因时而变，以变为始丨潘越飞2022年终演讲全文

作者｜潘越飞

大家好，我是潘越飞！

很高兴，又到了一年一度与锌财经的各位新老朋友共聚一堂的时间。我还清晰的记得，三年前的今天，我们近千人在线下共聚一堂的热闹景象。

时隔三年，我们终于告别了“码上生活”。生活的烟火气、喧闹的街道、欣欣向荣的产业……正在恢复往昔。

希望，2022年，不仅是过去十年中最差的一年，也将是未来十年中最差的一年。

2022年，梅西第一次捧起大力神杯，终于不再“慌得一比”；

2022年，视频号急速狂奔，终于扛起“全场的希望”；

2022年，二十大的胜利召开，终于为未来产业发展指明了方向……

一件又一件耳熟能详的事件，共同组成了2022，这个可被称之为“激变”的一年。这一年，万事万物，有了新的变化，有了新的机会，有了新的开始。

消费激变

俗语道，“人间烟火味，最抚凡人心”，提到烟火味，第一个想到的词肯定是“吃”。

2022年，“预制菜”这一个新鲜的名词，就被炒制出了各种各样的味道。

7月，凭借1分钱抢购酸菜鱼、白送1500台iphone13、明星做客直播间等福利噱头，趣店创始人罗敏在其抖音账号进行了一场持续近20个小时的直播带货，创下了单场累计销售额超2.5亿的纪录。至于真实度如何，当然也无从考究了。

罗敏抖音直播

前期巨额亏损补贴，让罗敏收获了可观的流量。有了流量基础，趣店便开始投放夸大其词广告来轮番轰炸洗脑，给潜在的韭菜们制造出一种只要加盟预制菜门店，就能鱼跃龙门、一步登天的错觉。

首场直播带货虽然获得了巨大流量，但效果还远远没有达到罗敏的预期。为了声势能够再上一个台阶，罗敏又选择了“硬蹭”的方式，在东方甄选直播间连刷十个嘉年华，成为该直播间的“榜一大哥”，只是罗敏没能想到，会因为“校园贷”的黑历史，被董宇辉这位老师直接拉黑。

黑红也是红，造出声势后，罗敏公开喊话宝妈加盟预制菜门店，称在小区附加开一家门店，即可每月可轻松赚到大几千，并且不收取任何合作伙伴的加盟费和保证金。同时，还不断渲染门槛低、投资低、没有技术壁垒等所谓的优势，吸引大量“宝妈”前赴后继地涌入。

十个加盟九个骗，罗敏不止要赚加盟店设备和材料的差价，还公开表示可以借钱给宝妈们加盟开店，继续玩他所擅长的“互联网放贷”游戏。

还好，在无数网友的口诛笔伐下，罗敏和趣店的预制菜生意，并没有割到太多韭菜。

同样是在7月底，一段每日优鲜HR部门通过飞书电话会议“就地解散”员工的录音文件，在社交平台引爆舆论。表面上，每日优鲜的故事是因为资金链断裂结束，但更深层次是，生鲜作为零售行业中，供应链最复杂的一环，特别依赖强刚需，高复购的特性。

针对行业痛点，不管是每日优鲜还是叮咚买菜，给出的答案都是前置仓。前置仓模式的优势显而易见，能够很大程度上解决最后一公里的难题。但事实证明，弊大于利，相比社区团购，前置仓的成本太高。

不仅需要承担存货的跌价、滞销、损耗带来的损失。同时也需承担前置仓的建设投入，租金、水电费用、多温层储存、耗材以及中途的物流运输等。

前置仓模式铸就了每日优鲜，甚至整个生鲜电商赛道的辉煌，同样也给生鲜电商玩家挖好了坟墓。不管是每日优鲜还是叮咚买菜，都把“关停前置仓”作为2022年的首要工作。

当然，每日优鲜没能走出生鲜电商的宿命，这也为其他生鲜电商企业敲响警钟，如何才能活下去？成为了行业的头等大事。

直播大兴‍

在距离“预制菜”、“前置仓”的几百公里之外，河北省秦皇岛市青龙满族自治县五指山村，种板栗已经有2000多年的历史，这里种出来的板栗个大皮薄，果肉细腻香甜。

今年37岁的韩文亮，板栗的香糯气息一直充斥着她的童年记忆。每到栗子熟的季节，她们姐弟三人就在自家后院的栗子树下，捡拾半夜掉落的熟透栗子，换成家里的油盐酱醋和姐弟三人的学杂费。

就是这散落一地的青龙板栗，支撑起韩文亮的大学梦，让她走出大山来到了北京。虽然梦想实现了，但韩文亮在北京的糖炒板栗店铺里，再也找不到记忆中的甜美。韩文亮满心疑惑：为什么那这些青龙板栗质量这么好，大城市的人却不知道呢？

原来，板栗的采购都掌握在批发商手里，他们想要标什么价收多少斤，都由他们决定，村民没有讨价还价的资格。而临县的迁西板栗在国内名气比较大，品牌做的多，那些黑心批发商就借此压价收购青龙板栗，然后挂上迁西板栗品牌来卖。

为了让家乡的栗子不愁卖，让栗农拿到自己应该得到的收入，韩文亮回到了家乡，尝试用直播带货的方式，直接把栗子卖给网友。

在电商助农活动的扶持下，韩文亮一次销售了7000多单，这近乎是过去一年的全部单量。备受鼓舞的韩文亮在五指山村开了一个共享直播间，免费提供场地和直播账号，指导村里的乡亲一点点改变曾经艰难的生活，

韩文亮

“村子里的板栗不愁卖，下树就变成钱”的梦想正在一点点变成了现实。在直播电商的推动下，韩文亮和她的青龙板栗插上了翅膀，飞到了全国各地的消费者手里。而青龙板栗的知名度越来越大，每个村民都跟着受益。

被改变的不仅仅是栗农的生活，村里的一些生活负担比较重的妇女，也多了一份帮助家里减轻负担的“副业”。她们白天在工厂和地里干活，晚上就准时出现在直播间贩卖家里的板栗。

曾经只能围着锅台转、围着孩子转、围着老公转的“三转妇女”，也能凭借自己的努力去赚一份钱。村里有太多妇女想要改变，直播电商不仅仅是给予她们赚钱的机会，也给匮乏的生活开了一扇窗。

青龙板栗越来越火，五指山村改变的不光是栗农，更重要的是青年人多了起来。

曾经崎岖的山路、贫瘠的土地、匮乏的学识，让一代代五指山村人被迫踏上外出的脚步。但每一个年少离家的游子，或许内心都有一个衣锦还乡梦。

当知道家乡的栗子直播越来越红火，越来越多外出打工的村民选择了返乡，就如同韩文亮所说的那样：“我们走出去的目的是改变自己，通过自己的能力把这个地方改变，不是走出去自己就跑了。”

在栗子树下长大的孩子们，对栗子的感觉好像刻在骨子里，哪怕是走的再远，去的城市越多，心里的栗子树只会越来越想念。而直播电商给了他们一个重新回到农村的机会。赚钱的方式也不再局限于进城。

俺家在农村、安家在农村、发展在农村，这才是新时代振兴乡村经济的重要意义所在。

人回去了，机会也自然有了。

不止是青龙板栗，在山西运城，临猗县的阳丰甜脆柿子也是当地颇有名气的“水果名片”。

大小均在70mm以上、着色超80%、含糖在16以上的阳丰甜柿，从古至今都是果中名品，无数文人骚客称赞它“色胜金衣，甘逾玉液“。但这些个大皮薄还好吃的水果，却深陷各种买卖困难的阴影里。

在电商时代之前，本地的村委和果农没有别的销售渠道，只能受制于收购商，把议价权交给敲骨吸髓的“果贩子”手里。

一到水果成熟，不管好坏，批发商、果贩子都以统一的价格全部拉走。由于定价权都掌握在批发商手里，哪怕价格很低，大多数果农也只能被迫低价出售，因为一旦错过上市时间，价格会更低。

等到电商直播时代的来临，一切都不一样了。在今年双十一上，山西运城滞销柿子登上了辛巴的直播间，一周之内，阳丰甜柿累计销量已超过72万单、超3600吨，销售额超1800万元。

山西运城柿子登上辛巴直播间

这样的销量，让滞销的柿农喜极而泣，他们激动地告诉锌财经：“终于不用再让柿子烂在树上，丢进地里了。”对于种了一辈子地，采摘一辈子柿子的柿农来说，柿子就代表着一个个家庭的重担。

在农业生产完整的产业链中，通常最苦最累的就是种植、养殖环节，但最大获利点却往往集中在收购、加工和销售环节。而直播电商进乡村，能够直接带来的效益是直观的出货量。销量上去了，就能给农村和农民带来直接的营收，从而带动本地农产品的生产。

地大物博的中国大地上，并不缺少青龙板栗、阳丰甜柿这样的优质农产品，但最大的桎梏莫过于信息闭塞和宣传落后，并没有完全开发出来100%的商业价值。让消费者无法知道它们的存在，也不知道去哪里能买到正宗的当地农产品。

而现在，架起一台手机就能完成一场直播，让那些传承百年、千年的农产品直接去面对市场、面对消费者，把农产品和地域文化传递出去。

同样，不管是淘宝、抖音还是快手，对于电商平台来说，它们有技术、有流量，急需优质的商品来卖给消费者。所以说，乡村的农人和直播电商平台是一种相辅相成的关系。

我们可以来看看疫情这三年，中国乡村经济的一些数据。淘宝直播助农计划“村播计划”上线三年后，已经累计有11万农民主播，开播超过230万场，通过直播带动农产品销售超50亿元。

他们用一场场直播，将家乡的地产风物卖到了全国，不仅提高了自己的收入水平，还带领乡亲们走上了直播致富的道路。

我们相信，在城市之外的田野上，也蕴藏着中国经济厚积薄发的力量。

楼起楼塌‍‍‍‍

聊完吃的，我们再来聊一聊喝的。如果要从2022年中挑出一家令人咋舌的企业，相信瑞幸咖啡必然位列其中。

在经历了交付罚款、剥离坏账以及更换管理层之后，瑞幸咖啡不仅实现了“翻身”，还进入了稳步增长的快车道。

去年5月，瑞幸季度经营利润首次转正，实现整体盈利。再到11月22日，瑞幸咖啡公布了其2022年第三季度财报。财报显示，瑞幸咖啡在第三季度实现营收38.95亿元，同比增长65.71%；经营利润5.85亿元，经营利润率达到15.03%；非美国通用会计准则下，净利润为5.15亿元。

除了业绩的突飞猛进，瑞幸在门店数量上，也在强势增长。在2021年的最后一个季度，瑞幸正式超越星巴克，成为中国内地门店规模最大的连锁咖啡品牌。截至2季度末，瑞幸总店面数量达到7195家，其中Q2净增615家，环比增长9.3%。

此外，瑞幸月均交易用户数达到了2070万，较2021年同期的1230万增长68.6%。

瑞幸的这场“翻身仗”，不止一朝一夕，也并非一点一面。

从产品品质开始，持续创新的能力使得瑞幸成为了爆款制造机，生椰拿铁和厚乳拿铁，以及丝绒拿铁等产品，深受消费者喜爱。

再到营销，瑞幸瞄准年轻群体不断打造年轻时尚的品牌调性，冬奥会期间，瑞幸和谷爱凌合作的海报登上了全国分众传媒，谷爱凌推荐款咖啡也顺势成为爆款，网友纷纷晒单，多家门店售罄的同时也把瑞幸送上了热搜。

当然，现代化且专业的管理团队，还有稳定且庞大的供应体系、科学合理的门店布局等等，都是瑞幸奠定持续增长基本面不可或缺的能力。

没有陆正耀的瑞幸咖啡真正的实现了起死回生，有了和星巴克一较高下的能力。

它未来的路，也变得更加让人期待。

聊完“吃喝”，我们再来聊聊“玩”。

曾经被称为年轻人的“茅台”，新消费品牌、潮玩巨头泡泡玛特，随着盲盒风潮的褪去，如今已风光不再。

从二级市场来看，按照同花顺数据显示，自去年9月以来，泡泡玛特已累计回购817.56万股股份，占公司已发行股本的0.59%。但是，哪怕是在大笔回购公司股份，也没有顶住在资本市场上的雪崩，如今市值仅剩下不到200亿港元，相比起巅峰时期的千亿市值，已经是大大缩水。

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来源：网络

泡泡玛特手办的本质是IP玩具，遭受哄抢、价格走高是由于其采用了限量版销售模式、拆盲盒的刺激玩法和IP情怀的加持，从控制市场供求关系的角度拿捏市场价格。

但可以看到，泡泡玛特正处于老IP生命力不足，新IP难挑大梁的尴尬阶段。且产品质量和售后服务问题，也成为消费者“不再复购”的重要原因。另外，泡泡玛特盲盒产品单价的连续上调，“涨价风波”更是让消费者难以买账。

当然，大的环境下，作为 “生活非必需品” ，包含盲盒在内的整个潮玩市场，在今年都面临着消费疲软、消费者迭代的双重压力，市场泡沫正被逐渐戳破。

资本市场和消费市场都在撇去泡泡玛特的泡沫，如何走出困境证明自己，成了泡泡玛特的首要任务。

去年，在资本市场上原形毕露的新消费品牌，不止泡泡玛特一个。曾两度夺得天猫双11彩妆销冠的“国货之光”完美日记，在去年消失在天猫彩妆品牌预售排行榜前二十的行列。

这样的结果，并不让人感到意外。

从发展历程上看，完美日记的走红，很大程度受益于线上流量的红利期。凭借KOL疯狂的线上营销，结合抖快淘宝等直播平台的流量加持，让完美日记实现突围，成为所谓的国货之光，所谓的新消费品牌模板。

但在线上的流量越来越贵今年，完美日记的营销模式开始逐步失灵，烧钱模式难以为继，品牌声量极速下跌。

另外一方面，代工模式下，代工厂商可以将同型号产品的设计采取不买断的方式同时卖给其他品牌，当多个品牌共享一个设计时，品牌产品的主要区别只在于外观。

于是，那个曾经喊着“大牌平替”口号的完美日记，也开始被越来越多的不知名的小品牌平替。

除了代工模式之外，完美日记的“轻研发”让人诟病，也让完美日记的产品力毫无力度可言，随着口碑的发酵，消费者逐渐回归理智。

营销失灵，产品不行，消费者用钞票将完美日记投出了“圈外”。完美日记的不完美，也给花西子、毛戈平们，生动的诠释了什么叫前车之鉴。

同样是红极一时的电子烟行业，也在2022年迎来变革之年。

电子烟早年因为口味众多且方便携带，价格也比传统卷烟要低而兴起。电子烟兴起的前几年经历了无监管爆发期，缺乏监管给电子烟品牌们带来了暴利，一度成为资本市场角逐的热点。

据了解，在一根电子烟中，最赚钱的就是烟弹。一颗烟弹成本顶多10元，零售价格却高达39元，利润近30元，且一个普通烟民三四天就需要换一颗新的烟弹。

暴利的引诱下，电子烟赛道因越来越拥挤，线下门店随处可见。

然而，进入2022年，电子烟开始告别野蛮生长阶段，赛道拐点已至。

去年4月8日，《电子烟》国家标准正式发布，10月1日正式实施，这给予了电子烟玩家们充足的过渡期。

到11月23日，国家烟草专卖局又发布了《关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等限量寄递的通告》，对寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等同样实行限量管理，进一步细化电子烟监管。

随着靴子的不断落地，电子烟行业加速了行业洗牌的进度。

二级市场上，电子烟龙头雾芯科技今年的业绩太不理想。以第三季度财报来看，雾芯科技净收入为10.4亿元人民币，同比减少37.7%，环比下降一半。

当然不止雾芯科技，悦刻、魔笛、柚子这些品牌也正历经行业阵痛期，甚至开始尝试“咖啡”等热门赛道，寻求新的增长曲线。

对于电子烟行业来说，或许只有那些在产品和技术上持续投入的玩家，才能在消费者中建立品牌影响力，才有可能活到最后。

早在去年的演讲中，我也说过，消费本无新旧，关键在于是否真正额解决了市场的消费需求。

技术下沉

前段时间，阿凡达2正式上映，不知道大家有没有去看过。就拿电影来说，现在的科幻片、动画片都需要强大的数字技术支持。

卡梅隆用《阿凡达1》推动了3D电影技术革命，让电影从2D走向真人3D。数字技术之美走进观众的视野，并开始形成新的电影美学。

阔别了13年，随着计算机图形学和数字技术的发展，科幻片进一步被插上了高科技的翅膀，《阿凡达2》再次给我们带来了视听上的惊喜。

作为全球首部裸眼3D电影，《阿凡达2》采用实景拍摄、CG技术与动作捕捉相结合的方式进行拍摄。总成本超过3.5亿美元，约24以人民币，其中70%都花在了数字科技打造特效上。

前沿技术的应用，需要软硬件的支持，来确保存储、算力和稳定性。《阿凡达1》曾调用了1280台服务器，3.5万个cpu内核，每天处理1300万个小单元任务。到视觉效果上涨一个层级的《阿凡达2》，处理器和端云储存的量级，是难以想象的。

当然，付出与回报总要成正比，《阿凡达2》上映之后，也收获了极高的票房和声誉。

只是，长期以来，国内的动画市场、科幻片市场，叫好叫座的片子都是国外的。比如漫威、索尼这些大的电影制作公司。

但是你知道电影背后是什么吗？是国家和地区的文化输出。比如，北美来的电影，大多都充满着个人英雄主义。就拿漫威电影来讲，美国队长和钢铁侠作为团队的两个核心领导角色，都充满着个人主义色彩。

不可否认的一点是，国情的不同、意识形态的不同，也决定着中西方有不同的文化属性。反过来说，当我们的市场被舶来电影所占据，并且受众又以年轻观众为主，在很大程度上，是会或多或少的影响这代人。

就像漫威电影来自于漫画，作为5000年的文明古国，我们是不缺好的内容的。

比如，西游系列的故事架构和纵深，绝对不输漫威的故事背景。实际上，在动画还是2D的时候，也有许多经典动画。比如《大闹天宫》《哪吒脑海》《黑猫警长》，乃至《哪吒传奇》《西游记》等一系列动画先后问世，和国外的《白雪公主》《米老鼠》相比，经典程度也不逞多让。

但后来为什么没有经典电影问世了呢？一个重要的原因是技术跟不上了。

以1995年为界，皮克斯动画推出《玩具总动员》，动画逐渐进入了3D时代。而后的20年里，中国的动画大电影进入静默期，鲜有好的作品问世。

直到2015年，《大圣归来》以黑马姿态打破了中国动画电影长时间的寂静。随后，《白蛇》、《哪吒》、直至今年的《杨戬》，这些高质量的3D动画先后问世，用强有力的声音在说：中国也可以生产好的动画电影。

《杨戬》剧照

这些动画来自于追光动画，他们的联合创始人于洲说，中国动画实现工业化的生产，关键点就是要有外部技术的支持，来满足庞大而复杂的艺术需求。

如果你看追光动画的一系列动画电影，那你应该可以很明显的感觉到，《杨戬》的画面要比前几部作品好很多，但这意味着，《杨戬》的制作难度也高了很多。

就画面来说，《杨戬》特效画面场面更为宏大，里面有蓬莱、方壶、瀛洲三大仙岛，还有很多古风奇景，画面细节更多，也更精细。从建模到渲染等诸多动画制作步骤，项目资产和特效量的增加，给动画电影制作过程带来了更多的技术挑战。

尤其是更大的渲染压力，比如如何用三维CG的手段去呈现水墨效果，就是一个非常大的挑战。

导演赵霁透露，团队研究和测试花费了近一年的时间。

当然，还有大量非重力自然解算的飘带裙摆、部分使用 GPU 解算等等，很多地方都需要数字科技的支持。

追光动画官方分享过一组数据，《杨戬》的单镜头模型总面数高达170 亿，单帧渲染时长为 48 小时，全片平均单帧渲染时长达 17 小时，全片渲染总时长达到 3.6 亿核小时，备份存储约为 900TB。

庞大的渲染量对算力和存储的性能需求均远超预期，让上云成为提高渲染效率、保证项目进度的有力手段。

据了解，追光动画制作《杨戬》的过程中，阿里云渲染时长达到 1.58 亿核小时，约占总时长的 44%。而且，不同的场次难度不同，渲染时需要用到的云服务器节点数在 0 到 2000 之间动态变化。

所以，你看，技术的重要性可能体现在你想都想不到的地方。说到底，技术需要与人的和谐相处。

说到“玩”，我们肯定会想到游戏。在过去这一年中，游戏行业也发生了翻天覆地的变化。

网易，素有千年老二之称。但就在2022的下半年，中国互联网协会发布了2022年中国互联网企业综合实力前百家企业，其中米哈游位列第13名、在游戏公司中仅次于腾讯，而网易位列第15名。

不但在排名超越网易，在净利润上，米哈游也已经完成了弯道超车。米哈游2021年全年净利润为185亿元，而网易2021年全年净利润为168亿元。而盈利能力，与江湖地位息息相关。

屋漏偏逢连夜雨，又在不久前，网易和一直处于热恋的暴雪分手。在过去合作的十四年里，暴雪旗下的《魔兽世界》《炉石传说》《星际争霸》等游戏一直为网易带来了月活用户和热度。

而网易在2022年前三季度游戏业务净收入为187亿元人民币，代理暴雪游戏收入占据全年收入的9.5%，也就是说网易和暴雪的这次分手，直接损失了近18亿元人民币。同时，暴雪游戏在全球范围内有着2600万月活玩家，失去暴雪就意味着网易游戏的月活将遭受直接影响。

而暴雪的下一个合作者也成为了大家关注的重点，字节跳动成为大家口中最接近的接盘侠。如果字节真正入场，携抖音流量而来的它，必将给游戏行业带来全新的变化。

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新能源，新变局

聊完“吃喝玩乐”，我们再来聊一聊“行”。

去年是新能源汽车产业发展的关键一年。

在新能源造车势力中，来自中国的比亚迪不仅在销量上超越了行业鲶鱼特斯拉，成为了全球销量冠军，还当起了特斯拉等几家车企的电池供应商。

根据比亚迪2022年11月份发布的报告显示：2022年1-11月，比亚迪销量为163.33万辆，同比增长158.52%。年初定下的150万辆销量目标早已超过，可以说是赢麻了。

这还不够，在新能源补贴取消，以及电池原材料价格高涨的双重因素下，比亚迪在11月末还发布了一份涨价声明，这份声明自带催单效果，12月份的订单会很可能会实现单月销量翻倍的效果。

当然，从比亚迪最新公布的数据来看，2022年12月，其新能源汽车销量235197辆；2022年累计销量1863494辆，同比增长208.64%。这样的成绩，让比亚迪在我国的新能源汽车市场上成为一骑绝尘的存在。乃至全球，比亚迪也称得上是新能源车企的带头大哥。

消费者会用钞票投票，比亚迪的票来源于过硬的技术。

于2020年发布的刀片电池刀片兼具长寿命和长续航，2021年投入使用的超低油耗DM-i混动技术，使得油耗大大降低，还有比亚迪E平台3.0，对三电系统进行了整合。

这些都是比亚迪大卖的利器。而坚持多年的资源垂直整合优势，则是比亚迪大步前行的基本盘。

当然了，对于消费者来说，买比亚迪，是既快乐又痛苦。我有好几个朋友今年都买了比亚迪汉，快乐的是，他们买到了称心如意的车，痛苦的是，他们等车少则三个月，多则半年起。

就是不知道海外的消费者需要等多久？其实，比亚迪早就开拓了海外的市场，并且在今年九月突破海外一万台的销量之际，又召开新能源乘用车欧洲发布会，正式面向欧洲市场销售旗下畅销车型并公布售价。

当然了，“留洋”的不止比亚迪，中国车企出海，当前已成为了一股新潮流。上个月，长城汽车在泰国曼谷召开2022海外经销商大会，对外表示，长城汽车将坚持聚焦“ONE GWM”，打造聚合渠道与明星大单品，同时，加大研发投入，以森林生态体系为依托，构建覆盖全球的研发布局。

此外，蔚来、小鹏、理想、挪吒等一大批新势力们正迈向全球舞台，去竞争，去成长，去崭露头角。

据中汽协提供的统计数据显示，2022年前11个月，我国国产新能源汽车出口59.3万辆，同比增长100%。

中国“芯”，中国心

“缺芯”，已经成为制约新能源汽车产业发展的最大瓶颈。

从2020年下半年开始，芯片短缺已经持续了两年的时间。受缺芯和涨价风潮影响最大的，莫过于汽车行业。

眼下，汽车智能化水平还在不断提升，行业对芯片的需求量也在大幅提升。同时，芯片的短缺和价格暴涨，导致主机厂采购成本增加。

新品上市初期受芯片短缺影响，拉长订单交付周期，严重影响新品上市节奏和销量，以及车企的品牌形象。

据预测，2022全年，芯片短缺导致全球汽车减产约448.53万辆。

可以说，芯片的短缺，深深牵动着汽车产业的心弦。

面对芯片荒，为了将负面影响降到最低，今年不少车企采取临时芯片替代、车辆减配交付等措施。不过为了掌握更多主动权，越来越多的主机厂也开始下场“造芯”，只是，自研芯片哪有那么容易？

一方面，要与专业的芯片设计公司比拼研发能力。

另一方面，芯片研发投入巨大，如果只是供应给自家车企芯片，无法形成规模，很难收回成本。

与芯片设计公司合作，或许是个不错的选择，但芯片不同于一条轮胎、一个座椅、一把螺栓，车企们依然需要度过一段艰难的时期。

和汽车一样，手机也是芯片的重要应用点之一。

整体上看，入门级芯片短缺给手机行业带来的负面影响尤其严重。今年五月，小米150美元以下的机型缺口超过1000万台，芯片短缺无疑是小米如此被动的核心原因。

不止是小米，这样的现象也发生在华为、OV等品牌的身上。

当然，手机行业缺芯也是相对的，今年手机销量全面下滑，导致5G芯片供大于求，各大手机厂商纷纷调低出货量目标，并向上游芯片厂商砍单，导致芯片产能过剩，厂家转而消化库存芯片。

可惜的是，消费电子领域的芯片需求，和汽车行业的芯片需求并没有高度重合，这也导致很多消费电子领域的芯片不能拿来直接给汽车使用。

但值得一提的是，从下半年开始，不管是在手机制造领域还是汽车制造领域，中国制造都有了不小的进步。

当然卡脖的不仅仅是“芯片”，还有几家独大的操作系统。从微软、到苹果、再到谷歌，操作系统造就了一个又一个的行业巨头。

今年，伴随着鸿蒙系统在智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐五大场景体验持续进化，华为鸿蒙系统已成为成为万物互联的重要基石。

截止11月末，鸿蒙智联已有合作伙伴超2200+，产品发货量超2.5亿。

此外，鸿蒙生态开发者超200万+，HarmonyOS原子化服务达50000个；HMS Core开放25030个API，近4万款应用跟随华为的步伐走向全球市场，搭载HarmonyOS的华为设备高达3.2亿。

具体来看，手机行业之外，面向教育行业，基于鸿蒙生态，华为推出了电子学生证、智能手写板等产品，帮助学生高效学习，教师精准授课。

再比如金融行业，华为推出了云喇叭、POS机等金融终端，进一步满足了金融市场业务多元化、信息安全性需求。

还有政务、企业办公方面，商务平板和智行电子哨兵等产品，也在助力不少单位安全高效办公的同时，实现降本增效。

此外，在工业、交通、超高清等领域，鸿蒙生态也在持续落地。

可以相信，随着越来越多的合作伙伴和更多的开发者加入，凭借不断增强的开放能力，源源不断的新动力下，华为的鸿蒙应用生态的见得到进一步的加速推进，深入到更多的行业里去，助力更多企业单位，实现数字化转型，从而促进万物互联产业的繁荣发展。

流量迁移

我们可以看到，2022年的消费市场更加务实。没有高举高打的品牌效应，没有撒钱撒币的资本收割，也没有哪个互联网大佬就能定义一个爆款出来。有的只是，找到源头好货、卖好一杯咖啡、造好一辆好车……踏踏实实的让消费者为其买单。

而在过去的这一年间，消费者的购买习惯也在发生着翻天覆地的变化。

前几天，我们刚刚和杭州市文博会联合发布的《2022直播电商产业白皮书》上显示，2022年，直播电商的GMV将突破3万亿元大关，近50%的年复合增速，让直播电商快速成为了电商领域中的一支主力军。

与传统电商相比，直播电商提供了深度实时、富媒体形式的商品展示，为用户带来了更丰富、直接、实时的购物体验，拥有强互动性、强专业性与高转化率等优势。

因此，也形成了电商用户的购物偏好由货架选购向直播间选购迁移的趋势。

快速增长的背后，是由主播、货品、直播平台、物流配送、MCN机构、服务机构等共同组成的产业集群。正是有了如此齐全的产业“新基建”，才有了直播电商产业的快速发展。

直播电商由淘宝、抖音、快手组成的三雄争霸的场面，也在去年，起了全新的变化。微信视频号，正式开始入局。

我对2022年视频号的基本总结就是：视频号商业基建已成型，多元化增长趋势显现。

我试图把看懂视频号商机这事，做了个顺口溜一般的总结：视频号就是一个中心、两个基本点、三大流量入口、四大商业模式、五大新基建、六大商机。

视频号的一个中心，是理解它依然以微信为核心。只是就像我们直播分享嘉宾小q那天和我说的，要理解微信正在从旧时代变成新时代。旧微信时代，去中心化、产品驱动，弱商业化；新微信时代，中心化，运营加算法驱动，强商业化。

视频号的两个基本点，一个是公域基本点，一个是私域基本点。也就视频号生态，必须公域私域一起看，老抖快那套极速流买量流，不好使；老微商那套擦边玩法，也不好使。无论是运营力、组织力、工具组合、赢利点设计、客户生命周期预估、投产比算法，都需要调整重构。

视频号的三大流量入口，是社交入口、信息流入口、搜索入口。随着算法优化和内容丰富度提高，信息流入口的占比越来越高，而且是当之无愧的主力军。社交入口是以公号、朋友圈、群为代表的微信核心流量资产，搜索是体系内的流量新贵。今年微信搜一搜启用了商业化，视频号有个隐藏小能力是刷完视频右上角点搜索直接出现自动关联的关键词，精准度贼高。

玩转视频号，需要三大流量入口全掌握。

四大商业模式，直播电商模式、打赏模式、广告模式、短视频电商模式。直播电商势能最猛，打赏模式闷声发展，广告模式今年可期，短视频电商模式还得补补能力。

在2022年，视频号的新基建能力中，我认为最重要的是小店闭环、优选联盟、团长能力、微信豆投流系统、信息流投放五个点。

小店闭环，意味着生态流量可控，运营工具增多；优选联盟，让供应链中心化，筋骨更紧实；团长能力，让视频号电商的毛细血管流速加快；微信豆投流，是全民化投放，轻松上手，快速提效；广告系统的信息流投放，是专业玩家的高级工具，从零到一用不到，用一到亿，非他不可。

在这套复杂但是尽然有序的产品逻辑下，视频号提供给到外界的商机，也逐步明朗。

以达人分佣为核心的公会，考验的是组织力；以服务费为核心的代运营，考验的是交付能力；以GMV抽佣为核心的团长撮合，考验的是链接能力；以消耗额抽佣为核心的投放服务，考验的是技术能力；以学费为核心的培训，考验的是拓客能力；为订阅费为核心的工具SaaS，考验的是产品力。

视频号生态目前长出来的这些商机，虽然还没有稳健到一上手就能做五年财务规划，但是对于要抓住这波商机，都是被验证可行的方式。

基于以上这六个点，我预测，2023年微信视频号的电商GMV将突3000亿元大关。

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2022年，对于美团而言是属于“即时零售”的激变之年。

疫情三年，通过即时零售，满足消费者的即时性需求，已经成为很多人的选择。

商务部此前发布的《2022年上半年中国网络零售市场发展报告》中首次明确提及了“即时零售”的概念，并指出即时零售在“线上线下深度融合”中的重要价值。如今，即时零售从最初解决民生类的生活必需品，包括餐饮、粮油、百货等，正逐步向3C数码、服装等品类延伸。

即时零售最直观的特征是“快”，而在原有零售业态里，消费者对于“快”的需求一直没有被充分满足。即时零售的意义在于解决最后三公里这一问题，解决零售商的流量问题和消费者的购物效率问题。

现在下单，半小时后到，当下的需求，当下的决策，当下送到，这点意义非凡。

招商证券的相关报告显示，2025年，即时零售的规模有望达到10964亿元。未来五年，年度复合增长率将达到36%。

可以预料，未来几年，即时零售势将迎来爆发式发展，而各大巨头已经在积极布局相关业务。

比如，美团在持续深耕美团闪购、美团买菜；京东在京东到家的基础上加速布局达达，并于近日完成对德邦收购的交割；拼多多发力24小时同城配送...

此外，今年8月19日，饿了么与抖音共同宣布，达成战略合作，饿了么在抖音的开放平台，以小程序为载体，将助力抖音的数百万商家为6亿抖音日活用户提供本地生活服务，实现抖音电商的“即看、即点、即达，即评”的“即时零售”消费体验。

美团作为即使零售的“先锋”，已经尝到了甜头。美团第三季度财报显示，三季度营收达626亿元，同比增长28.2%，增幅创下了2022年以来新高。

在财报当中，即时零售的表现尤为亮眼。财报指出到Q3季度末，美团的前三季度即时配送的交易笔数已经超过50亿笔，而且每位交易用户在美团上消费的次数保持了稳定的增长速率。

重要的是，经历了近两年的亏损后，美团在这个季度实现了扭亏为盈。

作为商品与消费者之间的最后一环，物流配送在过去的一年中，也发生了一场“激变”。

千亿量级的市场，必然硝烟密布，不同于以往，在最近一年的物流赛道，收购成了主旋律。先有，极兔收购百世，后有，京东收购德邦。这两起收购案例，也颇为有趣。

来源：网络

我们先来看京东收购德邦。不少朋友应该都知道，这两家都是重服务的快递公司。已经成立26年的德邦物流，堪称零担之王，曾创下一年盈利超过200亿元的行业奇迹。但随着通达系、顺丰的崛起，德邦从以前“一眼望去没对手”，沦落到“如今全不是对手”。

有心杀贼，无力回天，德邦创始人崔维星也无心恋战，物流行业早就有德邦卖身的传言。直到去年7月，德邦卖身的消息终于靴子落地，京东物流宣布以97亿元的价格收购德邦物流71.93%的股份，创下了快递行业至今为止最大并购金额。

对于定位中高端的京东物流来说，想要超越老对手顺丰，就必须加大社会化开放程度，多接外单，而不是一直吃京东自营的老本。收购德邦对于京东物流而言可以实现市场整合，提升市场占有率和协同性，加速京东的社会化，提高营收大盘子，还可以补上京东在大件快运上的短板。

吃下德邦网络，无疑是京东物流走出的一步好棋。

而极兔和百世则是以低价快递为主，服务嘛，大家都心知肚明。极兔是后起之秀，百世则是中国物流的老玩家。但百世的地位却颇为尴尬，没有更多的站点、没有更广的网点、没有更好的服务、没有更快的运送速度，唯一能拿得出手的就是比三通一达略低的价格。

定位不清晰的百世逐渐沦为快递赛道的垫底，甚至还被快递新秀极兔迎头赶上，最终被收购合并。而收购方极兔，则是乘着资本快车起来的黑马。

2015年，诞生于东南亚的极兔依靠东南亚电商快速发展，仅用4年时间就覆盖了整个东南亚，市场份额约占20%。2019年回到国内的极兔选择和正在崛起的拼多多合作，仅用四个月时间日均业务量就突破千万，到了2022年下半年，这个数据就提升到了4000万。

而极兔快速崛起的方法论，就是低价、低价、再低价。

但值得一提的是，如果还是靠低价来打市场，极兔又和百世有什么区别？那么，谁又能知道，极兔在若干年后会不会成为下一个百世，为求生存而卖身。

聊完大家日常生活中最熟悉的“消费”，我们再来聊一聊“教育”。

在城市学校里随处可见的电脑，在位于河北秦皇岛市满族自治县的西嵩村小学却是个稀罕物件。学校只有2台已经用了5年以上的旧电脑，不但容易损坏，还往往跟不上软件升级的需求。

西嵩村小学用上云电脑

即便如此，学校的老师们在备课时，也经常需要排队才能使用。更不用说西嵩村小学的100多个孩子了，几乎是盼星盼月亮似的希望能亲手摸一下电脑。然而这个朴素的愿望大部分孩子都没有机会实现。

孩子们明亮而渴望的眼神，只能随着熄灭的显示屏幕一起黯淡下去。

其实，像这样的学校在全国各地的乡村并不少见。就拿这些在城市里几乎家家必备的电脑来说，乡村学校是仅仅缺电脑这个硬件吗？

是，也不是。

一台电脑目前的市场价也不高，但硬件设备更新的频率却很高，出故障了也需要专业的维修。所以，这些学校缺的绝对不仅仅是几台电脑硬件，而是技术资源。

在云栖大会上，阿里巴巴宣布正式启动“少年云助学计划”，向10000所欠发达地区的中小学校捐建“云电脑机房”，助力改善欠发达地区中小学校的科技教育。

去年的是“少年云助学”计划第二个年头，“少年云助学计划”已为西蒿村小学搭建出一所，由一间普通教室改建而成的“云机房”，这个机房里有40台“云电脑”。

和普通电脑不同，云电脑只有键盘、鼠标和显示器，没有主机、CPU、内存、硬盘，减少了硬件损坏的维修成本。这对偏远地区的乡村学校来说，无疑是解决了电脑易损坏、迭代快、维修成本高的难点。

凭借少年云项目提供的优质数学教学资源，大山里的老师们终于可以开展丰富的教学活动，孩子们也能通过云世界这座桥梁，逐步跨过与城市学生之间的鸿沟。

其实，并不止教育，在社会治理、体育、医疗、工业制造、区域数字经济等各个领域，云计算技术都已开始深入落地，并取得了不错的效果。

可以说，云计算的水平，在未来将很大程度上影响了经济、文化等方方面面。

当一个又一个的功能及场景开始陆续上“云”，一个全新的“场景”就出现了：元宇宙。

我记得，去年初还在讲元宇宙还没有到落地的时候，到年末就已经陆续上线了一些应用。其中对元宇宙最疯狂的，就是扎克伯格和Meta。

去年年底从Facebook改名Meta全力进军元宇宙，已经过了一年的时间，但这一年里扎克伯格的日子并不好过，财务状况却极为不理想，仅在2022年上半年就亏损超过57亿美元。但元宇宙经过一整年的炒作、喧嚣、冷却，最终迎来了务实的阶段。

在Connect 2022上，Meta将和微软联手，一起在元宇宙中创造新的办公场景。将微软旗下的Teams、Office、Windows以及Xbox云游戏将全部引入Meta的VR设备中，打造一个为企业和公司服务的线上办公室。

视线转回国内，在这一年里，国内科技公司也没有停滞对元宇宙的探索，其中讨论度最多的是虚拟数字人。

从前年的柳夜熙开始，国内开始掀起一股虚拟人热潮。除了字节之外，阿里巴巴的数字员工AYAYI、米哈游旗下的yoyo鹿鸣、百度推出的希加加、快手旗下的关小芳、科大讯飞推出爱加等虚拟人都陆续出现在大众视野，甚至央视、湖南卫视、浙江卫视都推出数字虚拟人来充当记者和主持人。

目前，主流的虚拟人类型有两个分支，分别是服务型虚拟人和身份型虚拟虚拟人。其中，服务型虚拟人强调功能性；身份型虚拟人则主要用于娱乐社交，包含虚拟IP、虚拟偶像等。充满未来科技感的数字虚拟人，成为向用户科普元宇宙的最佳佐证。

不论是VR技术，还是虚拟人，经过全球科技巨头一整年的研发，元宇宙的雏形正在一点点出现在我们的面前，我们或早或晚将要迎来互联网的第3次大规模迭代升级。

激变之年‍

一端是商品的激变、一端是渠道的激变、一端是消费者习惯的激变，一端是配送渠道的激变、再加上元宇宙等全新场景所带来的激变。所以，我将2022年，称之为“激变”之年。

好了，今年的分享也差不多接近尾声了。现在已然是2023年，我们站在新一年的起点上，又何尝不是一个新的开始。

在逐渐走出疫情的这个新征程上，一定不缺少新的机会。

首先，消费大复苏。

伴随政策的放开，消费已经开始复苏，但还不是特别很明显。这背后很重要的一个原因在于，消费市场还有一定的观望期，并且根据医疗专家们的预测，各地都会走过一个高峰期。那么，在这个观望期和高峰期过了之后，也就是春暖花开之后，全国各地势必会迎来消费的高峰，尤其是在旅游行业，将会迎来真正的春天。

第二，直播电商持续高增长。

在新经济形势的影响之下，一个属于直播电商的“人人可播、处处可播、万物可播”的新时代正在加速来临。预计未来两到三年内，直播电商的年度GMV将突破5万亿大关。

第三，新能源持续看好。

新能源汽车的趋势不可阻挡，接下来的时代，在大出行领域，一定是新能源的时代。眼下，中国企业已经在这个大出行领域占据了有利的优势，虽然有特斯拉一枝独秀在前面，但中国车企在各个价格区间的车型分布还是占据了有利位置。与之相对的，合资车品牌的市场会越来越小。

第四，健康产业将进入快速发展期。

伴随三年多疫情的影响，加速了人们对于健康的重视程度。于此同时，与健康息息相关的生物医药、医疗器械、营养食品、健康管理等产业也将迎来快速发展期。甚至已经辐射到保险、养老等相关产业。

第五，前沿技术更加落地。

刚才我们讲到了云计算、元宇宙，伴随前沿技术的快速发展。在2023年，还会有更大规模的技术落地，比如元宇宙，AR、VR，这些前沿技术都会脱虚向实，以工具的身份走进各行各业。

好了，今年的分享也差不多到这里结束了。2022已经成为过去式，激变之下，也是一个新的开始，希望大家都能在明年的旅途中有磕绊，但终得顺遂；有迷茫，但不失方向；有焦虑，但不失信心。

我们明年再见！