2022中国超融合厂商格局（Gartner）

2023-02-28 00:02

近日，计世资讯发布 Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist and Crossover Vendors报告（Gartner：2022中国超融合厂商格局报告），对当前中国超融合（HCI）市场的发展现状和主流供应商进行了综合分析。Gartner认为，中国超融合市场已进入主流阶段，但仍有新的玩家不断出现。客户类型的变化、应用场景的丰富以及本土技术的发展，驱动供应商格局持续演变。

根据 Gartner 官方定义，超融合基础设施将存储、计算和网络结合到一个系统中，以减少数据中心的复杂性并提高可扩展性。可以集合多个服务器共同创建一个共享计算和存储资源池以方便使用。

在需求方面，中国的 HCI 市场已进入主流应用的早期阶段。中小型企业（SMB）和大型企业都将 HCI 作为其数据中心基础设施的一个组成部分。与全球市场 14%的复合年增长率（CAGR）相比，中国的超融合集成系统（HCIS）（一体机）市场预计将迎来相同甚至更高的增长：从 2021 年的 18 亿美元市场到2025 年的约 30 亿市场。

在应用场景方面，报告指出超融合应用场景正在从通用场景和桌面云（VDI），扩展至混合云、云原生和边缘场景中，这也驱动超融合以及厂商向以下方向发展：

除了计算和存储的核心能力之外，超融合还需具备包括容器、网络、安全、基础设施管理和云管理在内的多种能力，以提供完整的基础设施解决方案。

为支持关键任务工作负载，超融合厂商需要提高产品的可靠性、可用性和可维护性（RAS）能力，并优化特定应用程序的性能，如 Oracle 和 SAP（HANA）。

边缘用例的丰富对超融合提出了更多的需求，如更小的占地面积（两节点解决方案）、容器管理和扩展到公有云的能力。

在快速发展的市场环境下，超融合玩家不断涌现，加大了中国超融合市场竞争。然而，受国产化、自主创新等政策影响，VMware、Nutanix 和 Dell 等国际厂商的市场份额在缩小，也为中国本土供应商提供了发展空间。将中国 HCI供应商分为三大类型，分别为：

大型数据中心基础设施供应商（Large DCI Vendors）：代表厂商包括华为、新华三、浪潮、联想。该类型厂商优势体现为硬件成本、市场覆盖、云服务；

专业 HCI 供应商（Specialist HCI Vendors）：代表厂商包括安超云、志凌海纳、泽塔云。该类型厂商优势体现为特定行业的强项优势、硬件中立、云中立；

跨界供应商（Crossover Vendors）：代表厂商包括中国移动、易捷行云、青云、深信服、天融信、云轴科技。该类型厂商优势体现为有交叉销售的客户基础、打包解决方案、云服务。

本文对部分中国超融合市场主要供应商的竞争力分析和评价，内容选自“Gartner：2022中国超融合厂商格局报告”，其他厂商及详细内容请参看报告。

安超云

安超云是一家专业超融合供应商，目前已通过自主研发将其能力扩展到网络、云管理和数字工作空间。

ArcherOS 支持 vSphere 和自身基于 KVM 的管理程序（ArcherOS Stack）。安超云正在将功能扩展到网络和安全，作为超融合的可选功能。ArcherOS 还可以作为云操作系统与管理平台 ArcherCM 捆绑一起销售，ArcherCM 提供对虚拟机、容器、裸机和协调能力的统一管理。此外，ArcherOS 还能与 ArcherDT、Archer ThinClient 提供一站式的桌面云（VDI）解决方案。

ArcherOS 支持一体机或纯软件形式交付，并提供订阅模式。同时，还提供支持双节点集群的 Express 版本超融合一体机设备。

竞争优势：

通过 KVM 和 vSphere 支持能力丰富了自身的超融合产品组合，并在海外市场拓展了客户。

专注于 “国产化购买"（"buy local"）市场，并积极主动地参与到国产生态系统的建设中，与数家信息技术应用创新基地建立了紧密的合作关系，为中国国产技术提供测试、迁移和认证服务。

发布了独立的服务器虚拟化产品 ArcherOS Stack，以抓住中国的 VMware 替代机会。它还提供了一个基于复制数据管理（CDM）的VMware 迁移服务，使整个过程更加便捷。

新华三

新华三的超融合产品 UIS 已经上市多年，可提供基于 KVM 的虚拟化平台(CAS)。除了计算和存储（ONEStor 3.0），UIS 还包括网络安全功能 (UIS-Sec)。与自研 SmartNIC 集成后，UIS 可通过将网络和存储卸载至卡中提供最佳虚拟机性能。UIS 提供对虚拟机、容器和裸金属的统一管理。在使用各种管理模块时，UIS 可以满足私有云、混合云和边缘场景的需求。UIS 也可以部署在公有云（UniCloud）上，实现对跨私有云和公有云运行的虚拟机和Kubernetes 的管理。

新华三 UIS 可以一体机或纯软件形式交付。软件交付支持许可和订阅模式。

竞争优势：

新华三可提供最全面的基础设施服务，包括硬件产品、基础架构软件、安全和云。它是私有云和行业云市场的领军厂商，UIS 是这些解决方案中的重要组成部分。

在超融合市场已经建立了知名度，其超融合已成功渗透到所有主要垂直领域。基于完善的客户触达和渠道覆盖，可及时发现超融合销售机会。

提供广泛的超融合产品组合以满足各种应用场景的需求。作为中国领先的服务器厂商，新华三在硬件方面的成本优势使其在超融合集成系统市场中处于优势地位。

是中国虚拟化市场的领先厂商。在 VMware 替代方面，新华三超融合产品的盈利和交叉销售处于有利地位。

华为

华为的超融合产品 FusionCube 已在市场上销售多年，FusionCube 可支持其基于 KVM 的虚拟化平台（FusionSphere）和 vSphere。自 2021 年起，华为将 SKU 简化为两个型号——FusionCube 1000 用于通用的工作负载，FusionCube 500 用于 ROBO 和边缘用例。

此外，FusionCube 1000 还可基于预先集成的电源模块、网络和远程管理工具以模块化方式交付，主要用于需要更高计算或存储容量的边缘场景。

FusionCube 聚焦于虚拟化、VDI 和边缘场景。在 VDI 中，FusionCube 可支持VMware（Horizon）、Citrix（XenDesktop）和自身的 VDI 解决方案FusionAccess。

华为专注于超融合产品的标准化，优先以一体机的形式交付。华为曾基于自己的 x86 服务器搭建了超融合系统，在 2021 年第四季度出售 x86 服务器业务后，目前华为基于经过认证的白牌 x86 服务器构建超融合系统。

竞争优势：

华为提供最全面的 IT 系列产品，包括处理器、系统、软件和云等。华为组建了多个垂直领域团队帮助客户基于其 IT 解决方案实现企业转型。在边缘等场景中，超融合是重要的组成部分。结合其自身的 5G 技术，华为能够针对特定需求定制解决方案。

鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用，理论上 FusionCube可以基于鲲鹏服务器获得更好的稳定性和性能，以满足商业应用的需求。

已经在超融合市场建立了知名度，其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。华为长久以来建立的客户覆盖率和渠道覆盖率可帮助其抓住机会及时开展超融合业务。

拥有丰富的存储产品组合，包括磁盘阵列、闪存阵列、超融合和分布式存储设备，这使得 FusionCube 能够利用存储产品线的研发人才、生态系统和销售专家。

FusionCube 启动了“Smart Choice”计划，以鼓励独立软件供应商（ISV）在 FusionCube 上认证其解决方案，并提供联合上市支持，这在很大程度上扩大了销售渠道，缩短了 FusionCube 的销售周期。

浪潮

浪潮拥有两条超融合产品线：InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail是浪潮基于其超融合软件的解决方案，也是其业务的主要部分，而 inMerge 是基于 Nutanix 和 VMware 技术的的超融合解决方案。

InCloud Rail 可支持其自有的基于 KVM 的虚拟化平台（InCloud-Sphere）。除了计算和存储（InCloud storage），它还包括网络虚拟化和负载平衡等网络功能，以及虚拟机、容器和裸机的统一管理。部署使用 InCloud Manager 后，浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上运行的虚拟机和Kubernetes。InCloud Manager 是一个轻量级云管理平台（CMP），为多个供应商提供了虚拟化和超融合平台的统一管理，以及软硬件操作和维护（O&M）监控功能。

浪潮优先以一体机交付超融合产品，但在一些大型项目中也支持软件交付。

竞争优势：

浪潮在战略上专注于 InCloud Rail。浪潮进入超融合市场已经六年，在过去三年中，浪潮的超融合业务凭借其自主开发的 InCloud Rail和完善的客户覆盖率、渠道覆盖率快速增长。

提供了多样的超融合产品组合，以满足不同应用场景的需求。作为中国最大的服务器供应商，浪潮在硬件方面的成本优势使其在超融合市场中处于有利地位。由于过去两年供应受限，InCloud Rail 在确保交付的同时价格也具有竞争力。

基于浪潮在硬件方面的优势，InCloud Rail 可以利用智能网卡和NVMe 等先进技术，通过软硬件集成优化实现最佳性能。

深信服

深信服深耕安全领域，并较早进入了超融合市场。深信服的超融合结合了自有的基于 KVM 的虚拟化平台（aSV）、分布式存储（aSAN）、网络虚拟化（aNET）和安全功能（aSEC），为数据中心基础设施提供一站式解决方案，该产品还包括深信服云平台（SCP）的云管理功能。

深信服已经构建了自己的 VDI 解决方案 aDesk，该解决方案基于超融合，并在市场上销售多年。其超融合一体机的易捷版支持两个节点集群——适合ROBO 和边缘场景以及 IT 能力相对薄弱的小型企业。此外，通过其托管云服务（Sangfor MCS），深信服可提供端到端的安全混合云体验。

深信服超融合能够以软件或一体机交付，其中软件交付支持许可和订阅两种模式。深信服专注于所有主要垂直领域的大中型企业。

竞争优势：

在超融合市场建立了品牌知名度，并在中小企业市场广泛渗透。与其他数据中心基础设施（DCI）厂商相比，深信服在硬件上更为中立。

为基础设施提供一站式解决方案，集成计算、存储、网络和安全功能，这对中小型企业很有吸引力。

其超融合已获得鲲鹏、飞腾、海光及本土主要基础设施软件供应商的认证。

深信服推出了基于超融合的托管云业务 Sangfor MCS。深信服与服务伙伴合作，可提供基础设施即服务和平台即服务。深信服专注于技术支持，同时渠道负责销售和客户服务，这是一个很好的市场尝试，但服务可能需要更长时间才能被广泛采用。