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美国表态!经济衰退即将到来,引发全球震荡!将对澳洲经济产生巨大影响!

美国表态!经济衰退即将到来,引发全球震荡!将对澳洲经济产生巨大影响!

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前言


美国经济牢牢地牵制着澳大利亚甚至全世界很多国家的命运...而昨日美联储主席对于“经济衰退”的陈诉,引起了全球性震荡。


周三(6月22日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell) 就半年度货币政策报告做证词陈述。由于鲍威尔于3月份的证词陈述明确美联储进入收紧政策路径,因而时隔三个月后鲍威尔陈述引发市场更广泛的关注。


鲍威尔在国会发言时说,“这(经济衰退)当然是一种可能性。” 他表示,实现美国经济的“软着陆”将“非常具有挑战性”。



对于货币政策立场:鲍威尔暗示需加快加息步伐,不排除任何加息幅度(包括100基点),希望政策利率上升到更“中性”的水平,其后将观望缩表所产生的影响。


对于通胀问题上:鲍威尔重申美联储不能在遏制通胀上失败,必须回到2%的通胀率。强调当前除却经济陷入衰退的风险外,另一个风险是无法恢复物价稳定。


鲍威尔称能源大宗商品价格以及供应链瓶颈问题不能很快缓解,美联储将越来越难以避免经济衰退。鲍威尔认为美联储加息不会降低汽油价格,美联储无法判断石油行业的竞争行为,美联储无法影响能源通胀



鲍威尔讲话后,经济衰退的担忧再次上升。根据彭博(Bloomberg)的最新估计,到2024年年初,美国经济出现衰退的可能性接近75%,似乎难以避免。


紧接着,美债收益率回落、黄金上涨,澳元兑美元进一步走弱,澳股出现小幅上涨,同时油价下跌。


现货黄金价格上涨0.3%,至每盎司1837.53美元。澳新银行(ANZ)经济学家丹尼尔•海因斯(Daniel Hynes)和布莱恩•马丁(Brian Martin)在一份研究报告中写道:“由于担心经济衰退,避险买入量增加,黄金价格小幅走高。”



澳元在昨天下跌0.8%后,今天的买盘为69.1美分。Commonwealth Bank外汇策略师Carol Kong表示。“即将到来的全球经济急剧放缓将对澳元构成压力,因为澳元对全球因素非常敏感。


同时,澳大利亚股市小幅走高,金融和科技股上涨,抵消了能源和矿业公司的严重损失。截至周四澳大利亚东部时间下午12点10分,ASX 200指数上涨0.4%,至6534点。



也由于担心全球经济衰退可能会减少燃料需求,石油价格下跌4%。布伦特(Brent)原油期货价格下跌4.3%,至每桶109.74美元,为一个月来最低水平。



此外,CBA数据显示,铁矿石价格再次下跌5.8%,至每吨109.35美元。这种炼钢材料是澳大利亚对中国最大的出口产品,而目前中国也正在经历经济放缓。



可以看出,
美国作为经济霸主,
如果进入衰退期,
那澳洲经济必定也不容乐观... ...



一、 影响加息预期


受通货膨胀和美联储货币政策最直接的影响就是澳洲的加息预期。


一是为了防止资本回流美国,二是抑制共同增长的通货膨胀,尤其是在能源方面,所以美联储加息幅度的上升也意味着澳联储不得不同样提升加息幅度。历史上的加息能使我们很清楚地看到这一现象。


澳洲央行行长菲利普•洛 (Philip Lowe) 曾警告澳大利亚人,需要为今年剩余时间内的大幅加息做好准备。他承认,他不确定利率可能升到多高。





二、 资本流动性过剩


另外,美国在疫情期间对内发布1.9万亿美元货币抵御经济风险,属于严重货币发超,加剧全球资本流动性过剩,推高了澳洲的负责水平和金融不稳定性,这也是全球高通胀以及澳储联不得不跟进加息的重要原因之一。





三、澳洲“产能耗尽”


美国的经济衰退与“产能耗尽”间又有着紧密的关联。“产能耗尽”也并不只发生在美国和澳洲,而是全球共同趋势。


Australian Super的首席投资官马克•德莱尼(Mark Delaney)认为,随着全球经济13年牛市的结束,澳大利亚正在走向“实质性衰退”


其中,不仅有新冠疫情刺激政策结束带来的短期挑战,更有13年经济周期结束带来的长期压力。


Delaney还表示,Australian Super可能会面临13年来,也就是2008-09年全球金融危机后的首个财年亏损。




四、 “财富效应”冲击消费


金融机构Barrenjoey首席经济学家乔·马斯特斯(Jo Masters)表示,她预计在“一系列利空”因素作用下,明年澳大利亚经济增速将大幅放缓。


因为通胀升高,实际工资在下降。再加上利率影响,对于有抵押贷款的家庭打击尤其明显。


四大银行的分析显示,澳大利亚2400亿澳元的缓冲储蓄中,大部分被高收入家庭持有,在必需品价格迅速上涨的情况下,低收入家庭的储蓄将迅速减少。


房价下跌会让购房者感到自己的财富水平有所下降,从而导致家庭消费增长放缓。她认为,预计澳央行下个月将再加息50个基点,到2023年年中现金利率将达到2.25%。






目前,澳大利亚国内,

能源及油价走高、粮食涨价、

贷款加重已成为澳洲人的三把大刀。



基辛格曾说过:谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了全人类。


虽然对能源价格短期内无能为力,但较为乐观的是粮食价格近期可能会出现小幅度回落。


尽管全球粮食价格上涨同样影响到澳大利亚的国内市场,但对于澳大利亚的整体经济来说,“有利有弊”。


这次澳洲粮食价格上涨具有双重因素:长期上看,主要由于全球化肥价格大幅度上涨,以及乌俄战争造成全球粮食产量锐减。



短期来看,这次澳洲蔬菜涨价的一大原因是昆州和新州前一段时间遭遇洪水等极端气候,导致部分蔬菜供应链断裂。


短期问题修复后,粮食价格会出现一定下降,而长期上讲,作为农作物出口大国,澳大利亚2021/22年农作物生产总值创历史新高,达到480亿澳元。根据测算,澳大利亚的粮食总产量足够养活6000万以上人口。



尽管近年澳大利亚小麦产量下降,但由于国际小麦价格高居不下,澳大利亚的小麦出口仍可抵消亚洲市场对乌克兰小麦的部分需求,预计澳大利亚2022/23年小麦出口金额也将达到创纪录的114亿澳元。


总体而言,受国际价格高企和大量可出口盈余的影响,预计澳大利亚2022/2年农产品(包括肉类、奶制品等)整体出口总额将达到约400亿澳元的历史新高......




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