这个靓仔，是不是克大盘

2022-07-06 14:07

Hi, 我是V姐。

今天市场进行了调整，全天走势都挺弱的，三大指数都下跌。上证跌了1.43%，中位数也下跌了1.11%，赚钱效应很差。

前面一个月，确实涨得挺猛的，按说调整一下也正常，我们前面提过3350点那里有一个跳空高开的缺口，大概率要回补踩实的。不过今天的下跌，消息面比较清晰。

外围欧美情况都不好，经济差，高通胀。尤其是昨天公布的欧洲数据，欧元区19个国家7月经济指数都很差，投资者士气跌至2020年5月以来的最低水平。以桥水为代表的对冲基金都在宣布加仓做空欧股。我们的读者里如果有做多欧洲市场的，听我一句劝，今时不同往日，这一两年，我大A或许是更好的避风港。

经济衰退的预期直接影响到大宗商品的价格，因为宏观环境差，大宗需求会回落。昨晚大宗商品价格再次大幅下跌，上次大幅下跌还是上周五。昨晚原油合约价格2个月来首次跌破100美元/桶。铜铝镍这些金属也都大幅下跌。上游价格跌，对于我们中下游的制造商是好事，新能源、家电等产业的成本都会下降。

国内银行，上海金交所近期在不断收紧个人贵金属交易的合约。比如工行这两天也发布了公告，上调保证金，限制新开账户，暂停买入交易等。

周期大宗这类投资，对于个人来说风险极高，不可控因素太多。国际局势变化，很容易引起价格大幅震荡，如果仓位重的朋友还是要控制仓位。你想想看，机构都不想代理这业务了，仓位重的，后面批量爆仓的估计不会少。

除了外围衰退预期之外，我们自己疫情又开始反复了。上海、安徽和江苏部分地区，略微有一些抬头。市场对这个很敏感，不免反应过度。我个人觉得病例数量很少，控制也及时，各地都在进行大规模核酸，相信这一波很快可以扑灭。

今天市场上最靓的仔是半导体，半导体是不是跟大盘相冲啊

中微公司盘中涨了20个点，收盘涨13.79%；北方华创盘中涨停，收盘7.06%。半导体硅片和设备龙头公司，我看了一下披露的数据，在手订单都很多，估计中报业绩还可以。国产替代任重道远，这个逻辑是坚定不移的。

今天投资群都在传这张图：

哎，有点心酸，华为也面临这个情况。中美之间不仅仅是什么贸易战，是你死我活的斗争。

上位者制定规则，就是为了让下位者永远没有机会上位。上位的过程，就是一个打破规则，重新制定的过程。

因此遵守规则这件事，天然有利于强者。但凡屁股不是坐在白宫的草坪，都应该支持我们的企业，用一切手段和方法活下来，并且做大做强。高附加值的产业链做起来，才能有更多高薪岗位提供给我们的高学历毕业生，进而带动第三产业的发展。所谓内卷的情况才能真的改善。

今天我看了一眼数据，大跌的行情下，北向资金买入最多的几只票如下：

五粮液6.6亿

中国中免6亿

宁德时代5.7亿

阳光电源5.6亿

外资在积极布局消费和新能源。这两板块都属于确定性强，业绩好的优等生。短期看，消费和新能源会是香饽饽。长期看，国产替代的逻辑没问题，暂时亏着的朋友也不用太焦虑。

今天我到南京了，住的酒店楼下有一家茅台冰淇淋店：

小小一只，66元，价格挺贵的。我个人很认可茅台，也一直持仓，但是这个冰淇淋的逻辑其实没太看明白。

一个是价格贵，味道很一般，就是3,5块蒙牛的水平。

再一个，这个含酒精，小朋友和开车的不建议食用，那么就少了一大半客群啊。像我们这样的中年人，要不是带孩子去，谁会老去店里吃冰淇淋呢？

你说没孩子，也不开车的年轻人，有实力长期消费60多冰淇淋的，好像有点悬。

当然了，也可能人茅台这条线就没打算挣钱，难道是为了吸引年轻客群？

老实说，这吉祥物土萌土萌的，是不是模仿。。。蜜雪冰城？

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来源: qq