案例 | Amount：“颠覆+速度”，全渠道金融科技提供商

Amount是一家来自美国芝加哥的金融机构数字技术提供商，旨在帮助银行等金融机构将其零售产品数字化。该公司主要从事两大业务：全渠道零售银行业务和POS融资产品业务，以及在平台技术支持下的诸如欺诈预防、验证、决策引擎和账户管理等业务，使客户能够实现用户体验的现代化并优化增长。在2021年5月的D轮融资后，Amount的估值达10亿美元，跻身美国金融科技独角兽行列。

1.1 公司概况

2020年1月从数字消费贷款平台Avant独立出来的Amount 是一家数字技术公司，致力于创建和增强金融机构的数字产品。Amount的零售银行业务和POS技术加速了金融机构的数字化转型，使其能够在利用Amount验证和分析能力的同时，提供安全、无缝的数字体验。

Amount平台由贷款行业专家打造，提供可扩展的、经过验证的产品模块套件，用于信用决策、欺诈预防、账户验证、服务引擎和CRM解决方案。Amount的合作伙伴可以通过利用各种服务产品（包括客户获取、绩效评估以及风险咨询分析）来优化跨产品类别的绩效。这些合作伙伴包括一些顶级金融机构，如巴克莱银行、汇丰银行、区域金融银行（Regions Bank）和加拿大道明银行（TD Bank）。在Amount的帮助下，这些公司可以推动增长并简化向数字金融服务的过渡流程。

在2021年完成D轮融资后，Amount的估值升至10亿美元；在2022年2月完成对中小型贷款提供商Linear的收购后，Amount员工数量增长至600名。值得关注的是，Amount以提供良好的工作环境和较高的员工满意度而闻名，曾在2020年获得芝加哥最佳工作场所的荣誉，公司91%的员工表示这是一个理想的工作场所；但在2022年6月，Amount宣布公司决定裁员18%，以应对当下的经济环境变化。

1.2 创始故事

图1 Amount首席执行官Adam Hughes

（资料来源：Crunchbase.com）

2020年2月5日，数字消费贷款平台Avant宣布将其服务金融机客户的部门剥离，成立独立的数字技术公司——Amount。经过此次剥离，Avant将继续其使命，为消费者提供负责任的金融产品，而Amount将专注于为银行等金融机构进一步创新技术解决方案，以改善他们的数字产品和体验。

Avant是一家高速增长的金融科技公司，致力于降低消费者的借贷门槛。自 2012 年以来，Avant已获超过60 亿美元的资金，为将近100万客户提供了服务。Al Goldstein、John Sun和Paul Zhang是Avant的联合创始人。分拆Amount后，Avant前总裁James Paris出任Avant首席执行官，Avant首席运营官Adam Hughes出任Amount首席执行官。

Paris在资本市场、金融、消费信贷、战略和投资者关系方面拥有超过 20 年的经验，这将促进Avant增长并实现盈利。Hughes则拥有专业的技术背景、成功的领导经历以及推出和扩展数字产品的经验，拥有西北大学学士学位。此前，他是Enova International 的早期员工，在建立和扩展Enova International国际数字借贷业务方面发挥了关键作用。

Hughes表示：“Amount和Avant都是金融技术领域的领导者。过去的几年中，两个部门共同运营受益，而今已达成熟点，二者的分拆为围绕独特的核心战略、品牌投资机会和增长计划的优化执行提供了可能。Amount将继续与Avant团队保持关系并支持对方的成长。”

1.3 投融资概况

自2020年2月成为一家独立公司以来，Amount已筹集了2.43亿美元，公司估值达10亿美元。2020年3月17日，Amount获得由Nigel Morris和 QED Investors 团队领投的5800万美元的B轮融资，这为Amount的平台研发提供了额外资金。

2020年12月2日，Amount获得了由GS Growth牵头的8600万美元C轮融资，投资者包括August Capital、Invus Opportunities和Hanaco Ventures。GS Growth副总裁Jade Mandel表示：“多数银行都在寻找资源和基础设施来加速其数字战略并满足消费者需求，Amount 使银行能够通过其模块化和移动的金融产品平台来驾驭数字化转型。”

2021年5月17日，Amount宣布以10亿美元的估值在D 轮融资中筹集了9900万美元。成长型股权公司WestCap领投了此轮融资,Hanaco Ventures、高盛、Invus Opportunities和Barclays Principal Investments也参与其中。这意味着Amount从Avant分拆后仅16个月就获得了约10亿美元的估值。

D轮融资后，Amount在2021年7月26日宣布将在其高层管理团队中增加三名资深人士：首席营销官Kathy Menis、首席运营官Chris Hamilton和首席技术官Fred Lee。这三位新增成员均拥有丰富的专业经验，Menis曾在 Experian、Signal（被Transunion收购）和Origami Logic（被Intuit收购）担任领导职位；Chris Hamilton 曾在GreenSky、PNC、美国银行、华盛顿互惠银行等金融机构担任高管；Fred Lee曾担任两个上市公司CTO，在工程数据方面拥有丰富经验。三位管理者的加入将继续支持Amount，在实现10亿美元估值的里程碑之后加速创新。

表1 Amount融资概况

资料来源：Crunchbase.com

投资方面，2021年2月，Amount宣布将收购领先的中小企业（SMB）贷款和账户创建平台Linear Financial Technologies（简称Linear）。这家成立于2021年2月新兴科技公司简化了小企业主的借贷和开户体验，并简化各种SMB存贷款产品的工作流程，包括商业信用卡、贷款、信用额度等。该公司拥有广泛且多元的品牌客户，包括美国公民银行、PNC银行、五三银行（Fifth Third Bank）、西部银行和美国运通等。Linear的解决方案是对Amount零售银行和“先买后付”（Buy Now Pay Later，简称BNPL）消费贷款解决方案的补充。Amount首席执行官Adam Hughes对此表示：“我们看到了将Amount的个人银行解决方案、BNPL技术与Linear的中小企业银行解决方案相结合的机会，这将进一步帮助金融机构精简业务流程，为我们的客户创造新的业务增长机会。” 在收购交易完成后，Linear将更名为Amount Small Business，Linear首席执行官Sam Graziano将加入Amount的高管团队，成为Amount中小企业业务的负责人。

2.1 市场定位：助力金融机构更快实现数字化

Amount的官网将其公司定位如此描述——“Amount 是一家因颠覆而生、为速度而生的金融科技公司，我们与银行等金融机构合作，快速为其金融基础设施提供数字化服务，并优化现代银行业的增长机会。我们不仅是一个高性能平台，Amount会不断发展和适应，以推动客户的数字化转型。我们利用在金融行业的经验从而为您在合规性、运营、收入等方面创造价值。”运用不断优化的技术工具，Amount致力于推动金融机构更快实现数字化并帮助其获得更大的增长价值。

2.2 产品及服务

Amount平台

Amount平台依据客户需求和自身解决方案为其配置值得信赖的技术，加速银行和金融机构的数字化进程。与将多个供应商的单个解决方案拼凑在一起相比，Amount依托于全渠道的解决方案提供全方位支持。通过灵活直观的平台，Amount为合作伙伴提供高自主性，通过每个高度可配置的模块为银行和金融机构安排端到端的体验。

该平台具有以下特点：1）全渠道申请：提供量身定制的白标消费者体验，专为跨所有渠道的转换而设计和优化；2）决策引擎：托管和部署快速灵活的模型，支持几乎所有类型的决策逻辑和分析；3）欺诈与验证：以专有数据源为基础，使用一套 API 驱动的模块降低数字身份、收入、银行账户和验证的风险；4）账户管理平台：通过利用集成且全面的账户管理功能优化金融机构现有的客户关系；5）合作伙伴门户：在一个工具中集成账户调查、投诉和争议管理、可疑活动审查和人工智能推荐引擎等功能；6）数据编排中心：在一个简单易用的访问点中浏览精选数据源。

Amount零售银行解决方案

在Amount提供的零售银行解决方案中，Amount的零售银行套件支持全渠道开户和贷款发放。Amount可以为银行等金融机构的用户提供即时开户服务，使合作伙伴的用户能够在几分钟内完成账户开设，且无需等待。Amoun的企业银行级基础设施和合规性能够确保合作伙伴所提供的服务符合行业法规和要求。同时，Amount通过其专有技术帮助客户预防诈骗、管理账户并进行用户验证。银行等金融机构可以使用Amount提供的可简化应用程序的白标服务来满足用户需求。

Amount的零售银行解决方案主要包括：1）贷款：通过实时决策和验证，帮助借款人更快地获得预审批的在线贷款，提供更高效优质的申请体验；2）信用卡：提供流畅的在线申请流程，并为商家提供更好的数字化参与和定制奖励计划，从而提高消费者忠诚度；3）存款：瞄准新消费者群体，为学生、高收益储蓄群体、货币市场及大额存单在线账户提供服务；4）小额贷款：提供由客户存款承保的小额美元贷款的全渠道访问；5）针对于汽车、家庭资产和小企业贷款的服务正在推出中。

Amount POS融资

在销售点（Point of Sale，即POS）建立高价值互动是帮助银行和商家蓬勃发展的秘诀，Amount提供专为贷方设计的POS融资服务，其POS产品能赋能银行等金融机构，为商家提供一种创新的销售点融资方式。Amount提供的POS融资服务包括：1）“先买后付”（BNPL）：为合作伙伴的用户提供BNPL服务，使其能够免息分期付款完成小额账单的支付；2）分期付款：使合作伙伴的用户能够对大额账单采用分期模式，并为其提供基于风险的定价；3）循环信贷（Revolving）：使合作伙伴的用户能够全额或灵活地按月支付产品费用。

Amount客户服务

Amount不仅是供应商，更是帮助客户实现数字化发展的合作伙伴。Amount不要求客户围绕公司技术重新开展业务，而是通过优化自身平台来解决客户的个性化挑战。公司提供的客户服务主要有以下几个特点：1）增强客户的现代体验：平台旨在通过协调技术，为银行等金融机构的客户提供真正的现代用户体验；2）模块化：Amount根据合作伙伴的特定要求配置数字解决方案，无需从头构建公司所需的产品套件，在数月内便能帮助客户设计现代化的数字银行体验；3）高安全性：Amount的产品建立在经过实战考验的平台上，并配备了银行级基础设施，专有的欺诈和验证模型可确保安全、可靠的数字银行体验；4）综合性：不仅是一个平台，通过开发自身的模型和数据源，Amount为客户提供全面的分析访问；5）以客户为中心：一切产品都以用户为中心，使用先进的工具配置和管理技术，确保客户能获得无缝且满意的数字银行体验；6）高科技体验：利用技术专长确保其平台的应用程序与客户尝试解决的问题保持一致，公司的金融行业资深团队可确保遵守所有法规。

3.1 先进的商业模式

Amount的合作伙伴是实力雄厚的银行等金融机构，Amount利用自身技术帮助这些合作伙伴应对激烈的市场竞争。这些金融机构拥有稳定的资产负债表、广泛的产品组合和丰富的客户网络，可以保持稳定的业务来源，在激烈的市场上竞争并获利。通过与Amount合作，这些金融机构可以激活零售贷款新兴增长领域尚未开发的潜力，并在POS融资方面，用几个月的时间迅速进入BNPL市场。通过实力不俗的合作伙伴网络和商业模式，Amount有望在未来获得稳定的收入来源。

3.2 良好的风险防控技术

Amount平台内置直观的客户端和强大的银行端，可以通过配置以满足任何业务需求。平台拥有良好的风控技术，其先进的验证能力使合作伙伴能够通过专业的身份验证解决方案降低数字风险，从而在数字化时代开展更加丰富的业务。

3.3 高效的服务速度

从头构建数字化时代所需的产品套件往往需要数年时间，但由于激烈的市场竞争，金融机构需要尽早为迎接未来的数字化挑战打下基础。Amount通过加速构建合作伙伴的数字基础设施，完成数字客户体验和可持续竞争优势的创建，帮助合作伙伴快速实现数字化转型的目标，并为广大用户提供更多元的服务。

4.1 继续推进BNPL业务

Amount 在处理大型银行的复杂问题方面拥有丰富的经验，该平台经过实战考验，专为帮助银行在BNPL领域获得竞争优势而构建。Amount提供的BNPL模块具有可配置、易于部署并可以与传统平台无缝集成的特点，使银行能够灵活地通过各种渠道、支付工具和集成方法推出分期付款的BNPL服务。

根据Juniper调查数据预测，2021年至2026年，通过BNPL市场消费的资金预计将增加近四倍——约274%，预计到2026 年该市场将吸引 9,950亿美元的消费者支出。这为缺乏数字工具来获取市场份额的银行留下了大量的潜在收入。与此同时，近一半使用过BNPL的消费者更喜欢银行或信用卡提供商的服务，这表明银行有广泛的机会开发这一市场。此外，与现有的BNPL提供商相比，银行较低的资本成本可以为商家和消费者带来更低的费率，并且由于受到严格的监管，银行更有能力满足BNPL法规的相关要求。

但由于低效陈旧的基础设施所带来的阻碍，银行正在努力寻求第三方合作以为合作商户提供BNPL选项，帮助商户推动更大的平均订单规模和更高的复购率。目前，Amount 是美国为数不多的与大型银行直接合作的金融科技公司之一，能够帮助这些机构在BNPL市场竞争中获得一席之地。

2021年4月，巴克莱银行宣布与Amount建立合作关系以促进BNPL业务的开发，成为了首批提供销售点（POS）融资分期付款方案的美国主流银行之一。2021年10月，Amount宣布与全球发卡平台Marqeta建立虚拟卡和贷款发放业务合作伙伴关系，将帮助银行更加快速地进入BNPL领域。Amount经验证且可配置的全渠道BNPL解决方案与Marqeta的即时虚拟卡发行可完全无缝地集成，加快银行进入BNPL市场的速度，并帮助其灵活地扩展跨渠道的支付工具，以满足不断变化的消费者和商家需求。2022年2月，Amount对中小企业贷款和账户创建服务平台Linear进行了收购，这进一步表明了该公司在持续推进BNPL业务领域所做出的决心与努力。

4.2 建立合作伙伴关系，填补银行数字化转型空白

Amount首席营收官Kevin Lewis表示：“当展望未来三到四个季度发展时，我们预想扩展一些新的渠道，如间接的战略合作伙伴渠道，这些渠道将成为我们未来业务的重要组成部分。我们可以通过一些已经存在的大型基础设施参与者将POS融资业务以及零售业务扩展为‘一对多’战略，这些参与者已经嵌入了许多不同的商家以及许多不同的银行，这将间接为我们带来更多的商业机会。在今天所处的核心领域，我们有大量的扩张机会，通过合作伙伴关系直接或间接地将市场扩展到较小的金融机构。”此外他也表示，与大型金融机构合的合作是一个复杂且缓慢的周期，目前基本上每家银行都在进行大规模的数字化转型，未来三到四年将为Amount进行大规模市场争夺提供机会。

伴随着越来越多传统银行提出数字化转型的需要，Amount将为其提供加速银行数字基础设施的构建，让客户创造更现代、更核心的用户体验并保持其竞争优势；同时减少数字欺诈和风险，确保高标准的身份验证；激活零售贷款新兴增长领域的未开发潜力，提供BNPL服务等。通过建立多种合作伙伴关系，Amount将在未来几年继续开拓并深耕这一市场。

REVIEW