管制镓、锗出口，不要一谈就是"反制"，格局要打开

文/观察者网专栏作者 陈经

风云学会会员，《中国的官办经济》

7月3日，中国商务部、海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。

这一动作引起了多国前所未有的反应。如美国商务部表态“坚决反对”，仿佛拿错剧本；日本、荷兰、韩国、德国政府纷纷发言，美国AXT、德国英飞凌等公司也有回应。

科技战似乎打到了元素周期表，很多人一夜之间就了解了稼和锗的许多关键信息。

外界众多评论将这一动作解读为“反击”，笔者认为大家格局要打开。

中国在金属等多项工业产品的产能，占到全球约一半，有的甚至占90%以上。这是中国对全球经济的巨大贡献，有力支撑了半导体等多种工业门类的生产。随着经济与科技的发展，中国自身对一些稀有资源品种的需求也在上升，进行出口管制既很正常也非常必要，有没有经济斗争都应该出台。

而外界往往对中国经济发展横加指责、缺少尊重，忽视中国的巨大贡献，以为很多优质低价的工业品是白来的，还想压价。真相是，全球只有中国能以巨大的产能和完整工业体系为基础，将许多工业品的供应问题完美解决，外国难以做到。

对稀土、镓、锗等物项进行出口管制后，事实说明，管制措施能迅速普及行业知识，帮助全球认清中国的实力与贡献。因此笔者建议，对更多中国贡献巨大的领域进行评估，推出更多管制机制，不能有贡献还不出声。

全球金属生产概况

全球2021年挖出的金属，基本都在这张图上，一共不到28亿吨。

左边最大的块是铁矿，26亿吨，这个图的比例是符合直观的，一块小砖是100万吨，每层1亿吨，一共26层。铁矿占所有金属产量的93.5%；工业金属1.816亿吨，占6.5%；技术和稀有金属147.5万吨，占比只有0.05%，但非常重要。

第二堆是工业金属，铝6800万吨，铬4100万吨，铜2100万吨，锰2000万吨，锌1300万吨，钛900万吨，铅430万吨，镍270万吨，锆120万吨，镁95万吨，锶36万吨，铀4.83万吨，铋1.9万吨，汞2300吨，铍260吨。

第三堆是技术金属和稀有金属，钼30万吨，锡30万吨，稀土28万吨，钴17万吨，钒11万吨，锂10.6万吨，钨7.9万吨，铌7.5万吨，银2.4万吨，镉2.4万吨，金3000吨，铊2100吨，铟920吨，镓430吨，铂族金属380吨，锗178吨（图中漏了），铼59吨。

铁矿、铬、锰、锌、镍、钒用于钢铁冶炼。铝和铜主要用于建筑业。钛、锆、汞、铋主要用于化工，如管道。合金添加剂有镁、钼、铍、铌、铼。电池产业用铅、铀、锂 、钴、镉。永磁元件要用稀土金属、锶。电子产品要用到锡、银、铊、铟、镓、锗。

铁、铬、锰之外的所有金属，我国叫有色金属。2022年我国前十种有色金属产量为6774.3万吨，而全球约为1.2亿吨，中国占比56%。产量最大的两种有色金属是铝和铜：2022年我国氧化铝产量8186.2万吨，占全球1.39亿吨的59%；2022年中国精铜产量1106.2万吨,全球占比43.1%，相当于其余前12位之和。可以说，产量较高的有色金属，中国是绝对的生产大户。

2022年中国只占全球石油消费约16%，但是占全球石油化工行业的份额有40%，2030年预计将达到一半，特色是炼化吃得很深，组分充分利用，产业链很长。2022年，中国原煤产量45亿吨，占全球88亿吨的51%；2022年，中国工业硅产能630.8万吨，占全球81%。

从工业生产角度来看，中国支配了元素周期表上工业用量较多的元素。简单地说，占据半壁江山，有的占优，一些不占优的还在继续努力。

那么，较为稀缺的元素情况是如何的？

稀土出口管制效果很好

之前舆论最关注的是稀土元素。如上图所示，中国占全球稀土矿产量的比例，从之前的接近100%，跌到了2021年的60%。一些评论认为，自2011年5月20日中国施行稀土出口配额许可证制度之后，美国、缅甸、澳大利亚等国的稀土产量上升，出口管制反而让中国的优势削弱了。2022年全球稀土矿产量升至30万吨，因缅甸产量大降65%，中国占比重新回到70%。

但是，上图统计的是“稀土矿”，和一些中国高占比的金属情况差不多，中国的意图本来就是要进口稀土矿来加工。外国挖矿不难，也是好事，中国2018年如愿成为全球最大稀土矿进口国。美国2022年成为最大出口国，提纯技术不行，要把矿送到中国，再购买高纯度的稀土金属。2022年中国进口了12.15万吨稀土矿，加工了全球90%以上的稀土。

需要注意的是，稀土元素涉及的金额都不大，整个稀土贸易也就是每年几十亿美元的规模，纯经济意义不算大，铁矿石光中国从澳大利亚进口的规模就达上千亿美元。

中国主要还是看重战略价值，建立了以稀土加工技术和产能为核心的产业集团，通过配额管制，保护本国矿产资源，提升对行业的控制力。从实际效果上来看，成效显著，大幅提升了全球稀土矿产能，依靠中国技术提炼加工稀土金属，有力支撑了全球多个科技产业的发展。

在有需要的时候，中国完全有能力将稀土作为战略武器，对有敌意的国家收紧许可，会有不错的威慑力。其中有相当多的技术细节，如17种稀土元素分为轻重两种，实际在地壳中都不太稀缺，最少也有黄金的200倍。最常见的铈比铜还便宜，几十元一公斤。但是有些种类就不是那么好生产，一公斤要好几万，只有中国掌握了提纯加工技术。

由于稀土实际不稀缺，美国等国花很多时间搞研发，应该也能生产出一些稀土品种，并形成一定产能，成本高也不是大问题，只是时间、品种覆盖不好说。中国不太倾向将限制高纯度稀土金属出口作为反击武器，因为效果可能会是一次性的，除非发生了较为严重的对抗。对抗结果具体会如何，还需要更详细信息，但这个视角过于偏向对抗解读，容易忽视全局。

更为根本的是，稀土出口管制是经济事件，不宜过度将之放在“中美对抗”的角度下进行解读。出台政策的2011年，中美关系比现在要好多了。中国通过稀土出口管制，消除了一些生产中的混乱现象，中国稀土产业对世界经济的贡献更大了，政策效果不错。

因此，中国对稀土的出口管制以及良好效果，是全球经济的重要经验。有矿、有技术、有产能的国家都来作贡献了，美国挖矿也有贡献，不再是过去全靠中国稀土矿的畸形局面。

“稀有分散金属”常识

这次名声大噪的稼和锗，又是另一种情况，其生产非常有特色。

按我国的金属分类，有色金属分为五类。轻金属，铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡。重金属，铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞。轻重金属分界线是4500千克/立方米，都不稀缺。贵金属，金、银、铂族金属。准金属（或称半金属），硅、硒、碲、砷、硼，也算有色。最后一类，就是稀有金属，又分好几个子类。

其实“稀有金属”的分类名是历史误会，不少元素不算稀有，如大部分稀土金属。“稀有难熔金属”，钛、锆、钼、钨，几万吨到几百万吨的年产量，也说不上太稀有。稀有轻金属，如锂、铷、铯、铍，锂不算太稀有。稀有放射性金属，如镭、钫、钋、铀、钍等，超过30种，是种类最多的类。最后一个子类是稀有分散金属，镓、铟、铊、锗，还有硒、碲、铼。

这次中国管制的，就是“稀有分散金属”这个品类里面的镓和锗。

什么叫“稀有分散”？英文是scattered metal，或者rare-dispersed metal。分散就是它自己分得非常散，没有富集的镓矿、锗矿，通常不会被单独发现，而是小量伴生于其它金属矿或煤矿等多种矿物质。其中最值得一提的是闪锌矿，镉、镓、锗和铟都有，铟和镓都是在里面发现并命名的。

你说它们特别稀有，也不是，几十种矿物质中都有，锗在地壳中含量有万分之0.07，镓是万分之0.15，是有金的几百倍到上千倍；但实在太分散了，想弄出一点都很麻烦，一块矿石说是有镓有锗，从工业生产角度来看和没有一样。

生产这些金属，是在氧化铝、锌等主流品种精炼的时候，作为副产品出现，而且浓度很低。几十万吨的主流产品，才能生产出几吨到几十吨的副产品。如2021年全球镓产量才430吨，中国生产了95%，有8000万吨氧化铝的产能，顺手生产一些镓不难，锌矿里也有一些。

因为这个“特别分散”的特性，镓、锗这些分散金属，对工业生产规划不太友好。如果是想证明元素存在，烧个特征谱线出来就行了。但是要工业应用，真没什么好办法，就只有“加工几十万吨矿，弄出几吨几十吨”这个笨办法。真生产出来了，价格也不是多高，一公斤镓2000元。对中国来说笨办法就挺好，但是别国要上量就不好办。

工业生产最重要的就是成本，矿需要有工业开采价值，才叫储量，这就要求矿石里元素含量较高。对于特别分散的金属元素，就要求附着的主矿价值够高。储量又分为已探明的，还有远景储量。例如说镓全球储量23万吨，中国19万吨，这是探明的；镓的远景储量超过100万吨。

图出自敦妍冉等人的论文：《全球镓矿资源分布、供需及消费趋势研究》

从上表可以看出，镓的储量主要在铝土矿里，但是1公斤才50毫克，2万吨铝土矿才含1吨镓，还得是含镓较多的铝土矿。铅锌矿里镓的浓度差不多，但是总量要少得多。

性质就是这样，要工业生产镓，不说提炼技术，先得规划个海量产能。说的是几吨、几十吨产品，矿石要几十万吨、上百万吨。而且这事还靠运气，镓含量波动不小。中国是因为广西、河南等地的铝土矿含镓较多，氧化铝需求高，才生产了全球绝大部分的镓；虽然内蒙的煤矿里镓总量也不少，但是还没有开采价值。

美国、日本等国有生产精镓，原料是中国出口的粗镓，以及回收的镓，主要用以制造高价的电子产品。中国再像以前卖稀土一样低价卖粗镓，无疑很吃亏。这次中国对镓的出口管制，不能说是为了威慑对手，而是本国镓的需求上来了，我们氮化镓做第三代半导体、相控阵雷达，自己需求就不少。就算双边关系正常，也要像稀土那样出口管制、优化产业链。

如果美国想自己生产镓，并不是说完全没办法。

短期的办法是靠库存，还有回收镓。但这就是拖点时间，库存没了，还是得找中国买。

中短期来说，要么就不买，要么就找中国买，没有别的可行选择，找哪个盟友都不行。

长期来说，美国组织生产镓还有些可行性，但很麻烦。先要到全球找含镓较多的铝土矿、铅锌矿，然后建厂生产氧化铝、锌，再把里面不多的一点镓提炼出来。最主要的麻烦是，规划产能不能小，总得百万吨铝土矿，找矿挖矿也不容易，都是事。

美国2022年原铝产量86万吨，为了生产镓，搞个大扩产，要很大的决心，铝产能过剩很要命——这一通折腾，就为了百来吨镓，时间还很长，谁知道以后是什么情况？感觉美国体制做不来这事。负责产能的企业首先就得问，“我亏了，谁负责？”要补贴就没完没了，扯上钱就难了，能扯好几年。不让企业生产，这还容易些，搞个断供。想让企业猛上产能，就很麻烦，也许要“紧急状态”、“战时经济”之类的特殊法案。

所以，稀有分散金属，中国有生产优势。我们上量生产可以，别国大量生产特别难，区别就是巨大的基础产能。而且这个优势还是独家的，中国产能经常是第二的10倍。产能优势就是最主要的，价格机制没用。镓涨价了，并不是说供应就会增加，因为不是氧化铝涨价，市场上的镓一共才1-2亿美元的价值，不可能为了赚点涨价的钱去开厂。

但是要注意，不应把这事渲染成只有中国能生产，要怎么禁运当武器使。别国是能生产的，就是效率太低，不经济。我们主要还是工业生产综合优势，资源优势也有一些，所以对全球经济有很大贡献。

锗的情况类似，美国储量世界最高，占45%，中国占41%，说不上有资源优势。但我们还是依靠工业生产综合优势，褐煤矿顺带着生产出了锗，有污染的铅锌矿都不想去弄了。美国储量主要是铅锌矿，如果自己生产锗，就得忍受高污染去生产锌，产能小了还不行，基本不可行。

根据这个原理，我们也可以来分析下铟，它也是稀有分散金属。

铟的主要用途是液晶显示器的ITO靶材，而显示面板行业主要是中国与韩国生产商。中国年产铟500多吨，韩国200吨，其它几个国家各有几十吨。但是铟不太需要出口管制，因为生产是靠闪锌矿，多国都有，韩国自己也有矿，矿产量占全球五分之一，中国占比超一半。大约1000吨矿石出一吨铟，比镓的情况要好多了。铟的生产，中国很有贡献，但不是独家的，靠市场自发调节就可以了。

中国承担全球供应链维稳责任

我国综合生产优势巨大，出口管制能做的事很多，换言之，牌很多。但是这些牌的特点要分析，为何打牌、如何出牌很有讲究，对全球经济意义重大，和美国出于霸权私利的高科技管制不可混为一谈。不要一想就是针对美国或其盟友，或者是被制裁了要反击，实际意义更大。

在煤炭、铁矿等大宗资源领域，我们是大买家、大卖家，是最大生产者、最大消费者，占比还超过50%。有时我们一个大单转移，就能让一国经济大受影响。澳大利亚和中国的关系就不简单，贸易利益太大，总体来说不太容易铁了心和中国对着干。

中国在大宗商品进出口中占比压倒性地高，除了花钱、赚钱、维护自身利益，还应该承担一定的管制责任。经常出现的情况是，大宗商品的生产者与消费者饱受金融资本兴风作浪之害，商品期货等金融炒作没有起到稳定供应链的作用，反而出现了“负油价”之类的怪现象。近年来，全球多国对美元体系不满急剧上升。中国已经开始与大宗商品生产国协调，出头帮助稳定地区局势，也得到了多国欢迎。

稀土、镓、锗这类量较小的金属，本身贸易金额不大，但支撑的科技行业经济体量不小。中国能对这类产品进行出口管制，主要是生产本身有特性，依赖中国的技术，或依赖中国的巨大产能，中国也有一些高品位矿的资源优势。出口管制，最初目标是保护中国矿产资源，有没有斗争都应该干。但是，现在又多出了稳定全球供应链的更大意义。

一些国家对镓、锗出口管制反应较为剧烈，可能是有误解，或者心里有鬼。镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对相关物项实施出口管制是国际通行做法。管制一下，各方都有好处，都冷静一下，回归经济考虑，不要被政治冲昏了头脑瞎折腾产业链。评估一下镓生产的难度、锗生产的污染，看看中国对全球经济的贡献。

换言之，中方的出口管制会让世界经济运行更加稳定，威慑一些损人不利己的破坏行为。

如果深入思考，会发现这对美国公司都是有好处的，预期能更稳定，对多国政客的破坏行为有了约束与博弈的办法，行业公司要说事都方便一些了。即使政客与“盟友”商量怎么组织生产稀土、镓、锗，只要是搞建设，思维都会正常多了，起码要了解半导体等行业供应链的常识。破坏易、建设难，政客出于选举、民粹之类的目的，往往集中在破坏的方向发力。管制出口，就是对这类政客进行教育，不要以为搞破坏是无代价的。

中国这些年注重发展经济，积累了巨大的工业产能，绝对是全球实体经济的中流砥柱，但确实也需要补补课，查查一些潜在的管理疏漏。有时明明贡献巨大，连自己人都茫然无知，以为是为了挣钱的自然结果，这种思维要不得，要改。

首先就得让别人承认中国的贡献，有时拿嘴真说不清楚，自己端正态度管制一下，别人也能正视，不要以为是白来的。很多领域都有类似现象，外国商家跑到中国好像很简单就买到了好商品，我们开价不高，服务还很好，人家还压价。真相往往是，如果没有中国，事情会麻烦透顶，我们应该得到更高的尊重。一个是让对方来申请许可，二是价格要更公平合理，要体现中国的巨大贡献。

人类的心理有时很奇妙，容易买、便宜买的，不当回事；要找特殊渠道买、高价买的，反而生出尊敬之情。中国生产建设能力够强，但是真的要好好学习下人类心理，怎么让外界更尊重中国的经济贡献，也是一种营销能力。

出口管制评估，不是为了和美国较劲，对全球都是一样的。我们要管制评估，外界要给我们尊重。在这个层面上，就不是钱的事，我们在国际上也不缺钱了。如果不尊重我们，我们宁肯不做生意了，就需要有这样的意识。

中国的进出口与生产实践说明，完整的产业链与技术能力、巨大的产能，是经济发展的基础。为了对抗破坏，出口管制也是必要的。放眼全球，只有中国既有意愿、也有能力去稳定全球供应链。

同为出口管制，中国与美国扮演的角色却不同，维稳与破坏，对比十分鲜明。世界多国与公司看在眼里，为了自身的利益，必将给出公正的评价。

来源|底线思维

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来源: qq

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