美股IUPO|多年未能登陆A股的蜗牛游戏，最终选择了在纳斯达克完成上市梦

登陆A股市场愿望多年未能实现的蜗牛游戏，最终选择了在纳斯达克完成上市梦。

Snail（蜗牛游戏） 是一家面向各种平台的在线多人游戏开发商和发行商，以 5 美元的价格发行 300 万股股票，筹集了 1500 万美元，价格区间为 4 至 6 美元。该公司最初计划在上个月降低条款之前以 5 至 7 美元的价格发行 500 万股股票。

蜗牛游戏成立于2009年，曾是苏州蜗牛数字科技股份有限公司旗下美国子公司。苏州蜗牛数字科技股份有限公司曾在2012年至2018年先后多次向深交所创业板递交IPO申请书，但始终未获成功。Snail 是交互式数字娱乐的独立开发商和发行商，拥有一系列优质游戏，可在各种平台上使用，包括游戏机、PC 和移动设备。该公司表示，其旗舰特许经营权 ARK：Survival Evolved 是沙盒生存类型的领导者，截至 2022 年 6 月 30 日，其游戏机和 PC 安装量超过 7690 万。按租赁面积计算，其顶级运营商包括 EQT、Antero Resources、Southwestern Energy、 CNX、Ascent Resources、Encino 和 Gulfport Energy。 

Snail 计划在纳斯达克上市，股票代码为SNAL。Tiger Brokers 和 EF Hutton 担任该交易的联合账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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