美股IPO|移动广告服务提供商乐盟互动提交纳斯达克IPO申请，使用VIE架构，拟募资1800万美元

2022年10月25日，在中国提供移动广告服务的乐盟控股向美国证券交易委员会提交IPO申请，拟在美国首次公开募股（IPO）中筹集至多1800万美元。

此次乐盟控股计划在美国纳斯达克上市，股票代码为LIAI。乐盟控股于2021年12月20日向美国证监会保密提交上市文件。美国投行The Benchmark Company是该交易的唯一账簿管理人，目前尚未披露定价条款。

据其招股书介绍，乐盟控股（Lemeng Holdings）采用VIE架构，其中国运营实体公司是北京乐盟互动科技有限公司，最早创立于2014年，总部位于中国北京，全职雇员37人，是一家快速成长的移动互联网和大数据营销科技公司。

图：乐盟控股架构图

据介绍，自2014年9 月成立以来，乐盟一直专注于专有技术来推动公司的移动广告服务公司。乐盟互动基于大数据技术为客户提供量身定制的移动广告服务，被认定为高新技术企业。2015年，乐盟拥有自主知识产权的平台上线。2017年，乐盟进一步转型成为专业的基于大数据技术的精准广告业务云服务商，致力于成为一家领先的数据科技公司。

乐盟互动拥有专有的DSP程序化广告平台，可以集中和聚合来自多个来源的各种媒体形式的广告位购买。乐盟互动能够提供定制化的全方位服务解决方案， 帮助企业进行精准营销计划。乐盟互动致力于通过对产品和渠道的精准把控，在提高广告转化率和广告投放精准度的同时，为客户提供精准高效的移动广告领域整合营销推广服务。

乐盟公司拥有自主研发的程序化广告DSP平台、独家垂直类媒体资源SSP流量池，同时与电信运营商在大数据方面进行深入合作构建底层数据管理平台DMP。基于以上优势，乐盟互动以定制化全流程的解决方案，帮助企业进行基于互联网大数据的精准营销服务。

截至2022年6月30日止 12 个月，乐盟控股的收入为8500万美元。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

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★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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