风向！英伟达或成降本“牺牲品”？车企NOA降本进行时

NOA降本，大势所趋。

5月15日，蔚来旗下第二品牌乐道（英文名“ONVO”）在上海正式发布，首款量产交付车型乐道L60对标特斯拉Model Y，面向20-30万主流家庭用车市场，预计将于今年三季度上市，四季度开始启动交付。

其中，在智能化部分，考虑到座舱已经类似手机迭代模式，不断升级下一代高性能计算平台（比如，从高通8155到8295）已成常态；而智能驾驶部分，则倾向于如何最大化降低可用成本。

按照官方公开信息，车型智驾部分，基于单颗英伟达Orin-X，全系标配4个星光360° 摄像头、1个4D成像毫米波雷达、7个800万像素摄像头；当然，也不排除后续会有选装或顶配车型增加传感器配置。

相比于目前蔚来的NT2.0平台（蔚来智能驾驶NAD服务为选装），基于NT3平台打造的乐道L60，核心处理芯片从4颗降至1颗，并取消了激光雷达，智驾系统成本大幅下降，无疑有利于NOA等高阶智驾的全系标配。

此前，蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿曾对外表示，城区智驾属于高端功能，但其实也有两条线；其中，往下走，就是做好「更便宜」的方案（比如，乐道）。

同样，5月11日，理想汽车宣布，推送OTA 5.2升级，其中，AD Pro升级至3.0版本，核心就是基于地平线征程5芯片实现首个量产BEV模型架构的智驾方案。最大的变化就是实现高速NOA千公里级别零接管，智能泊车支持超过300类复杂车位。

这意味着，短期内，AD Pro依然可以继续搭载性价比更高的地平线征程5来支持功能迭代，而无需从AD Max降维两颗Orin至单颗（毕竟成本依然较高）。

此外，定位于10-15万元级别的小鹏MONA品牌，预计将于6月发布，并在三季度上市交付。MONA是滴滴造车项目“达芬奇”的前身，去年被小鹏收购。

其中，在智驾部分，小鹏是否会对硬件配置做出改变，备受关注。目前，除了G3（停产），P5是小鹏品牌旗下售价最低的车型，在15-20万元区间。

目前，P5两款在售车型，其中，500 Plus（低配）仅配置4颗超声波雷达和1颗后视倒车摄像头；500 Pro则配置上一代英伟达Xavier，9V5R方案，提供高速NGP功能。

根据高工智能汽车研究院监测的招聘信息显示，小鹏对外的智驾资深工程师招聘岗位中，出现了涉及TDA4/J3（地平线征程3）的算法部署经验优先的特别说明。这或许也从侧面证实，作为英伟达平台的忠实用户，小鹏也正在尝试更高性价比的行泊一体方案。

事实上，作为目前在中国市场，英伟达最大的三家车企客户，蔚来、小鹏和理想在NOA降本上的选择，也在一定程度上说明，短期内Orin降本效益并不突出。

此外，作为另一家智能化领跑企业，华为在智界车型也首次启用HUAWEI ADS基础版，不依赖激光雷达与高精地图，并降低芯片配置实现入门级高速NCA和智能泊车功能。 

高工智能汽车研究院监测数据显示，除了理想、小鹏、智己、华为（问界、阿维塔）等部分品牌全系标配NOA车型，市场在售新车智能化仍然停留在L2+（HWA/TJA、拨杆变道）阶段。

2023年，中国乘用车市场标配NOA交付新车63.32万辆，24个品牌提供NOA配置车型，其中，理想、小鹏、问界、智己、阿维塔贡献占比接近90%。从去年下半年开始，包括奇瑞、吉利、长城、广汽等传统自主品牌也启动NOA规模化上车。

此外，从今年开始，包括大众、通用、丰田、奔驰、宝马等传统外资品牌也都将陆续在中国市场首次交付NOA智驾功能；这意味着，新势力尤其是占据新能源细分市场份额优势的自主品牌，面临加快NOA下沉的刚需。

而，成本依然是最大障碍之一。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年第一季度中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA交付24.95万辆，同比增长203.52%；前装渗透率为5.21%。

而在价位区间分布上，30-35万元区间无论是NOA交付占比，还是搭载率（接近30%）均领先市场。同时，25-30万元区间NOA渗透率首次突破10%，20-25万元区间还不到5%，15-20万元区间更是不足1%。

此外，另一组数据显示，以今年一季度为统计口径，25万元以下新车交付量占整体市场的比重超过70%；对于NOA等高阶智驾来说，基于大数据、大模型的软件算法迭代升级，同样迫切需要市场的进一步下探。

以小米SU7为例，为了降低智能驾驶的入门级价格门槛，高速NOA仅配置算力为84TOPS的英伟达Orin-N版本。尤其是25万元以下车型，让算力需求回归理性，已经是大势所趋。

按照传统汽车的开发模式，如果不考虑功能的深度迭代，几十TOPS的算力，也并非不能落地NOA。比如，几年前，小鹏首发搭载的英伟达Xavier，算力也仅有30TOPS，就已经可以支持高速NGP。

考虑到核心算力芯片是NOA方案的主要成本占比之一，市场的多元化选择也开始成为车企寻求差异化、更高性价比的方向之一。「与其挂羊头卖狗肉（顶配或选装NOA），不如真正用性价比方案路线普及NOA。」

就在4月29日，黑芝麻智能宣布，旗下华山A1000芯片搭载亿咖通•天穹Pro智能驾驶计算平台，正式在领克08实现NOA功能释放。目前，天穹Pro的116 TOPS （INT8，双A1000）算力配置，是面向主流车型L2+高阶行泊一体的高性价比方案之一。

其中，A1000可支持业内主流的BEV感知算法以及5R10V（1L）的传感器配置方案，并获得国内多家头部车企采用，包括一汽集团、东风集团、吉利集团、江汽集团等国内多家头部车企采用，量产车型包括领克08、合创V09、东风eπ007及首款纯电SUV等。

此外，华山二号A1000也是首个量产的、符合车规、单芯片支持行泊一体域控制器的国产芯片平台；比如，高性价比的6V5R行泊一体方案。

同时，今年，黑芝麻智能还将重点推进本土首颗单芯片支持NOA行泊一体的芯片平台C1236（武当系列）的量产交付工作，同样主打「极致性价比」。

而在核心传感器部分，激光雷达与4D成像雷达的博弈，也是关键。由于纯视觉感知对摄像头的配置要素及数量要求差异不大，雷达就成为了其中最大的变数。

此前，在角雷达部分，由于视觉感知能力的增强，以及前向激光雷达的补强，部分车企已经将过去的5R高配置降级为3R，甚至部分车企仅保留1颗前向。

同时，传统3D雷达的性能已经触碰天花板，而此前在4D方案成熟度不够、成本较高的背景下，激光雷达也成为车企迫不得已的选择，尤其是低价位车型。

不过，去年，标准版4D成像雷达的交付价格已经下降至500-1000元，最低甚至已经跌破了500元，“价格正在快速向传统3D雷达靠近，”业内人士透露，预计今年价格还会下降30%-40%。

相比而言，激光雷达的前装价格仍然在3000元左右，从目前各家的产品开发计划来看，明年市场将进入价格腰斩周期，1500元甚至是1000元以下的价格，都会进入交付周期。

而乐道L60此次标配的4D（前向）成像毫米波雷达，相比于此前在理想、深蓝、路特斯等车型上搭载的同类产品不同，这次是作为主传感器的身份亮相，重要性不低。

作为独家供应商的赛恩领动，更是认为，4D毫米波雷达绝无仅有的全天候、穿透特性，加持高精度俯仰分辨率，为典型场景痛点如“行人鬼探头”、“雨雾天气下感知能力下降”、“异形车识别失败” 提供兼顾安全与性价比的技术解决方案。

考虑到蔚来此前车型标配的激光雷达供应商Seyond图达通，以及赛恩领动都是蔚来投资的项目，「手心手背都是肉」，显然对于性能、成本的综合考量更加谨慎（因为，撤掉谁、换上谁，不仅仅是影响业务营收，更重要的是融资估值）。

而在上个月，华为的高精度4D毫米波雷达也终于揭开面纱，配置波导天线、4T4R、超带宽和100M以太网，支持超远距离探测，相较于传统雷达可提升35%；此外，支持泊车模式，垂直视野可达60°（3倍提升），距离精度5厘米（提升4倍），可识别高处和小障碍物。

这距离华为2021年首次对外发布4D毫米波雷达，已经过去三年时间。而原本计划2022年下半年SOP的时间，也多次被推迟。此前，余承东曾坦言，30万元以下的车型很难使用华为的激光雷达智驾方案。

这或许也为后续华为ADS方案补齐更高性价比的4D毫米波雷达方案埋下伏笔。余承东表示，目前搭载华为高阶智能驾驶系统的车，售价低于30万的都是亏损，降本是唯一出路。

尤其是本轮市场白热化竞争，终端智能化车型价格不断下探的大背景下，硬件BOM成本的裁剪，无疑是优先事项。