三战冲击上市！周杰伦公司IPO，天王变身港交所敲钟人！

公众号新闻

2022-10-16 01:10

周杰伦仿佛前天还在新歌里变魔术

昨天就宣布自己将开始全球巡演

到了今天，直接要去港交所敲钟了？

图/周董帅照镇楼

“听妈妈的话”，妈妈要上市了

2003年（关注馒头的很多小朋友可能还没出生），周杰伦发布专辑《叶惠美》，也就是那个她的睫毛、以父之名、晴天等众多出圈歌曲所在的专辑。

自此，人们知道了周杰伦的母亲，叫叶惠美。

近十年过去，叶惠美再上热搜，这回是因为要上市啦~

Jay Chou与叶惠美的港交所三次上市故事，即刻展开👇

周杰伦忙着开巡演，周妈妈忙着开公司

在周杰伦打遍华语乐坛无敌手、陪伴了无数人青春的时候。周杰伦的妈妈叶惠美在2017年和方文山等人成立了“巨星传奇集团”。

10月5日，叶惠美女士向港交所正式提交了巨星传奇的上市申请。

图/HKEX

其实只看这次的招股书原件，就能发现巨星传奇的主要营业方式，都与巨星有关——周杰伦。

公司的营业模式就是新零售，以及IP创造，在招股书的概要里，满屏充斥着“周杰倫先生”👇

图/巨星传奇招股书

而巨星传奇的招股书，想必业内人士已经看过了三份，因为叶惠美女士已经分别在2021年9月30日和2022年3月31日向港交所递交上市申请

图/HKEX

至于之前为什么没能成功上市，馒头就不多做评价，好奇的大家可以自行对照招股书分析~

💗馒头温馨提示：如果是商科生or意向金融圈的小伙伴，哪怕你不好奇，也一定要看看！至于原因，下拉查看！

由于招股书并不是可以轻易Google到的，所以馒头已经为大家找来了本次巨星传奇的招股书PDF原件，免费领取即可解锁周董的上市路👇

别光看戏，“周董上市”已成为考题！

刚才馒头之所以说让所有跟商科、金融圈沾边的同学都好好看看招股书，就是因为现在企业上市的案子都已经成为了面试的考题。

尤其是香港地区，从九大投行到精品投行，基本所有面试IBD岗位的学员都遇见过IPO考题：

馒头又去咨询了一下香港地区的导师，其中最常见的就是像Jefferies那样比较宏观的问题：

最近市场的动态、香港交易所IPO的情况、港交所最近的XX案例你怎么看？

所以，周董的此次上市说不定真的会成为你的面试题哦~

大家面对这样的问题，需要做的就是：

提前了解最近有哪些在港交所提交上市的企业；
最近一段时间，港交所发生较高讨论度的IPO案例；
分析这些企业的招股书，寻找届时与面试官讨论的话题...

至于这些值得大家一看的招股书，馒头已经将他们的PDF原件整理出来，大家面试前好好看看，提前分析呦~👇

当然，如果你还不知道该如何解读招股书，也可以扫描文中二维码回复【求职咨询】，就可以预约导师与你共同探讨啦~

为IPO疯，为IPO狂，为它哐哐撞大墙

既然已经说到IPO，部分低年级的留学生看了可能会觉得神秘，但经历过面试的学长学姐或是banker看了只觉得害怕。

为此，馒头采访了一下咱们DM的投行前台导师，他揪了揪头发表示：

“投行的加班有3种，一种是象征性地少睡觉（10点走），一种是象征性地睡个觉（熬大夜），还有一种是IPO，AKA不睡觉。”

有这么累吗？看看IPO真正的全流程，你就懂了：

而从Kick-off开始到最终定价发行，IPO过程通常涵盖5大环节，而banker需要掌管的专业环节有很多：

尽职调查（业务DD、行业DD、财务&法律DD）
财务模型搭建，presetation完善
设计投资故事，投资者推荐（这里就包括路演环节）

专业难度之高，也让IPO成为了IBD工作中最赚钱的业务之一。

喝杯咖啡，想想想想年底的bonus……馒头相信，这会儿可没有banker想打瞌睡。

看到这里你也懂了，IPO是各大投行的核心业务。当你杀进高盛、大小摩面试，离offer近在咫尺时，面试官们往往就会拿出最后“杀手锏”：

什么样的公司满足IPO的条件？
财务数据给你，具体为一家公司直接做IPO Valuation？
你了解全流程吗？自己投递的职位会如何参与IPO流程？
IPO对一家公司而言有哪些好处？又有哪些弊端？

如果能熟练讨论这些话题，将会是面试中非常impressive的一个亮点。

所以，馒头今天还会送你一个IPO全流程资料包，好好学习才能揽下超高价值的big deal！

尽调>>估值>>路演

IPO第一步

专业的尽职调查

投行尽调工具书.pdf

📄文件页数：1000+

涉及尽职调查全流程的关键问题

对照入座就能找到答案

全行业尽调流程详解.mp4

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给你盘得清清楚楚

IPO难点

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掌握高难度LBO模型，配合下来学得更快

IPO重点把关

路演Pre的呈现

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可直接参考它的设计和逻辑思路来优化

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来源: qq

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