发力B2B，掘金东南亚，第三方跨境支付寻找新蓝海

800多年前，一艘满载瓷器、铁器、丝绸的商船从泉州出发。按计划，这艘商船将在东南亚、印度停靠，随后驶向西亚、东非，在异国将商品换成金银财宝，最终回到中国。 

遗憾的是，这艘商船却没能抵达目的地，而是在南海沉没，自此在历史中消失。直到800多年后，沉船被人意外发现，并命名为“南海一号”。

南海一号成为了近几十年来中国考古界最大的发现之一。然而，对于南海一号本身而言，它的故事却是个悲剧。在那个年代，长途贸易的货物运输与货款结算，往往充满了风险。

早年，跨境支付依赖于贵金属清算，流程繁琐，时间漫长，成本高昂，且存在一定风险。此后，纸币现金替代了贵金属，但上述问题仍然存在。而纸质单据的出现，则在一定程度上解决了这些问题。

跨境支付行业，B端市场的二次崛起

跨境支付，究竟是一个什么样的市场？ 

在市场规模上，跨境支付作为国际贸易的重要基础设施，市场规模非常可观。安永数据显示，2022年，全球跨境支付流量为156万亿美元，且这一数字仍在以5%左右的增长率增长。

在庞大的交易规模面前，跨境支付服务商也能获得直观的收益。根据波士顿咨询集团的《2021年全球支付报告》，全球支付行业收入总额达到1.9万亿美元。预计在2020年至2030年间，这一市场将保持7.3%的增速，并有望在2030年达到2.9万亿美元。 

图源：《2021年全球支付报告》

而在跨境支付历史上，从早年的贵金属支付、纸币支付，再到如今的电子报文支付，新技术不断推动着跨境支付的革新，跨境支付的时效越来越快，而成本则越来越低。与此同时，银行也成为了跨境支付领域的主力军。

但进入21世纪后，随着互联网及数字经济的不断发展，现代企业对于跨境支付的成本与实时性提出了更高的要求。特别是跨境电商等B2C业态，虽然交易额小，但交易频次极高，银行提供的传统跨境支付解决方案，在成本与实时性上都很难适应企业需求。

第三方跨境支付服务由此兴起。与传统银行不同，第三方支付机构通过集中收付、结算，实现了更低的交易成本与更快的到账速度。而这些指标，对于个人及中小型企业极为重要。

在跨境支付领域，行业观察者早年更关注C2C及B2C市场。在C2C市场，随着出境游与出国留学市场的不断增长，个人对个人的跨境转账需求不断增加。而在B2C市场，跨境电商则成为了跨境支付服务商的重点客户。 

跨境支付的下一个蓝海市场

艾瑞咨询于2020年发布的《中国第三方跨境支付行业研究报告》显示，2019年，中国跨境电商B2B交易占总体跨境电商交易的80.5%，其市场规模远远超过C2C及B2C领域。在国家政策鼓励下，产业互联网支付场景内的跨境B端支付市场仍有大量探索机会。 

事实上，B2B可能是跨境支付领域最古老的市场。在这一领域，传统的大宗贸易对于成本、时效性要求不高，企业仍倾向于传统的银行支付模式，但中小型企业则对成本更加敏感。此外，在一些小额交易场景下，企业对于时效性的要求也更高。

第三方支付机构凭借着低廉的手续费、更便捷、迅速的交易速度，获得了大量企业客户的青睐。以数字化全球支付与财资管理服务商寻汇SUNRATE为例，其可以为企业用户最快瞬时到账，且远低于传统跨境支付手续费的服务。 

开启“数字十年”，东南亚的跨境支付机会 

与跨境支付市场的大部分服务商不同，寻汇SUNRATE更聚焦于B2B类客户，例如，帮助企业开展跨国业务，以及传统外贸服务等等。

公开资料显示，寻汇SUNRATE创立于2016年，以新加坡为全球总部，同时在上海、中国香港、东京、雅加达和伦敦等地设有办公室，其产品与服务可帮助企业在150+国家或地区展业。在全球市场布局上，寻汇SUNRATE更关注东南亚市场。而东南亚，也被全球经济学家视作是数字经济的下一个爆发地。 

2022年10月，谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布了东南亚数字经济报告《e-Conomy SEA 2022》。报告指出，东南亚已于2021年进入了“数字十年”的新时代，预计到2025年，东南亚数字经济规模将突破3000亿美元；到2030年，这一数字有望达到6000亿至1万亿美元。

东南亚经济的迅速崛起，以及与中国及世界的紧密连接，让东南亚成为了跨境贸易与跨境支付服务的新潜力市场。 

寻汇SUNRATE总部位于新加坡，长期深耕东南亚市场，并获得了新加坡金融局大型支付机构牌照（Major Payment Institution）、新加坡资本市场服务许可（Capital Markets Services Licence）、印度尼西亚央行支付牌照。在寻汇SUNRATE看来，立足本土市场，让他们能够以更本地化的视角去经营跨境支付业务，并更好地服务于东南亚本土客户及外部客户的东南亚业务。

在这一思路下，寻汇SUNRATE也在开始与更多合作伙伴合作，深度经营东南亚市场。例如，今年3月，寻汇SUNRATE宣布与印尼分期电商平台Akulaku达成战略合作，为Akulaku平台商家提供一站式收付款服务，以满足平台商家对于全球合规收付、便捷资金管理等方面的需求。公开资料显示，Akulaku主打3C类分期购物，已覆盖印尼、菲律宾、越南、马来西亚等东南亚国家，年GMV在数百亿美元量级。 

搭建全球贸易基础设施后，第三方跨境支付寻找未来之路

如今，第三方跨境支付已经成为跨境支付市场的一股重要力量。 

中国银行研究院2022年发布的《全球跨境支付特征、问题及前景》一文援引SWIFT数据指出，2011年至2018年，全球跨境支付领域的活跃代理银行数量下降了20%。其中，传统金融发达的北美洲，代理银行数量下降最少，降幅仅为7.35；而金融业基础相对薄弱的拉丁美洲和非洲，代理银行数量的下降趋势则更加明显，分别达到了30.46%和22.87%。 

对于代理银行数量下降的原因，中国银行研究院给出的答案是，传统银行基于盈利能力、去风险化等原因，正在逐步退出这一市场。与此同时，数字技术的进步让更多第三方支付平台崛起，特别是在传统金融基础设施欠佳的地区，第三方支付平台获得了更多的市场。

根据联合国可持续发展目标，跨国汇款的手续费应降低至3%以下。数据显示，目前全球范围内跨境汇款的平均成本为6.5%，而在东南亚地区的汇款成本则低于全球平均水平，仅为5.6%。东南亚正在成为第三方跨境支付蓬勃发展的沃土。

第三方跨境支付服务正在成为全球贸易的基础设施，并为推动更低成本的经济全球化贡献了自己的力量。而对于第三方跨境支付服务自身而言，在跨境支付、收单服务的基础上，除了开拓更多的地域市场，它们未来的扩张逻辑是什么？ 

这个答案便是深度洞察产业客户的核心需求，从而更好地布局新市场。例如，目前的第三方跨境支付服务商，致力于深入嵌入企业业务，提高便捷性与自动化程度，深度整合业务，服务更多客户。

以寻汇SUNRATE为例，其定制化API方案提供多场景适配，支持加密传输与私有化部署，以满足对数据安全等维度有更高要求的企业客户。 

此外，针对企业的机票、酒店预订等商旅场景，寻汇SUNRATE与万事达等卡组织合作，推出了企业信用卡产品，让企业可以直接以企业主体申请信用卡，以满足机酒预定等对时效性要求较高的小额支付场景。

在跨境支付业务的基础上，第三方跨境支付服务商也在布局新的服务内容，例如，针对企业客户提供的出海培训服务，以及针对财务管理的汇率风险管理服务。特别是后者，在近年来国际形势动荡，部分国家法定货币出现较大币值波动的大背景下，汇率风险管理已经成为了企业在开展国际业务过程中的必修课。 

从C端到B端，再到为全球贸易添砖加瓦，第三方跨境支付服务商正在逐渐成为经济全球化过程中的重要基础设施。由搭建平台到承载更多服务，第三方跨境支付服务商正在成为加速企业迈入全球市场的助推器。