【广发策略】OpenAI正式发布ChatGPT App版本(5月第3期)
● 本期重点关注:(1)国家发改委:鼓励电动汽车参与电力需求响应;(2)国家能源局:1-4月光伏发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%;(3)美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查;(4)网信办:深入推进5G网络、千兆光网规模化部署应用;(5)ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可免费下载。
● 新能源汽车:(1)国家发改委:积极拓宽需求响应主体范围,鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。(2)锂价持续回升且回升幅度增加,天然石墨和人造石墨价格均持平;电解液价格持续上升,隔膜价格持平。
● 光伏:(1)国家能源局:1-4月太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。(2)单晶用料及多晶用料价格均持续下降;硅片、电池片、组件价格下降,光伏玻璃价格持平。
● 半导体:(1)网络安全审查办公室:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。(2)英国宣布10亿英镑半导体投资计划,侧重研究与设计。(3)日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,中方商务部表示坚决反对。(4)下游存储器价格下降。
● 数字经济:网信办:加快建设数字中国,深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用。
● 人工智能:(1)ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可以免费下载,后续将推出安卓版。(2)Meta推出全新开源AI语言大模型MMS,可识别4000种语言、生成1000多种语音。(3)微软宣布必应将成为ChatGPT的内置搜索引擎。
● 核心假设风险:宏观经济下行压力超预期;全球经济修复可能不及预期;全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧;中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。
本期重点关注:
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车:国家发改委:鼓励电动汽车参与电力需求响应
产业链数据跟踪
正极材料中,锂价持续回升且回升幅度增加。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至5月19日,电池级碳酸锂价为29.75万元/吨,周环比上升22.68%;电池级氢氧化锂价格为28.10万元/吨,周环比上升17.08%。硫酸钴(≥20.5%)价格为3.60万元/吨,周环比上升1.41%;电池级硫酸镍价格为3.30万元/吨,周环比下降1.49%。
电解液价格持续上升,隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至5月19日,六氟磷酸锂(国产)价格为14.50万元/吨,周环比上升18.37%。7μm湿法基膜价格维持1.55万元/吨;9μm湿法基膜价格维持1.35万元/吨;16μm干法基膜价格维持0.70万元/吨;水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持1.90万元/吨;水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持1.75万元/吨。
2.2 光伏:国家能源局:1-4月光伏发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%
单晶用料及多晶用料价格均持续下降。根据EnergyTrend数据,截至5月18日,单晶用料价格为138元/kg,周环比下降12.66%;根据solarzoom数据,截至5月18日,多晶硅-致密料价格为145元/kg,周环比下降10.49%。
硅片、电池片、组件价格下降,光伏玻璃价格持平。根据solarzoom数据,截至5月18日,多晶硅片价格为0.243美元/片,周环比下降7.60%;M10单晶硅片价格为4.80元/片,周环比下降17.81%;G12单晶硅片价格为6.40元/片,周环比下降15.79%。M10单晶PERC电池片价格为0.98元/W,周环比下降5.77%;G12单晶PERC电池片为1.05元/W,周环比下降5.41%。182mm单晶单面PERC组件价格为1.68元/W,周环比下降2.89%;210mm单晶单面PERC组件价格为1.68元/W,周环比下降2.33%。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持18.50元/平方米;光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26.00元/平方米。
2.3 半导体:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查
【★★★】网络安全审查办公室:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。央广网5月22日报道,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。(来源:央广网)
【★★★】英国宣布10亿英镑半导体投资计划,侧重研究与设计。当地时间5月19日,英国科学、创新和技术部宣布了一项国家半导体战略,表示将在未来十年投资至多10亿英镑(约合12.4亿美元),以推动英国半导体产业的发展。其中,从2023年到2025年将斥资至多2亿英镑(约合2.48亿美元),用于改善基础设施,增加研究和开发,并鼓励海外合作。(来源:光明网)
【★★★】日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,中方商务部表示坚决反对。5月23日,日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,将于7月23日起实施。据《日本时报》23日报道,日本于今年3月下旬宣布对《外汇和外国贸易法》进行修订,加强对23项芯片制造设备的出口管制,以“努力与美国合作防止技术流向中国而转移到军事用途上”。中国商务部当天回应称,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。(来源:光明网)
下游存储器价格下降。根据Wind数据,截至5月24日,DRAM:DDR3 4Gb512Mx8 1600MHz价格为1.02美元,周环比下降0.49%;NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格为3.85美元,周环比下降0.03%。
2.4 数字经济:网信办:深入推进5G网络、千兆光网规模化部署应用
2.5 人工智能:ChatGPT正式发布App,苹果IOS用户可免费下载
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
本报告信息
对外发布日期:2023年5月25日
分析师:
戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313
本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)客户参考,相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前,请自行评估接收相关推送内容的适当性,若使用本微信号推送内容,须寻求专业投资顾问的解读及指导,广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。
完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。
在任何情况下,本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定,在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。
本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断,可随时更改且不予通告。
本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有,广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。
微信扫码关注该文公众号作者