【广发策略】MetaAI发布SAM模型并开源—新兴产业景气扫描（4月第2期）
● 本期重点关注：（1）2023 Q1我国新能源汽车产销达165和158.6万辆；（2）国家能源局：力争"十四五"光热发电新增开工规模3GW/年；（3）国家能源局：2023年全年风光装机增加1.6亿千瓦左右；（4）特斯拉储能超级工厂落户上海，年产商用储能电池达1万台；（5）2023年2月全球半导体销量397亿美元, 同比下跌逾20%；（6）3月份数字经济核心产业同比增长14.1%；（7）MetaAI发布SAM模型并开源，可用于多领域。
● 新能源汽车：（1）中汽协：2023年Q1我国新能源汽车产销量分别达165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达26.1%。（2）2023年3月公共充电桩增加8.9万台，同比增长59%，一季度充电基础设施增量63.2万台。（3）锂价硫价均持续下降,人造石墨价格下降; 电解液价格和隔膜价格均下降。
● 光伏：（1）国家能源局:力争"十四五"期间光热发电每年新增开工规模3GW左右。（2）单晶用料及多晶用料价格均持续下降; 硅片、组件价格持平，光伏玻璃价格小幅回升。
● 风电：（1）国家能源局：非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。（2）2022年全球可再生能源新增装机量达2.95亿千瓦，以光伏、风电为主的可再生能源新增装机占比达到83%。（3）钢价、铁矿石价格均持续下降; 陆上风机价格上升。
● 储能：特斯拉储能超级工厂项目落户上海，将于2024年第二季度投产，年产商用储能电池可达1万台。
● 半导体：（1）2023年2月全球半导体销量397亿美元，同比下跌逾20%，创2009年来最大降幅。（2）国资委：将加大政策支持力度，促进集成电路产业高质量发展。（3）下游存储器价格整体持平。
● 数字经济：3月份数字经济核心产业同比增长14.1%，数字要素驱动业、数字技术应用业同比增长24.5%和19.8%。
● 人工智能：MetaAI发布SAM模型并开源，可应用于自动驾驶、医学成像等领域。（2）阿里版ChatGPT“通义千问”正式官宣，未来阿里所有产品将接入大模型全面升级。
● 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车：2023 Q1我国新能源汽车产销达165和158.6万辆
【★★★】中汽协：2023年Q1我国新能源汽车产销量分别达165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达26.1%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，一季度纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈明显增长，燃料电池汽车产销呈不同程度下降。其中，3月新能源汽车产销分别达到67.4万辆和65.3万辆，环比分别增长22%和24.4%，同比分别增长44.8%和34.8%，市场占有率达到26.6%。（来源：环球网科技）
【★★★】2023年3月公共充电桩增加8.9万台，同比增长59%，一季度充电基础设施增量63.2万台。中国充电联盟官方发文，2023年3月比2月公共充电桩增加8.9万台，3月同比增长59%。截至2023年3月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩195.8万台，其中直流充电桩82.2万台、交流充电桩113.6万台。（来源：IT之家）
【★★☆】特斯拉再次在美国全面大幅下调所有车型的售价，降幅最高达5000美元。据外媒报道，特斯拉再次在美国全面大幅下调了所有车型的售价。其中，特斯拉Model3和ModelY每个版本的降价幅度至少为1000美元，ModelS和ModelX每个版本的降价幅度至少为5000美元。此外，特斯拉还推出了一款新的基本款ModelY，起售价为49,990美元。（来源：盖世汽车）
【★★☆】韩国将为本土电池制造商在美投资提供7万亿韩元的财政支持，包括贷款和税收减免。韩国将在未来五年中，为寻求在北美建厂的韩国电池制造商提供7万亿韩元（约53亿美元）的财政支持，包括将贷款利率和保险费降低高达20%，以及为电池和材料生产企业提供更多贷款和税收减免。（来源：盖世汽车）
【★☆☆】国家税务总局：进一步落实新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。4月6日，国务院新闻办公室就“更好发挥税收职能作用，更优服务经济社会高质量发展”举行发布会。国家税务总局总会计师罗天舒表示，下一步，税务部门将发挥好税收职能作用。其中提到进一步落实支持新一代信息技术、新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。（来源：盖世汽车）
2.2 光伏：国家能源局：力争"十四五"光热发电新增开工规模3GW/年
【★★★】国家能源局:力争"十四五"期间光热发电每年新增开工规模3GW左右。4月6日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求，积极开展光热规模化发展研究工作，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。（来源：中国电力网）
【★★☆】美国加州光伏新政落地，大幅削减面向屋顶太阳能板业主的光伏补贴。加利福尼亚州将于4月15日起大幅削减面向屋顶太阳能板业主的光伏补贴，该政策改革被称为NEM3.0。美国太阳能产业协会（SEIA）的数据显示，加州拥有全美38%的家庭太阳能发电装机容量，2022年美国光伏市场增量的40%由加州贡献。（来源：科创板日报）
2.3 风电：国家能源局：2023年全年风光装机增加1.6亿千瓦左右
【★★★】国家能源局：非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》指出，深入推进能源领域碳达峰工作，加快构建新型电力系统，大力发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础，扎实推进能源结构调整优化。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。（来源：北极星太阳能光伏网）
【★★★】2022年全球可再生能源新增装机量达2.95亿千瓦，以光伏、风电为主的可再生能源新增装机占比达到83%。近日，国际可再生能源署（IRENA）发布报告显示，到2022年底，全球可再生能源发电总装机容量达33.72亿千瓦，增装机量达2.95亿千瓦，同比涨幅达9.6%，以光伏、风电为主的可再生能源新增装机占比达到83%，维持绝对主力地位。（来源：北极星太阳能光伏网）
2.4 储能：特斯拉储能超级工厂落户上海，年产商用储能电池达1万台
【★★★】特斯拉储能超级工厂项目落户上海，将于2024年第二季度投产，年产商用储能电池可达1万台。4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。该工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。（来源：盖世汽车）
2.5 半导体：2023年2月全球半导体销量397亿美元, 同比下跌逾20%
【★★★】2023年2月全球半导体销量397亿美元，同比下跌逾20%，创2009年来最大降幅。4月6日，半导体产业协会（SIA）发布数据，2月份全球销售额从2022年2月的500亿美元骤降20.7%，至397亿美元。日本是唯一销售额增长的地区，小幅增加1.2%。同时，中国的销售额2月份下降了34.2%至109.7亿美元，；美国下滑14.8%至99.5亿美元。（来源：全球半导体观察）
【★★★】国资委：将加大政策支持力度，促进集成电路产业高质量发展。4月6日，国资委党委书记、主任表示，集成电路产业是引领未来的产业。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。（来源：全球半导体观察）
【★★☆】韩国将投入总计160万亿韩元用于研发，以培养半导体、显示器和下一代电池这三个关键技术领域的研究能力。当地时间4月6日，韩国科学部表示，到2027年，韩国将投入总计160万亿韩元用于研发，以培养半导体、显示器和下一代电池这三个关键技术领域的研究能力。其中，半导体器件、自由曲面显示器、氢燃料电池等100项特定技术将优先获得政府资助。（来源：全球半导体观察）
2.6 数字经济：3月份数字经济核心产业同比增长14.1%
【★★★】3月份数字经济核心产业同比增长14.1%，数字要素驱动业、数字技术应用业同比增长24.5%和19.8%。4月6日，国家税务总局局长在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示，3月份，高技术产业销售收入同比增长15.6%，较去年全年加快5.7个百分点。3月份，数字经济核心产业同比增长14.1%，较去年全年加快7.3个百分点。其中，数字要素驱动业、数字技术应用业增长更快一些，同比分别增长24.5%和19.8%。（来源：央广网）
2.7 人工智能：MetaAI发布SAM模型并开源，可用于多领域
【★★★】MetaAI发布SAM模型并开源，可应用于自动驾驶、医学成像等领域。近日，MetaAI发布了基础模型SegmentAnythingModel（SAM）并开源，其本质是用GPT的方式（基于Transform模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，可用于自动驾驶（检测其他汽车、行人和障碍物）、医学成像（提取特定结构或潜在病灶）等领域。（来源：科创板日报）
【★★★】阿里版ChatGPT“通义千问”正式官宣，未来阿里所有产品将接入大模型全面升级。4月11日，阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示，阿里云已形成模型即服务（MaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）三层架构，其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。张勇表示，阿里所有产品未来将接入大模型全面升级，包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。（来源：科创板日报）
【★★☆】商汤科技“日日新”大模型体系正式发布，包括语言大模型及文图生成模型等。4月10日，商汤科技“日日新”大模型体系正式发布，包括1800亿参数的中文语言大模型“商量SenseChat”、10亿参数的文生图生成模型“秒画SenseMirage”，以及AI数字人视频生成平台“如影SenseAvatar”，3D内容生成平台“琼宇SenseSpace”、“格物SenseThings”等一系列生成式AI模型及应用。（来源：科创板日报）
【★★☆】国家网信办：利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。4月11日，国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，要求利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。（来源：科创板日报）
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
本报告信息
对外发布日期：2023年4月13日
分析师：
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
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