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疯狂暴涨!市值近万亿美元,又一家巨头赢麻了

疯狂暴涨!市值近万亿美元,又一家巨头赢麻了

科技
英伟达距离万亿市值仅一步之遥。
作者丨铅笔道 如玉

这股生成式AI的热浪,堪称芯片行业的兴奋剂、壮阳药。

英伟达在5月25日发布了2024财年第一财季财报,净利润同比增长26%,达到20.43亿美元。营业收入同比下降13%,降至71.92亿美元——但高于市场预期的65.2亿美元。

英伟达对第二财季营收预期为110亿美元左右,比市场预期高出近50%,将突破了该公司史上最高单季销量纪录。

截至发稿时(5月27日),市值达9631亿美元,股价相比财报发布日暴涨27.5%,即将成为史上第一家市值突破万亿美元的芯片公司。

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英伟达在财务上的强劲表现,完全受益于生成式AI蓬勃发展对高算力GPU芯片“H100”的需求——随着OpenAI推出ChatGPT,中美两国大公司纷纷加入生成式AI挑战赛,进而形成芯片抢购潮。季报显示:AI半导体在内的数据中心营收增长14%,达到创纪录的42.84亿美元,业务规模远远超过了此前属于主力业务的游戏相关部门。

今年3月21日的英伟达GTC大会上,黄仁勋说,我们正处于AI的“iPhone时刻”,言外之意是AI即将大爆发,对会有芯片大需求。这次季报发布后,CEO黄仁勋放话:用于数据中心AI计算的新一代先进英伟达芯片正在生产中,公司正在大幅增加供应,以满足激增的需求。

早在2020年,全球用于训练AI的云计算与数据中心,80.6%都在用英伟达的GPU驱动。2021年,据英伟达公布的数据,全球排前五百的超级计算机中,有七成用该公司的芯片驱动,而最新数据已经涨到九成。而运行ChatGPT的微软数据中心用了上万块英伟达H100 GPU。后续,预计需要超过3万块英伟达的GPU来维持更高版本的GPT模型运转。

据研究公司 Gartner 的数据,到2026 年,数据中心使用的 GPU 等专用芯片的份额预计将从2020年的不到3%上升到15%以上。

业界可谓是嗷嗷待哺!

据“华尔街见闻”报道,在英伟达的拉动下,其他AI相关公司股票纷纷飙升,AMD一度大涨10%,台积电一度涨8%,微软和谷歌母公司Alphabet分别上涨约2%……这些公司市值又增加约1000亿美元。不到两个小时,AI板块整体市值暴涨了3000亿美元。

未来,除了生成式人工智能动驾驶、虚拟现实、万物互联,都对算力有极大需求,谁掌握算力。往大处说,芯片厂商掌握了AI时代最重要的基础设施(算力),其地位有如海湾国家对原油的掌控,其中拥有最大“算力油田”的非英伟达莫属。

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黄仁勋在1993年创办英伟达,从创办至今就没有偏离做显卡这条赛道。最早做多媒体显卡,后来专注PC端显卡,用于设计、游戏等,再后来为AI提供算力。

英伟达发展过程中有几个关键节点。

第一,1999年,发布“世界上第一款GPU” GeForce 256,推出了图像处理器的概念。当时,PC游戏正处于2D图像向3D图像升级的关口,GeForce 256带来了3D图形性能的一次革命,让游戏画面从模糊到高清。

这是英伟达第一次踩中风口,随后英伟达击败AMD(包括被AMD收购的ATI)和英特尔,奠定了它在图像处理领域的地位。

第二,2006年,推出运算平台CUDA。在这之前,GPU还是个纯粹的在屏幕上显示图像的设备,而有了CUDA,软件开发者可以通过这一平台,使用C语言编写GPU片上程序,可以使用GPU来解决商业、工业以及科学方面的复杂计算问题,成为真正意义上的通用GPU。据“量子位”报道,开发CUDA面临很大风险,当时英伟达一年收入大概30亿美元,黄仁勋决定每年拿出5亿美元做这个项目,到现在为止投入差不多100亿美元。

最终的回报用“巨大”可能都不足以形容,英伟达打造出了有厂商、程序员共同参与的开发生态,把上下游通吃了。

第三,2010年,做“猫片”。据“蓝字计划”报道,当时,谷歌要训练神经网络AI分辨视频中猫与人的不同,内部算了一下,完成这个任务预计要用1.6万块CPU,预算不够。时任英伟达首席科学家的比尔·戴利听说之后,找刚招进来的研究员布莱恩· 卡坦扎罗想办法。这小伙子通过并联12块GPU成功驱动了神经网络模型,并联48块GPU就解决了预计用1.6万块CPU达到的效果。

论文发表之后,AI业界像地震了,GPU的算力一战成名天下知。从此之后,做AI找英伟达成了不用宣传的广告语。

从这时候开始,英伟达的算力慢慢从游戏界转到AI界。

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英伟达接下来也要面临几大挑战。

据《环球时报》转述英国《金融时报》报道,黄仁勋近日警告称,美国拜登政府为了拖慢中国大陆半导体制造业发展,进而出台了严苛的出口管制措施,这也让英伟达束手束脚绑,无法将最先进的新片销售到中国大陆这个全球规模最大的市场。中国市场不可代替,如果美国公司无法与中国开展贸易,美国科技业也或将面临蒙受“巨大损失”的风险。

另外,有些老客户不愿再受制于英伟达,因为算力依赖一家公司非常危险。据科技媒体The Information报道,英伟达最大的客户微软公司与AMD合作,从2019年起就在研发代号为“Athena”(雅典娜)的AI芯片,为ChatGPT等AI聊天机器人提供技术支持。微软和OpenAI的员工已经可以使用新芯片,并正在使用这些芯片在GPT-4等大型语言模型上测试芯片的性能。一旦Athena量产,势必对英伟达算力最强也是最昂贵的A100和H100产生冲击。

另据“硅基研习社”报道,AI绘图公司Midjourney和OpenAI的主要对手公司Authropic都没有购买英伟达GPU搭建超算,而是使用Google的算力服务。特斯拉也已经研发了自己的芯片产品——不过,跟微软的“异动”比起来,这都是小事。

英伟达面临的最大风险,还在于AI时代,GPU是不是算力的最优解?毕竟GPU就不是为AI而生的。

未来消费级AI产品无处不在,算力价格需要大幅度降低,谁能提供更低的价格,谁就有取代英伟达的机会。

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