当保险双栖星探遇到新人“潜力股”

（回播）6月08日Makers联合办公

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PART1. 新人介绍

分享人：曹丽

PART2. 新人引荐人介绍

分享人：栗佳

PART3. 内部事项宣导

分享人：周昊

PART4.入职两个月达到了高级合伙人，我做对了什么?

分享人：杨雪影

PART5.保险双栖星探π型创业探索记

分享人：栗佳

本期联合办公主持：王栋

前华为研发工程师

百万圆桌会员MDRT

全球保险人

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入职两个月达到了高级合伙人，我做对了什么?

团宠鲲鲲为你介绍

谈单过程

在谈增额终身寿险和养老金的差异的时候，发现没办法在微信上给客户讲清楚，那最好的方法就是就线下见面沟通。在跟客户科普了保险框架和基础知识外，还可以提供其他增值服务，比如：给客户梳理保单，做汇总表，加入保险温馨提示等等，这能有效地拉近跟客户的关系。

接着就是方案PK：明爱金彩 VS 招商信诺。当客户看到收益表及条款的差异对比之后，客户对明爱金彩的产品给予高度认可。

但是，由于保费金额高，客户需要跟家人商量，一直未能落地。直到产品停售当天，客户下定决心投保。保单得以成功落地。

致胜关键

看得见的东西1：专业的认可

客户以往对你的印象标签是什么，这一点非常重要。朋友圈的展示，现场的发挥等等，这些都要让客户感受到你的专业性，跟做保险的时间长短没有必然联系。

看得见的东西2：优秀的方案

要让客户了解保司的产品确实好。在讲解的时候，要条理清晰地讲出来，让客户一目了然，没有疑问。

看得见的东西3：注重细节的展示

在帮客户做的每一件事，客户都能感受到你是否用心。在给客户整理合同的时候，可以给每一份合同贴编号，把合同细节整理到汇总表去，给客户专门买一个盒子把所有保单装好。

在完成一份保单后，亲自给客户送合同，勾出合同要点，讲解合同细节，同时，给客户精心准备一件小礼物作为伴手礼，让客户感受到你的用心。

看不见的东西1：信任的基础

长期的人品，过往与人相处的方式，以及由内到外散发出的个人特质—真诚、务实、好学、耐心、不功利、有格局等等，这些都是信任的基础。

看不见的东西2：心态

首先，要高度认可保险及其背后的价值。从原行业转型当保险经纪人，不光能得到收入的提升，还能获得知识面和人脉的迅速扩大。

这份价值是其他行业难以比拟的。唯有认可做保险的价值，才能把这份事业做好！

第二、对保险事业的激情与热爱。客户能真切地感受到你的热爱，并且被你感染。要有长期做好的决心。没有客户希望拿自己的保单去试水，甚至最后成为“孤儿单”。

第三、秉承利他主义，先帮助别人，后收获自己。

第四、坚持长期主义。保险事业是要长期经营的。不要急于求成，也不要害怕丢单。有些客户暂时不能成单，也是正常不过的事。

所以，我始终相信，看不见的东西会影响看得见的东西，从而会影响客户决策。我们需要做的就是：先把自己做好！

飞书直播回放路径如下：

栗佳

π型人才指的是什么？

指至少拥有两种专业技能，并能将多门知识融会贯通的高级复合型人才。π下面的两竖指两种专业技能，上面的一横指能将多门知识融会应用。

π型创业：个人Solo➕团队合唱。今天我们也会聊聊如何培养复合型保险人才和打磨这种π型的职业发展结构。

专业保险顾问的日常展业需要具备复合型的技能，比如当我希望为客户做好基础保障规划时，相应的医学、核保风控等知识要有；保障赚钱的人这个问题解决好了以后再往上，还要保障赚到的钱。

这时可能会涉及到一些家系关系、理财规划、财税管理、婚姻继承等法商领域了。所以其实保险是可以让一个专才变成复合型人才的一个很好的行业。

btw，保险还可以让你时间更自由，做你想做的事，陪自己想陪的人，身心更广脉，链接更多有趣的灵魂，能力更多元，多维度升级打怪。

很多年轻人或职场精英其实更希望提早布局自己的第二曲线，朝着更先进的模型去升纬和扩容自己的职业空间。这也符合国际上比较先进的人才和职业发展架构模型，比如新加坡也是倡导π型人才模式的典范。

保险行业其实还有一层创业红利就是团队共赢。对个体而言，每一个“士兵”从原来的单领域逐渐地去做复合型的成长，让自己整个能力和战斗力更多元化的升级。

在这个过程当中，从刚入伍的小兵，慢慢地变成了一个特种部队。自己综合能力非常强的过程当中，我们看到了市场，看到了行业，看到困难的同时，也看到了机会，知道了成长的路径。

我邀请到的优秀人才从哪里来？就是大写的“缘故”！像客户 、同事、同业等，这些小伙伴有很多共同点—— 大家都很π，颜值在线、实力雄厚、能将就会讲究、目标感、自动波、种草机、计算器、坚韧不拔、自驱自律。

我的SWOT分析

我真正能为所有的新伙伴创造什么？我分析了一下自己的SWOT。

首先我觉得我是真正的热爱这个行业，所有才华热情，简直就是为保险而生。

真正的机遇我觉得就是要跟非常优秀的人去学习，这也是为什么我会选择追随 Sunny 来到Makers，这里的生态真的太好了，而生态一定是多元带动多元的，在这个大生态里是非常有趣有营养的，我们在这个有趣的花园里持续地挖呀挖，不断挖到宝藏。

那团队里面所有的小伙伴都是比我优秀的，因为这是一个由复合型人才聚集而生的成人型团队。成人型的团队就是大家都能自己管好自己，同时又可以帮助别人，润泽团队，可solo 可合声美。

在摆正自己的定位的同时，给大家创造更多的价值，不断地接触一线，接触市场，了解市场的需求，你可以快速地跟团队一起去研讨出最适合某些阶段的这种战略战术，大家一起去投入市场、去实践，有问题快速地一起去复盘。

那到底就是什么让这些原本设定好的阈值会发生？

新人自己优秀，伯乐适当引导陪练。 Makers 有自己强大的新人培养支撑系统，比如我们每月一期的新人训练营，所有人可以持续地去学，全都是干货和硬货，方便老人温故而知新，新人乐学无穷。

日常工作平台，比如飞书平台，作为伯乐，我去给你讲很多重复性的东西，那不如就把好资源直接 share 给到新人，飞书知识库里面包括新手村攻略，险种产品库，成交指南，核保指南，理赔指南等等，一应俱全，应有尽有。

所以这么好的团队，这么好的生态，我真心觉得值得更多的有识之士，加入到我们 Makers ，我们共同把整个自己的生态系统建立得更好，节节高。

那最后祝愿各地小分队慢慢地兵强马壮，不断地去融合，去发展， Makers 未来可期~

飞书直播回放路径如下：

主题：20230629=保险双栖星探π型创业探索记=栗佳

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