磁传感器市场烽烟四起，巨头争雄，新秀崛起

2024-07-14 03:07

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自Yole ，谢谢。

磁传感器广泛应用于汽车、移动、工业、能源、医疗和消费领域。由于功能多样，磁传感器已被广泛应用于众多领域，2023 年的市场价值将达到 29 亿美元。预计五年后市场价值将达到 37 亿美元，2023-2029年复合增长率为 4%。

就价值而言，市场主要由汽车和移动领域主导，该领域的深刻变革包括汽车电气化和传感器化，使市场价值在 2029 年达到 23 亿美元。然而，就数量而言，市场主要由消费终端市场驱动，预计 2029 年将达到近 6 亿美元（超过 70 亿台！），2023-2029年年均复合增长率为 4%。除了典型的 OIS 和电子罗盘应用外，未来还将出现新的机遇，特别是在 TWS 耳机和 VR 头戴式设备中用于纠正陀螺仪漂移的 TMR。

随着近年来世界和行业的快速变化，磁传感器在工业与能源和医疗终端市场的应用也在不断发展。预计到 2029 年，这两个终端市场的销售额将分别达到 8.3 亿美元和 3,000 万美元。汽车电气化促进了充满电流传感器的直流充电站的部署，工业 4.0 推动了对位置传感器、开关和锁存器的需求，使用电流传感器进行预测性维护的时代也可能到来，因此前景一片光明！

磁传感器市场竞争格局相对集中

2023 年的市场份额和领导者根据销量和收入略有不同。事实上，终端市场的销售价格也不同。与汽车或工业终端市场相比，消费应用往往使用更便宜（和更简单）的传感器。

就收入而言，Allegro Microsystems 以23%的市场份额领先。其在汽车和工业应用领域的强大影响力，加上广泛的技术组合（不仅包括霍尔，还包括 GMR 和 TMR），使其在市场上占据了最具战略意义的地位。英飞凌和 Melexis 紧随其后，占据约 15% 的市场份额，其产品组合主要面向汽车和移动应用。

在产量方面，TDK 和 AKM 凭借大量消费者设计产品处于领先地位。TDK 为大多数旗舰手机提供用于 OIS 的 TMR 磁传感器。AKM 引领电子罗盘市场，并在基于霍尔的 OIS 传感器领域开展业务。

市场似乎相对集中，尤其是在汽车和移动终端市场。然而，随着汽车电气化，我们开始看到市场上出现新的设计，这可能是消费者和工业及能源企业进入汽车终端市场的机会。未来有几家公司可能成为并购目标——iSentek、NVE Corporation、Aceinna？让我们拭目以待！

哪种传感器更适合未来的纯电动汽车？

霍尔和 xMR 芯片可用于开环、闭环、安装和集成电流传感器。那么，使用磁感应技术感应电流有什么优势呢？-电流隔离。当电流或电压增加时，分流器的功耗（和散热）以及隔离读出 IC 级的成本会急剧增加。但问题之一是霍尔和基于 xMR 的电流传感器（受杂散场影响的间接测量）的感应精度低于分流器……

闭环和开环使用芯片旁边的磁集中器来提高传感精度，但它们体积庞大，导致更高的物料清单。这些传感器主导着光伏逆变器、充电站和牵引逆变器等高功率应用。市场上存在带屏蔽的贴装解决方案和电流在封装内流动的集成解决方案，它们具有多种优点（包括电流隔离、占用空间小和集成自由）和缺点（精度较低且受杂散场影响）。几家磁性传感器公司（Allegro Microsystems、TDK 和 LEM）正在投资开发基于 TMR 的电流传感器。该芯片的灵敏度、大带宽和超低占用空间使其成为电流传感的合适候选者。如果性能与分流电流传感器相匹配，磁性传感器也可以取代 OBC 或 DC-DC 等低功率应用中的分流器。