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11月3号的消息，国美电器要求员工签署承诺函，希望员工理解并承诺，自2022年10 月起，公司在未来半年到一年的时间里可能延时发放员工工资。

于是有人开始质疑：是不是国美准备关门跑路了？连国美员工都通过媒体发声：这是变相逼人离职。这不由得让人想起去年2月份黄光裕出狱的时候立下誓言：18个月恢复原有市场地位。18个月已经过去了，国美并没有重振曾经的辉煌。

后来国美出来解释：工资只是缓发，不是不发，现在正在跟厦门建发集团谈融资。尽管出面澄清了一些误解，依然让人对这家35年历史的线下门店的现金流感到担忧。

文件里提到，由于受到内外部复杂环境的重大挑战和影响，国美的战略转型面临前所未有的困难。其实，国美从2017年开始出现亏损后，至今都没有能够扭转亏损的局面。截至2022年6月，港股上市的国美零售总负债达到了近600亿人民币，出现了交不起银行贷款的情况。企业员工数也从2021年底的7万人降到了现在不到5万人。

这让我想起在2000年初，中国的电器市场有两家巨无霸，一家是国美，另一家是苏宁。他们是人人皆知的家电卖场，也是最强大的家电类产品的销售渠道。

但是家电卖场的生意并不长久，因为很快遭到了线上电商的冲击。2012年掀起的电商大战中，京东开始在线卖家电商品，叫板线下卖场国美、苏宁。京东一开始就定位在互联网电商模式，没有线下实体店，在金融资本的帮助下快速扩张。2011年，京东的营收只有苏宁的20%，但3年后的2014年就超过了苏宁。

国美虽然也看到了电商是未来，这两年开始着手打造电商平台，但已经晚了，因为电商品牌格局已定：如今的国内线上零售市场已经被天猫和京东两个头部占据，还有后来居上的拼多多，而国美的电商市场份额只有1%。从曾经的妇孺皆知，到现在慢慢消失在移动互联网浪潮中，大趋势早就已经注定，疫情只是加速了传统老企业的衰落。

有一句话叫做，没有巨头的时代，只有时代的巨头。每一轮科技发展周期都会造就一批新的巨无霸，当科技革命的浪潮席卷而来的时候，曾经不可一世的老巨头也会迅速衰败。属于你的时代过了，你想怎么力挽狂澜都没用，国美就是一个例子。

这背后的底层规律是数字革命的浪潮对用户消费习惯的重构，把地理位置的实体店重塑成互联网线上的商业模式。国美、苏宁是从地域的角度进行大规模扩张和覆盖的，所以开店选址非常有学问；而有了互联网，一个大平台就足以快速覆盖所有用户，而且可以精准聚焦对同一款商品有兴趣的用户，摆脱了地理位置的束缚，对老巨头形成了降维打击。

但是科技进步是永远不会停止的。今天，京东、淘宝也在面临另一个新物种的竞争，那就是短视频的崛起。抖音和快手正在对以前的线上电商模式进行冲击。相比京东，短视频电商有更多的优势：

一是更加有针对性，抖音和快手用的是人工智能匹配需求，它会根据兴趣偏好为你做推荐，用户自然就愿意下单了；

二是更加可信，靠人工智能直接把生产者和消费者匹配起来，每个生产者都要为自己代言，信用自担、责任自担，不用担心主播看走眼卖出假货，有问题直接找商家就行；

三是强大的吸引力，抢占用户时间。短视频天然的娱乐性和高黏性，让用户在刷到广告的时候不容易反感，短视频还可以把广告做得有趣，加入各种好玩的剧情，成为了各个品牌商家争相入驻的平台。

这让我想到在京东刚刚开始冲击国美苏宁的时候，只能卖一些IT产品或者小家电等小玩意儿， 国美苏宁都没有把京东放在心上，苏宁董事长张近东还在股东会上说：“他们都是小孩儿。”结果京东扩张很快，大品牌、大企业争相入驻，当苏宁国美注意到其重要性的时候，京东已经成了气候。

我认为，未来的短视频平台估计也会经历类似的过程，一开始只是卖一些化妆品、小家电、农产品之类的小品牌，未来甚至会卖高档家具、卖智能汽车。而字节收购的VR品牌Pico，已经把抖音和TikTok当作VR头显销售的主阵地了，相信未来入住的大品牌还会越来越多。

如果淘宝、京东没有意识到这一点，曾经的革命者就有可能成为被革命的对象。而且短视频平台进化很快，甚至会出现你今天没有意识到的全新的玩法。比如，有了AI分析和精准推荐，能不能把共同兴趣的用户组织在一起，以兴趣为核心的社群自带信用背书，从而更好地为用户提供服务，进化出更好的商业模式。

以上就是今天的内容，有关电商演化的底层逻辑，和更多产业的详细分析，我会在科技特训营里分享。欢迎关注全球风口微信号，报名加入！

王煜全要闻评论，我们明天见！

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