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大变脸!AI崩了,新能源又回来了!两大千亿巨头业绩亮眼,宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能集体反弹!

大变脸!AI崩了,新能源又回来了!两大千亿巨头业绩亮眼,宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能集体反弹!

公众号新闻

今天市场上演“大变脸”行情,一直大涨的AI集体闪崩了,一直下跌的新能源突然暴起,曾经的黄金赛道要上演王者归来吗?

01

一反常态,新能源突然暴起

新能源赛道来了一场强势反扑,光伏、储能、钠离子电池等概念领涨,截至发稿,望变电气涨停,昱能科技、禾迈股份20CM涨停,派能科技、固德威、阳光电源涨超10%。

此外,宁德时代大涨超5%,亿纬锂能、隆基绿能、通威股份、TLC中环等行业权重集体回暖。

消息面上,昱能科技一季报净利润同比增长282.91%;派能科技一季报净利润同比增356%。

此外,两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间,通威股份披露2023 年一季报,显示公司今年一季度实现营业收入332 亿元,同比增长35%,归母净利润86 亿元,同比增长66%,环比增长115%,一季度业绩偏预告上限,略超预期。

同日,阳光电源披露2023 年一季度显示,实现营业收入125.8亿元,同比增长175%,归母净利润15.1亿元,同比增长267%,业绩超预期,“风光储氢电”平台化布局进入收获期。

关于今天新能源的行情,争议比较大,在雪球APP投票中,有57%的投票用户认为这是一日游。

对于眼下的新能源、光伏产业链方面,太平洋证券表示,2023年行业需求端没问题,2024年存在较大分歧,核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期,未来预计能与风光互补一体化发展,重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会,N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

新能源车方面,东方证券表示,中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段,全球到2030年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。

02

AI闪崩,行情退潮了?

在新能源暴起的同时,之前火热的AI概念集体闪崩了,形成了明显的跷跷板效应。

AI算力方向全线回落,截至发稿,工业富联闪崩跌停,成交额超40亿元。此外,TMT、CPO等多只行业热门股盘中闪崩,紫光股份、光迅科技、拓维信息下挫跌停,高伟达、数据港、中科曙光、浪潮信息等多只热门股大跌。三六零、大华股份一度逼近跌停,寒武纪也一度跌近9%。

AI概念走到什么阶段了,回调还是见顶了?

在雪球APP关于AI行情的投票中,有63%的投票用户选择“不同意,人工智能仍未退潮”,剩余37%的用户表示同意人工智能退潮的观点。

4月24日,招商证券策略首席分析师张夏表示,今年或为TMT大年,5月行情基本见底,后面会创新高。

张夏认为,从历史上来看,只要是TMT大年,后面都会创新高,也就是信息科技只要当年有大产业趋势,它基本上就沿着一个固定的路径先炒一波所谓的预期,然后随着业绩披露期的到来调整,随着业绩披露期的结束,会有更加明确的产业趋势信号,进入一波主升浪,这波主升浪往往会使得信息指数创新高。

03

临近五一,旅游股再度走强

随着五一假期的临近,旅游股再度走强,九华旅游开盘一字涨停,黄山旅游、岭南控股、峨眉山涨超5%。和旅游相关的酒店餐饮概念也跟涨,金陵饭店、华天酒店涨超3%。

当前旅游业正快速回暖,据文化和旅游部公布2023年一季度国内旅游数据报告,报告显示,一季度国内旅游总人次12.16亿,比上年同期增加3.86亿,同比增长46.5%。国内旅游收入1.30万亿元,比上年增加0.53万亿元,增长69.5%。

“扭亏”“复苏”成为近期旅游股的高频词,随着多家旅游类上市公司陆续披露2023年一季度报告,整体呈现同比大幅增长或扭亏的状态。

九华旅游25日公布2023年一季报显示,实现营收1.92亿元,同比增长137%,净利润6185万元,强势扭亏为盈,创历史最佳单季盈利纪录。在季报利好加持下,九华旅游早间一字涨停。

此前,丽江股份公布一季报,实现净利润5520万元,同比扭亏;天目湖预计一季度净利润将达到1800万元—2100万元,实现扭亏为盈;岭南控股一季度扭亏为盈,实现净利润871万元。

中航证券表示,五一及暑期旅游旺季临近,叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低,第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段,避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。在此背景下,出行板块迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”,景区酒店、免税等线下出行消费火热,复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。

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