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5位主动权益型新锐基金经理评测

5位主动权益型新锐基金经理评测

公众号新闻

风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:蜗牛和兔子

来源:雪球

公募基金行业是一个人才辈出的行业在这个竞技场上不停的演绎着新锐基金经理击败资深老将的故事

雪球话题哥这次挖掘了8位新锐基金经理这8位基金经理各有特色都很值得我们关注本文对其中的5位主动权益型基金经理做个评测分析

数据来源蝶蜂数据

1杜聪

杜聪在华泰柏瑞官方的宣传上给的标签是硬核科技派中科大信息工程学士复旦大学金融硕士钻研制造业科技等硬核行业注重企业的业绩持续兑现能力与企业核心竞争力曾在大成基金担任研究员2016年7月加入华泰柏瑞做研究员2020年8月开始担任华泰柏瑞积极优选股票001097的基金经理这只产品也是他从业以来管理的唯一一只产品

杜聪任职华泰柏瑞积极优选股以来收益率为29.57%相对于沪深300指数获得了45.42%的超额收益业绩还是很不错的

从基金的资产配置上看可以看到杜聪对制造业和TMT行业有着比较明显的偏爱这一点倒是和宣传中比较一致

2020年3季度是杜聪接手管理的第一个季度杜聪在板块的配置上做了大幅的调整大幅增配了TMT板块之后逐步提高制造业的配置比例

从具体的行业来看杜聪对制造业的配置主要集中在电力设备行业也有部分机械设备行业的配置TMT板块中计算机电子通信和传媒都有涉及并且在今年一季度明显加仓了对TMT板块中通信传媒行业的配置比例并对电力设备行业做了减仓

今年的行情这新能源和TMT两个板块有着明显的跷跷板效应杜聪同时重配了这两个行业这大概也是这只基金今年业绩走势比较平稳的原因吧

基金行业配置集中度较高单一行业配置比例一般不超过40%但是前三行业配置比例会超过50%其他的行业上则比较分散

基金持股风格上属于中小盘成长风格持股集中度整体呈下降趋势一季度前十个股持股比例合计31.73%集中度不高

基金交易换手率比较高2022年交易换手率在479.7%的水平基金当前规模5.28亿这个交易换手尚能维持

2马牧青

马牧青是医药行业基金经理尽管基金经理从业时间较短但是业绩表现出色也受到了较多人的关注当前管理的建信医疗健康行业股票008923净值表现非常出色

如果将建信医疗健康的净值走势和中证医药指数做对比会发现超额收益非常稳定基金成立短短1年多的时间相对中证医药指数的超额收益达到了40.77%说明基金经理在医药行业内的选股能力非常突出

马牧青的持股以大盘成长风格为主持股集中度一般在40%左右交易换手率较高在400%以上由于出色的业绩表现基金的规模增长非常迅速

马牧青在一季报中阐述了自己对各医药细分行业的看法

3齐炜中

齐炜中现任基金6只还有1只处于发行中的新基金管理规模合计68.27亿2020年2月3日开始担任基金经理

数据来源蝶蜂数据

可以看到齐炜中比较早期管理的3只基金都取得了很优秀的任职回报大成景阳领先519019和大成消费主题090016两只基金的任职年化回报都超过了20%近3年最大回撤仅24.21%回撤控制优秀近三年的夏普比率和卡玛比率都处于同类前5%的位置

我对比了齐炜中同时任职的大成景阳领先519019和大成消费主题090016两只基金的业绩走势两只基金走势非常相似

可以看到两只基金在2022年之前的走势基本完全一致在2022年后稍有不同

看大成景阳领先的资产配置长期维持在90%左右的高仓位水平上不做择时

在板块配置上齐炜中的早期的配置主要在消费医药上后面随着消费和医药行业的走弱齐炜中增加了在制造和周期板块上的配置

到今年一季度消费仍然是基金的最为重仓的板块

从具体的行业配置来看齐炜中在行业配置上均衡分散第一行业配置比例不超过30%

2022年底基金前三重仓行业分别为农林牧渔交通运输和医药生物农林牧渔行业在齐炜中的行业配置中长期处于第一重仓的位置医药生物也长期保持了较高的配置比例2023年一季度继续增持了农林牧渔和医药生物

在持股风格上以中小盘为主成长价值分布比较均衡持股集中度较高一季度持股集中度为57.16%交易换手率适中在350%左右的水平

整体来看齐炜中在消费各细分领域都有着比较深厚的功底消费和医药是他的核心能力圈在消费和医药大调整的2年时间中仍然保持了较好的收益是消费领域基金经理中的佼佼者后期能力圈逐渐拓展到了制造和周期行业能力还在持续进化中

4孟夏

2014年加入嘉实基金做研究员2020年7月正式担任嘉实优势成长混合 (003292)基金经理目前从业年限不足3年现任基金2只管理规模23.64亿

从嘉实优势成长行业配置来看行业配置非常稳定较少轮动

孟夏长期高配的行业一直是计算机社会服务机械设备和医药生物行业配置相对均衡稳定

个股配置上属于中大盘成长风格持股集中度适中一季度持股集中度为46.13%交易换手率也比较低2022年换手率为210%和他稳定的行业配置风格也比较吻合这种投资风格非常考验基金经理的选股能力

嘉实优势成长混合 (003292)是孟夏管理的首只基金任职年化回报6.77%回报率不高不过孟夏任职的这两年对于成长风格的基金经理来说都不算友好如果和中盘成长指数相比超额收益也还是比较明显的

孟夏接手嘉实优势成长003292以来相对中盘成长指数的超额收益为40.66%超额收益比较稳定但是对于一个长期关注并超配计算机行业的基金来说今年的业绩表现就有点差强人意了

一季报中孟夏表达了对于AI方向关注和看好

5周思捷

周思捷是一个工作经历比较丰富的基金经理在担任基金经理之前有过券商投行银行风控券商研究员基金研究员等多项工作经历2017年8月加入国投瑞银基金2021年4月开始担任国投瑞银境煊灵活配置001907基金经理

周思捷当前在管产品3只管理规模34.6亿

数据来源蝶蜂数据

国投瑞银境煊灵活配置0019072021年4月任职以来年化收益11.97%近两年最大回撤24.26%风险控制佳风险收益比较高

周思捷在券商做研究员期间主要研究化工行业所以我们看到周思捷的持仓上对化工行业始终保持较高的配置比例

周思捷在2021年4月接手国投瑞银境煊灵活配置8月份开始独自管理这时候才真正主导了基金的投资21年3季度周思捷对基金的行业配置做了大幅的调整基础化工医药生物有色金属一直是他比较高配的行业其他行业则比较均衡小幅轮动

在个股投资上周思捷持股风格比较均衡但持股集中度很高今年一季度前十大重仓股比例合计80.42%交易换手相对较低持股周期一般较长

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