张一鸣以投资人的身份重新杀回商业江湖,第一笔投资蓄势待发
5月24日,有媒体曝料,字节跳动创始人张一鸣于近日在香港设立了一家名为Cool River Venture的个人投资基金。
该基金性质属于私人有限公司,主要投资方向为科技行业。香港查册中心的资料显示,根据张一鸣5月16日签署的公司成立表格文件,Cool River Venture的唯一股东为Galaxy LLC,后者注册地位于开曼群岛。Cool River Venture在香港的注册地址,则为协助张一鸣提交成立表格的国际律师事务所贝克·麦坚时(Baker McKenzie)香港办事处的地址,这也透露出Cool River Venture尚未在香港真实设有办公室,仅处于非常初步阶段。
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根据此前胡润研究院发布的《2023家大业大酒·胡润全球富豪榜》显示,40岁的张一鸣总财富为2,500亿元,仅次于钟睒睒与马化腾,位列中国第三,全球排名第34位。在《2022嘉兴·胡润世界500强》中,字节跳动排名第35位。
图片来源:《2023家大业大酒·胡润全球富豪榜》
2021年5月20日,张一鸣发布内部信,宣布卸任字节跳动CEO一职,联合创始人梁汝波接棒。事实上张一鸣自2021年卸任字节跳动CEO之后一直十分低调,外界虽然好奇这40岁当打之年的中国互联网大佬是否已瞄准新商机,却鲜有迹可循。
令人意想不到的是,他并不是像马云一样回归企业,而是直接换了一种方式缔造新事业,以投资人的身份重新杀回大众的视线。
张一鸣的投资版图
实际上,字节跳动投过不少项目,张一鸣个人并非第一次试水VC/PE。最早能追溯到2014年,他曾以LP身份入股到国内众多知名VC基金中,比如曹毅的源码资本,这也是张一鸣最早参与的投资平台。
企查查显示,张一鸣至今仍持有源码资本投资有限公司约10%的股份,是除曹毅之外的第二大股东。除去字节跳动之外,他通过LP间接投出了不少IPO项目,理想汽车、美团、小牛电动等均是源码资本的杰作。除了源码资本,张一鸣及字节跳动还悄悄成为了UpHonest Capital、XVC、黑蚁资本、奇绩创坛等投资机构的有限合伙人。
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除却个人投资之外,字节跳动的投资版图伸向的领域更多。从投资的项目类型来看,字节早期投资主要集中在文娱传媒领域。自 2018 年开始,字节投资行业逐渐分散,包括教育、游戏、金融等都成为他们重点关注的领域。
据不完全统计,从2014年底至2020年6月30日,字节跳动投资、并购了共100多个项目,涉及17个细分领域。其中,新闻资讯、文娱、内容社区及社交、应用工具、企业服务、游戏等是其重点布局的领域,在电商、金融、硬件、汽车、房地产、医疗、服装纺织等领域,字节跳动的投资还处于起步阶段。
从投资区域看,字节跳动投资以国内为主,海外投资为辅。其中,国内投资有80多起,海外投资10多起,覆盖美国、印度、英国、印尼等多个国家和地区。
从投资轮次上看,字节跳动更偏向于并购、战略投资、天使轮及A轮等早期投资。其中,并购占了29起,主要是与字节跳动现有业务具有强关联领域,例如内容社区、文娱、教育等;天使轮及A轮、A+轮投资分别为10起和24起,占到总体投资的63%。
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不过这样的投资盛况,在2022年开始放慢节奏。在张一鸣卸任之后,新任CEO梁汝波开启了去肥增瘦的新战略,整个2022年,集团投资数量为19家,其中突破亿元级别的大额融资只有两起。
而在张一鸣卸任之后,他个人的投资动向,更偏向于教育慈善以及公益事业。
2021年6月,张一鸣向家乡龙岩捐赠5亿元,成立“芳梅教育发展基金”,助力龙岩教育高质量发展。今年5月,他还向芳梅教育发展基金追加捐赠2亿元,目前,该项基金总规模达到7亿元。2022年8月,张一鸣悄悄在福建老家成立了一所产业学院。字节跳动数字经济产业学院在福建省龙岩市揭牌,合作方是当地的闽西职业技术学院。
除了家乡之外,张一鸣曾在2019年10月向母校南开大学捐赠1亿元人民币,设立“南开大学创新基金”。该基金主投种子轮,单笔投资不超过300万元,且主要面向南开师生和毕业生。此外,张一鸣还向南开人才建设基金捐赠1000万元。
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互联网大佬纷纷闯入VC圈
不止张一鸣,互联网大佬纷纷通过个人身份参与投资。美团的王兴,就是其中的典型代表。前文提到的源码资本背后,也曾出现他的身影,企查查显示,王兴是源码资本的第三大股东。
作为一位多次创业的成功人士,王兴个人的投资版图非常庞大。数据显示,王兴关联企业121家,对外投资企业39家,其中存续状态的有34家,通过直接或间接持股,王兴拥有90家企业的实际控制权。
而整个美团系资本覆盖了源码、辰海资本、XVC、零一创投、钟鼎资本及美团自己的美团龙珠等多家VC,是创投圈一股不可忽视的力量。
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还有小米的雷军,在创立小米之前,雷军就已经成为国内最早的一批互联网天使投资人。2004年,雷军以7500万美元的价格将卓越网出售给亚马逊,拥有了这袋现金之后,他转身成为最早一批互联网天使投资人。
在2006-2010年四年时间里,雷军围绕着互联网领域继续布局。2011年,雷军成立了顺为资本之后,开始频繁与顺为资本、小米集团一同进行联合投资,且不再局限于互联网领域。企查查数据显示,目前,雷军个人名下共有51起公开投资事件。
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刘强东及章泽天夫妇共同投资的声影,也在近几年的时间里,逐渐被行业注意到。在造车新势力中,李想与何小鹏也是活跃的个人LP,甚至在源码资本刚成立时,李想也是其个人LP之一。蔚来的创始人李斌,早在2015年,就联合成立蔚来资本,至今活跃在新能源汽车产业链。
新一代活跃LP还有85后泡泡玛特掌门人王宁。当泡泡玛特在二级市场上一炮而红,王宁实现财富自由之后,同样积极布局着他的LP版图。以及今年动作频频的米哈游,不久前,这位VC新贵一周两次出手——聚变能源商业公司能量奇点宣布已完成近4亿元Pre-A轮融资,米哈游参投。同一时间,XR芯片研发公司「万有引力」宣布完成数亿元人民币融资,再次出现了米哈游的身影。
大佬涉足VC/PE股权投资不新鲜,这些已经实现财富自由的创业圈大佬,正是VC圈一股难得的活水,有钱还有闲,可以说相当受市场欢迎。马云、马化腾等也都在参与VC/PE,哪怕是王健林也参与过VC/PE。
不同的是,张一鸣做的是个人投资基金。VC/PE的钱基本由LP(出资人)提供,比如云锋基金与马云有关系,用的是市场化募资来的钱。马化腾、刘强东做VC/PE,是用企业的钱,张一鸣是要用兜里的钱参与投资。
张一鸣未来是否会通过投资
打造“中国版ChatGPT”
记得,那封卸任CEO的告别信里,张一鸣提到,“大家更容易关注商业模式的变化和品牌渠道的更新,很少注意到技术变革已经在酝酿中。”公开信中也曾明确指出,他认为虚拟现实、生命科学、科学计算等是值得探索的领域。
ChatGPT作为今年全球最大风口,在全球引发震动模式。2022年末,ChatGPT上线,仅一周就获得百万注册用户,被视为具备成为下一代互联网入口,甚至开启第四次技术革命的潜力。国内各大厂、机构争先推出自己的大模型及在此基础上的AI对话产品。
在短短几个月时间里,“国产大模型”已经如破土春芽般遍地开花。国内百度“文心一言”的发布拉开了这场人工智能狂欢的序幕。从华为、阿里、京东等互联网巨头到高校如复旦、清华,都纷纷加入该领域,推出自己的大语言模型,华为盘古、商汤日日新SenseNova、阿里通义千问、京东灵犀、昆仑天工、360智脑等等。
在探索行业前沿的过程中,通过投资扩张自己的认知边界,无疑是更为高效的方案。张一鸣会不会通过投资打造“中国版ChatGPT”或许还未有定数,但有一点可以确定,他已然开始踏上全新的征途。
资料来源:融中财经、电商报Pro、投资界、投资家、虎嗅
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