台积电大砍订单?设备公司否定
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台积电位于美国亚利桑那州的12吋晶圆厂Fab 21厂建厂速度符合预期,并将于12月办理首批机台设备到厂(First tool-in)典礼,台积电将邀请客户、供应商、学界和政府代表在内的嘉宾一同庆祝,至于业界传出可能邀请美国总统拜登出席,台积电对此并无回应。
至于外传台积电将大砍设备厂订单消息,多数设备及材料供应商均表示没有砍单情况发生。
台积电将在12月邀请包含客户、供应商、学界和政府代表在内的嘉宾,一同庆祝首批机台设备到厂的重要里程碑。
对于外传将邀请拜登参加,台积电并无回应。据了解,台积电尚未发出邀请函。
台积电美国厂预计在12月举行首批机台设备到厂(First tool-in)典礼,将广邀美国总统拜登和相关政府官员、厂商出席这场仪式。经济部长王美花1日于立法院备询时表示,她还没有收到邀请,也没有要去参加,会以台湾业务为主。
台积电否认
媒体报导,台积电受3纳米客户临时取消订单影响,因而大砍供应链合作伙伴订单。台积电对此表示,3纳米制程进度并无改变。
媒体报导指出,台积电3纳米大客户临时取消订单,影响台积电3纳米,月产能将为1万多片左右,比原先规划明显减少,连带影响台积电缩减包括再生晶圆、耗材等供应链合作伙伴订单,最多达4至5成。
台积电对此强调,3纳米制程进度并无改变,如10月法人说明会中的说明,3奈米进度符合预期,具备良好良率,将在第4季量产。在高效能运算和智能手机应用的驱动下,预期2023年将平稳量产。
台积电总裁魏哲家于10月法说会中表示,相较于5纳米于2020年量产第一年的营收贡献,3纳米在2023年的营收贡献将更高,不过,因整体营收基础较2020年更庞大,预期2023年3纳米营收比重将约中个位数百分比。
传客户取消订单,台积电顶不住了?
半导体景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3纳米制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍协力厂订单,最多高达四、五成,涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域,由于这些供应商规模都相对较小,台积电大刀一挥,掀起业界风暴。
不具名的台积电供应链私下透露,来自台积电的订单确实从第3季度末开始转弱,第4季与明年首季订单持续下滑。目前所知,冲击领域包括前段生产制程与后段先进封装制程,其中对后段的影响幅度大于前段。
台积电日前二度下修2022年资本支出至约360亿美元,绝对金额减少至少40亿美元(约新台币1,285.6亿元),意味原本要释放给供应链高达上千亿元的商机被砍掉,掀起供应链骨牌效应。
屋漏偏逢连夜雨,业界传出,台积电又遇到3纳米制程某预定大客户连时取消订单,导致其近日将要量产的3纳米制程,月产能比原先规划明显减少,约仅1万多片,要等到明年下半N3E制程量产,3纳米制程月产能才会明显增加,这也影响相关供应链业绩动能,甚至传出订单比年初规划大砍四至五成。
对于相关3奈米传闻,至昨(31)日截稿前,未能取得台积电回应。台积电先前在法说会上提到,3纳米将在今年第4季量产,预期在高速运算与智能手机应用驱动下,2023年平稳量产,但台积电并未揭露3纳米月产能细节。
业界认为,台积电今年资本支出下修10%,业界传出先进制程协力厂遭砍单40%至50%,应属少数个案,主要落在再生晶圆、关键耗材、设备等领域。
目前业界当中,再生晶圆厂中砂被视为台积电发展3纳米制程的指标性受惠厂商,但中砂不评论任何客户订单情形,仅表示整体供应链受到市况影响,但该公司还是会努力深耕技术,维持优势市场地位。
面临巨大挑战
台积电美国厂预定下月正式举行首部机台移机典礼,台积电生产据点外移跨出重要一步,新厂预定明年首季完成所有无尘室工程、开始装机,下半年试产,2024年量产,将可减轻美国担心先进制程过于依赖台湾的疑虑,却也成为美中科技战被美国拿来制衡中国的一颗棋子。台积电将战线拉到逾万公里之外,如何展现与台湾相同的营运效率、供应链后勤支援及文化融合、甚至是否有足够的人才到位,都是挑战。
半导体业人士多认为,台积电赴美投资并非是件「有利的投资」,反而呈现地缘政治风险升高,台积电既有的优势,面临极大的挑战。
美中科技战如今已变成芯片战,华府决策者已看懂半导体产业的关联性,从技术、设备及人才等面向全力封杀中国大陆发展半导体产业,甚至担心大陆可能借道台湾补强不足之处,因此也盯上台湾。
台积电「东移」也许只是开端,后续牵动板块重新挪移。美国白宫似乎不认同台积电提出「大家的代工厂」的战略,业者担心,在美国加大对陆科技围堵,极可能让台积往「美国代工厂」倾斜,如此一来,台积未来应是挑战多于数字转型带来的机会。
地缘政治风险是近两年投资圈及企业界密切讨论的话题,当初很多人怀疑美国根本不具设厂的优势,供应链也早已移往亚洲等地,台积电怎么会愿意赴美设厂。最后台积电被迫赴美投资,但这座初期只设月产两万片的厂,可满足美方的战略需求,又顾及全球生意,不失为两全之策。
地缘政治的变化远超出台积电两年多前的打算,华府决策官员发现,从川普政府规范含美国技术成分限制从百分之廿,升高到不得超越百分之十,都不能阻挡大陆发展半导体的决心,拜登上任后持续加大管制力道,迫使台积电得重新盘点客户,重新检视是否会触犯美国禁令,这些都是台积电始料未及。
台积电面临地缘政治风险,选择向拥有半导体制霸权的美国靠拢,在亚利桑那州设厂,但这也代表美国目前仍不能没有台积电,因为台积电掌控美商半导体重要芯片生产命脉,在全球芯片制程技术领先。
问题是,美国是否会继续让台积电持续享有现今的领先红利,「护岛神山」的光环还能闪耀多久,这不只攸关台积电的公司利益,也将牵动台湾的未来。
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