王兴余承东，都跳预言家

在余承东之前，小鹏汽车董事长何小鹏也做过类似预测。

2021年12月，何小鹏表示，在新能源赛道中，全球将来会有5到10家主要的玩家，每一家一年的总收入有望超过3000亿美元，并能够去影响更多人的生活。

同样跳预言家角色的，还有美团创始人王兴。

2020年1月，王兴曾预测，中国车企格局基本上是3+3+3+3角逐下两轮，3家央企是一汽东风长安，3家地方国企是上汽广汽北汽，3家民企是吉利长城比亚迪，3家新势力是理想蔚来小鹏。

前几天，他又预言：「过去二三十年，中国高端车市场的领导者一直是德系 BBA（奔驰、宝马、奥迪），接下来两三年就要看「理蔚华」 ( 理想、蔚来、华为 ) 了。不管哪家赢，中国都会赢。」

▲美团创始人王兴对新能源汽车市场格局的两次预测。

值得注意的是，王兴何小鹏余承东三位大佬的预言，都有所指——

王兴两次预测都Cue到了理想，而他正是理想汽车的大股东；

何小鹏分析完全球新能源车企群雄争霸趋势后，接着就无缝衔接地安利起了小鹏汽车；

余承东拿飞机制造业的「波音空客，二分天下」比照汽车制造业后，也不忘为AITO问界吆喝。

虽然揣了些私货，但不得不说，造车行业的洗牌确实无时无刻不在进行中，市场集中度日益提高也是大势所趋。

前瞻产业研究院的分析就指出：我国新能源汽车行业中，CR4（行业前四名份额集中度指标）已经达到60.09%，CR10超过80%。

一句话概括就是：不信抬头看，马太效应饶过谁？

红海之中，大浪淘沙。先Pass掉裸泳者，再淘汰掉队者。

说起来，这跟手机行业有些像。

早在2015年，余承东就曾做过预测：未来手机厂商只会剩三到四家，因为市场份额低于10%的手机企业，基本上都在亏损，越来越活不下去。

那时候，索尼、HTC、LG、乐视、锤子、360等估计都100个不服。

可现在，很多人只能感慨，承东诚不我欺——要是他能在手机厂商前面加个「主要」，就更准确了。

萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期，被Gartner曲线锁定的生命周期，手机行业终究也逃不过。

新能源汽车行业也差堪仿佛。

前些年，造车队伍中的很多裸泳者就被Pass了。

博世中国曾统计，截至2017年11月，中国的造车新势力已超过60家。

华泰证券曾把造车新势力分为三类：

互联网造车：创始人来自互联网企业，代表企业有蔚来、小鹏、理想、奇点等；

传统车企造车：创始人来自传统车企，代表企业包括威马、拜腾、云度、前途等；

跨界造车：创始人来自上游零部件或家电企业，代表企业如万向、敏安、恒大等。

可后来的结果，人们也看到了：奇点不知何处去，拜腾没法笑春风，一句「PPT造车」将它们合并了同类项。

▲2017年时，中国造车新势力林立。图片来源：智东西。

到了这两年，市场虽是红海，格局相对稳固。

「两马当先」的特斯拉和比亚迪已确立领先优势；蔚小理、哪吒、埃安等造车新势力几乎覆盖了新能源大部分车型；大众、本田、丰田等传统跨国车企正全面向电气化转型；吉利、长安、长城、奇瑞等国内传统车企也不甘示弱……

强技术+强资本+强管理，成了入列门槛。

虽然市场已划分梯队，像蔚小理，就被认为是位居双雄之后的「前N强」，但在当前形势下，埃安、极氪、问界的强势崛起，又为新能源汽车江湖格局再添变数。

接下来，在自动驾驶技术上的攻坚成效，会是又一次洗牌的引信。

可以预见的是，一如零跑汽车创始人朱江明所说，造车是长跑。谁能笑到最后，现在尚无定数。

否则，雷军也不至于磨刀霍霍向造车了。

若中国汽车市场「最终主力玩家将不超过5个」，那毫无疑问，新能源车企们得争抢名额有限的通往「最头部」的船票。

毕竟，在市场定型过后，市场会过度犒赏头部车企，留给腰臀部的可能只有残羹冷炙。

这必然会加剧造车圈竞争态势的白热化，卷会来得更猛。

而竞争烈度加剧，对中国汽车产业来说绝非坏事。

新能源汽车，本就是中国汽车产业弯道超车的历史性机遇。

「中国夸夸群群主」马斯克去年曾发推特说：「似乎很少有人意识到，中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。」

这被何小鹏怼了回去。多些人间清醒很有必要，但也不必讳言——

目前新能源汽车产业能形成从车身、底板、三电系统等硬件到智能座舱、自动辅助驾驶等软件为一体的完整产业链的，只有两个国家：美国和中国。

在燃油车时代，中国汽车品牌在全球的份额约等于0，那是德国、日本的天下。就连比亚迪，都算不上「主流」。

但在新能源汽车市场，中国车企的存在感日增。

中国的新能源汽车，在欧洲市场占有率已达10%；去年中国新能源汽车销量354.5万辆，占世界的近60%，是美国的六倍；比亚迪如今已是全球市值第三的汽车厂商……

搁几年前，这些许多人想都不敢想。

▲中国新能源汽车行业上市公司核心业务概况。图片来源：前瞻产业研究院。

在新能源汽车方面，中国车企无疑复制了智能手机制造上的「逆袭剧本」：

在功能机时代，中国手机品牌几乎不配有姓名；到了智能机时代，除了美国的苹果、韩国的三星，就是中国的华为小米OV和真我了。

这表明，新能源汽车和智能手机一样，都很认「超大规模市场」。

巨量级市场，在数字化智能化时代有着特殊价值：梅特卡夫效应，会赋予超级市场「海量需求」之外的内涵。

当然了，光有市场还不行，北大国发院院长姚洋就将中国新能源汽车产业的崛起归因于两点：

一个是电池，世界排名前十位的动力电池厂家有六家是中国的，占全世界产量的56.6%，形成碾压式优势；

另一个就是中国的AI技术、互联网技术，这两个技术结合后在新能源汽车上形成大量的应用，革新了汽车赛道。

中国新能源汽车起飞后，下一个对手不是美国，而是德国。这是姚洋教授的判断。

在国际能源署发声明呼吁2035年全球禁售燃油汽车，欧盟已明确2035年禁售所有燃油汽车的背景下，中国新能源车企面临的竞争局势也可预见：

要激战特斯拉，还要迎战奔驰、宝马、大众。

近些年的技术积累与模式积淀，显然有助于锚定中国车企在新能源汽车战事中的身位优势。

对中国头部车企而言，将目光从国内投向海外，力争成为全球新能源汽车市场的「主力玩家」，也是必须迈出的步子。

不眺望下星辰大海，哪对得起自己吹过的牛？

问题来了：怎么才能在「最终主力玩家将不超过5个」的未来格局中卡住位置？

这是个挺复杂的问题，很难三两句话概括。商业观察家刘润援引的企业增长公式——Y=α+βX+μ，对此或许不乏启示。

▲刘润老师提出的企业增长公式。

这里面，Y是企业增长机会，α是差异化优势，β是时代风口、红利窗口、结构性机会，X是外部大环境，μ是意外因素。

确立差异化优势，抓住时代风口，无疑是需要着力的方向。

在此也希望，大环境不要辜负了中国新能源汽车产业拿到的这手好牌。这点挺重要。

唯有如此，王兴的预言中结尾那句才会变为现实：

不管哪家赢，中国都会赢。

✎作者 | 佘宗明

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