实盘，明天删 ！
5月份的文章，先后实盘强调：光伏右侧出现一定的机会。
当光伏底部涨30%以上，再次实盘强调：风电大概率会继光伏之后反弹上涨。
而当光伏、风电都反弹到一定位置，短期就要谨慎了。
但只是短期谨慎，中期逻辑依然积极。
光伏、风电起来后，大概率就轮到药起来，这点我前面文章强调过。
药，主要是CXO、医美逻辑靠前。
但要注意：药起来，大概率没有光伏、风电起来的快。
跟药同步起来的，亦或稍迟于药的，是酒，酒主要是白酒、啤酒。
注意新能车，短期有催化剂，买车补贴：
最近，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知：
对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
汽车消费，下游需求并不弱，新能车今年只是产业链利润分配不均。
刚刚，广东省政府网站1日发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》。
《实施方案》提出，为稳定增加汽车、家电等各领域消费，实施汽车以旧换新专项行动，对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在省内购买以旧换新推广车型新车并在省内上牌的给予3000-10000元/辆补贴。
鼓励购置新能源汽车，对个人消费者今年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。进一步优化汽车使用管理，在原有基础上增加广州、深圳购车指标，各地不得新出台限制汽车购买的措施。全面落实取消二手车限迁政策，取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制。
新能车受益于这个催化剂，短期有望再次拉升。
逻辑强弱顺序调整：
光伏 > 风电 > 新能车 > CXO = 半导体 > 消费
市场大致是按照这个顺序前后反弹，且逻辑越强，反弹幅度越大。
上述逻辑强弱顺序，最少价值五亩花椒地。
是我的研究成果，也跟其他农民工（主要是一些分析师、研究员）沟通过，大部分认可这个逻辑强弱顺序。
公众号免费分享给你，你在市场看一下，市场过去和接下来，是不是按照我讲的这个逻辑强弱顺序先后反弹，且逻辑越强，反弹幅度越大。
消费的逻辑，是不如光伏、风电，但消费目前也有补涨的逻辑在。
消费里面，逻辑靠前的，主要是白酒、啤酒，然后是免税和旅游。
对整个逻辑理清理顺了，就知道自己的策略和思路是什么。
本文，点赞人少的话，明天删，谢谢 ！
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来源: qq
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