万亿核能市场挤满大佬，「山姆 · 奥本海默」誓要拿下王座

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2024-06-05 05:06

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科技大佬入局核能，有何布局？

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作者 | Eric

编辑 | Zuri

世人都知山姆•奥特曼是OpenAI的掌舵人、AI领域的科技大佬。但其实，他还有很多神秘身份。

最近，奥特曼投资并担任董事会主席的核裂变公司Oklo上市，旨在为人工智能、数据中心、能源、国防和工业等领域的客户提供清洁、可靠、价格合理的核电能源。

Oklo预计2026~2027正式投入运行，第一个反应堆（Aurora）可以生产15兆瓦的电力，并可扩展到50兆瓦，在重新加油前至少可运行10年。此外，Oklo正在与美国能源部和美国国家实验室合作开发先进的燃料回收技术。

不过，Oklo并没有像OpenAI一样获得资本的狂热追捧，其股价在上市后如同过山车一般：首日股价暴跌54%，随后逐渐上涨，目前市值徘徊在11亿美元。

另外，2021年奥特曼还以个人名义给核聚变公司Helion投资了3.75亿美元，这也成为目前他个人最大的一笔投资。

事实上，除了奥特曼还有相当一批大佬对核能领域虎视眈眈，其中包括贝索斯、比尔·盖茨等。

为何大佬都在布局核能？他们都是怎么做的？

押注核能的大佬

很多人在奥斯卡最佳影片《奥本海默》中，加深了对核能的认知。

先来科普一下，核能能够通过三种核反应释放能量：

1、核裂变，较重的原子核分裂释放结核能。

2、核聚变，较轻的原子核聚合在一起释放结核能。

3、核衰变，原子核自发衰变过程中释放能量。

比如，在核聚变反应堆内部，氢的同位素会被加热到非常高的温度和压力，形成过热的等离子体。强烈的热量和压力导致原子核碰撞和聚变，释放出大量能量。

一般情况下，核聚变产生的能量更大，是核裂变反应的四倍。这些能量可以用来发电。如果进行有效的商业化，它有望产生几乎无限的清洁能源。

相比化学世界里的炙热，核能在商业世界同样火的发烫。

奥特曼声称，AI与核能是两件可以改变21世纪人类生活的伟大事物。

早在2015年，成为Y Combinator新任领导的奥特曼非常痴迷于核能。他在经过一番考察后投资了成立于2013年的Oklo。Oklo的经营目标是设计和部署下一代快堆技术，这项技术是使用高丰度低浓铀燃料，让反应堆在不换料的情况下运行数十年。商业模式方面，Oklo以核裂变商业化为基础，将形成售电、燃料回收两大商业模式，目标市场包括数据中心、社区、工厂、公用事务等领域。

图源：Revista Mercado

奥特曼坚信。Oklo是核裂变赛道上的最佳参与者。然而，Oklo的上市表现并不尽如人意。市场普遍认为，Oklo股价暴跌是因为前期炒作太过猛烈，市场预期被拉的太高，毕竟这家公司还没有产生任何收入。

不过，Oklo的心态倒是挺好，其在声明中表示上市为公司带来了3.06亿美元的收益，这能为后续经营带来充足的资金弹药。

同样是在投资Oklo的2015年，奥特曼观摩四家核聚变公司之后看中了Helion，并投资了950万美元，随后又追加了投资。他甚至带着核物理教科书前往Helion总部，跟那里的工作人员探讨核聚变的设计。

眼下，Helion正在建设名为“Polaris”的第七代核聚变设施，并承诺将在2024年展示通过核聚变发电的能力，在2028年前实现核聚变发电。

奥特曼的胃口非常大，他认为Helion建造一座电站不够，目标应该是每天都能造出一个核聚变发电机，由此建立一个大规模生产核聚变发电机的超级工厂。

相比奥特曼，另一个大佬比尔·盖茨布局核能的时间更早。

早在2008年，比尔·盖茨就创立泰拉能源（Terrapower），目标是设计和建造下一代核能发电厂。今年3月，Terrapower向美国监管机构申请在怀俄明州建造一座名为Natrium的核电站，其创新之处在于利用液态钠（一种液态金属）作为冷却剂，而非目前大多数核电站使用水作为冷却剂的技术路线。

这是利用液态钠作为冷却剂的首次商业化尝试。该核电站有可能在2030年投入使用，到时候或将成为世界上最先进的核设施。

图源：Energy Capital Media

除了奥特曼和比尔·盖茨，还有很多大佬都对核能极为感兴趣。

2021年，贝索斯参与了加拿大核电公司 General Fusion 1.3亿美元的E轮投资。马斯克则表示，核能至关重要，而辐射风险被夸大了。

根据研究公司PitchBook的数据，2021年风险投资者向核能初创企业投入345亿美元，创下历史新高，且超过此前十年的总和。

随着今年Oklo的上市，估计越来越多大佬支持的核能初创企业会走向资本市场。只是，为何大佬都对核能如此感兴趣呢？

为何要布局核能？

在诡谲多变的商业世界，不同大佬的落子都有着不同的考量。

对于奥特曼来说，核能是推动AI发展的最佳能源。

要知道，每一次的AI训练会消耗大量能源。数据显示，ChatGPT每天要响应大约2亿个请求，消耗超过50万度电力。国盛证券估算，GPT-3的单次训练成本就高达140万美元，对于一些更大的LLM，训练成本在200万美元至1200万美元之间，其中60%是电费。

预计到2027年，整个AI行业每年将消耗85至134太瓦时的电力，约等于北京市2023年全年的耗电总量。

随着人类对于AI需求的持续增加，对能源的需求也在增加。如果只是依赖化石燃料，成本无疑较大。高昂的能源消耗和成本，会制约着AI的发展。

在奥特曼眼里，虽然太阳能与储能也可以发电为AI提供能源，但核能才是最好的方式。他还预测，核聚变将成为全球主要的发电方式，成为“最便宜、最丰富、最可靠、最密集的能源来源”。

图源：Juniorstocks

事实上，AI和核能之间更像是“互相成就”的关系。核能可以为AI提供更便宜的电力，而AI也能帮助提升核能系统的设计水平。

并且，核能发电的成本还在进一步降低。Terrapower CEO 莱维斯克称，自20 世纪中叶以来，核能行业一直采用标准水冷反应堆，而新型核反应堆使用液态钠而不是水进行冷却，建造成本降低了一半。

除了奥特曼，还有不少其他公司准备利用核能。比如，微软准备通过核能为微软云和AI所在的数据中心提供能源。2023年，微软还和Helion签署了购电协议，将于2028年向Helion购买其核聚变发电厂的50兆瓦电力，这也是核聚变公司首次签署电力销售协议。

除了能量属性，核能的环保属性也很强。它一向被业内当做最理想的终极能源，因为几乎可以产生无限的能量，并非还不会产生温室气体。

皮尤研究中心去年的一项调查发现，随着气候危机的加剧，大多数美国人现在支持扩大核能——57%的人支持扩大核能，而2020年这一比例为43% 。

很多大佬也把核能作为改善环境的重要力量，比尔·盖茨就表示布局核能是为了从根本处扭转气候变化。他表示，放弃核能将导致能源供应出现严重问题，包括电费上涨以及电力短缺问题。他还反对欧洲建造天然气发电站，认为“天然气不是真正的过渡性技术”。

图源：Futurism

当然了，企业不是公益机构，不会只为了人类的未来做免费投入。事实上，核能也能迸发出强劲的商业能量。数据显示，全球核能技术产业化规模近万亿美元。

在成本、环保、商业等方面的考量下，不少大佬选择布局核能。不过，要真正在核能上获得成绩也没那么容易。

美国布局核能的摇摆和阻碍

从全球范围来看，布局核能已经是大势所趋。

国际能源署（IEA）研究表明，要实现《巴黎协定》的气候变化目标，到2050年全球核电容量需要翻一番。2023年4月更新的国际原子能机构（IAEA）动力堆信息系统显示，当前全球共有在运核反应堆420座，总装机容量374827MWe，在建核反应堆56座，容量58595MWe。

美国是世界上最大的核电生产国，有92座商业反应堆在运行，核电发电量占全球核电发电量的30%以上。

各国核反应堆装机情况（截至2023年3月）

数据来源：世界核协会

看起来，美国在核能布局上遥遥领先。但其实，过去几十年美国的核电发展比较缓慢——目前，美国几乎所有的核能电力都来自于1967年至1990年间建造的反应堆。1990年美国的核电站数量达到高峰期为112 座，高于现在。

并且，即便美国在核能布局上保持领先，核电行业在美国能源结构中的份额并没快速扩大，目前也仅占美国总发电量的19%。

美国在运行和在建的核反应堆

来源：全球核能发展动向及启示（2023）

为什么美国会出现核能发展缓慢的情况？

这是因为，一方面多年来天然气发电被认为在经济上更具吸引力，另一方面是许多事故加剧了公众对核能安全的担忧，比如1979年的三哩岛事故、1986年的切尔诺贝利事故和2011年日本福岛事故等，这是更为重要的原因。

事实上，即使是最新的核电站，仍然可能会在几个世纪内持续释放危险的放射性废物。因此，一些专家给布局核能敲响了警钟：无论需求增长多快，都不能加速布局核电。

卡尔顿大学助理教授艾哈迈德·阿卜杜拉表示，我们需要核能来实现低碳，但监管过程需要有条不紊。如果加速布局核能，就有可能犯下严重错误

因此，美国官方对于核能的态度较为摇摆。

虽然一方面在推出政策建设核能，比如2020年至2022年，美国陆续发布8份政策性文件推动聚变能源商用化进程，《美国创新实现2050年气候目标》将聚变能源列为5个首要任务之一。

但另一方面，美国对建设核能的安全性始终保持着高度警惕，对于一些核能项目的批准有着非常高的审核要求。

比如，Oklo表示，跟监管机构打交道比寻找客户更困难。2022年，负责监督商业核电站和材料的联邦核管制委员会，拒绝了Oklo在爱达荷州建设“极光”核电站的申请，理由是没有提供足够的安全信息。

虽然Oklo公司已经签署了潜在厂址的协议，并获得了美国能源部颁发的厂址使用许可证，也重新向美国核管制委员会提交了许可申请。但该申请仍在审查中，Oklo迄今尚未获得在任何具体厂址建造和运营Aurora反应堆的最终批准。

不过，今年以来美国官方对于核能建设的态度又似乎变得松动。

美国原子能促进法案（Atomic Energy Advancement Act，简称ADVANCE Act）有望在今年取得立法进展。5月8日，美国众议院以393-13的票数通过了《消防补助金和安全法案》，其中包括经协调的最新版《ADVANCE 法案》。

该法案旨在加快先进核反应堆和下一代核技术部署。主要条款包括：1）指导核管理委员会（NRC）简化新核项目的许可流程。2）降低先进核反应堆的某些许可费用。3）授权能源部提供资金以支付许可证费用。4）加快对使用已批准设计的现有核基地的新反应堆的许可审批。

对于那些准备在核能领域大展宏图的大佬来说，或许即将进入大展拳脚的黄金时期？

参考资料：

Big tech’s great AI power grab（The Economist）
Sam Altman’s nuclear energy company Oklo plunges 54% in NYSE debut（CNBC）
Sam Altman：核聚变公司Helion将安装第七代设备，上线演示发电（公众号：面向未来的思考）
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1923891/000149315224018288/form424b4.htm

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