又跌了

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美股昨天大涨,但今天美债收益率持续高涨,情绪又受到压制。虽然A股与预期一样呈现轮涨格局,涨电池海运,但港股表现强差人意。

具体上,科技股受到反垄断进一步加强的报导影响;消费股在于预期落空;消费电子股受Iphone 14 Plus砍单影响;汽车方面,昨天也说到,行业几乎只有特斯拉和比亚迪保持高增趋势;

本地地产股则受压于加息,一方面公司自身利息开支加重,另一方面房贷每月还款大幅增加也减少了市民购买意欲,而今天施政报告没有特别的利好,也令到板块急挫。

另外,航运股大涨,主要在于波罗的海原油油轮指数连续5天上涨,累计涨了10%。行业的逻辑提及多次,主要期待的是一个大周期的到来,可看到美股方面也开始着重,不少个股创了新高。

消息方面,拜登将于周三宣布计划释放1500万桶战略石油储备,并可能考虑今年冬季再大幅增加。除此之外,欧盟对俄油的大部分禁令将于今年12月生效,亦将继续支撑行情。

整体而言,很多板块都面对着不同的负面消息。当然,下跌时总有不同借口,反正在港股走资格局不变下,只能靠A股美股同时反弹所支撑。

短期A股表现相信会较好,但板块分化严重,主要在于宏观环境不行。而美股不改下行趋势,基于加息周期还没看到改变迹象,而且每次都会出现技术性反弹,不是单纯的下跌走势,某程度也令美联储更放心的加息。


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