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英伟达,大降价!

英伟达,大降价!

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导语:

由于AI大模型间的竞争日趋白热化,英伟达作为AI行业的幕后巨头,收益颇丰。而随着大模型价格战拉开帷幕,人工智能芯片的价格战也随之展开。

来源|凤凰网财经综合


5月24日,据中新经纬援引路透社消息,知情人士透露,英伟达大幅削减供应中国市场的H20人工智能芯片价格。
该报道称,英伟达去年年底推出了三款为中国量身定制的芯片。作为在中国销售的英伟达产品,H20人工智能芯片最受关注,但三位供应链消息人士告诉路透社,市场上的芯片供应充足,这表明需求疲软。
该报道援引英伟达首席财务官Colette Kress说法,“我们预计,未来中国市场的竞争仍将非常激烈。”
值得一提的是,就在几天前,中国的大模型市场已打响价格战。5月21日,阿里云宣布通义千问大模型价格调整通知,主力模型降价高达97%,同日,百度智能云宣布文心大模型两大主力模型全面免费。本月以来,已有数家公司宣布旗下大模型产品降价。


01

最新财报交出超预期成绩单

当地时间5月22日盘后,英伟达发布了截至2024年4月28日的第一季度财务业绩报告。财报显示,英伟达季度营收创新高,总收入达260亿美元,同比增长262%,高于分析师预期的247亿美元。净利润录得148.8亿美元,大涨628%。非GAAP摊薄每股收益为6.12美元,同比增长 461%。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示," 下一次工业革命已经开始。各大企业和国家正在与英伟达合作,将价值数万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立一种新型数据中心—— AI 工厂,以生产一种新的商品:人工智能。"
截至北京时间5月24日,英伟达公司市值升至2.55万亿美元,已成为全球市值第三大公司,仅次于苹果和微软。
数据中心业务是英伟达最核心的营收来源,覆盖了AI 芯片、运行大型AI服务器所需的一系列软件和系统等产品。英伟达被认为是 AI 浪潮中最大的受益者,占据了 AI 芯片市场 80% 以上的份额。虽然微软、谷歌、亚马逊等科技巨头们都在加紧自研芯片,但目前仍要斥资数十亿美元购买英伟达的芯片,以训练和运行大语言模型。
据财报,英伟达数据中心一季度收入为226亿美元,创下历史新高,同比增长 427%,高于分析师预期。
英伟达首席财务官 Colette Kress 表示,这是得益于公司Hopper GPU的出货量,包括被抢购的H100 GPU。她在业绩会上指出,Q1 的一大亮点是Meta宣布推出新的开源大模型Llama 3模型,使用了24000个H100GPU。
英伟达也留意到,占少数的巨头客户贡献了较多的销售收入,亚马逊、Meta、微软、谷歌这几家大型云厂商占据了数据中心45%左右的销售额。英伟达也希望能将业务发展得更多元化,而不仅仅依赖于头部玩家们。
黄仁勋在财报中表示,人工智能正在扩展至各国家主权、消费互联网公司、汽车制造商及医疗保健客户,这些机会可能会在云厂商之外“创造多个价值数十亿美元的垂直市场”。

财报发布前,有媒体报道称亚马逊已暂停订购英伟达的 Hopper 芯片,以等待功能更强大的新产品 Blackwell,并担忧英伟达在两个产品周期间出现需求下滑。亚马逊之后否认了该说法。黄仁勋也回应称,Hopper芯片的需求一直呈现增长趋势,客户想让 GPU 立刻投入使用,部署数据中心,因此需求非常强烈。

02

股价起飞暗含隐忧


据《华尔街日报》报道,虽然英伟达股价在财报发布后首次站上每股1000美元大关。但一些可能削弱英伟达在芯片市场主导地位的威胁正在浮现。

首先,英伟达的竞争对手AMD、英特尔都在开发能够替代英伟达产品的芯片。英特尔的Gaudi 3与英伟达H100相比,在训练时间上至高有1.7 倍的优势。AMD的MI300X芯片在运行Llama 2-70B模型时的AI大核表现,已达到H100的1.1倍。英伟达的大客户微软更是在近日宣布,将向云计算客户提供AMD芯片,作为英伟达芯片的替代品。

英伟达的重要客户们也正踏上自主研发芯片的道路。诸如亚马逊、谷歌、Meta及微软等科技巨头,均在布局设计其专属的AI芯片,从而对英伟达构成了新一轮的挑战。

其次,英伟达还需要适应不断变化的AI市场,才能保持领先地位。随着AI模型的落地部署,AI推理需求也不断增长。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)这周三在财报电话中说,过去一年,公司销售的数据中心芯片中,超过40%用于推理。但模型推理对芯片性能的要求并没有模型训练高,这意味着其它公司的AI芯片也能胜任推理任务,英伟达的芯片不是推理必需品。

英伟达的部分客户也面临着挑战。尽管AI市场前景广阔,但初创公司还是很难负担英伟达芯片高昂的成本。红杉资本在今年3月的AI Ascend峰会上估计,AI行业已经花了500亿美元购买英伟达的芯片,用于训练大型语言模型,但生成式AI为全球AI行业带来的收入仅有30亿美元。这一投入产出的巨大差距,让一些使用英伟达AI芯片开发产品的AI初创公司陷入困境。

为了应对这些挑战,英伟达正加速推进新一代产品的开发。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在最近的电话财报会议上透露,继Blackwell架构GPU之后,英伟达还将推出新一款芯片,未来英伟达将会以一年一代的速度更新。此外,他也说英伟达将会以极快的速度,全面推进其他所有类型产品的开发,包括新的CPU、新的GPU、新的网络NIC和新的交换机。

罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)的分析师汉斯·莫斯曼(Hans Mosesman)在一份报告中写道,由于竞争压力,预计英伟达在全球AI芯片市场的份额将下降。但他也指出,由于英伟达在计算和软件领域扩展业务的举措,其在AI计算领域的整体份额可能会保持不变甚至增加。

(凤凰网财经综合自中新经纬、蓝鲸财经、华尔街日报)


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