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燃油车市场又崩了?

燃油车市场又崩了?

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行研君说


导语

单从数据看,我们说燃油车市场崩了,一点都不过分。‍‍

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来源:暴财经(ID:icaijing123)

作者:暴哥


楼市之外,又一个“大件”消费的市场被冰封了!



中汽协发布了最新的汽车产销数据:11月份,我国汽车产销分别为238.6万辆和232.8万辆,环比分别下降8.2%和7.1%,同比都下降7.9%。


产销两端都出现明显下滑,并没有出现往年的翘尾行情,我们重点看看汽车消费市场。


今年3月、4月,全国疫情迎来一波强势反弹,所有的一线城市和绝大多数的二线城市都遭遇过封城或者静默,对市场带来强烈冲击。


汽车消费市场尤其惨烈,直接从1、2月的30%、19%的增长,暴跌至3、4、5月的-12%、-48%、-13%。


随后,我们启动了购置税减半的促销活动,在补贴利好的刺激下,汽车市场原地复活:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


6月,同比增长24%;


7月,同比增长30%;‍‍


8月,同比增长32%;


9月,同比增长25%;


10月,同比增长9%;‍‍‍‍‍


政策的利好效果在逐渐消退,11月直接同比-8%,汽车市场露出了寒冬底色。最让我们担心的是传统燃油乘车市场,11月同比去年减少了48.3万辆,下降29.6%;而环比则下降了16.8%。


如此冰冷的市场,发生在大疫三年后且市场有大幅补贴之下,着实罕见。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


单从数据看,我们说燃油车市场崩了,一点都不过分。‍‍


在崩溃的燃油车市场,我们看到一另一个更加极端的现象,日系车企销量集体暴跌。


11 月份,本田中国终端同比下滑 42.8%,环比下滑 26.36%;丰田同比下滑 18.4%;日产就更惨了,11 月同比下降 52.5%,直接腰斩。‍


而日系车里的“加价王”,唯一热销的豪华品牌雷克萨斯,也遭抛弃,11月销量暴跌22%。‍‍‍‍‍


要知道,此前日系车在国内的地位都有目共睹,多款 " 常青树 " 车型长期占领销量榜前列。


但如今,在汽车行业整体低迷下,也跌落神坛!



汽车市场本该出现“翘尾”的行情,却意外遭遇冰封,本质上反映了我们消费市场整体的低迷。


12月18日,中国国际经济交流中心副理事长朱民在财经年会上表示,202年我们的消费规模已下降到2020年的水平,和2021年相比更是直接减少了2万亿。


2万亿什么概念?


换成GDP,就是2个百分点。今年消费不仅没有拉动经济,还拖累了经济两个百分点,这也是2022年经济增长不及预期的最重要原因。

普通人对宏观数据没啥概念,其实消费萎缩到什么程度,从刚才提到的汽车行业的消费就能感受到一二。


汽车和房子一样,都是属于居民的大件消费,也是非必要支出。‍‍‍‍‍‍‍


当大家收入上涨,对未来乐观的时候,该买房买房,该换车就换车,没钱就加杠杆买;一旦大家对未来悲观,觉得自己收入可能会下降的时候,就拼命的减杠杆,车子能开就继续开,房子能住就先就将住。


而汽车市场之所以更能代表消费市场,是因为其消费群体本身就是中产阶级,体现的消费升级,这是消费市场的中坚力量。


事实上,这部分群体并非没有钱,看看我们不断增长储蓄率就知道了:2022年以来,我们的储蓄率明显地不断攀升。
尽管利率的不断下行,也丝毫不影响我们存钱。


2022年的前三季度,居民总共的存款为13.21万亿,相比于2021年前三季度的8.4万亿,同比多增4.72万亿。


单说汽车行业崩盘的11月份,我们的住户存款增加2.25万亿。


国家拼命地放水,居民就死命地存钱。


如果居民真是没有钱,那应该也是,一边减少消费,一边减少存款。事实上是现在越来越多有能力的中产出于对未来不确定性预期,是通过大幅压缩消费来提前清偿债务,通过不断存钱来应对未来的不确定性。


这也就是为什么,上面提到的合资日系汽车销量在中国市场集体暴跌的真正原因。


因为,能消费得起的15万到20万B级车的中产,一夜之间“消失了”;或者说,去买同样配置,甚至配置更好的、价格却更低的国产车了。


而疫情或者经济环境不好对有钱人影响不是特别大,一方面本身家底雄厚,这点冲击算不上什么;另一方面,国家拼命放水刺激经济,反而有利于有钱人财富的增长。


11月国内高端品牌乘用车同比增长了18.2%,同比增速超过乘用车市场23.8%,丝毫看不到疫情的影子。


但毕竟只是少数群体,影响不了我们的整个消费市场。


总之,我们所谓的陷入“没钱消费的陷阱”,并非真正的没钱消费,而是没有信心消费,没有理由消费。


在中产节衣缩食主动提前清偿债务,普通民企或躺平或破产关门下,尽管银行迫于经济下行的压力一再放水,但大量货币根本无法涌入实体经济,转化为实体投资。同时,金融机构面临信贷考核只能将信贷投放给国企,后者拿到中短期信贷后,通过买大额存单等形成资金空转,陡增金融机构还本付息压力。


所以,目前一切货币政策都是无效的,央行也熟知这一点。这可能也是12月LPR1年期和5年期利率,都维持不变的重要原因。(今天上午刚公布的)



当然,我们看到11月汽车行业消费遭遇冰封,也应该看到中国汽车市场迎来的巨变。可以说是颠覆很多消费者认知的巨变。


第一,国产汽车正在崛起。


在过去11个月的汽车零售市场中,一汽-大众暂列销量榜首,后面分别为比亚迪、吉利、长安三大国产巨头车企。按照比亚迪的增长速度,很有可能在12月份,就要超越大众,登顶榜首;从汽车行业发展的趋势看,这种超越并非是一个你追我赶的超越,可能会是一个碾压式的超越,也是一个时代的超越,大概率是比亚迪从此就要把大众踩在脚下。

另外,在总销量前15名里,自主品牌占据了其中6席,而且大部分排名都比较靠前,已经是一个非常不错的成绩了。


第二,新能源汽车全面爆发。


虽然整个乘用车市场坍塌,但新能源汽车一直保持较快增长态势。前11个月累计销量为606.7万辆,同比增长1倍以上,市场占有率也达到25%。


自主品牌无疑是最大赢家。比亚迪以累计近160万辆的销量“一骑绝尘”,吉利汽车则凭借312.2%的同比增速,成为增长最快的车企。除特斯拉外,自主品牌和造车新势力企业已占据前十中的九席。


在传统的燃油车市场,中国企业毫无竞争力,被西方国家的专利重重卡脖子;但在代表汽车行业未来的新能源车上,毫无疑问,我们已经实现了弯道超车。


相信在汽车领域的大众消费市场,国产终将成霸主!

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