利率3%，史上最豪华承销团！"第二支箭"落地，近30家房企获银行授信超2万亿

值得注意的是，该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司（简称“中债增进公司”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，期限为三年，票面利率仅3%，利率创中债增进公司担保民营房企债券的新低。

另外，继国有六大行给房企万亿级授信后，广发银行、兴业银行、上海银行、中信银行、浙商银行等多家股份制商业银行也跟进，与多家房企签署了战略合作协议。据证券时报·券商中国记者不完全统计，目前已经有近30家房企获得银行授信总额超过2万亿元。

11月29日，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此宣告“第二支箭”首单的成功发行。

值得注意的是，该笔债券由中债增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，期限为三年，票面利率仅3%，利率创中债增进公司担保民营房企债券的新低。

不仅利率创新低，该笔债券的承销商数量及资质也创地产行业发债之最，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等国有六大行，堪称地产史上最豪华承销团。

交通银行给出的推荐理由是，龙湖集团的治理结构完善，业务经营方面有制度保障，内部管理体系较为健全，决策传导较为通畅，能够有效地进行整体运作；其资产、经营、财务情况良好，到期偿还债务能力和意愿较强。

中国建设银行认为，龙湖资信评级良好，具有健全的信息披露机制，具有较强的可持续发展能力。

对于龙湖该笔债券利率创新低的原因，中指研究院企业事业部研究负责人刘水接受证券时报·券商中国记者采访时表示，第一，该笔债券是由中债增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；第二，龙湖集团自身经营及财务状况良好，偿债能力强，发展稳健，风险较小；第三，投资人信心较强，近期多个主要商业银行与龙湖签署授信协议，增强了投资人对龙湖信心。

11月23日，证券时报·券商中国记者从交易商协会了解到，中债增进公司在“第二支箭”政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据。

交易商协会表示，本次对龙湖集团等3家民营房企出具信用增进函，是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务，标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。后续，在人民银行指导下，交易商协会将组织中债增进公司继续积极推进“第二支箭”实施，保持房企债券融资稳定，促进房地产市场平稳健康发展。

在“第二支箭”加速落地的同时，国有六大行落实“金融16条”给房企万亿级授信。随后，多家股份制银行也在跟进给房企授信。

11月29日，广发银行与碧桂园、美的置业签署全面银企战略合作协议，提供意向性授信金额合计300亿元。

根据协议，广发银行将围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、租赁住房融资、保函置换预售监管资金、债券承销与投资等业务领域，与签约房企集团开展全方位合作。

11月28日，兴业银行分别与万科、中海、绿城、龙湖、滨江、建发地产、国贸地产、象屿地产、厦门安居控股、福州左海控股10家房地产企业签订战略合作协议，合计提供意向性融资总额达4400亿元。

根据协议，兴业银行将在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、租赁住房融资、债券承销与投资等业务领域深化银企全面合作，提供综合化多元化金融服务。

除了广发银行和兴业银行，据中指研究院统计，近日，上海银行、中信银行、浙商银行也与多家房企签署了战略合作协议。

其中，上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议，将为仁恒置地、滨江集团各提供人民币200亿元的意向性综合授信额度，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、银行保函、债券承销和投资等。

中信银行与中海、招商蛇口、绿城、建发地产、华侨城、大悦城、龙湖、滨江、碧桂园、美的置业等10家房企签订“总对总”战略合作协议。根据合作协议，中信银行将充分发挥中信集团协同资源，为房地产企业提供综合金融服务，重点围绕房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售资金监管保函、内保外贷等业务领域，满足企业合理融资需求。

浙商银行与绿城签订“总对总”战略合作协议，共促房地产市场平稳健康发展，提升双方各自领域核心竞争力。根据协议，浙商银行与绿城将在房地产项目贷款、预售资金保函、债券承销与投资、跨境业务及零售按揭业务等方面持续深化合作，重点聚焦浙江区域，谋求互利共赢，建立长期、良好的全面合作关系。

此前，继央行、银保监会发布“金融16条”，从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资后，国有六大行率先落实政策，给予多家房企大额授信。据不完全统计，国有六大行给予碧桂园、万科、龙湖、美的置业、中海、保利、华润、金地、招商蛇口、金辉、首开、越秀、中交建、华侨城、合生创展、绿城、大华集团等17家房企的意向性授信额度总计16550亿元。

校对：陶谦