“我们正处在从Web2.0到Web3.0的技术拐点之上。”创业黑马集团董事长牛文文说。无论是用户的使用时长还是以手机为代表的硬件水平，都基本上达到现有技术条件下的生物极限和物理极限。当下，互联网需要新突破，既要增加空间上的体验维度，也要大幅增加既定时间的使用价值。从Web2.0到Web3.0的转化，是必然的，但也是长期的。在Web3.0的世界，用户将拥有数据“所有权”和身份“自主权”；信息互联网将演化为价值互联网，并衍生出分布式经济、分布式金融等；通过AR、VR、XR、可穿戴设备、人机接口等，人们将获得更智能、更人性、更个性化的使用体验……总之，Web3.0的世界，恢弘而辽阔，丰富又斑斓。但不管Web3.0如何发展、未来的网络世界有多大，数字人都是一个确定性的入口。因为Web3.0由人和万物构成。人的代表、人在元宇宙里的呈现，都要经过数字人的再造和还原。数字人起源于上世纪八十年代。本世纪初，《指环王》、《阿凡达》等电影大量使用数字人技术。游戏中的一些技术比如建模、绑定，动捕，渲染、AI语音识别、图像识别等开始赋能数字人产业。2020年开始，大量的网红数字人出现，尤其2022年北京冬奥会数字人，进一步提升数字人的认知普及。在Web3.0、AI的加持下，数字人又将呈现出什么样的发展趋势？所以腾讯研究院、腾讯云智能、创业黑马先后访谈了数十家从事数字人的创新企业，将其所见、所得、所发现汇而成文，写成了《数字人产业发展趋势报告（2023）》，并于12月1日在2022腾讯全球数字生态大会·腾讯云智能专场上发布。“报告”从价值定位、核心技术、行业应用、C端发展、产业聚集、未来挑战等十个不同维度剖析数字人产业，深度解析产业发展的现状，驱动力、挑战和未来走向。基于报告内容，本文将从发展现状、十大产业趋势以及应用案例等三个维度进行解读。本文也将展现报告中的黑马力量。它们百花齐放，广泛地活跃在数字人产业里。按照报告定义，数字人是指以数字形式存在于数字空间中，具有拟人或真人的外貌、行为和特点的虚拟人物。前面提到的频出的网红数字人、不断涌入的资本以及首个数字人产业专项支持政策进一步推动数字人认知的普及和深化。可以预见，未来，数字人市场增长迅速。IDC在《中国AI数字人市场现状与机会分析，2022》报告中预计，到2026年中国AI数字人市场规模将达到102.4亿元。报告认为技术、需求、生态和标准等底层支撑了数字人产业的发展。具体而言：近年来，数字人的发展得益于CG(ComputerGraphics)、语音识别、图像识别、动捕等相关技术的成熟。建模、物理仿真、渲染、动捕、面捕和AI等技术使得数字人具有人的相貌、性别和性格等人物特征，具有语言、面部表情和肢体动作的能力，具有识别外界环境，并与人交流互动的能力。其中，通过AI技术实现高度拟人化的“思想和行为”，给用户带来亲切感、参与感、互动感和沉浸感，是未来发展的重要方向。11月21日，创业黑马邀请数字人领域的产学研投的专家、创业者、投资人，举办了黑马•自主产业链研讨沙龙（数字人专场）。AIGC驱动数字人发展，是他们重点讨论的主题之一。与会嘉宾认为AIGC是生产力工具而非创造工具。在Web3.0时代，AIGC的工具属性将进一步被放大。据QuestMobile数据显示，Z世代用户规模3.42亿。他们对社交、视频、音乐、网购等兴趣、爱好、使用深度和广度上领先于全网平均水平。数字人突出人物个性以及强调体验感和交互性，强化了与Z世代用户产生的情感链接、情绪共振和文化认同。特别是数字人和虚拟空间相结合，孵化新玩法，带来新体验，更俘获了一大批Z世代拥趸。Meta、NVIDIA、腾讯等头部企业下场，通过打造数字人制作工具和平台、数字人应用平台参与到数字人产业发展中。但目前也存在着头部企业与中小企业协作力度不够，缺少合作载体和有效服务等现象。这两年加速器等的出现，填补了大中小企业之间的“gap”。当然，数字人加速器也承担着其它产业使命。2022年3月，创业黑马联合多家产学研机构共同发起“朝阳黑马元宇宙数字人加速器”（以下简称“数字人加速器”）。自成立以来，数字人加速器通过峰会、沙龙、走访等多种场景，促进头部企业与中小企业的沟通与协作。据了解，“数字人加速器”是在北京市经信局、朝阳区政府的大力支持下打造的最具前沿性的一个产业加速器，也是黑马唯一一个虚实结合的实体产业加速器。截止目前，共有两期100家数字人企业入驻。该加速器还获得了北京市授予的“北京市数字人基地”称号。据报告统计，金融行业，在证券期货、金融应用等行业陆续出台相关应用建设指南，推动落地应用。详见下图。创业黑马也正与某实验室共同讨论制定数字人标准和北京数字人检测认证服务的程序。“报告”重点阐释了数字人产业发展十大趋势，内容如下：因报告内容详实，本文仅重点解读AI赋能、产业应用、硬件载体、产业集聚、合规前置等五个方面的内容。本文也会加入黑马数字人加速器内的企业的视角，来丰富这五个趋势的解读内容。1.AI技术驱动数字人多模态交互更神似人，并逐步覆盖数字人全流程目前主流的方式是围绕NLP能力通过文本驱动，通过ASR-NLP-TTS等AI技术进行感知-决策-表达的闭环来驱动数字人交互，同时通过预先设置相关的知识图谱或问答库等对接数字人的对话系统。计算机视觉(CV)数字人声唇同步技术相对完善，在游戏中已经大量应用。前者使数字人具备人的思想，后者使数字人具备人的行为。以此达到数字人神似人的目标。值得一提的是，AI技术正在覆盖数字人制作的全流程。除了利用ASR-NLP-TTS等技术驱动数字人交互外，AI技术将应用在2D数字人的视频生成、3D数字人的建模、视频驱动、物理仿真等多个环节。据了解，约有35%的数字人加速器的企业从事AI驱动数字人相关方向的探索。比如迈吉客以自研CG引擎+AI算法提供智能化产品和服务，清博智能基于自然语言处理（NLP）、深度学习等提供虚拟人、虚拟空间等产品和内容服务。慧夜科技打造了一套“生成式深度神经网络框架”提供虚拟生命AI驱动服务。2.千行千面的数字人将成为人机交互新入口，但在深度上需挖掘数字人应用领域非常广泛。“报告”也提到AI驱动的功能服务型在行业应用虽处于探索阶段，但已经迅速扩展到金融、传媒市场、公共服务、生活服务、互联网等领域。从数字人加速器提供的数据来看，两期100家数字人企业的应用场景也已经涵盖了以上领域。如元一畅想的虚拟招聘会、倒映有声的虚拟教师、世悦星承的虚拟偶像等。3.数字人显示设备：2D显示设备为主，3D显示设备将普及目前，数字人显示的主要载体是PC、手机、智慧大屏、银行VTM机等2D主流显示设备。报告认为，数字人和3D的数字内容，对于裸眼3D、VR、AR等3D显示设备的普及具有推动重要。特别在VR/AR设备中，6DoF交互更突出数字人特点，因此在特定领域成为新解法。在数字人加速器中，谛听视界、影目科技等企业从事全息显示设备、VR等显示的研发、生产、制造等。报告提到，作为科技产品，数字人需要技术研发、人工智能、产品设计、运营、融资环境等多方面人才，因此互联网发展较好的区域，如北京、深圳、杭州、成都、重庆等互联网和数字内容高地，将成为数字人产业的重要聚居地。在众多因素中，艺术和科技是最强驱动力。北京艺术资源相对集中，科技产业优势突出，同时政府高度重视数字人产业，有望成为数字人产业聚焦的新高地。前面也提到在北京市经信局、朝阳区政府的大力支持下，创业黑马打造了“数字人加速器”这一最具前沿性的产业加速器。目前，创业黑马正依托“数字人加速器”与朝阳园管委会一起探讨促进数字人更好发展的基础设施的建设工作。比如与朝阳园管委会讨论建立北京市元宇宙职业教育中心。（报告列举了34家北京重点数字人企业，其中来自黑马数字人加速器的学员企业约占了58%。）
5.数字人版权保护及行业合规体系需同步建设，推动实现可用、可靠、可知、可控报告提到，数字人著作权、外观设计专利、商标等知识产权保护体系亟待完善。数字人使用自然人肖像、声音、姓名等一般人格权需要得到授权。最高人民法院公布的“民法典颁布后人格权司法保护典型民事案例”，已认定人工智能软件擅自使用自然人形象创设虚拟人物构成侵权。此外，为了规避风险，数字人产品涉及到内容传播等，需要在内容生态、隐私保护、数据安全等方面做好合规建设。创业黑马也正与头部研究机构讨论共同打造数字人知识产权的可信存证平台，以帮助企业规避发展过程中的风险。不久前，在黑马•自主产业链研讨沙龙数字人专场上，与会嘉宾也提到在商业化过程中，数字人企业难免遇到版权、知识产权等方面的问题。报告指出，目前数字人的生产工具和方案较为完善，广泛应用在企业服务、影视动画、文化传媒等领域。通过梳理黑马数字人加速器一二期成员在场景落地等方面的探索，可以发现：技术迭代使得低成本甚至零成本推广数字人成为可能；横向来看，C端场景或将迎来爆发期，应用场景将更加广泛，纵向来看，数字人将“由表及里”，更加深度地参与到不同行业的价值创造中。黑马数字人加速器，也正在与北京市朝阳区一起探讨建立数字人应用场景研究院，通过集成创新场景的实现带动关键技术突破，树立全国典范，引领元宇宙产业落地与可持续发展。报告从典型产品、新型显示、解决方案、行业应用等维度展现了数字人在不同领域的广泛应用。报告提及的案例，不少来自黑马数字人加速器的企业。比如在典型产品方面，云舶科技、凌迪科技、花脸数字、聚力维度、中科深智、超次元等六家企业的产品入选；解决方案方面，世优科技、本壹数娱等两家企业入选；数字栩生携手蔚领时代打造的高逼真数字演员“春草”，参与的首个公益性文化名人复现数字“梅兰芳”，纳视文化在市场营销的应用也入选报告中的优秀行业应用。典型产品-布料实时仿真：凌迪科技Style3D在柔性仿真领域从引擎到工具到内容全链路为数字人提质增效凌迪科技Style3D聚焦柔性仿真领域，全链路为数字人提质增效。典型产品-视频驱动：聚力维度推动视频驱动发展和普及聚力维度打造单目摄像头驱动工具:利用三维参数化人脸模型对数字人进行表征，对摄像头拍摄的真人的脸型、表情、头部姿态进行回归，把回归得到的系数重定向到数字人身上，同时配合一些CV检测和识别模型，加强算法对眨眼、视线和整体情绪的捕捉精度，再通过普通的单目摄像头，1:1复制真人表情和肢体动作，让数字人精准、流畅的动起来，适用于C端普通用户使用。典型产品-AI驱动业务中台：中科深智聚焦AI技术推动数字人更智能中科深智聚焦动作和表情的实时生成引擎研发，并打造业务中台Motionverse，为各类元宇宙和数字人业务伙伴赋能。典型产品-直播工具:云舶科技公司推动虚拟直播领域3D化普及典型产品-AI驱动数字人:花脸数字在乡村振兴领域打造AI驱动数字人直播运营服务闭环花脸元乡村振兴AI虚拟直播内置数百款虚拟主播和虚拟场景，24小时不间断地直播，帮助各地农产品商家进行虚拟人物直播。典型产品-虚拟空间：超次元打造虚拟空间产品为数字人提供活动场景超次元研发虚拟空间活动系统产品Vvorld通过领先的技术、丰富的功能和交互，强娱乐强社交的属性，承办多场沉浸式虚拟活动。解决方案-中之人驱动直播：世优(北京)科技有限公司在电商直播领域进行品牌宣传+直播带货世优科技打造中之人驱动的数字人虚拟直播全栈技术方案，提供品牌宣传的新体验。解决方案-超写实数字人制作：本壹数娱利用光场技术加速超写实虚拟人制作流程本壹虚拟人秉承定制化与模块化并行的研制路径，全流程环节完全可拆解，与多家企业单位达成技术共研与应用实验合作，集成并运营包括人体扫描、动捕硬软件、AI智能驱动在内的多项专利技术，专注于服务平台型与企业型客户的各类需求。行业应用-影视：数字栩生打造中国第一个高逼真数字演员“春草”数字栩生利用实时渲染，打造了中国第一个高逼真数字演员“春草”。据了解，在国内首款电影级云原生游戏《春草传》里，“春草”能根据导演给出的喜怒哀乐命题进行精细化的情绪表现。行业应用-公益：数字栩生参与首个公益性文化名人复现:数字“梅兰芳”大师项目数字栩生通过高保真数字人技术，打造在外貌、形体、语音、表演等各方面都接近真人的“梅兰芳孪生数字人”。行业应用-市场营销:杭州纳视文化创意公司在数字人营销传播领域造人、育人、用人纳视基于多年的CG技术能力、MCN运营及虚拟偶像运营能力，提供了一条从造人、育人到用人的数字人解决方案。
以下为黑马数字人应用场景加速器成员名单。据了解黑马数字人应用场景加速器将围绕数字人领域，联合产业龙头、上市公司，构建大中小企业互融互通的产业生态体系，为技术创新创造新需求、链接新机会、获得新市场，助力创新企业走向场景、融入生态、共创共赢，成长为产业新星。
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