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DRAM寒气,终于要过了?

DRAM寒气,终于要过了?

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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)综合自联合报,谢谢。


对记忆体景气有超高敏感度的威刚董事长陈立白今日受访时表示,DRAM现货价将于本季落底,第3季可望率先反弹;NAND现货价预估会晚一到二季,估计第4季末或明年第1季可望回升;至于掀起狂潮AI应用,推升对记忆体需求要到明年才会显现。


陈立白认为,此次记忆体创下历年最长的修正期后,DRAM供应商因只剩少数几家,在美光、SK海力士宣布减产,且减产幅度超过二成,三星后来也跟进减产,但碍于担心牴触反托辣斯法案,有联合减产行为,始终未公布减产幅度,但推估三家供应商首季以来平均减幅应达二成之多。


他强调,原本以为中国对美光祭出封杀令后,美光因5月进入财报季底,会有降价去库存的压力,但在威刚向美光提出新一批的采购行动后,美光并无降价的考虑,且不急于5月出货,让陈立白嗅到DRAM落底契机。


陈立白以此推估DRAM现货本季落底,合约估计也会在二周后即第3季与现货价黄金交叉、同步止稳。


陈立白表示,记忆体反弹的力道,受制于通膨、俄乌战争等因素,冲击消费意愿,整体需求虽会回升,却仍有诸多不确定因素干扰。但整体市况将逐渐摆脱不利因素,他认为俄乌战争拖延至今,俄乌两国都而临沉重财务压力,相信不会持续拖下去,一旦战争停止,积压已久的买气将会爆发开来。


至于NAND方面,陈立白指出,NAND产业供货比DRAM复杂,上游原厂供应家数多,造成库存过多问题非短期可纾解,但目前NAND芯片售价让各厂都流于「喷血」局面,预料上游原厂亏损情况严重,会加大减产行动,现货价预估可于第3季可望落底,第4季末或明年第1季回升。


陈立白表示,这波记忆体景气下行,威刚因严控存货,除了首季遭遇汇损侵蚀获利表现,预料今年营收已在4月落底,接着会遭月回升,本季毛利率将因挑选毛利较佳的产品,预料毛利率将比首季有显跳升。


威刚也决定因应地缘政治风险,未来1年提高台湾记忆体模组产能,将在台湾增加六条SMT产线,占比将由目前的20%增至25%到30%;同时也计画在印度增建一座新厂,以因应电子五哥在当地扩大布局,新厂规划投资五、六千万美元,一年后投产。


至于AI对记忆体的贡献,陈立白表示,陈立白表示,继电脑、网路后,AI 是正在发生、下个将颠覆人类生活的工业革命,但今对记忆体的相关需求还不高,预估明年需求才会大量出现,主要推动力来自资料中心、伺服器的应用。


DRAM营收连3季衰


据TrendForce研究显示,今年第一季DRAM产业营收约96.6亿美元,季减21.2%,已续跌三个季度。出货量方面仅美光有上升,其余均衰退;平均销售单价三大原厂均下跌。目前因供过于求尚未改善,价格依旧续跌,然而在原厂陆续减产后,DRAM下半年价格跌幅将有望逐季收敛。展望第二季,虽出货量增加,但因价格跌幅仍深,预期营收成长幅度有限。


营收方面,三大原厂营收均下滑,三星(Samsung)自家品牌的新机备货订单有限,出货量与平均销售单价(ASP)同步下跌,营收约41.7亿美元,季减24.7%。美光(Micron)第一季上升至第二名,主要是财报区间早于其他原厂,故受惠于去年底出货订单,为所有原厂中唯一出货正成长,故营收衰退幅度最小,营收27.2亿美元,季减3.8%。SK海力士(SK hynix)出货量及ASP均下跌逾15%,营收衰退幅度31.7%为最高,约23.1亿美元。


如同TrendForce先前预期,由于ASP快速下跌所致,三大原厂第一季营业利益率由正转负,同时DRAM价格将持续下行,第二季营业利益率仍是亏损状态。产能规画方面,三大原厂均已启动减产,第二季稼动率分别下滑至三星77%、美光74%、SK海力士82%。


台厂方面,南亚科出货量已连续下跌四个季度,第一季营收衰退16.7%,1Anm产能尚未放量,主流制程节点停留在20nm,相对落后三大原厂,故营业利益率跌至-44.9%,受惠于TV SoC库存回补需求,第二季稼动率则有望自70%回升80%。华邦电第一季有部分笔电、电视急单助益,但车用、网通需求开始则收敛,加上价格持续下跌,最终营收季减8.8%。力积电营收计算主要为其自身生产之consumer DRAM产品,而不包含DRAM代工业务,受价格下滑、需求冷清之故,DRAM营收季跌12.3%,若加计代工营收则季跌22.6%。

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