【广发策略】国产大飞机C919完成商业航班首飞（5月第4期）

2023-06-01 12:06

报告摘要

● 本期重点关注：（1）商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克；（2）日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出；（3）国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦；（4）国内首颗北斗短报文手机芯片量产已突破千万；（5）国产大飞机C919完成商业航班首飞；（6）工信部：提升脑机接口与医疗、民生等融合应用水平；（7）国家药监局发布医疗器械行业标准制修订计划。

● 新能源汽车：（1）商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克。（2）乘联会：5月1-28日全国新能源车零售48.3万辆，同比增长82%；（3）锂价小幅下降，硫价继续上升；中端人造石墨价格下降；电解液价格持续上升，隔膜价格持平。

● 智能汽车：日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出。

● 光伏：（1）国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦。（2）单晶用料及多晶用料价格均持续下降；硅片、电池片、组件价格下降，光伏玻璃价格持平。

● 半导体：（1）北斗短报文功能将在手机端普及，芯片量产已突破千万。（2）下游部分存储器价格下降。

●军工：国产大飞机C919完成商业航班首飞。

● 人工智能：（1）工信部：提升脑机接口与医疗、民生等领域融合应用水平。（2）北上深均发布文件支持人工智能发展，提出推动国产人工智能芯片实现突破。

● 生物医药：国家药监局发布医疗器械行业标准制修订计划。

● 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期；全球疫情仍存在反复的风险；全球经济修复可能不及预期；全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧；中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。

报告正文

一、本期新兴产业动态总览（5.25-5.31）

本期重点关注：

（1）商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克；（2）日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出；（3）国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦；（4）国内首颗北斗短报文手机芯片量产已突破千万；（5）国产大飞机C919完成商业航班首飞；（6）工信部：提升脑机接口与医疗、民生等融合应用水平；（7）国家药监局发布医疗器械行业标准制修订计划。

二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车：商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克

【★★★】商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克。5月31日，商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。王文涛指出，中美两国经济深度融合，双方应在相互尊重、和平共处、合作共赢原则指引下加强经贸对话与合作，世界经济发展和人类进步需要科技领域的开放合作。马斯克赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。（来源：人民网）

【★★★】乘联会：5月1-28日全国新能源车零售48.3万辆，同比增长82%。乘联会数据显示，5月1-28日乘用车市场零售139.2万辆，同比增长19%，环比下降6%；今年累计零售728.7万辆，同比增长2%；全国新能源车市场零售48.3万辆，同比增长82%；今年累计零售232.6万辆，同比增长43%。（来源：乘联会公众号）

【★★☆】特斯拉：Model Y成为2023年第一季度全球最畅销车型。根据JATO在全球53个市场以及其他关键市场的信息和估计数据，特斯拉Model Y成为2023年第一季度全球销量最多的汽车，目前以26.72万辆的销量领先丰田科罗拉和RAV4等竞争对手，特斯拉发布微博也确认了这个信息。（来源：IT之家）

产业链数据跟踪

正极材料中，锂价小幅下降，硫价继续上升。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至5月26日，电池级碳酸锂价为29.35万元/吨，周环比下降1.34%；电池级氢氧化锂价格为28.00万元/吨，周环比下降0.36%。硫酸钴（≥20.5%）价格为3.70万元/吨，周环比上升2.78%；电池级硫酸镍价格为3.35万元/吨，周环比上升1.52%

负极材料中，中端人造石墨价格下降。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至5月26日，天然石墨负极（高端）价格维持5.95万元/吨；天然石墨负极（中端）价格维持4.50万元/吨；人造石墨负极（高端）价格维持5.35万元/吨；人造石墨负极（中端）价格为3.70万元/吨，周环比下降1.33%。

电解液价格持续上升，隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至5月26日，六氟磷酸锂（国产）价格为14.75万元/吨，周环比上升1.72%。7μm湿法基膜价格维持1.55万元/吨；9μm湿法基膜价格维持1.35万元/吨；16μm干法基膜价格维持0.70万元/吨；水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持1.90万元/吨；水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持1.75万元/吨。

2.2 智能汽车：日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出

【★★★】日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出。据共同社报道，日本福井县永平寺町5月28日开始面向公众提供日本首例采用“L4级”自动驾驶车辆的移动服务，这也是日本首例面向公众推出的L4级自动驾驶服务。（来源：IT之家）

2.3 光伏：国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦

【★★★】国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦。截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%。8.2亿千瓦，约为36个三峡电站的总装机容量。（来源：光明网）

【★★☆】IEA：2023年全球能源投资总额预计将达到2.8万亿美元。近日，国际能源署（IEA）发布了2023年《世界能源投资报告》，报告显示，随着清洁能源迅猛发展，今年全球太阳能投资预计将首超石油。据IEA称，2023年全球能源投资总额预计将达到2.8万亿美元，其中清洁能源投资预计将较2021年增长24%，达到1.7万亿美元以上。同期化石燃料投资的增幅为15%，达到1.1万亿美元。（来源：北极星太阳能光伏网）

产业链数据跟踪

单晶用料及多晶用料价格均持续下降。根据Energy Trend数据，截至5月24日，单晶用料价格为127元/kg，周环比下降7.97%；根据solarzoom数据，截至5月24日，多晶硅-致密料价格为133元/kg，周环比下降8.28%。

硅片、电池片、组件价格下降，光伏玻璃价格持平。根据solarzoom数据，截至5月24日，多晶硅片价格为0.219美元/片，周环比下降9.88%；M10单晶硅片价格为4.30元/片，周环比下降10.42%；G12单晶硅片价格为6.10元/片，周环比下降4.69%。M10单晶PERC电池片价格为0.92元/W，周环比下降6.12%；G12单晶PERC电池片为1.00元/W，周环比下降4.76%。182mm单晶单面PERC组件价格为1.67元/W，周环比下降0.60%；210mm单晶单面PERC组件价格为1.67元/W，周环比下降0.60%。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持18.50元/平方米；光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26.00元/平方米。

2.4 半导体：国内首颗北斗短报文手机芯片量产已突破千万

【★★★】北斗短报文功能将在手机端普及，芯片量产已突破千万。5月30日，中国电科联合发布的重大成果：国内首颗北斗短报文手机芯片量产已突破千万，在手机中应用技术已经发展成熟。未来将研发更多北斗大众应用芯片，推进北斗短报文与智能穿戴设备、智能汽车等消费级产品结合，以实际行动推动北斗产业高质量发展，为中国北斗服务全球贡献科技力量。（来源：光明网）

产业链数据跟踪

下游部分存储器价格下降。根据Wind数据，截至5月30日，DRAM:DDR3 4Gb512Mx8 1600MHz价格为1.02美元，周环比下降0.29%；NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持3.85美元。

2.5 军工：国产大飞机C919完成商业航班首飞

【★★★】国产大飞机C919完成商业航班首飞。2023年5月28日上午10时32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。该航班标志着我国民航运输市场首次拥有了中国自主研发的喷气式干线飞机；意味着我国航空工业的发展不再被大飞机项目制约，这是中国民用飞机制造业又一个重要的里程碑事件。（来源：参考消息）

2.6 人工智能：工信部：提升脑机接口与医疗、民生等融合应用水平

【★★★】工信部：提升脑机接口与医疗、民生等领域融合应用水平。5月29日，在2023年中关村论坛“脑机接口创新发展论坛”上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，工业和信息化部将加强脑机接口应用场景探索，提升与医疗健康、消费电子、教育、民生等领域的融合应用水平。（来源：人民网）

【★★★】北上深均发布文件支持人工智能发展，提出推动国产人工智能芯片实现突破。上海印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》提出，鼓励民间资本投资新型基础设施。延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》提出：推动国产人工智能芯片实现突破，积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》指出：要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”。（来源：央广网）

【★★☆】英伟达发布超级计算机DGX GH200，超算内存容量扩大500倍。5月29日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGXGH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。（来源：AI创业前沿资讯）

2.7 生物医药：国家药监局发布医疗器械行业标准制修订计划

【★★★】国家药监局发布医疗器械行业标准制修订计划。5月24日晚间，国家药监局网站发布《国家药监局综合司关于印发2023年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知》，共有117款医疗器械产品涉及行业标准制修订，102款产品为推荐性标准，15款产品为强制性标准。另外，从制修订方面来看，其中57款为新制定行业标准，60款产品为修订行业标准。（来源：国家药监局官网）

三、未来新兴产业动态预览

四、风险提示

宏观经济下行压力超预期，国内“稳增长”政策落地效果仍有不及预期风险。

疫情变异/反复可能导致全球经济修复可能不及预期并影响中国出口韧性。

全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧。

中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。

本报告信息

对外发布日期：2023年6月1日

分析师：

倪赓：SAC 执证号：S0260519070001

戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313

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来源: qq

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