经济越差，股市越好？中国电信再次引领大盘狂飙！

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3月1日股市开门红！中国电信在经过几天的调整以后绝地反击，本周连续三阳开泰！尤其是今天暴涨8.55%再创新高！在它的带领下电信运营板块大涨7.69%引领大盘狂飙，中国联通强势涨停！

这真让我想不到。本以为最近利空连连指数应该迎来一波调整，没想到主板如此强势，上证又在3300点以上了这到底是为什么？

为什么？！

“正规”解释是：国家统计局刚刚发布的数据显示2月份制造业采购经理指数（PMI）很好，为52.6%，比上月上升2.5%，制造业景气水平继续上升！2月份制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，也比上月上升2.5%，再次说明制造业景气水平上升。既然数据大超预期，说明经济前景看好，当然有利于股市。

是这样吗？

恐怕未必。因为如果我们看看大城市里找工作的人群以及港口堆积的集装箱，就知道情况恐怕……

道理可能是这样的：

经济不好，老百姓和机构的钱也不知道往哪儿投，创业没戏，也出不去。可是通胀却无法避免，那么当越来越多的钱认识到这一点之后，只能来股市搏一把了。

对不对呢？咱们走一步看一步吧。正如我前一篇《2023年2月份投资成绩！内循环的连锁反应开始了》分析的那样，通胀固然要适当压制，但解决就业、发展经济已经是今年的重中之重，因为今年的外贸形势实在是……avalanche，既然上亿人嗷嗷待哺，那么允许适度通胀将是必然选择。考虑到股市中仍然有大量低估值的股票，大家的钱只能蜂拥而入了，抢粮抢钱抢地盘！看谁抢得快，抢慢了以后就被人抢了哈哈哈哈！

好像有点疯狂，但今天的中涨让我颇为兴奋。虽然老夫的煤炭股因昨天晚上的业绩快报令人失望而在今天遭到重击，但银行、医药表现尚可。要知道我可是超重仓，所以即使煤炭赔钱，总体上还是赚的。那么如果今年股市的逻辑就是上面所说，我始终满仓满杠杆今年就恨值得期待了。

抢粮抢钱抢地盘！

好像有点没心没肺？但这年头我能怎么办？又能说什么？医保改革之后很可能是社保改革，就算把老百姓的钱都统筹了又能有多少？只能增加大家不敢花钱不敢创业的预期，那么国家将更大力度地刺激经济，财政赤字也将继续增加，这些都是趋势我能怎么办？你又能怎么办？所以没办法，顺应趋势吧。

当然股市的暂时大涨还有另一个解释，就是人们对3月5日即将召开的重要会议有比较高的预期。我说的预期是刺激经济措施，呵呵呵呵。请注意，我说的是“预期”，到底怎么样我也不知道。但这种预期也可以刺激股市来一波不是？

咱们就说电信板块，怎么最近如此凶猛？看看今天涨幅前列的行业板块，大都是电信或和电信有关的，这到底是为什么？

前几天我分析过，中国电信、中国移动的营收和利润增速很稳健，但是这也不是它们大涨的依据啊？只能说不会大幅下跌，可这么猛涨到底是为什么？看看电信运营过去几个月的走势，从2022年9月就开始雄起了，到现在已经涨了将近60%这到底是为什么？！

太疯狂了。

事后猪一样，总结一下电信板块的多重利好吧。

1、中国电信已全面布局“大模型”技术研发并取得阶段性成果。

2、业务层面，新兴业务势头增长很不错。数字经济、国资云服务都是题材。

3、中国电信将与Conflux Network合作在香港试行支持区块链的SIM卡。中国联通发布全球首款通用型5G RedCap商用模组，中国移动数字化转型收入占比超过25%！

4、公司转型增长的成效逐渐得到广大投资者认可。

5、将加大派息，中国电信今年派息率将达到70%。

6、数字经济的发展速度预计快于GDP。浙商证券表示，数字经济主航下，运营商有望迎来利润、估值双提升。

好了，利好说完了，买吗？

嘿嘿，利好是让人看的。怎么半年前不说这些利好呢？现在这么一大堆利好都可以把骆驼压死了，我们是不是要保持谨慎？之前买的当然很高兴，大赚特赚了，但是没买的最好……嘿嘿，别去接盘。

但我们要问一个问题：既然资金有实力大幅拉升中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯这些大盘股，中移动的市值更是雄踞A股第二仅次于茅台，这说明什么？

当然说明主力很有实力啦。

那么下一步他们会怎么做？

银行股已经蛰伏八年了。

我就是一说哈，没别的意思。股市中还有很多抗通胀股。

OK今天就写到这儿。今天看到一个消息，杭州至少有五万人在网上搞直播，这个数字吓到我了。一个城市五万人，哪怕是电商之都，这个数字也有点太大了吧？五万人直播再带上大大小小的团队，怎么着也得好几十万人吧？再加上发货送货，估计得百万人了。新经济的势头让我震惊，看来我不当网红不行了，但现在还在准备，再等等哈。

2023年2月份投资成绩！内循环的连锁反应开始了