吴晓波年终演讲精华：关于2023的8个预见

公众号新闻

2023-01-02 04:01

2022年打了所有人一个措手不及，大有种活下来不易的感叹。

站在年末岁初之交，现在终于可以说，我们都是勇敢者。

这也正是12月30日，阿信家的著名财经作者吴晓波“预见2023年终秀”的主题：发光吧，勇敢者！

整场演讲4个多小时，很长，不少读者反映希望出个精华文字版。

总的来说，回顾2022，吴晓波老师结合一些优秀企业的案例，总结了勇敢者活下来的7个方法论，而对于大多数学者都保持乐观态度的2023年的中国，吴晓波老师则给出了8个预见。

2023，让我们一起走好运！

演讲：吴晓波（转载自公众号：吴晓波频道）

遇见2022：勇敢者的方法论

2022年的国民偶像是谁？我会选一个人，苏东坡。“乌台诗案”之后，苏轼被贬黄州，写下了那首著名的《定风波》——“竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生，回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴”。

在词的开篇，苏轼记录下了这首词诞生的背景，他说：

沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉。已而遂晴，故作此词。

回看2022年，中国经济也是“道中遇雨”。我们唯有像东坡先生这样，调整心态，调整行为，直面让我们狼狈的人生。

过去44年里，高速增长是中国经济的一种基本现象。1978年到2022年，GDP增速最低是2020年，只有2.2%。但那是一个光荣的2.2%，因为2020年是全球疫情暴发的一年，而中国是全球十大经济体中唯一一个保持正增长的。

而2022年可能不堪回首。

第一，2022年中国经济增速预计低于周边的国家。包括越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、印度，甚至巴基斯坦和孟加拉国。

第二，中国的人口自然增长率首次出现零增长。意味着依靠劳动密集型增长的经济模式、经典意义上的人口红利在即将过去的2022年正式终结。

第三，中美科技脱钩成为发展隐患。特别是8月份，美国通过《芯片科技法案》，开始对中国的芯片等高科技产业进行全面阻击。很多出口外贸型的中国制造工厂，在美国合作伙伴的要求下，把先进的生产线迁移到东南亚和印度。美国在制造业领域摆脱对中国的依赖，将是一个中长期现象。

第四，正常企业经营遭到频繁打断。我们看这一张照片，可能属于全中国所有的城市，整条马路空空荡荡。今年很多月份，企业的正常经营、人们的生活遭到了频繁的干扰。

我写过一本书叫《激荡30年》，研究了高速发展时期的中国企业。在这本书中，我说“商业是一场关于幸存者的游戏”，2022年我们对此有更深切的体会。

《吴晓波企业史》

激荡跌荡浩荡（全6册）

两千多年前，苏格拉底在爱琴海边思考人类哲学的时候，他就思考过勇敢的意义，他说：“勇敢是关于希望和害怕的知识。”

经历了2022年，我们突然发觉勇敢并不是那么单纯，我们会害怕，会有屈辱感、无力感。我们理性面对害怕、无力感、屈辱感时，内心仍然热烈着、澎湃着希望。这时我们才能对自己说，我是一个勇敢者。

在2022年，勇敢者们能活到今天有什么方法呢？我给大家总结了几个方法论：

勇敢者的方法论一

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天如果总是不亮，那就摸黑生存，

一旦看到了曙光，那就立刻起飞。

今年8月份，我的两个同事到义乌做调研。他们回来转述，很多义乌小老板说：“只要饭能送到房间里，只要网线不断，我们就还在做生意。”

中国的外贸形势不容乐观，但是今年1—3季度浙江省出口增长17.7%，全国贸易顺差No.1。这个成绩靠谁获得的？就靠这些义乌的中小老板们，民营企业贡献了浙江省出口增长的78%。

有一个短视频，我今年大概看了100次，一个00后的小姑娘，在直播间里卖锅，哭着卖，不停卖。“锅不会累的。”她说。我们希望这个小姑娘在2023年，把全世界的锅都卖掉。

对于勇敢者来说，我们可以卑微如小丑，我们可以一个人孤独地站在生产线边，我们可以吃着房间里简陋的中餐或者晚餐，我们可以在直播间里哭着卖锅，但是我们不可扭曲如懦夫。

12月7日，“新十条”发布后，我们看到浙江、江苏、广东和四川的成百上千的企业家包机出国抢订单。经济正在慢慢复苏，我们度过了最最困难的一个时期。

勇敢者的方法论二

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乐观是一种天赋，悲观是一种能力

什么是企业家精神？企业家精神就是一个硬币的两面，一面叫乐观，敢于创新。

另一面叫什么呢？叫作悲观。我们时时觉得危机会降临，觉得冬天一定会到来，但我们仍然可以培养起向死而生的勇气，建构起向死而生的能力。2022年，越来越多的企业家朋友们应该意识到了，悲观是一种新的能力。

2022年，我无数次回想起汤因比的一句话，这位英国历史学家说：“文明总是在异常困难而非异常优越的环境中降生的，挑战越大，刺激越强。”

勇敢者的方法论三

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在萧条中发现下一支“口红”

经济学里有一个名词叫“口红效应”，经济越差，口红卖得越好。经济很差，消费能力普遍下降，但还是有消费欲望，大家就会购买口红一类比较廉价的消费品安慰和取悦自己。

所以在下行的、萧条的经济环境中，仍然有一些“口红产品”，将会成创新的机会点。

这里有一些数据，在一片萧条的2022年，中国市场的露营桌椅、露营车和天幕的销售增长了200%，空气炸锅增长了161%，游戏电视增长了210%，陆地冲浪板3000%，路亚垂钓220%……

经济很难，产业很差，口袋里没有钱，但是仍然有这样的“口红产品”保持了百分之几十、几百甚至上千的增长，甚至在一个产品的背后还有很多周边产品。

在2022年，这些产品都构成中国产业经济一个重要的创新和消费的主题，叫作“减压”。我们需要这么一个透气口，这个透气口的背后就是无数新的商业机会的诞生。

方法论四

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越卷的生意，越应该“工具迭代”

自2020年起，我们看到互联网工具在中国的各行各业都被广泛应用。

但是大家往往有一种误解，就是互联网工具都是那些科技公司推出的，所以这些工具首先就应该被那些科技公司应用。错，越传统的行业，竞争越激烈的行业，越是红海的行业，越需要进行工具迭代。

分众传媒传统繁荣工作方法是在电梯里装个屏幕，你有广告就让它播放。如果仅仅这样的话，分众传媒做的就是一个特别传统的行业。

但是今年我们在分众传媒调研的时候，发现其实一个屏的背后，有40多个营销工具，帮助分众这家企业实现千楼千面、实时监控、智能追投和追踪转化，让这家传统企业通过工具迭代一新。

中国今天有着全世界最多的营销工具，多达2200多种，更重要的是，这2200多种营销工具中有80%的基础应用是免费的。

所以在2022年末，我们都要问自己一个问题：我这个行业很卷，我这个行业很红海，我这个行业很传统，所以我应该使用什么先进的营销工具，才能够帮助我提高效率？

“现代营销学之父”菲利普·科特勒

《营销管理》第16版

勇敢者的方法论五

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换一个姿势奔跑

有一张图，展现了同一家美国公司在中国的两种命运，这个企业叫作沃尔玛，全球最大的零售连锁企业。

沃尔玛进入中国很早，在1996年，它当年就两个产品，一个是购物广场店，一个是山姆会员店。1996年至今的很多年里，沃尔玛广场店每年新增20家，最多时开到过420家店。

山姆店就很倒霉，1996年开始每年新增一家店，到2019年时，才开了20多家店。

但就在过去3年里，沃尔玛广场店平均每年关店20家，山姆店却每年增加5—7家。这是因为山姆店换了一个姿势奔跑。

过去3年里，很多中国的山姆店都开在市中心，然后山姆店用了全球先进的供应链，迎合了今天中国新中产对美好商品的购买能力。

更关键的是，它运用了中国的同城快递物流系统。这个系统只有中国有，所以我们看到山姆店在过去3年里，因为换了一个姿势奔跑，实现了逆袭的增长。

2019年时，我发现了一个新现象，随着中国年轻消费者的文化自信转移到我们的国货自信，中国的国货产品不但实现了销量和市场规模的增长，同时在价格和品牌上，跟全球的国际品牌能够进行对标。

如今三年过去了，这个趋势仍然在发生。这些企业发现了新的诉求、新的客户，就如彼得·德鲁克所说：“企业唯一的使命是创造客户，用‘由外而内’的视角审视我们的事业。”

有些客户给我们带来第一增长曲线，但到某些时刻，我们需要寻找第二增长曲线，再去创造和发现新的客户，“由外而内”地来提高企业的增长和竞争力。

这是在2022年，企业仍然能保持高速增长的一个基本法则，就是你需要换一个姿势来奔跑。

勇敢者的方法论六

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去下沉市场，感受上升热浪

中国有很多神奇的县，生产了全国40%的小提琴的河南确山县，生产了全国35%的汉服的山东曹县等等。

我们每年会做一份新中产白皮书，今年发现了非常多数据上的变化。在我们调研的10万人群中，当问一二线城市生活的人们，未来你要去哪里生活？5个人里有1个人说计划未来定居到二三线及以下城市。

当我们问生活在一线、新一线、二线、三线、四线、五线的人群，未来你们的消费会增长吗？一线城市的新中产回答“未来消费预期增长”的只占25.9%，而五线城市新中产的这一数据为45.8%，超出一倍左右。

这两年新国货消费很猛烈，你会发觉，三四线城市的新国货消费增速为45.79%，比一二线城市的22.43%足足高了一倍。

这是我们在2022年发现的新景象，我认为这个趋势将贯穿未来的一个经济周期。

人们将从一二线城市下沉到三四线以下，因为那里的居住、生活成本比较低，所以人们对未来的消费增长有更高的预期。同时，对新国货有更多的购买热情和消费能力。

勇敢者的方法论七

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在风雪中，当一个“抱薪者”

有人说，不可使抱薪者冻毙于风雪中。在如此困难的市场环境中，我们仍然发现了人间的温暖。

12月7日，疫情放开以来，退烧药变得很难买。

我在网上看到全中国第一家免费向市民发放布洛芬的，是一家郑州的企业，叫作禧康大药房，一家并不太大的企业，在整个郑州也就8家连锁店，老板每天在店门口放200粒布洛芬，8个店1600粒，每个人领2粒。

1600粒布洛芬多少钱？但在最困难的时候，它可以救800个人。

这些平凡的创业者，在最艰难的时候，让我们感觉到商业是温暖的，让我们感觉到中国的经济发展是因为有那么多的抱薪者共同存在，让这个国家仍然有很大的温暖感和同情感。

2022年，我们害怕过、无力过、绝望过，但正是这些害怕、无力、受屈辱和绝望，让我们认清了这个时代，让我们认清了自己。

所以，当我们每个人刚才喊出“滚蛋吧，2022年”的时候，我们并不仅仅是宣泄情绪，我们是认清了2022年以后，用理性的告别，请它滚蛋。

预见2023：找到信心的那根引线

跟以前一样，每一年的年终秀我都会邀请50位经济学者，对他们做一次关于新一年的信心调查。

在刚刚完成的对2023年的信心调查中，有82%的学者都认为2023年的经济会向好。

在资本市场的预测方面，我们看到，认为2023年资本市场会上行的观点占78%，认为持平的占到22%，也就是“持平+上行”占100%，这是极其罕见的。

关于房地产行业，今年的结果显示，认为房地产会回暖和向上的预测占41%，房地产会持平的预测占44%，即有85%的学者认为2023年的房地产市场会进入正常或上行的轨道。

在全球经济的信心调查中，我们调查了两个维度：中美关系和全球化信心。

关于中美关系的调查，学者们的观点和2022年持平，认为对抗趋缓的观点占百分之五十几，认为会发生激烈对抗的观点占百分之二十几。但在关于全球化的看法方面，今年，没有信心的人超过了一半，占51%。

通过这些数据，我们能看到，前三组关于国内经济的角度——宏观经济、资本市场和房地产，基本80%以上的学者看好明年，而关于中美关系和全球化，在学者们的判断中，仍然没有变得很乐观。

接着来看我们对2023年的八个预见，我们认为未来可能会发生的事情：

预见一

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双核时代，各自爬山

在全球政治经济界，第一个把中国和美国联系起来分析的是英国学者尼尔·弗格森。2009年，他发明了一个英文单词，Chimerica，“中美国”。

尼尔·弗格森经典系列

全13册

里夫金是美国的一个未来学家，他在今年年初出版了一本书叫作《韧性时代》，他也帮助美国的共和党做了一份非常厚的报告，叫作《美国韧性3.0基础设施转型报告（2020-2040）》。

在这份报告中，他写了一句话：“在新兴的韧性时代，投资16万亿美元，部署和管理智能数字化、零排放的韧性基础设施，建设二十一世纪的美国经济。”

杰里米·里夫金

《韧性时代》

我们把这句话里的两块换掉，把“投资16万亿美金”换成“投资多少万亿人民币”，把“建设二十一世纪的美国经济”换成“建设二十一世纪的中国经济”，有违和感吗？没有。

意味着自工业革命以来，中国作为一个后发的发展中国家，在二十一世纪的今天，我们终于和美国站在了机会对等的发展道路上。

今年，我和全球最大的对冲基金——桥水基金的创始人瑞·达利欧有过一次对话，今年他出版了《原则2》，在这本书中他用了两个章节来讨论全球化背景下的中国经济。

他提出中美未来博弈有六大战场——贸易战、技术战、资本战、文化战、自我交战的战争和战争。

在对话中，我问了达利欧一个问题：这六大战场，如果只选一项的话，你觉得最值得关注哪一项？达利欧迟疑了两秒钟，说“War”。

瑞·达利欧

《原则：应对变化中的世界秩序》

我想今天中美的一个共识，就是面向未来的双核时代，我们需要在避免War的前提下，让两国在贸易、技术、资本、文化领域进行一次真正意义上的博弈和融合。

双核时代是一个共生、共融、共进的时代。未来是看不见的，如果没有那么多的钱砸进去，没有那么多的人砸进去，中国不可能建构一个韧性时代的基础设施。

所以我们希望在2023年，一个新的社会治理周期到来的时候，我们的政府部门、舆论界、学界，能够重新定义和理解互联网平台公司在中国当前以及未来10年、20年的产业经济中具有的创新价值。

预见二

▼

智能工厂，雨后春笋

2018年，达沃斯论坛开始评选全世界工业4.0工厂。至今发布7批名单，评选了全球114家“灯塔工厂”，中国占42家，占比超过三分之一。中国制造业在全球制造业的占比也接近30%，它们代表了中国经济的基本盘。

跟中国相比，美国和印度是9家。

从今年我们团队拜访的海尔、三一重工、慕思、格力，可以看到什么？巨国效应带来规模化创新。

美国管理学家迭戈·寇明说：“一个经济体的强弱，不取决于引入先进科技的速度，而取决于使用先进科技的深度。”中国智能工厂为什么能让软硬件技术实现深度应用，因为经济体足够庞大，足够复杂，具有足够的战略纵深。

这个国家的发展，给了在座每一位创造了产业深度和广度的可能性。

预见三

▼

能源战场，换道超越

2022年哀鸿遍野，如果说唯一一个产业有亮点，那就是新能源产业，由四个部门构成：风电、光伏、储能、新能源汽车。

这是2022年的数据，中国的风电装机容量增长了16.9%，光伏发电新增并网容量增加了105.8%，电力储能装机规模增加了36%，新能源汽车销量增长了110%。

在2021年，中国的汽车产量达到了2608万辆，美国、日本、印度、韩国加在一起，还比我们少120万辆。但这个数据仅仅叫作弯道超越。

在2022年，比亚迪超越特斯拉，成为了全球销量第一的新能源汽车公司。

我们常常讲的高端车是指燃油车里的BBA：宝马、奔驰、奥迪。2022年，这三家企业在中国地区全部推出了新能源汽车。有一家中国公司，30万元以上的高端纯电汽车的销售量超过宝马、奔驰、奥迪的总和，这家公司叫作极氪。

这家企业的母公司叫作吉利，极氪是建立在吉利近30年造车能力和沃尔沃近100年的造车能力之上的。

在风能、光伏、储电、新能源汽车等方面，我们已经实现了一次勇敢的换道超越。在即将到来的2023年，我们将看到这个趋势持续进行。所以投入新能源产业，就是投入了未来十年的一个朝阳行业。

预见四

▼

隐形冠军，赶超德国

2023年还可能发生的事情是中国的隐形冠军超越德国。

“隐形冠军”这个词是德国管理学家赫尔曼·西蒙提出的。

西蒙用三个标准来定义隐形冠军：第一，在细分行业全球数一数二；第二，企业销售额在10亿美元以下；第三，企业不广为人所知，行业以外就是路人甲、路人乙，但在行业内就是王者。

德国有多少家隐形冠军呢？西蒙算了一下，有2700家。

回过头来，我们看看中国制造业的金字塔。

最上面的是不断增加的灯塔工厂，代表全球工业4.0产业智能化的最高水平，如今我国有42家。

第二层是8997家国家级的专精特新小巨人，如果中国的隐形冠军可能超过德国，那么大部分都将诞生在这些企业里面。

还有6万多家省级专精特新企业，14万家地市级的专精特新企业，再往下有400个产业园集群基地，再往下还有数以600万计的中小工厂。

这是中国的底牌，是中国经济在2023年以后不可能被击垮的基本盘，制造业仍然是中国产业经济的唯一命门，产业互联网、产业智能化是中国经济面向未来最大的核心竞争力所在。

从现有的数据，我们看到了中国隐形冠军的几个特点：

创业者素质大提升，产业集群抱团发力，应用驱动国产替代，资本赋能加速孵化。

这些特点也是中国隐形冠军和德国隐形冠军最大的区别。中国这一轮隐形冠军的崛起得到了资本市场的呼应。

所以，为什么中国的公司会比德国跑得更快？因为我们有一个庞大的制造业基础流量，同时我们在资本市场上有更多的加速和赋能机制。

预见五

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长期主义，率先复苏

经历了最近3年之后，我们发现，中国产业经济的投机主义时代已经结束了，泡沫消失了。从2023年开始，未来的市场将永久属于长期主义者。

这里我要讲到一家企业，不减薪、不裁员、准时发放年终奖，就是比音勒芬。这是一家20年前创建的企业，营收和利润一直在增长。今年那么难，比音勒芬2022年前三季度营收增长13%，利润增长24.9%。

这家企业在特别传统的服装行业，20年以来却有一条波澜不惊的增长曲线，因为它做对了三件事，这也是所有想在中国地区成为长期主义者的三个法宝。

第一，专注一个赛道。从20年前，比音勒芬就专注高尔夫服装。20年前高尔夫在中国是一个很小众的运动，比音勒芬赞助了国家队，把高尔夫变成一种生活方式，伴随着中国高尔夫产业的发展，做到了高尔夫服装品类第一。

第二，专注技术。做有功能性的服装。露天打高尔夫，要防紫外线、要吸汗，所以一件高尔夫服装的背后，从面料到染色，到后整理，需要种种技术创新。比音勒芬有125项专利，参与制订了10个国家及行业的标准。

第三，专注审美。服装除了满足基本穿着需求，也是一种身份、审美、趣味的诉求。这两年，比音勒芬与苏绣和故宫合作，不断进行产品的迭代。

在中国，一家企业要成为一个长期主义者，做到这三条，在2023年以后就会成为中国商业世界的幸存者。

预见六

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数字人大战直播间

在谈全球数字人产业发展的时候，不得不提两个“人”，索菲亚和Lil Miquela。2017年10月，索菲亚成为全球第一个获得国籍的数字人。

到了2021年以后，中国出现了兰LAN、花西子、洛天依、AYAYI、柳夜熙等大批数字人。

2023年中国互联网公司带给大家的科技普惠，是让我们都能拥有一个自己的数字人。

我在2020年年终秀时说，每一家公司都可能需要一个直播间。今天我在预见2023年终秀上说，每一家公司都可能需要一个数字人，你可以用它来做本地生活、做客服、做品牌直播、做短视频等等。

预见七

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M型社会悄然来袭

2006年，日本管理学家大前研一出版了一本名为《M型社会》的书。

他在书中有一个判断，从1990年到2006年，日本经济失速的这16年里，社会正逐渐形成一种M型双峰结构，高收入人群和低收入人群各居两端，并且贫富差距不断拉大，而位于中间的中产阶层向下塌陷，如同M型一般。

2023年以后，中国也很可能发生这样的情况。

大前研一

《M型社会》

具体来看，大前研一对M型社会有四个判断依据：少子老年化、高储蓄率、长期货币增发、阶层板结。2022年，这四个依据正在中国社会发生。

未来几年，财产性收入的增加与否，决定了我们能否继续跻身新中产或高收入人群。

然而，与日本、美国相比，中国高净值家庭的财产性收入非常畸形。

优化资产结构是2023年高净值家庭的第一任务。

具体实施办法，就是：打理人生的三笔钱。

第一笔钱，人生保障的钱，就是基金、养老FOF这类。第三笔叫灵活取用的钱，指根据投资周期可以日常取用的。

最关键是中间那笔，投资增值的钱，我们要了解个人风险偏好和投资金额，在M型社会到来之后，重新学习家庭理财新技巧和新的可能性，对资产结构、房产、保险和基金股票重新进行结构性配置。

2023年以后，可能是新一轮的财富保卫战时期。

预见八

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树根经济，信心中国。

1978年，中国开始支持个体经营，年广久被称为第一代民营企业家。他有个外号叫傻子，创立了一个瓜子品牌，叫作傻子瓜子。

从傻子瓜子开始，民营经济被称为草根经济。民营企业在成长过程中经得起蹂躏，给点阳光就灿烂，给点雨露就发芽。如今在一些论坛中，很多学者谈到民营企业，仍说它们是草根经济。

在2023年即将到来的时候，中国民营企业不再是草根，它们正在成为下半场中国的“树根经济”。

为什么是“树根”？

中国制造业500强中，民营企业362家，占到了72.4%；中国新经济500强中，民营企业422家，占比84.4%；中国A股上市公司五千多家，民营企业3168家，占到63%。

东南五省，福建省、浙江省、江苏省、广东省、山东省，民营经济占GDP比重全部超过50%。

民营经济如今就是中国经济的树根。在2023年，面对经济的复苏，我们必须要说“民企强，则中国强，民营企业有信心，中国经济有信心”。

作为走过2022年的“幸存者”，面对新的一年，我们仍看到了这个国家产业经济持续发展的可能性和巨大的成长空间。我们只是缺了一个东西，好运气。所以在2023年即将到来之际，让我们一起走好运。

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