车载感知的下一个「暴风眼」，摄像头赛道进入市场拉锯战

在前装市场，传感器的搭载量正处于快速上升周期。其中，车载摄像头无论是搭载量，还是增速，都非常可观。

以中国乘用车市场为例，高工智能汽车研究院监测数据显示，今年一季度前装搭载主要舱外ADAS相关摄像头835.97万颗，同比增长41.35%。前向双目、三目，周视以及后视ADAS摄像头搭载已经成为高端车型的主流选择。

其中，前向感知摄像头235.94万颗，同比增长37.64%；全景环视摄像头530.64万颗，同比增长38.13%；ADAS周视/后视摄像头69.39万颗，同比增长93.66%。此外，舱内DMS、OMS也在带动摄像头上车新赛道。数据显示，今年一季度前装搭载舱内摄像头59.08万颗，同比增长47.99%。

而在全球主要的汽车摄像头芯片供应商OmniVision看来，成像挑战仍是主要市场矛盾。比如，性能、可靠性、功能安全和设计灵活性相平衡的成像解决方案，同时保持低成本。高分辨率、高动态范围的趋势是明确的，因为可以实现更高的性能，更远的探测距离，以及适应极端的光线条件。

比如，近年来，下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命提出了严格的标准，要求摄像头能够在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中可靠运行，在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据。

另一个关键挑战是，摄像头的功能复用。比如，传统全景环视鱼眼摄像头增加深度学习感知和预警功能，ADAS前视摄像头与DVR的共用，IMS和DMS摄像头的集成等等，这对图像处理能力（包括光学设计、ISP）提出了更多的挑战。

同时，监管机构对于汽车网络信息安全提出了更高的要求，而摄像头在这方面是首当其冲受影响的传感器。此外，摄像头的像素还在继续提升。比如， 百度Apollo联合索尼半导体、联创电子与黑芝麻智能正在联合打造全球首创超1500万高像素车载摄像头模组。

而在市场端，一场关乎未来市场格局的挑战赛正在开打。

伴随着汽车电子电气架构开始往集中式演进，由于Mobileye方案的自主空间较少，英伟达、高通、地平线等正在抢食着Mobileye的市场份额，由此也带来了相关摄像头供应商的市场份额开始出现微妙变化。同时，疫情、缺芯也成为短期的变量因素。

舜宇光学公布的出货量数据显示，今年一季度，受疫情导致的停工停产影响，车载镜头出货量为1904.7万颗，同比下滑了3%。其中3月车载镜头出货量是584.9万颗，同比下滑了9.9%。

而其他厂商则在加快产品布局。

欧菲光公开披露，公司2M前视三目、8M前视双目即将量产，3M和8M周视后视摄像头已量产。同时，公司推出感知系统解决方案，包括前视8M双目摄像头模组，5颗周视后视8M摄像头，4颗环视3M摄像头，1颗DMS ToF摄像头。

数据显示，该公司2021年来自智能汽车类产品实现营业收入10.25亿元，同比增长32.02%。按照披露的战略规划，该公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置。

同时，更多的非汽车摄像头供应商正在蜂拥而至。

以宇瞳光学为例，目前车载前装业务进展顺利，3月份通过了IATF16949质量管理体系认证。产品规划方面，车载环视、前视、后视、侧视、内视全方位覆盖，预计今年第四季度开始小批量出货。

在该公司看来，目前，汽车摄像头的新参与者多为上市公司（包括传统手机、安防摄像头数家头部企业），实力不俗，未来竞争加剧在情理之中。

丘钛微是另一个案例。这家公司的IPO募投项目计划未来三年内开发用于智能驾驶的ADA 模组、DMS模组、环视模组等，项目建成后，将新增车载摄像头模组年产能1,500万个，以应用于乘用车、商用车等多种车型的智能驾驶及智能座舱。

在车载摄像头领域，公司车载摄像头模组产品也已在上汽通用五菱、吉利汽车、小鹏汽车、福田戴姆勒等品牌的车型中交付使用。同时，也已经通过了北汽新能源、东风商用车、德国大陆集团等多家企业合格供应商资格认证。

此外，已经进入Mobileye、英伟达、特斯拉供应链的联创电子，也在加大几年的产能扩张。按照规划，该公司预计2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别是8000万颗和6000万颗左右。

这些企业看中的，一方面是车载摄像头仍处于需求量快速增长周期，传统玩家数量并不多。同时，作为智能汽车的关键传感器，车载摄像头模组的主要原材料及产品开发的成本较高，对性能和可靠性的要求十分严格，价格显著高于手机摄像头模组。

而另一方面，市场竞争已经白热化。对于大部分刚刚进入汽车赛道的供应商来说，仍处于市场开拓阶段，亏损是常态。

同时，竞争激烈背景下，车载摄像头的价格也可能会在接下来几年时间处于快速下滑通道，盈利能力堪忧。同时，集中式电子架构也在对摄像头模组的架构产生影响，比如，ISP的集成化。

此外，车载镜头厂商布局模组业务，传统模组厂商向上游布局镜头业务已经成为行业趋势。此前，手机镜头单价下滑的关键因素就是因为厂商“蜂拥”扩产导致的供需不平衡。

而一些头部厂商也表达了对未来目标的期望。

索尼预计，到2025年，该公司将向全球前20大汽车制造商中的15家提供摄像头传感器，这突显出该公司在努力实现手机以外的业务多元化，以及对电动汽车和自动驾驶的雄心。为此，该公司计划投入70亿美元开发相关技术，几乎是几年前投入的数倍。

而作为车载摄像头传感器的巨头，安森美透露，过去五年每辆车的平均摄像头搭载数量翻了一倍，并预计在未来五年内再翻一倍。同时，8MP会成为未来最大增量，“我们的800万像素摄像头传感器已经被8家主机厂定点，预计到2023年，仅仅车载摄像头相关有任务收入将比今年增长四倍。”

6月10日，高工智能汽车研究院将首次发布《2022年度中国本土车载摄像头供应商市场竞争力榜单》，基于前装量产份额，中高端产品定点规模及客户代表性、资本及技术实力等多个因素进行综合评估。