【广发策略】我国对镓、锗实施出口管制（7月第1期）
● 本期重点关注：（1）我国新能源乘用车厂商6月批发销量同比增长30%；（2）文远知行获中东首个国家级全域自动驾驶牌照；（3）全国首个“风火打捆”新能源大基地项目全容量并网；（4）我国首个万吨级新能源制氢项目在内蒙古开始产氢；（5）日本和欧盟决定签署旨在加强半导体领域合作的备忘录；（6）我国对镓、锗实行出口管制；（7）联合国安理会首次决定就AI对国际和平与安全的潜在威胁召开会议。
● 新能源汽车：（1）7月4日，乘联会公布数据，我国新能源乘用车厂商6月批发销量74万辆，同比增长30%。（2）7月4日，比亚迪将在巴西设立大型生产基地综合体，总投资额合人民币约45亿元。（3）锂价小幅下降，硫价上涨；石墨价格持平；电解液、隔膜价格持平。
● 智能汽车：7月3日，文远知行获中东首个国家级全域自动驾驶牌照。
● 光伏：（1）6月30日，全国首个“风火打捆”新能源大基地项目全容量并网。（2）单晶、多晶用料价格持平；硅片、电池片、组件价格均下降，光伏玻璃价格持平。
● 风电：（1）6月29日，国家能源局提出央地联动支持海上风电发展，完善支持新能源发展的财政金融政策。（2）钢价上涨，铁矿石价格下降；陆上风机价格下降。
● 储能：7月3日，全国最大新能源配套电化学储能电站并网.
● 氢能：6月29日，我国首个万吨级新能源制氢项目在内蒙古举行产氢仪式，项目第一方“绿氢”成功制取。
● 半导体：（1）7月3日，商务部、海关总署发布公告，对镓、锗实行出口管制。（2）7月3日，日本和欧盟决定签署旨在加强半导体领域合作的备忘录。（3）下游部分存储器价格下降。
● 5G：7月5日，首个“5G车地系统”覆盖方案成功在上海落地。
● 人工智能：7月3日，联合国安理会首次决定就人工智能对国际和平与安全的潜在威胁召开会议。
● 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。
本期重点关注：
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车：6月新能源乘用车批发销量同比增长30%
产业链数据跟踪
正极材料中，锂价小幅下降。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至6月30日，电池级碳酸锂价为30.25万元/吨，周环比下降1.63%；电池级氢氧化锂价格维持30.20万元/吨。硫酸钴（≥20.5%）价格上涨2.53%至4.05万元/吨；电池级硫酸镍价格上涨0.75%至3.38万元/吨。
电解液、隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至6月30日，六氟磷酸锂（国产）价格为16.75万元/吨，周环比上升3.08%。7μm湿法基膜价格维持1.55万元/吨；9μm湿法基膜价格维持1.35万元/吨；16μm干法基膜价格维持0.70万元/吨；水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持1.90万元/吨；水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持1.75万元/吨。
2.2 智能驾驶：文远知行获中东首个国家级全域自动驾驶牌照
2.3 光伏：全国首个“风火打捆”新能源大基地项目全容量并网
单晶用料及多晶用料价格本周止跌。根据EnergyTrend数据，截至6月28日，单晶用料价格维持67元/kg；根据Solarzoom数据，截至6月28日，多晶硅-致密料维持68元/kg。
硅片、电池片、组件价格均下降，光伏玻璃价格持平。根据Solarzoom数据，截至6月28日，多晶硅片价格维持0.178美元/片；M10单晶硅片价格维持2.80元/片；G12单晶硅片价格为4.20元/片，周环比下降4.55%。M10单晶PERC电池片价格为0.71元/W，周环比下降2.74%；G12单晶PERC电池片为0.74元/W，周环比下降3.90%。182mm单晶单面PERC组件价格为1.40元/W，周环比下降1.41%；210mm单晶单面PERC组件价格为1.39元/W，周环比下降1.42%。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持18.50元/平方米；光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持25.50元/平方米。
2.4 风电：国家能源局提出央地联动支持海上风电发展
【★★★】6月29日，国家能源局提出“十四五”期间央地联动支持海上风电发展，完善支持新能源发展的财政金融政策。国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第六、七章，提出加强央地联动，按照以收定支原则，对部分领域予以针对性支持。对于深远海风电，“十四五”期间需启动深远海风电示范，利用央地联动安排资金支持，资金规模按照以收定支方式确定，如果地方安排资金量有限，建议做好经济性预估，适度加大单位投资或度电补贴力度，并据此确定可支持的试点示范项目规模。（来源：国家能源局）
本周钢价上涨，铁矿石价格小幅下降。根据Wind数据，截至7月5日，螺纹钢期货结算价周环比上涨1.00%至3754.00元/吨，铁矿石期货结算价周环比下跌0.30%至828.00元/吨。
陆上风机价格下降。根据风电头条数据，截至6月30日，陆上风机中标均价（不含塔筒）较上期环比下降23.42%至1298.00元/kW。
2.5 储能：全国最大新能源配套电化学储能电站并网
【★★★】7月3日，全国最大新能源配套电化学储能电站并网。由三峡集团所属三峡能源投资建设的全国最大新能源配套电化学储能电站——安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统首期项目实现全容量并网。阜阳风光储基地项目采用风电、光伏、储能、沉陷区治理有机结合的新能源基地化开发模式，将风光资源的高效利用与采煤沉陷区的综合治理深度融合。项目主要包括65万千瓦光伏电站和55万千瓦风电场，同时配建储能电站，改善电力上网的波动性，进一步提升供电可靠性。（来源：国资委）
2.6 氢能：全国最大新能源配套电化学储能电站并网
【★★★】6月29日，我国首个万吨级新能源制氢项目——内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目举行产氢仪式，项目第一方“绿氢”成功制取。项目结合太阳能与氢能两大清洁能源，利用太阳能产出的绿电，将水通过电解水装置分解成氢气和氧气，通过探索无污染、零排放的绿电制氢新模式来解决可再生能源高比例并网存在的电力电量平衡与消纳这一核心问题。（来源：光明网）
2.7 半导体：我国对镓、锗实行出口管制
【★★★】7月3日，商务部、海关总署发布公告，对镓、锗实行出口管制。镓、锗都是新兴的战略关键矿产，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。对镓锗实行出口管制将对芯片、电子业的元器件等行业产生重要影响。（来源：中国经济网）
【★★★】7月3日，日本和欧盟决定签署旨在加强半导体领域合作的备忘录。其主要内容是，为避免因相关物资短缺造成供应链的混乱，要构建可迅速共享信息的“预警机制”。这是为了扩大在尖端技术竞争中发挥关键作用的半导体领域网络，并加强经济安全。（来源：中国经济网）
下游部分存储器价格下降。根据Wind数据，截至7月4日，DRAM:DDR3 4Gb512Mx8 1600MHz价格为1.021美元，周环比下降1.26%；NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持3.853美元，周环比微跌0.03%。
2.8 5G：首个“5G车地系统”覆盖方案在上海落地
2.9 人工智能：联合国安理会决定就AI潜在威胁召开会议
【★★☆】近日，科技部发布首批国家新一代人工智能公共算力开放创新平台的批复通知，9家平台成功获批。为贯彻落实《国家新一代人工智能发展规划》，科技部于去年启动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台推荐申报工作，依托人工智能行业技术领军企业，以应用需求为牵引，促进人工智能与实体经济深度融合，为科技创新和产业智能化转型提供人工智能普惠算力。（来源：新华网）
2.10 生物医药：国家医保局发布谈判药品续约规则征求意见稿
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
本报告信息
对外发布日期：2023年7月6日
分析师：
戴 康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
侯 蕾（联系人）
本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。
完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。
在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。
本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。
本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。
微信扫码关注该文公众号作者