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AI 是个很长的故事

AI 是个很长的故事

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本周随着英伟达封神,一向热度很高的木头姐凯西伍德也被人推上风口浪尖,这次不是因为她长持特斯拉被追捧,这次是她早早的抛出英伟达股票而被一众人奚落。

确实该笑话,那么看好,定义也很准确,操作的却一塌糊涂,她当然是赚的,但是相比之后的巨大涨幅,那点利益,越来越让她尴尬和难受。这位姐姐对未来的把握确实是有两把刷子的,缺点是未来被她想象的太宏大,而真正伟大的数据袭来的时候,她一句周期性行业,估值过高走了,走得位置几乎就是2023年的最低区段。

另一点就是动的太频繁,进进出出好忙啊,她的买卖完全根本不关心一些基本的市场走势特征,很任性,比如看好的股财报后大跌,绝大多数情况下这一天绝不是低点,会有更低的低点在后面,她不管,开盘就大手笔买入,真是挥洒自如,可惜银子哗哗哗的就溜掉了。

不知今后老姐姐是否会调整一下这个风格,前不久看了木头姐团队的未来产业报告,还是很不错的,眼光是有的,执行力也行,但是把控力差些,我一直说,就推动社会发展而言,木头姐的做法远超巴菲特老爷子,一直站队未来,着眼各种新技术,持有他们的股票,给这些企业支持,一直坚持做成自己的风格,很不容易,当然我们个人投资者还是要学习老巴,我们没那么多米可以亏。

木头姐的未来报告里,指出以芯片为代表的硬件大潮只是开头,AI的中后期,各种深化应用此起彼伏,贯穿很长的时期,软件产业尤其突出,因为硬件1美元的设备支出,在软件上将会有8-10美元的产出,我想了想互联网时代,当时英特尔为代表的硬件企业的市值,比起一众比较有代表性的软件产品的市值,确实要低出一节,在AI时代,这个特性是否会更突出呢,非常有可能,因为生成式AI会有很多意料外产出,判断大体是对的,但早早了结英伟达进入一些软件股,目前是丢了金子,买了一堆寂寞。

未来软件股要动起来的时候,希望木头姐不要再犯同样的错误了。

AI确实是个长长的故事,不会短平快的,最近的牛市好玩吗?恐怕不是的,这还是一个局部牛,就算你站在核心的AI圈子里,资金也不是时时都来关照你,更别说别的品类,很多个股震荡拖拉很久,就是不涨,比如美联航,财报很好,预期也不错,股价就是震荡折腾,这样的公司不少,指数节节高,自己的持股拖拖拉拉,让人焦虑。

AI的伟力,现在硬件端是直接表现的,未来一些促进AI应用的软件也会在业绩上表现,AI   大架构的那些支持性技术,云,数据,安全,也会一直活跃,但AI对生产力真正的推动,会很快投射到许多公司的财报中去的,雇佣更少的人,做更多的事,并且更准确,效率更高,实打实的提升!

难怪英伟达开足马力都供不应求,大家摩拳擦掌很多事要布局,硬件没弄好,怎么开展?企业现在不尽快实现AI化,就可能被很快淘汰,所以他们自己驱动自己升级的动力很大,最后的结果,财报会好看。

这个大背景下,我想股市还是涨跌自有序,AI会停留很久很久,绝不是判断行情起来和下去的根本原因,长远看,效率提升也不是一蹴而就,也是阶段性上升的,这个长牛市的基础还是很牢靠的!

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来源: 文学城-木子力_
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