深圳证券交易所创业板上市委员会原定于2022年12月9日召开2022年第85次上市委员会审议会议审议：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司、江苏美科太阳能科技股份有限公司、江苏华阳智能装备股份有限公司。鉴于宋黎定委员无法出席会议，按照相关程序，更换为刘登清委员出席本次会议，2022年第85次上市委员会审议会议推迟至2022年12月12日召开。北交所上市委员会第79次审议会议于2022年12月9日召开，共审议2家企业，2家获通过。
贵州安达科技能源股份有限公司（“安达科技”）是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业，主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。锂电池正极材料是制造新能源汽车动力电池、储能电池的核心材料之一。公司主要产品中磷酸铁主要用于自产磷酸铁锂，磷酸铁锂主要应用于动力电池、储能电池的制造，并最终应用于新能源汽车及储能领域。报告期内，公司收入主要来源于磷酸铁锂产品的销售。磷酸铁主要用于生产磷酸铁锂，是制备磷酸铁锂的重要原材料之一。公司在锂电正极材料行业深耕多年，已成为磷酸铁锂正极材料行业排名前列的企业。2021年，公司被授予国家级“专精特新‘小巨人’企业”称号、并被评选为中国无机盐工业协会磷酸铁锂材料专业委员会的唯一主任单位。目前公司已成为比亚迪（002594.SZ）、中创新航（3931.HK）、宁德时代（300750.SZ）、派能科技（688063.SH）等众多知名锂电池生产企业的主要供应商之一。IPO保荐机构为中信证券，会计师为大华，律师为北京市中伦。公司的控股股东为自然人刘国安，其持有公司股份69,838,558股，持股比例为12.44%。公司实际控制人为刘建波家族，其直接持有公司股份数量为136,781,256股，持股比例为24.36%；刘建波、李忠控股的中通博纳持有公司880,000股股份，持股比例为0.16%。刘建波家族合计控制公司股份数量为137,661,256股，占本次发行前总股本的比例为24.52%。刘建波家族中刘国安、朱荣华为刘建波之父母，李忠为刘建波之配偶，四人于2014年1月19日签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。刘国安，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程师。1962年1月至1970年12月任职于贵州省工业设备安装公司，担任电气技术员；1971年1月至1978年11月任职于遵义水泥厂，担任动力科科长；1978年11月至1985年10月任职于贵阳建材机械厂，担任电气车间主任；1985年11月至1996年7月，从事工业设备安装工程承包业务；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任董事长；2013年12月至今，任公司董事。此外，刘国安还担任金山矿业监事、上达磷化工董事长兼总经理、熙霖投资执行董事兼总经理。刘建波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1990年8月至1992年12月任职于贵州红星拖拉机厂，担任技术部技术员，1993年1月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处二级项目经理、工程师；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总经理。此外，刘建波还担任中通博纳董事长、上达磷化工董事、盘江电投董事、熙霖投资监事、德成房地产监事。李忠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1989年9月至1993年5月任职于贵州省贵阳市花溪乡镇企业局花溪铁合金厂，担任化验室主任；1993年5月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处财务负责人；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任董事、副总经理；2013年12月至今，任公司董事、副总经理。此外，李忠还担任中通博纳副董事长、息烽银行董事。朱荣华，女，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于贵州省公路一处、贵州省遵义市水泥厂、贵阳建材机械厂。1995年3月在贵阳建材机械厂退休。截至本招股说明书签署日，朱荣华未在发行人处任职。安达科技成为北交所成立后最大的IPO项目，公司在新能源赛道半年利润超6亿！
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款第（一）项之规定：“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。本次募集资金（扣除发行费用后的净额）到位后，将投资以下项目：公 司 拟 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 不 超 过55,534,038 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过63,864,143股（含本数）。
市场竞争进一步加剧导致产能结构性过剩及市场占有率下滑：近年来，随着新能源汽车和储能行业利好政策的不断推出，新能源汽车和储能产业链面临巨大的市场前景和广阔的发展空间。作为其上游，公司产品市场需求快速增长。目前行业头部企业加速扩产进程，此外磷化工、钛白粉等多个行业的龙头企业纷纷跨界进入到磷酸铁及磷酸铁锂材料领域，行业竞争态势将进一步加剧。若行业内继续维持近年来的扩张速度，或各厂商扩产计划能够得以落地，将最终导致本行业出现高端产能不足，中低端产能过剩的结构性产能过剩局面。主要客户相对集中：报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为 87.09%、85.47%、96.69%和75.63%，主要客户相对集中，主要系公司产品的下游应用领域动力电池的市场集中度较高。新增产能消化能力：为满足下游客户持续快速增长的订单需求，解决产能瓶颈问题，公司加速新增产能建设。报告期内，公司通过定向发行募集资金3.54亿元用于磷酸铁锂及配套生产线建设等项目。此外，公司本次募集资金将用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目。上述建设项目均根据产业政策、市场环境并结合公司自身发展战略和对行业未来发展的分析确定。如果未来市场需求和行业竞争格局发生重大不利变化，将导致公司新增产能无法顺利消化，进而对公司经营业绩产生不利影响。请发行人补充说明“1.5万吨/年锂电池极片循环再生利用项目”目前未取得环评批复的原因，预计取得环评批复的时间，项目开展计划及具体时间安排，项目是否存在发生变动的可能性。请保荐机构核查并发表明确意见。
上海铁大电信科技股份有限公司（“铁大科技”）专注于轨道交通行业的通信信号领域。经过近30年的科技成果产业化，已成为集信号产品自主设计、研发、制造、销售、工程、服务于一体，提供行业解决方案的高新技术企业，并形成了设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品，以及相配套的一系列轨道交通专业技术服务，成为我国轨道交通安全监测检测与智能运维领域重要的设备供应商与服务提供商。公司具体核心产品包括信号集中监测系统、区间轨道电路室外监测及诊断系统、道岔缺口视频监测系统、无线调车机车信号和监控系统、电源防雷箱、防雷分线柜、电缆成端监测系统、铁路LED信号机、城轨LED信号机、铁路电务管理信息系统、信号设备运维管理系统等。产品应用遍及铁路（包括国家铁路、地方铁路、厂矿及港口铁路等）和城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车等），并赢得了良好的声誉。公司是高新技术企业，工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，上海市“专精特新”中小企业。IPO保荐机构为开源证券，会计师为天职国际，律师为上海市锦天城。
公司无控股股东。截至本招股说明书签署日，成远及其一致行动人持有公司股票4,664.13万股，占公司发行前总股本的43.71%。中山联汇持有公司30,538,100股，占公司总股本的 28.62%。2022年3月31日，持有中山联汇99%份额的出资人中山联合光电科技股份有限公司出具《关于不获取铁大科技控制权的确认函》，2022年4月2日，中山联汇出具了《关于不谋求上海铁大电信科技股份有限公司实际控制权的承诺函》，中山联汇确认成远为公司实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人发生过一次变动。自公司挂牌起，公司控股股东为同济创新创业，实际控制人为同济大学。2019年8月29日，成远的一致行动人增持公司股份，致使成远及其一致行动人合计持股比例达到40.03%，超过公司原控股股东同济创新创业39.74%的持股比例。公司控股股东由同济创新创业变更为无控股股东，公司实际控制人由同济大学变更为成远。2019年8月29日至今，公司控股股东及实际控制人未发生变动。公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为上述上市规则中之：“2.1.3、（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。本次发行不超过3,560万股（未考虑超额配售选择权的情况下），不超过4,094万股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过534万股），本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于本次募集资金投资项目。
实际控制人持股比例较低：截至本招股说明书签署日，成远持股比例为3.82%，成远及四十七位一致行动人合计持股比例为43.71%，成远为公司实际控制人。由于成远个人持股比例较低，并且一致行动人数量较多，公司股权较为分散，若在上市后潜在投资者收购公司股权或其他原因导致实际控制人控制地位不稳定，可能对公司未来的经营发展带来风险。本次公开发行完成后，实际控制人的持股比例存在进一步降低的风险。客户集中：由于公司产品主要应用于新建及改造的铁路或城市轨道交通工程项目，而通常铁路新建或改造工程项目的主要实施主体为国铁集团、中国通号、中国铁建、中国中铁等四家铁路相关的大型集团的下属公司，因此公司的主要客户为四家集团的所属企业。2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月，公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为85.08%、76.60%、78.52%和87.07%，客户集中度较高。1.请发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员，对照《人力资源社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》（人社部规[2017]4号）以及《关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》（人社部发［2019］137号）等相关法律法规及政策文件要求，从相关人员身份形式独立和实质独立角度，对上述人员事业编制身份进行清理整改。2.请发行人进一步补充保障一致行动关系稳定性的具体措施。华尔街学堂会员年卡诚邀你
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