车老板们,黄金时代一去不复返
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今年3月份打响的汽车价格战经过一个月的发酵已进入白热化阶段,根据3月份的销量成绩单来看,燃油车败下阵来,原因包括消费者心态、结构性降价等。但新能源汽车仍处于增量不增利润的阶段,还面临充电桩布局少、充电速率慢等问题。在国际市场上,中国汽车实现两级跳成为第二大汽车出口国,但仍不乏挑战和威胁。
汽车价格战白热化,销量出现分化
进入2023年3月以来,汽车降价浪潮一波接一波。
湖北省率先开启史上最强购车优惠季,东风旗下多个品牌的政企综合补贴金额最高达9万元。“只卖12万元”的雪铁龙C6冲上热搜,“打飞的去湖北买车”成为热门话题。
吉林省中国一汽于3月初推出购车补贴活动,单车补贴金额最高3.7万元,于3月中旬又推出单车限时优惠最高5万元。
湖北、吉林、上海、广东等地先后有超过40家车企、近百款车型参与价格战,降价浪潮席卷而来。但燃油车和新能源车的降价逻辑有所不同。
对于燃油车而言,新能源车的发展已开始侵蚀燃油车的市场份额。今年2月,新能源汽车国内零售渗透率为31.6%,环比提升近7个百分点,同比提升10个百分点。
在消费弱复苏的情况下,燃油车出现明显的销量下滑。前2个月,我国汽车销售362.5万辆,同比下降15.2%。其中燃油车销售269.2万辆,同比更是下降28.1%。
因此,为了清理库存、抢占市场份额、推动销量增长,燃油车采取了降价促销的策略。
另一方面,“国六B”将于今年7月1日实施,一旦新标准开始执行,不符合排放标准的车型不能销售、注册、上牌。这也促使了车企降价出售老款车型。
对于新能源车而言,以特斯拉和比亚迪为代表的头部企业推出降价措施和低价新车,其它新能源车企被迫跟进。
降价措施方面,今年1月特斯拉宣布单车最高降幅达到4.8万元;3月9日比亚迪宣布旗下部分车型也推出补贴优惠政策。
在低价新车上,特斯拉表示通过工艺改良后整车组装成本降低50%,相关机构预测特斯拉新车价格15万元左右。
今年2月份比亚迪的秦系列新车,在配置提升的同时定价反而下调1.2万元至1.8万元,最低入门级版本低至9.98万元。
此外,动力电池上游原材料碳酸锂的大幅降价,也为新能源车降低成本提供助力。
2022年11月末创出59万元/吨的历史高点后,电池级碳酸锂价格一路下跌,今年3月末已跌破25万元/吨。据机构预测,今年碳酸锂价格很有可能交易至每吨20万元左右。
随着原材料价格持续下跌,新能源车企将有更大的成本优势和调价主动权。
主客观因素的层层加码,令这场汽车价格战硝烟四起,但销量却两极分化。
一方面,乘用车零售情况同比下滑。3月1~26日,乘用车市场零售102.1万辆,同比去年同期下降1%,较上月同期下降17%。
另一方面,新能源车零售持续增长。根据乘联会的数据,3月份新能源车零售54.9万辆,同比增长5%,环比增长27%。
显然,在3月份的汽车价格战中,燃油车败下阵来。
车企面临洗牌,新能源车仍是发展趋势
油车和电车的销量分化主要来源于消费者持币观望、结构性降价、新能源政策护航等多方面的因素。
在打响史上最强优惠季的价格战之后,4S店并没有如愿迎来汽车抢购狂潮。除了降价力度最大的几款车型,消费者更多的是选择持币观望。
一方面是买涨不买跌的心态,消费者担心购入之后继续降价会有所亏损,希望在预期最低价购入。
另一方面,油车降价使得二手车市场承压,二手车残值优势减弱,在同等价位和残值的情况下,油车与新能源汽车相比竞争力有所下降。
3月份的降价浪潮属于结构性的,也不乏套路式降价,且新能源汽车的降价更有诚意。
目前来看,降价车型多为库存车,其中包括一些2021年下线、库存已超过1年的车辆。
在营销方面上玩弄文字游戏,堆砌日常保养、汽车装饰、现金优惠等内容,消费者能获利的部分实际上低于营销的金额。
此外,获得大额补贴优惠的车型往往有多方面限制,包括户口所在地、购买时间、购买地点等,消费者选择空间不大,部分车型还需要上牌1个月后才能拿到相应的补贴。
相比燃油车企套路式降价库存车,新能源车企小额降价畅销车、推出低价新车,显然更有诚意。可以看到,比亚迪3月份的销量突破20万辆,为历年3月最佳。
政策方面,2023年新能源汽车政府补贴、燃油车购置税减半政策正式取消。然而,新能源车汽车免征购置税在今年得到了延续,相比之下,电车政策支持力度更大。
面对汽车价格战,消费者已逐渐理性,关注点从单一价格拓展到车企的技术、产品、服务等。
在存量市场竞争下,未来3年至5年,有60%-70%的汽车品牌或被淘汰出局。
过去3年,中国汽车市场已倒下75个品牌,但与成熟市场相比,既有的品牌数量仍然过多。
数据显示,目前至少还有147个中外品牌在市场上厮杀,这也是中国车市远比国际市场竞争激烈的原因之一。
在近日举办的中国电动汽车百人会论坛(2023)上,副理事长欧阳明高指出,当前市场现状是新能源汽车增长快,但普遍亏损;燃油车市场在萎缩,但仍保持盈利。
从毛利率来看,特斯拉毛利率30%左右,比亚迪2022年的毛利率超过20%。
反观燃油车企业,2021年上汽集团汽车制造业的毛利率9.63%,而广汽集团的只有4.07%。
事实上,除了特斯拉和比亚迪实现盈利,多数新能源车企卖一辆亏一辆,仅“蔚小理”三家2022年亏损合计超250亿元,这是因为汽车制造业是典型的规模经济,只有铺大生产规模,降低边际成本,才能将盈利水平发挥到极致。
尽管新能源车的渗透率已超过三成,但中国市场上燃油车仍占据近七成的份额。
新能源车的市场规模仅有燃油车的一半,其中比亚迪和特斯拉占有近半壁江山,僧多肉少,未来弱势造车企业或被吞并和淘汰。
新旧动力转型,配套设施需跟上步伐
在绿色低碳的发展诉求下,新能源汽车凭借较低的补能成本和保养成本,将越来越普及。
3月28日,欧盟批准2035年碳排放禁令,这意味着欧洲燃油车历史自2035年起正式宣告终止。
部分传统车企也开始向新能源转型,顺应时代发展潮流。
吉利汽车2022年新能源产品销量达32.87万辆,同比增长超300%;长安汽车2022年自主品牌新能源汽车销量达到27万辆,同比增长150.06%。
目前新能源汽车形势大好,但也存在挑战。车主最顾虑的问题是充电不便和里程焦虑。
充电不便主要表现为充电桩数量不足、分布不均、充电速率低等。有车主笑称购买纯电动汽车就像买了个难伺候的“电动爹”。
里程焦虑的关键在于提升续航和充电速率。目前主流电动车的续航里程基本超过400公里,向上提升难度较大且效用递减,因此只能从提高充电速率下手。
结合两方面的挑战可以发现,解决充电桩数量少、充电慢的问题将是市场新的发力点。
充电桩面临总量配比不足的情况。根据中国充电联盟的数据,2022年充电桩新增259.3万台,新能源汽车销量达到688.7万辆,增量桩车比为1:2.7,相当于约三辆新能源汽车才新配一台充电桩。
在边缘城市、乡村县城、高速公路等场景,新能源车主很容易就遇到找不到充电桩或者排队等充电的情况。
充电桩整体的充电速率仍较慢。截至2022年10月,公共充电桩58%是交流式,42%是直流式。交流充电技术成熟,易于安装,大多安装在小区停车场,但充电慢,需要8-10小时。
直流充电采用高电压、充电快,只需要20-30分钟,但设备复杂、安装成本高,约为慢充桩的10-20倍,一般用于出租车和公交车充电。
此外,土地资源和电力资源的供应不足也是未来需要解决的问题。
场地方面,部分老旧小区的车位相对紧张,没有足够的充电车位,而且用地审批的复杂繁琐也客观上影响了充电桩的布局。
用电方面,即使有足够的充电桩,用电高峰期电力供应紧张、电网负荷大也是亟待解决的难题。
假设2030年5200万辆新能源汽车(2022年保有量1310万辆),每天充放电30度,那么每年将消耗电力超过5000亿度,约等于目前城镇居民用电量的一半,电力电网系统将面临巨大的冲击。
目前国家已推出相关政策弥补充电缺口。2022年1月,国家提出到“十四五”末将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,满足超过2000万辆电动车的充电需求。
充电速率方面,造车厂商也在寻找解决方案。例如,蔚来在全国累计建成换电站1320座,充电站2369座,成为国内行业的“换电冠军”。换电只需要5-10分钟,即换即走。
完善新能源汽车的配套设施需要一定的周期,正如加油站遍布全国各地也非一朝一夕。
放眼世界,新能源汽车正打开海外市场
中国汽车不仅在国内市场卷,在国际市场也卷出了成绩。
2022年,中国汽车出口突破了300万辆,成为仅次于日本的第二大汽车出口国。根据海关总署的数据,今年前2个月,中国出口汽车68.2万辆(25%是电车),同比增长43.2%。
其实在过去多年,中国汽车出口始终在100万辆徘徊,直到2021年呈现爆发式的增长。中国汽车出口于2021年和2022年分别增加了100万辆。
究其原因,新能源车是汽车出口的主要增长力量。2022年中国新能源汽车出口67.9万辆,同比增长1.2倍,占总出口量的22%。
在燃油车时代,中国出口的产品单价较低,品牌竞争力较差。得益于提前多年的大力布局,我国新能源车竞争力较强,品牌溢价能力较燃油车有大幅度的提升。
2022年中国对欧洲出口86.4万辆,占比27.5%;出口金额达到225.7亿美元,占比37.6%。新能源车最大的两位买主正是欧洲的比利时和英国。
为何中国电车能打开欧洲这一铜墙铁壁式的汽车市场?
一方面,欧洲正在逐步推行严苛的汽车排放标准,甚至到2035年停用燃油车,加上欧洲对新能源汽车丰厚的补贴政策,为新能源汽车的发展提供了优异的环境。
另一方面,中国车企在新能源方面拥有先进的技术,能够提供足够优秀的产品和服务。2022年比亚迪击败特斯拉成为全球销量冠军。
根据普华永道的分析,预计到2025年,中国向欧洲出口的汽车将达到80万辆,其中大部分会是纯电动汽车。
然而,业内人士分析,欧洲汽车市场的需求空缺并不大,当地消费者对本土品牌忠诚度较高,中国车企还需再经销商网络、品牌形象培养、供应链建设等多方面投入成本。
尽管中国在汽车出口量上超越德美韩,但从出口金额看,中国位居第四,排在德国、日本、美国之后,赚钱能力仍需提升。
此外,中国汽车出口爆发还存在一定的客观因素,出口形势仍不够稳定。
在海洋船运方面,由于日韩车厂在疫情时期产能不足,空有货运公司没有产品。中国凭借强劲的出口需求,包揽了日韩货轮,使得中国汽车产业既有供应能力,又有运输能力。
作为国际市场上的大客户,美国是中国出口绕不开的话题。
目前美国对新能源汽车的补贴政策有较为严格的前提条件,包括新车必须在北美组装、电池材料不得由外国实体提取、加工和回收等。
叠加美国对中国汽车征取的高额关税,短期内中国新能源汽车很难在美国市场取得突破。
综合以上分析可以发现,中国汽车在国际市场上卷出了成绩,但也不乏挑战和威胁,仍然需要不断提升竞争力,积极布局拓展国际市场。
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