美股IPO|理臣中国成首家财税咨询上市公司,多项“软实力”傍身,现纳斯达克为其背书
当地时间2月6日,中概股理臣中国正式登陆纳斯达克,股票代码为“LICN”,,成为首家上市的财税咨询企业,为2023年第二家在美国上市的中概股,此次全球发行450万股,每份发行价4美元,募资1800万美元。
理臣中国,曾4次在港交所递交招股书,最早可追溯到2017年1月12日首次在港交所交表,2020年6月23日第四次在香港递表失效后、转赴美国上市,于20
21年8月12日在美国SEC秘密递表,后于2022年5月2日在SEC公开招股书。
理臣中国,作为中国领先的财税服务提供商,主要专注于提供财务和税务解决方案服务、教育支持服务、以及以「理臣」品牌提供的软件和维护服务。据悉,理臣中国成立20年以来,在行业率先提出并倡导了“大财务”的理念,并贯彻这一理念,帮助众多中小企业完善财税制度,成为这些中小企业发展过程中的财税“外援”,因此,也受到了行业的认可和赞誉。
招股说明书显示,理臣中国曾连续第九年入选由中国企业联合会管理咨询委员会评选的“中国管理咨询机构50大”,在财税咨询领域排在榜首,而且,是获得国家工信部首批推荐的管理咨询机构之一。
结合公开信息、招股说明书等信息源的内容可知,理臣中国的品牌影响、研发能力、专家团队、多业务协同发展的模式,是公司能在行业中获得广泛认可的“软实力”,而依托这些,在跨入资本市场之后,理臣中国表示,将迅速壮大自己的业务范畴,以整合行业,拓展市场份额。
从行业状况来看,财税解决方案市场发展迅速:理臣中国的招股说明书提及,预测市场于2024年将达到约1300亿元,2020年至2024年间的复合年增长率约为13.7%。
和大量市场需求相对应的是,财税咨询行业的市场十分分散。弗若斯特沙利文报告,理臣中国在财税解决方案服务市场的专业解决方案服务公司中排名第一,然而,2019年中国十大专业解决方案服务公司占市场份额也仅为约2.6%,也即,对于行业的头部企业而言,市场被整合的空间容量巨大。
有行业人士认为,率先登陆资本市场的理臣中国,除了拥有更广阔的舞台之外,资本的优势也使得公司能够更好地发挥所长。理臣中国方面介绍,公司的竞争优势十分明显:已在中国财税解决方案服务行业建立市场领导地位、受惠于与合作机构的业务关系而享有协同效应、优秀的研发能力、标准化的产品、优秀的内外部专家等,这些能力都可以为未来的发展提供软实力“背书”。
文章 内容部分参考网络
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务,包括而不限于:市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
联系我们
微信扫码关注该文公众号作者