中国芯片：进口下滑23%，出口下滑13.5%

在全球经济放缓以及拜登政府加大力度限制向中国出口先进半导体技术的情况下，中国的芯片进口在 2023 年前三个月下降了 23%，与去年形成鲜明对比。

海关总署周四公布的数据显示，1 月至 3 月，中国进口集成电路 (IC) 1082 亿件，同比下降 22.9%。海关数据显示，芯片进口总值从去年的 1071 亿美元下降 26.7% 至 785 亿美元。进口额下降幅度较大，反映出今年芯片价格在供应过剩和全球经济放缓的情况下出现下跌。

2022 年前三个月，中国芯片进口总量同比下降 9.6% 至 1403 亿颗 IC，而在一年前价格上涨的情况下，总价值增长了 14.6%。

2023 年前三个月，中国集成电路出口同比下降 13.5% 至 609 亿片，而一年前下降 4.6%。出口总值下跌17.6%。

最新的贸易数据反映了地缘政治紧张局势和美国对中国制裁的增加如何影响中国与世界其他地区之间的半导体交易。

自去年底以来，美国以国家安全为由，不断加大措施限制中国获得和生产先进芯片和芯片制造设备的能力。去年 10 月，美国商务部下属机构工业与安全局更新了出口管制，目标是中国开发和维护超级计算机的先进半导体的能力。

今年 1 月，有报道称美国已与日本和荷兰达成联合协议，就某些芯片制造设备对中国的出口管制进行协调。与此同时，美国提议的 Chip 4 联盟——包括韩国、日本和台湾——正在形成。

不过，3月份进出口数据较前两个月略有回升，前两个月进出口额同比分别下降26.5%和20.9%。这反映出在北京去年 12 月放宽严格的零新冠病毒政策后，中国制造业活动出现了更广泛的复苏趋势。

3 月份官方制造业采购经理人指数 (PMI) 录得高于预期的 51.9，而去年 11 月为 48，分析师表示，世界第二大经济体在重新开放后“有望”复苏。

半导体行业协会 (SIA) 今天宣布，2023 年 2 月全球半导体行业销售额总计 397 亿美元，与 2023 年 1 月的 413 亿美元相比下降 4.0%，比 2022 年 1 月的500 亿美元总销售额下降 20.7% 。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示：“2 月份全球半导体销售额继续放缓，连续第六个月同比和环比下降。” “短期市场周期性和宏观经济逆风导致销售降温，但由于一系列终端市场的需求不断增长，市场的中长期前景依然光明。”

从地区来看，日本 2 月份的同比销售额略有增长 (1.2%)，但欧洲 (-0.9%)、美洲 (-14.8%)、亚太地区/所有其他 (-22.1%) 和中国有所下降(-34.2%)。所有地区的月度销售额均下降：欧洲 (-0.3%)、日本 (-0.3%)、亚太地区/所有其他 (-3.6%)、美洲 (-5.3%) 和中国 (-5.9 %)。

《南华早报》（South China Morning Post）援引中国海关的数据称，中国芯片进口量在2023年头两个月同比下降26.5%。1月和2月的芯片出口量也同比下降20.9%。

这比去年全年的降幅还要大。据《南华早报》报道，去年中国的芯片进口下降15.3%，出口下降12%。2022年是中国自2004年以来首次出现芯片进口下降的情况。

根据半导体行业协会 (SIA) 的报告，尽管下半年的销售急速放缓，但2022 年全球半导体行业销售额总计 5741 亿美元，创历史新高，与 2021 年的 5559 亿美元相比增长 3.3%。第四季度销售额为 1308 亿美元，比 2021 年第四季度下降 14.3%，比 2022 年第三季度下降 7.2%。2022 年 12 月全球销售额为 436 亿美元，2022 年 11 月总数相比下降 4.3%。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示：“全球半导体市场在 2022 年经历了显着的起伏，年初的销售额创下历史新高，随后在今年晚些时候出现周期性低迷。” “尽管市场周期性和宏观经济条件导致销售额出现短期波动，但半导体市场的长期前景仍然非常强劲，因为芯片在让世界变得更智能、更高效、连接更紧密方面发挥着越来越大的作用”

从地区来看，2022 年美洲市场的销售额增幅最大（16.2%）。中国仍然是最大的半导体单个市场，2022 年销售额总计 1804 亿美元，比 2021 年下降 6.2%。2022 年，欧洲(12.8%) 和日本 (10.2%) 的年销售额也有所增加。与 2022 年 11 月相比，2022 年 12 月的销售额在所有地区均有所下降：欧洲 (-0.6%)、日本 (-0.5%)、亚太地区/所有其他 (-3.4%)、中国 (-5.7%) 和美洲（-6.3%）。

几个半导体产品细分市场在 2022 年脱颖而出。模拟是一种常用于汽车、消费品和计算机的半导体，年增长率最高，达到 7.5%，2022 年销售额达到 890 亿美元。逻辑（2022 年销售额为 1766 亿美元）和存储器（1300 亿美元）是销售额最大的半导体类别。汽车 IC 的销售额同比增长 29.2%，达到创纪录的 341 亿美元。

最新发布的 2022 年半导体销售数据按广泛的产品类别（称为“最终用途”）显示，哪些类型的产品在 2022 年的销售增幅最大。

从历史上看，PC/计算机和通信终端市场约占总销售额的三分之二，汽车、工业和消费电子等行业占其余部分。但根据世界半导体贸易统计 (WSTS) 组织的 2022 年半导体最终用途调查，2022 年终端市场的销售额发生了显着变化。虽然 PC/计算机和通信终端市场在 2022 年仍占半导体销售额的最大份额，但领先优势有所缩小。与此同时，汽车和工业应用实现了全年最大的增长。

下表显示了市场份额的变化。

根据麦肯锡的分析（见下表），到 2030 年，汽车和工业部门将分别占芯片销售额平均增长的 14% 和 12%，从而推动这十年的需求增长，这说明了这些行业对芯片的需求不断增长. 尽管当前全球半导体市场出现短期低迷，但长期来看芯片需求有望呈现强劲增长态势。