美股IUPO|多年未能登陆A股的蜗牛游戏,最终选择了在纳斯达克完成上市梦
登陆A股市场愿望多年未能实现的蜗牛游戏,最终选择了在纳斯达克完成上市梦。
Snail(蜗牛游戏) 是一家面向各种平台的在线多人游戏开发商和发行商,以 5 美元的价格发行 300 万股股票,筹集了 1500 万美元,价格区间为 4 至 6 美元。该公司最初计划在上个月降低条款之前以 5 至 7 美元的价格发行 500 万股股票。
蜗牛游戏成立于2009年,曾是苏州蜗牛数字科技股份有限公司旗下美国子公司。苏州蜗牛数字科技股份有限公司曾在2012年至2018年先后多次向深交所创业板递交IPO申请书,但始终未获成功。Snail 是交互式数字娱乐的独立开发商和发行商,拥有一系列优质游戏,可在各种平台上使用,包括游戏机、PC 和移动设备。该公司表示,其旗舰特许经营权 ARK:Survival Evolved 是沙盒生存类型的领导者,截至 2022 年 6 月 30 日,其游戏机和 PC 安装量超过 7690 万。按租赁面积计算,其顶级运营商包括 EQT、Antero Resources、Southwestern Energy、 CNX、Ascent Resources、Encino 和 Gulfport Energy。
Snail 计划在纳斯达克上市,股票代码为SNAL。Tiger Brokers 和 EF Hutton 担任该交易的联合账簿管理人。
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
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★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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