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香港 IPO中介机构排行榜

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LiveReport统计,过去3年(2020年-2022年)期间,香港IPO新上市公司累计约316,其中主板IPO上市307家, GEM上市9家。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市11家,以及从GEM除牌而转到主板上市11家。

2022年期间,香港IPO新上市公司约有75家,均为主板IPO上市。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市9家,以及从GEM除牌而转到主板上市1家。


注:SPAC、介绍上市及转板不纳入本次中介排行统计中。


I. 香港IPO之保荐机构排行

  • TOP 20

来源:LiveReport综合整理

过去36个月,有73间券商作为首发保荐机构参与了316家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率)
  • 中金公司(74家,23.4%
  • 高盛(40家,12.7%
  • 摩根士丹利(36家,11.4%
  • 海通国际(26家,8.2%
  • 中信里昂(24家,7.6%
  • 摩根大通(20家,6.3%
  • 美林(19家,6%
  • 华泰国际(19家,6%
  • 建银国际(19家,6%
  • 瑞银(18家,5.7%

上述排前十的保荐人中,中资券商共5家,占据半壁江山。

近3年期间IPO保荐数量超过(含)10家的券商共有15间,占全部券商数量(73间)的20.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 20间,占全部的 27.4%。

过去12个月,即2022年全年,有 35间券商作为首发保荐机构参与了75家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率)
  • 中金公司(30家,40%
  • 摩根士丹利(10家,13.3%
  • 招银国际(7家,9.3%
  • 瑞银(7家,9.3%)
  • 花旗(6家,8%
  • 中信建投(6家,8%
  • 高盛(5家,6.7%
  • 海通国际(5家,6.7%
  • 摩根大通(5家,6.7%
  • 华泰国际(5家,6.7%

上述排前十的保荐人中,中资券商仍占一半。

2022年IPO保荐数量超过(含)5家的券商共有10间,占全部券商数量(35间)的28.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 11间,占全部的31.4%。

  • IPO上市主体行业分布

按上市主体所属行业来看,2022年香港IPO新上市公司前三大行业及其中项目参与最多的保荐人分别是:

1)医疗保健:22家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:中金公司(10家)、摩根士丹利(5家)、招银国际(3家)、中信建投(3家)、高盛(3家)。

2)软件服务:16家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:中金公司(6家)、摩根大通(3家),以及摩根士丹利、招银国际、农银国际、瑞银、华兴各2家。

3)居民服务:8家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:农银国际(2家)。

来源:LiveReport综合整理


II. 香港IPO之会计师事务所排行

来源:LiveReport综合整理

过去36个月,有13间会计师事务所参与了316家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率)
  • 罗兵咸永道(102家,32%)
  • (94家,30%
  • 毕马威(46家,15%
  • 德勤(40家,13%

过去12个月,即2022年全年,有8间会计师事务所参与了75家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率)
  • 罗兵咸永道(28家,37%)
  • 24家,32%
  • 毕马威11家,15%
  • 德勤(7家,9%

四大会计师事务所2022年参与项目合计占比约93%;对比过去3年期间对应的占比89%,港股IPO会计师业务的市场集中度呈现进一步提升。


III. 香港IPO之律师事务所排行
      
  • TOP 20

来源:LiveReport综合整理

过去36个月,约有210家律师事务所为316家港股IPO新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前十为(项目家数、项目参与率;含并列)
  • 康德明(87家,27.5%
  • 迈普达(62家,19.6%)
  • 竞天公诚(59家,18.7%)
  • 通商(51家,16.1%)
  • 盛德(39家,12.3%)
  • 毅柏 (36家,11.4%)
  • 天元(30家,9.5%)
  • 金杜(26家,8.2%)
  • 中伦(25家,7.9%)
  • 世达(24家,7.6%)
  • 衡力斯(24家,7.6%)

近3年期间,参与IPO上市公司法律业务超过(含)10家的律所共有20间,占全部统计律所数量(210间)的7.1%;仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 113间,占全部的 53.8%。

过去12个月即2022年全年,约有86家律师事务所为75家港股IPO新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前十为(项目家数、项目参与率;含并列)
  • 迈普达(17家,22.7%)
  • 竞天公诚(17家,22.7%)
  • 通商(13家,17.3%)
  • 中伦(11家,14.7%)
  • 康德明(10家,13.3%)
  • 高伟绅(10家,13.3%)
  • 天元(7家,9.3%)
  • 衡力斯(7家,9.3%)
  • 美迈斯(7家,9.3%)
  • 霍金路伟(7家,9.3%)
  • 凯博(7家,9.3%)

2022年,参与IPO上市公司法律业务超过(含)5家的律所共有11间,占全部律所数量(86间)的12.8%;仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 52间,占全部的60.5%。

转自活报告 作者 LiveReport X

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