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王炸!经济大破局

王炸!经济大破局

公众号新闻

作者:慧净  
编辑:始末
来源:叶檀财经(ID:tancaijing)

全文2881字,预计阅读需6分钟。


王五喝茶时说,公司在裁员,附近空房多了一些,房租也降了一些。


王五是国内CRO龙头企业里的工程师,见证了公司从小到大,再到上市做到行业市值第一;也见证了公司周边房租一路上涨,从上海市正常的外环价格连年上涨至中环、内环的价格。


我疑惑地问道,我记得你去年说过,CRO这一行需要有经验的员工,所以公司不主动裁员,只是计划不再大规模进行校园招聘。


王五继续说到,计划赶不上变化,公司今年来有外部的股东进入,在推进较大规模的部门重组,所以会持续进行人员的优化。


他继续说到,大BOSS现在在美国处理夫人的后事,因此公司战略规划短期内难有创新的政策,应该是“节流”为主、防御为主。


事实上,我国过去数十年经济的发展、城市的建设、房产的上涨、财富的创造等背后都有龙头企业的创新发展、产业链生态的聚集发展等的辛勤耕耘。


这说明什么?


说明,实体产业可能是推动中国,乃至世界经济发展的根本要素;它可以带来大量的就业薪资、大量的谈婚论嫁、大量的住宿餐饮等周边经济。


当然,它也带来了产业链上下游聚集、园区的招商引资、资本市场的融资发展、房价的上涨等繁荣的经济发展。


1


实体产业支撑的经济发展是可持续的发展。其中,房地产的健康发展理应是实体产业发展的自然结果,而不应该是剥离实业,人为炒作的空中楼阁、金融空转。


6月2日,资本市场流传了一则关于“刺激房地产发展”的重磅小作文,随后,A股市场的房地产板块闻风而动。


这架势,搞得好像中国除了房地产,啥也没有了?搞得好像是房地产泡沫越大,经济就越好?


显然,这是违背常识的。


没有实体产业支撑的经济发展大概率都是金融空转,尤其是房地产。就好像,没有基本面支撑的股票价格上涨大概率是走“A”割韭菜,怎么上去的,就会怎么下来。


最终,受伤的不会是喊涨的持有者,而是真金白银进场的接盘者。


数据来源:wind


房地产发展很重要,但是它应该是一个基于实业发展的开花结果,而不应该是一个人为炒作的泡沫。


为什么这么说?


从两方面解释下逻辑,分别是房地产的重要性、实业发展的基础性。


首先解释下房地产的重要性。


房地产是我国四大固定资产投资之一,其余三项分别是基建投资、制造业投资、其它固定投资。上述四项固定投资占比依次为20%,25%,30%,25%。


房地产发展时,上下游产业链比如电视、冰箱、家具、家居装修等往往也会有相应发展,从而带动社融的上涨;反之,社融需求承压。


另外,房地产发展也往往对制造业有一定的正面影响原因在于我国传统的融资模式是以银行为核心的间接融资模式。


据新浪财经报道,2020年,在不考虑政府债券的时候,人民币贷款存量占社融规模存量的70%以上,而债券、股票等直接融资合计占比仅15%;至于委托贷款、信托贷款等表外融资,本质也是通过影子银行的间接融资。


这也就是说,大量制造业要想获取资金扩大规模再生产时,往往会选择向银行申请贷款,并提供相应的抵押品,而上涨的土地、房产往往能够给企业带来更多的信贷资金。


比如,企业自己的原先的厂房是200万元,80%的抵押率,企业从银行获得的信贷资金是160万。当厂房价格上涨到300万元时,企业就可以获得240万元的信贷资金。


另外,我国居民家庭资产平均70%左右的占比都是房子,房价的上涨也往往能够带来乐观的消费预期。


因此,我们支持且鼓励房产的健康有序发展。不过,绝不赞同房产脱离实业进行炒作式发展、金融式空转。原因在于,我们房产发展的基础是实业强劲、薪资提高、消费能力提升等,房价上涨的背后是债务增加、六个钱包、人口红利等。


2


接下来从实业发展的基础性来讲下,实业兴、万业兴的逻辑。


实业和房产、和经济是因与果的关系,实业上去了,房产、经济也会水到渠成地向上发展。


举个例子。


河南郑州航空港区有一个地方叫做张庄,镇上原住人口约1万多人。后来,富士康厂区在张庄附近入驻,多的时候能够带来将近20多万人。


人口从1万多,增加到20多万,增幅高达20倍。人流的爆炸式增长,带来了无限商机、无限可能。


大部分人是年轻人,有的是来富士康打工的,有的是来开店做生意的,有的是来找女朋友的,也有的是来做富士康上下游产业链配套工厂的,等等。


房子的需求更是供不应求。


据第一财经报道,在富士康干了两年多的李晓东,虽然可以在富士康住员工宿舍,但他还是更愿意住在张庄,原因之一是,大部分员工宿舍,都是八人间,几乎没个人隐私,而且自己现在有女朋友,住在员工宿舍,很多事情不方便。


另外,距离航空港区约35公里的郑州市中牟县白沙镇也有一个富士康厂区,约有小几万人。


2013年时,王五在白沙镇以均价约4500元/平米购买了一套房子,彼时中牟县城的房子均价约在5500元/平米。


2018年经济火热时,白沙镇房子均价轻松拉升至12000元/平米左右,相比之前上涨约1.6倍;而中牟县城的房子均价则在9000元/平米左右,只上涨了约0.6倍。


并且,中牟县城的房子价格由之前的高于白沙乡镇,到现在的落后于白沙乡镇。


值得注意的是,郑州富士康带动就业、人口流入、薪资增加、周边地产等经济的发展并不是个案,而是一个基本的常识,普遍的经济规律。


比如江苏常州,近些年积聚了比亚迪、理想、宁德时代、蜂巢能源等新能源制造企业,也因此吸引了众多前来寻找机会的年轻人。常州人口更是在2020年至2021年净流入60万人,达到535万人,跨越了500万人的整数关口。


同一时间,常州市2020年经济数据显示,全市实现地区生产总值(GDP)7805.3亿元,按可比价计算增长4.5%,增幅位列江苏全省第三,超越苏州、南京、无锡等。


又比如国外越南、印尼、菲律宾等东南亚地区房价这几年来也是迅速上涨,而背后的逻辑无一不是制造业快速发展带来的人口流入、薪资上涨、消费潜力增加等。


总结一下,实业的高质量发展不仅仅可以解决就业、薪资等基础的问题,也可以解决潜在的婚嫁生育、房价低迷等复杂的经济问题。


数据来源:wind


最后我个人认为,孤立的放水救楼市不仅对经济起不到雪中送炭的作用,反而是对经济雪上加霜的作用。


因为,这完全忽略了内部消费低迷背后是居民债务率不断攀升的现实,也完全忽略了外部中美“10年期国债利差”已经持续倒挂的人民币压力。


我个人认为,实业兴,万业才能兴,经济才能实现繁荣复苏。


简单来讲有两点建议,


首先,我们要进行科技创新,突破卡脖子技术;如此,不仅能带动产业的发展,更能形成具有竞争力的超级终端品牌,比如华为真“5G”手机、比亚迪汽车等,做全球的生意,切全球的蛋糕。


其次,我们要进行国防军工的创新,加快新装备的入列;如此,我们才能彻底打破所谓的“第一岛链”、“第二岛链”,为经济在全球舞台的公平竞争提供有力保障。有“安全”的发展,才是有确定性、可持续的发展。


我们现在的盘子太大了,14亿人口,全球第二的GDP,要向内要高质量的发展,更要向外要高质量的发展;如此,实业兴,就业、人口、金融、地产等更能万业兴。



免责声明:本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。

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