北交所最大IPO！收入仅27万元的重组蛋白疫苗公司 拟募资24亿
12月23日，北交所今年第85次审议会议结果显示，康乐卫士、利尔达两家企业IPO双双过会。其中，康乐卫士是北交所开市以来首家以“市值+研发投入”第四套标准冲关的企业，其拟募资额达到23.8亿元，如成功上市，康乐卫士将成为北交所最大IPO。
康乐卫士位于北京经济技术开发区，是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。2015年9月18日起，康乐卫士在新三板挂牌。今年3月29日，康乐卫士北交所IPO申请获得受理，至此成功过会，用时不到9个月时间．
疫苗产品具有知识密集、技术含量高、研发风险大、工艺复杂等特点。疫苗产品在上市前的研发工作包括药物发现、临床前研究及临床研究等阶段，研发周期一般在5至15年不等。康乐卫士自2008年成立以来，持续进行疫苗产品研发。截至招股说明书签署日，康乐卫士尚无疫苗产品上市销售，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。
从数据来看，2019至2021年，康乐卫士营业收入分别为1340.73万元、8.61万元、27.48万元，归母净利润分别为-4195.05万元、-1.52亿元、-3.8亿元。研发投入方面，康乐卫士同期的研发费用分别为2295.44万元、1.18亿元、2.18亿元。
经过多年研发积累，康乐卫士已形成丰富的研发管线。目前，公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目，公司的三价HPV疫苗和九价HPV 疫苗（女性适应症）在研项目均已进入Ⅲ期临床，九价HPV疫苗（男性适应症）在研项目已进入Ⅰ期临床，十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验批准通知书，二价新冠疫苗、多价诺如病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等重组疫苗在研项目均处于临床前研究阶段。
HPV疫苗可预防HPV感染及其导致的癌症及癌前病变等。公司表示，在产品和技术方面具有较强的持续创新能力，形成了公司的核心竞争力，可以保证不断推动公司产品提升性能和推出各类创新型产品，具备明显的创新特征。
康乐卫士是北交所开市以来首家以第四套标准申报上市的企业，该标准没有设置盈利门槛，主要以“市值不低于15亿元，近两年研发投入合计不低于5000万元”作为标准。
此次北交所IPO，康乐卫士拟募资23.80亿元，用于HPV疫苗研发项目、创新重组疫苗研发项目、昆明生产基地代建回购项目及补充流动资金。这一募资额将让康乐卫士成为北交所开市以来最大规模的IPO项目。
从股权结构看，天狼星集团为康乐卫士公司控股股东。截至招股说明书签署日，天狼星集团持有公司22.62%股份，天狼星集团及其一致行动人江林威华、小江生物合计持有公司31.24%股份。
每一个创匠都有自己独特的梦想
欢迎转发朋友圈，转载请务必联系，感谢阅读。
500VC+社群机构成员单位：IDG、软银中国、红杉资本、赛富基金、高瓴资本、淡马锡、祥峰资本、腾讯投资、招商局创投、大钲资本、高榕资本、君联资本、晨兴资本、经纬中国、启明创投、愉悦资本、今日资本、联创永宣、真格基金、中金资本、华映资本、创世伙伴资本、达晨创投、纪源资本、戈壁投资、北极光创投、钟鼎资本、源码资本、浙商创投、东方汇富、联想之星、平安创投、中兴合创、复星、中信资本、紫辉创投、景林投资、普华基金、毅达资本、五岳资本、贝塔斯曼、盛世投资、蓝驰创投、光速中国、中国文化产业基金、梅花创投、海尔资本、云峰基金、华创资本、金沙江创投、 盛景母基金、华盖资本、光控众盈等2千家知名投资机构8400余名专业投资人建立合作。(排名不分先后）
500VC+社群产业成员单位：阿里巴巴集团战投部、腾讯集团投资部、汤臣倍健集团投资部、北汽产业基金、字节跳动投资部、海澜集团投资部、贝壳集团投资部、温氏集团投资部、老窖集团投资部、腾讯云投资部、美菜投资部、人民网创投、天津泰达集团投资部、红星美凯龙集团战投部、京能集团战投部、泰格医药集团投资部、中国电子投资部、国家航空产业基金、58产业基金、传音控股集团战略投资部、顺丰投资、百度资本、九牧王集团投资部、金山办公投资并购部、易鑫集团投资部、用友集团战投部、光大控股股权投资部、同方投资、德邦物流集团战投部、华润创业基金、科大讯飞集团投资部、保利资本、蚂蚁金服集团战投部、碧桂园集团战投部、顾家集团战略投资部、安妮股份战投部、平安财智投资、新奥基金、一汽投资、博彦科技集团投资部、VIVO集团投资部、平安创新投、好未来教育集团战投部等等超过500家集团战投部门同仁加入（排名不分先后）
500VC+创始人社群：
创始人及联合创人均可加入，我们全方位为您加速
欢迎更多有需求同仁加入500VC社群
微信联系：yurenlvji
（加好友请务必注明：单位、姓名、项目名称 符合科创板要求优先
微信扫码关注该文公众号作者