钱多到一辈子都花不完？研究永生，血条加满...

1988年夏天，已经事业有成的华尔街对冲基金经理Donald Sussman 接到一位曾在哥伦比亚大学教授计算机科的天才科学家电话，对方希望得到一些金融职业的建议。

这位名不见经传的年亲人叫 D.E.Shaw （大卫·肖），在接下来10几年即将带领他创办的the D.E.Shaw Group （德邵公司）革新华尔街，他的武器是科技主导的量化投资。肖当时才37岁。肖在加利福尼亚长大，在斯坦福大学获得博士学位，然后搬到纽约，在哥伦比亚大学任教。然而他很快抛弃教授生涯，加入了投资银行摩根斯坦利。该投行建立了一个新的秘密交易小组，正在使用计算机建模，运用于金融市场交易。肖正在这个小组效力。身为华尔街的新秀，肖刚从摩根士丹利的竞争对手高盛那里收到一个诱人的工作Offer，他希望听到苏斯曼的建议。自己应该去为高盛工作吗？

David Shaw

苏斯曼在他的职业生涯中，见过无数冲基金的人才，他的卓越能力之一就是识别和资助这些优秀人才，有时也会成为他们的天使投资人。但他从未遇到过像肖这样背景的人。这位大脑发达的计算机科学家后来成为金融业革命的先驱，这场革命将使该行业计算机化，颠覆长期以来的传统做法。他擅长雇佣头脑灵活的怪人，数学家，科学怪人，音乐家和作家，他们穿着牛仔裤和T恤衫，取代了华尔街硬汉交易员的文化。

作为十年后即将占领华尔街的科技人员和Quants的先驱，这批新一代对冲基金内向人士将用安静的算法研究图书馆取代1980年代充满脏话的交易室。他们还将推出一个早期的电子邮件系统，还会研究在线零售的前景。肖最有雄心的员工之一，还会带着这个想法跑路，建立自己的商业帝国。

你猜到了吗？肖的这位早期员工名叫杰夫-贝佐斯。亚马逊的种子，就是在德邵公司里种下的。

30年前，金融技术革新对华尔街来说还是个遥远而抽象的概念，那时肖就斩钉截铁对苏斯曼说，他认为可以用科技来交易股票。苏斯曼说服肖来为自己工作。苏斯曼邀请肖和他的合伙人在他自己的豪华45英尺单桅帆船上航行了三天。这两个人说服了苏斯曼他们可以生成模型，确定投资组合，使其不受市场影响，并能超越其他投资组合。通俗来讲，他们认为自己的策略可以赚很多钱，而不需要承担很多风险。

当时的对冲基金的方法还相当原始，虽然一些人已经在使用数学公式来捕捉可转换债券等的微小价格差异，达到套利的目的。这当时是对冲基金的主要策略。而肖正计划将算法交易提升到一个全新的水平。

苏斯曼同意向D.E. Shaw投资3000万美元。如今，D.E. Shaw已经成长为一个估计为管理超过600亿美元的公司，为其投资者赚取了超过250亿美元。他的成功让数十名员工成为百万富翁，也使肖成为数十亿富翁，他于2001年从公司的日常运作中退出，创办了D.E. Shaw研究公司，进行计算生物化学研究，努力帮助治疗癌症和其他疾病。华尔街传言，研究永生的量化大佬me们，也有他啦。

其实真别把这个当笑话。为了追求永生，全球的金融和科技精英们都在向生物黑客技术投入大量资金。甲骨文创始人拉里·埃里森已向抗衰老研究捐赠了超过数亿美元，加入他追求永生研究的还有Google，Facebook的创始人等。还记得吗，我们曾经聊过文艺复兴基金创始人Robert Mercer赞助实验室搜集尿液研究永生的故事。（Robert Mercer买了很多冰箱，储存了14000份人类的尿液样本，计划通过分析这些尿液样本，研究出延长人类寿命的方法）

福布斯估计肖的身价为55亿美元，他难以捉摸，神秘低调，从来不在媒体露面。

与此同时，D.E. Shaw帮助催生的量化革命已成为当今对冲基金的最大趋势，并在顶级基金中占据主导地位。全球前十大基金中有七个被认为是 "量化”基金，包括德邵公司。这七家量化基金中的一家，即Two Sigma，是由德邵老员工创办的。但是，德邵所带来的变化并不仅仅体现在对冲基金上。在纽约证券交易所成立初期，他们吐出的订单估计占纽约证券交易所交易量的2%，由于它和其他新兴的数量级公司，纽约证券交易所被迫实现了自动化。到20世纪90年代末，电子证券交易所促使交易价格下降，到2001年，股票开始以一分钱为单位进行交易，而不是以八分钱为单位。这些变化使所有投资者更便宜、更容易进入游戏，导致了交易量的爆炸。

从一开始，德邵就是一家非传统的企业，即使对于一个对冲基金来说也是如此。它的第一间办公室远离华尔街，位于纽约革命书局（Revolution Books）上面的一个阁楼式空间。革命书局是一家左派书店，位于当时仍然相当肮脏的纽约联合广场。这间办公室大约有1200平方英尺，光秃秃的，墙壁是新刷的，天花板是铁皮的。但它拥有两台Sun Microsystem电脑，当时在华尔街流行的最快、最先进的电脑。

当肖搭建新式公司时，他不想雇用那些传统华尔街人。同样，那些加入D.E. Shaw的人通常不屑于为华尔街工作。卢萨尔金德就是其中之一。他记得1988年夏天他接到肖的电话，问他是否有兴趣加入他的创业公司。当时萨尔金德正在纽约大学完成他的计算机科学博士学位，并在寻找工作，但前一年，被华尔街的几家公司都决绝了他。

由于没有任何其他工作机会，他同意与肖会面。毕竟他的对冲基金办公室离纽约大学有十个街区之遥。两人在附近的联合广场咖啡馆共进午餐，在那里他们开始谈论赌博，这是萨尔金德的爱好之一。萨尔金德出生于纽约市，很小的时候就学会了算牌，并在13岁时开发了一套赌马系统。他没有想到这种数学技能会在对冲基金中派上用场。两人一见如故。

肖对萨尔金德说，自己想在这里建立的是一家处于技术和金融交汇点的公司。肖不愿告诉萨尔金德更多信息，但他确实推测他的公司可能会取代华尔街的做市商。"他们准备以出价买入，持有，然后以更高的价格卖出。差价就是你试图捕捉的东西。我们可以用计算机自动做很多这样的事情"萨尔金德立即被说服了。他成为德邵公司公司的第一批员工之一，2014年才退休。

在公司的早期，苏斯曼每周都会去办公室。他记得这群人一开始交易，就立即开始赚钱，一分钟也没耽误。他经常去坐在他们旁边，看他们交易。他回忆公司气氛与其他公司都不同，就像进入国会图书馆的研究室一样。

1990年，纽约大学另一位计算机科学博士安妮-丁宁（Anne Dinning）在一个聚会上与肖进行了交谈。她回忆说自己甚至不知道什么是对冲基金，但她同意到肖公司面试，就当是玩玩。尽管她最初想成为一名学者，但最后还是加入了德邵。

她的第一份工作是从事一些日本股票的预测。丁宁不需要了解任何关于公司或日本股票市场的情况。计算机会计算出一切。她会进行24小时的模拟，晚上每隔6小时就会醒来，检查其进展情况。一旦算法准备好进行实时交易，"我每天都会看一下损益表，看看它是否在做我想做的事。这就像一个实验。我可以立即看到结果，"丁宁回忆。随着公司的扩张，丁宁最终负责管理德邵公司伦敦和东京办事处，她和萨尔金德都成为一个非正统的六人执行委员会的成员，在肖本人退出公司的日常管理后，该委员会以令人惊讶的有效方式管理公司。(肖仍然参与战略决策）。

德邵造钱的时候，创始人肖的眼光并没有停留在创建一个量化的对冲基金上。他知道技术有能力改变普通人的日常生活。作为一名学者，肖已经使用Arpanet（互联网的前身）与其他科学家交流。这有助于激发第一批基于互联网的免费电子邮件系统之一--Juno。在德邵公司的股权投资下，该服务于1996年推出，并上市，最终与一个竞争对手合并。

免费电子邮件只是肖的早期项目之一。查尔斯-阿达伊于1991年加入德邵公司，他拥有哥伦比亚大学的英语学位（特别是英国浪漫主义诗歌），是第一批没有硬科学背景的非常规聘用人员之一。

就在那时，肖非常早期就跟同事预测了未来人们会在互联网上购物，并且还会对自己的购买决定写评论。1990年加入德邵公司的贝佐斯，当时在德邵公司负责网上零售项目。他对这种可能性感到非常兴奋，于是他问肖，自己是否可以把这个想法拿出来，自己来运作。肖同意了，亚马逊很快就诞生了。(肖并没有获得亚马逊股份）。

阿尔达伊从哥伦比亚大学毕业后，收到德邵公司的邀请，邀请他申请工作。他非常惊讶，认为 这一定是个骗局。在这位22岁的年轻人加入后不久，被分派任务，负责建立邵氏的HR部门。他说："我们公司里招了各种人，从国际象棋大师，到出版作家，再到单口相声演员--在某个领域真正出类拔萃的人--我们有一个奥运级别的击剑手，还一度有一个爆破专家，" 公司最好的交易员之一，手臂上纹满了纹身，在华尔街任何地方都不可能找到工作。另一位是长号手，最后离开了，在布朗克斯区创建了一个音乐项目。(阿达伊还有其他的兴趣；他是《硬案犯罪》的创始人和编辑，这是一个通俗风格的平装犯罪小说系列）。

德邵公司的招聘可能不传统，但绝不搞平等主义。事实上，它的招聘信一开始就宣称该公司是 "不折不扣的精英主义"。这家对冲基金的招聘做法一度令人瞠目结舌。现在谷歌等巨型科技公司已经采用了这些做法，当然还有亚马逊，它在面试候选人时甚至采用了与德邵公司一模一样的评分系统。

德邵所接受的休闲着装准则在科技巨头中也已成为惯例。这种着装在今天的许多纽约对冲基金也很常见。”德邵的目标之一一直是'让我们消除所有不必要的限制'，例如，为什么要求人们打领带？”德邵的工作人员如此邋遢，传说一家对此厌恶的律师事务所不想跟他们当邻居，搬出了对冲基金占据的市中心办公大楼，以示抗议。大卫-肖的研究项目就在对冲基金的对面，人们经常看到他穿着黑色T恤和货运短裤，即使是在隆冬。

尽管德邵公司一直很低调，但2010年已经拥有1,000多名员工，搬进了位于第六大道1166号的新办公室（这是它在纽约的第4个家），其朴素的接待区的天花板和墙壁上布满了屏幕，看起来像电脑打卡机。

谷歌前执行主席埃里克-施密特(Eric Schmidt)是德邵长期投资者，2015年，他买断了破产的雷曼兄弟公司早先的投资，占有20%股份。如今，有如此多的资金在追逐量化投资，早先押注于公共股票市场的低效的策略已经变得不那么有利可图。公司已经从最初的股票套利进入了其他领域，如不良债务和新兴市场，在那里它利用其量化技术帮助其获得优势，同时依靠人类而不是计算机模型来做出交易决定。

在公司准备庆祝成立30周年之际，大卫-肖并没有让他的第一位投资者唐纳德-萨斯曼失望，他的公司最终在肖那里投资了数亿美元。"我从来没有怀疑过他一分钟，"他说。"我从未设想过德邵公司会成为管理数百亿美元的巨头，但我确实设想过大卫会如何改变金融世界。"

根据其官网介绍，截止2022年，德邵公司78位员工具有博士学位，24位国际奥林匹克竞赛奖牌获得者，6位员工中就有1位曾经发表过学术论文。截至2021年12月1日，the D.E.Shaw group拥有超过600亿美元的投资和承诺资本。

交易门纽约读者爆料：一个小细节，计算机图形学知名学者BRDF 模型的发明者，Michael Ashikhmin，在发表长文吐槽学界的各种问题后，也加入了D.E.Shaw。一位老中去曼哈顿中城办公室面试的时候，看到Ashikhmin坐在交易台前，而上次见到他都是Siggraph的会议现场了。