AI为啥带不动中概，那一年穷的没钱交电费了

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作者：望京博格

来源：雪球

01 

现实版的“凿壁借光”

最近钱比较难赚。

直播的时候，大家都抱怨生活进入Hard模式。

博格就给大家分享一个故事：

博格是82年出生的人，虽然自己没有赶上当年“下岗”，父母也比较幸运没“下岗”，但是博格同学的父母有下岗的。

博格有个同学每天都是在学校把作业写完，有时间写到很晚才回家，起初博格觉得这个同学很勤奋。

后来通过其他途经才知道，他父母下岗了，家里为了省钱晚上都不开灯的，也就没有办法写作业了。

听到这件事的时候，（上初中的）博格心中还是五味杂陈的。“凿壁借光”这个词也就在书里面看过，真没想到现实中会发生。

直播的时候，有网友留言：

“经历过家里面没钱交电费，拔冰箱插座的事情。”

博格讲这个故事目的，其实就想告诉大家，我们生活水平无论如何都还是进步的，而且（一档）阶梯电价还是非常便宜的，起码交不起电费这个事情很少见了，博格小时候也经历过类似困难（这里就不分享了）。

中国从1990年开始，连续20年的时间，GDP增速保持8%以上，这个在全球经济历史上称之为奇迹。

我们60后、70后、80后都是受益这个“奇迹”。但凡是奇迹就是非常态的，大家不能把“奇迹”当做常态。日本，美国经济增速保持在3%之下持续20多年了，这个才是正常情况。

未来，要适应低增速高质量的发展，对于普通人或许就是“工资不涨活越来越多”也会成为常态。

我们一起面对真实社会的拷打吧。

02 

AI为啥带不动“中概”

过去几个月，信创与游戏涨了很多了，本意为应该持续调整一段时间了，没想到，今天游戏、软件相关的指数都收红了。

最近，经常有人问博格：

“AI为啥带不动中概？”

博格专门去查了一下。

中证游戏指数覆盖市值为5000亿元；

中证软件指数覆盖市值为16000亿元；

中概互联指数覆盖市值为91000亿元；

在A股，游戏与软件过去几年持续处于低迷之中，在底部盘整了2-3年，这次受到AI概念影响，吸引了很多资金，上涨过程中基本没有遇到啥阻力。

最近三个月：

软件累计涨幅30%；

游戏累计涨幅65%。

看看软件指数市值1.6万亿，游戏指数市值0.5万亿。通常在市场炒作的时候，市值越小的涨幅越大。

“AI为啥带不动中概？”的答案：

中概市值接近10万亿，而且日本人持续卖阿里、南非人持续卖腾讯。近半年中国电信港股涨了50%，坡村人都开始卖电信了。

现在，市场处于存量博弈，没有啥新增资金，能持续炒作一下游戏、软件热点就不错了。

博格内心纠结：

一边希望：信创持续上涨，能给市场带来增量资金；

一边希望：信创回调一些，资金再加点仓。

关于中概，阿里与腾讯都是优质的中国企业，一定都会涨起来的，关键就是时间问题了。

03 

市场温度与行业估值

市场温度快43摄氏度了，博格最近卖的多，买的少。

略微降低了一些仓位，具体操作见周报吧。

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