【广发策略】特斯拉发布“秘密宏图”第三篇章—新兴产业景气扫描（3月第1期）
● 本期重点关注：（1）特斯拉“秘密宏图”第三篇章向可持续能源迈进；（2）美国自动驾驶行业协会发布自动驾驶政策框架；（3）石英坩埚产能紧缺，价格较年初上涨约4倍；（4）国家发改委：大力推进大型风电光伏基地建设；（5）1月全球半导体市场销售额同比下降18.5%；（6）我国首颗超百Gbps容量通信卫星成功定点；（7）我国拟组建国家数据局，推进数字中国、数字经济；（8）全球龙头药企辉瑞加码ADC赛道。
● 新能源汽车：（1）特斯拉发布“秘密宏图”第三篇章，从五大方面向完全可持续能源迈进。（2）乘联会：今年前2个月新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。（3）锂价持续下降，硫价小幅上涨，天然石墨价格和人造石墨价格均持平；电解液价格下降，隔膜价格持平。
● 光伏：（1）石英坩埚产能紧缺，较2022年初价格大涨约4倍。（2）财政部：2022可再生能源补贴支出不及预期，2023落实财政支持碳达峰。（3）单晶用料及多晶用料价格均持平；单晶硅片、光伏玻璃、组件价格均持平，多晶硅片及电池片价格小幅下降。
● 风电：（1）国家发展改革委：增加能源生产供应，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。（2）钢价和铁矿石价格均小幅回升；陆上风机价格小幅下降。
● 半导体：（1）1月全球半导体市场销售额同比下降18.5%，环比下降5.2%。（2）下游存储器价格持续小幅下降。
● 卫星：我国首颗超百Gbps容量通信卫星，中星26号卫星成功定点。
● 数字经济：国务院：组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
● 生物医药：全球龙头药企辉瑞欲收购Seagen，加码ADC赛道
本期重点关注：
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车：特斯拉“秘密宏图”第三篇章向可持续能源迈进
【★★★】特斯拉发布“秘密宏图”第三篇章，从五大方面向完全可持续能源迈进。北京时间3月2日，特斯拉在得州超级工厂举办了“2023年投资者日”，发布会上埃隆·马斯克讲述了特斯拉“秘密宏图”的第三篇章，从五大方面向完全可持续能源迈进：特斯拉要全面转向电动车；在家用、商用和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能及绿色氢能；在飞机和船舶上应用可持续能源，用可再生能源驱动现有电网。同时，特斯拉计划在2050年前实现能源100%可持续。（来源：中关村在线）
【★★★】乘联会：今年前2个月新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。3月8日，乘联会数据显示，2月广义乘用车市场零售达到141.8万辆，同比增长10.4%，环比增长8.8%。今年前两个月广义乘用车零售累计达271.9万辆，同比下降19.7%。2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。（来源：科创板日报）
【★★☆】欧盟与美国本周将达成协议，欧盟产电动车将有权获得税收抵免。据彭博社报道，欧盟寻求最早于本周与美国敲定一项协议框架，该协议的目的是赋予欧盟作为美国自由贸易伙伴的同等地位，使欧洲制造的电动汽车有资格根据美国《通胀削减法案》获得税收抵免。欧盟委员会主席冯德莱恩将在华盛顿会见拜登，双方将试图就关键原材料、劳动力和可持续性等问题达成原则性协议。（来源：盖世汽车）
【★☆☆】商务部：今年将积极出台新政策措施，支持新能源汽车消费。商务部部长3月2日在国新办新闻发布会上表示：今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。同时，会同有关部门做好规划，完善充电桩等配套设施建设。（来源：科创板日报）
【★☆☆】土耳其对中国进口纯电动汽车加征40%关税。根据土耳其官方公报3月3日公布的一项总统决定，土耳其已对从中国进口的纯电动汽车征收40%的额外关税。（来源：盖世汽车）
正极材料中，锂价持续下降，硫价小幅上涨。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至3月1日，电池级碳酸锂价为38.25万元/吨，周环比下降8.82%；电池级氢氧化锂价格为41.60万元/吨，周环比下降4.59%。硫酸钴（≥20.5%）价格为4.10万元/吨，周环比下降2.50%；电池级硫酸镍价格为4.00万元/吨，周环比上升0.00%。
负极材料中，天然石墨价格和人造石墨价格均持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至3月3日，天然石墨负极（高端）价格维持5.90万元/吨；天然石墨负极（中端）价格维持4.60万元/吨；人造石墨负极（高端）价格维持6.10万元/吨；人造石墨负极（中端）价格维持4.40万元/吨。
2.2 智能汽车：美国自动驾驶行业协会发布自动驾驶政策框架
【★★☆】美国自动驾驶行业协会发布政策框架，以推动自动驾驶在美的部署和商业化。据外媒报道，近日，美国自动驾驶汽车行业协会发布政策框架，概述了联邦自动驾驶汽车立法和监管的关键优先事项，该框架包括对美国国会和交通部的几项建议，以指导联邦采取相应行动，并推动自动驾驶汽车在美国的部署和商业化。（来源：盖世汽车）
【★☆☆】自然资源部：到2025年初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。据自然资源部官网显示，为加强智能汽车基础地图标准规范的顶层设计，推动地理信息在自动驾驶产业的安全应用，自然资源部组织编制了《智能汽车基础地图标准体系建设指南(2023版)》指出到2025年，我国初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系，先行制定急用先行的10项以上智能汽车基础地图重点标准。（来源：盖世汽车）
2.3 光伏：石英坩埚产能紧缺，价格较年初上涨约4倍
【★★★】石英坩埚产能紧缺，较2022年初价格大涨约4倍。行业数据显示，上周石英坩埚报价20000元/只，环比上涨25%，较2022年初价格大涨约4倍。石英坩埚主要应用于光伏和半导体领域，可支持高温条件下连续拉晶。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。（来源：科创板日报）
【★★★】财政部：2022可再生能源补贴支出不及预期，2023落实财政支持碳达峰。财政部《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》提出：2022年可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期。2023年要完善绿色低碳财税支持政策，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。支持加快发展方式绿色转型。落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见。（来源：北极星太阳能光伏网）
【★★☆】白宫官员：美国已开始放行中国太阳能电池板。当地时间3月6日，白宫官员在某能源会议上证实，美国从中国进口的太阳能电池板数量已经增加。此前，美国海关和边境保护局曾透露，截至去年10月，该部门扣押了超过1000批太阳能设备。（来源：科创板日报）
2.4 风电：国家发改委：大力推进大型风电光伏基地建设
【★★★】国家发展改革委：增加能源生产供应，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。国家发展改革委副主任在3月6日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示：将增加能源生产供应，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；持续夯实能源储备，健全能源储备体系，加强煤炭储备能力建设，构建稳定高效的油气储备系统；做好能源保供稳价工作。（来源：北极星太阳能光伏网）
2.5 半导体：1月全球半导体市场销售额同比下降18.5%
【★★★】1月全球半导体市场销售额同比下降18.5%，环比下降5.2%。半导体行业协会（SIA）近日发布数据显示，2023年1月全球半导体行业销售额为413亿美元，与2022年12月的436亿美元相比下降5.2%，与2022年1月的507亿美元相比下降18.5%。SIA首席执行官指出：“半导体市场目前出现了短期的周期性衰退，但由于芯片在关键技术中的作用不断增强，半导体市场的长期前景依然强劲。”（来源：C114通信网）
【★★☆】韩国1月芯片库存率近266%，创26年来新高。据韩国统计厅5日消息，1月韩国芯片库存率为265.7%。1月芯片出货指数（剔除季节因素）为71.7，环比下滑25.8%。同期，库存指数环比大增28%，为190.5。报道称，韩国芯片库存率达到1997年3月以后近26年来的最高值。（来源：C114通信网）
2.6 卫星：我国首颗超百Gbps容量通信卫星成功定点
【★★★】我国首颗超百Gbps容量通信卫星，中星26号卫星成功定点。据中国航天科技集团官微，中星26号卫星于2月23日19时49分由长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空。3月3日21时49分，卫星成功定点于东经125度。中星26号卫星是我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。（来源：IT之家）
2.7 数字经济：我国拟组建国家数据局，推进数字中国、数字经济
【★★★】国务院：组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。3月7日下午，十四届全国人大一次会议举行第二次全体会议，会议指出：在保持数据安全、行业数据监管、信息化发展、数字政府建设等现行工作格局总体稳定前提下，把数据资源整合共享和开发利用方面的有关职责相对集中，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。（来源：中国新闻网）
【★☆☆】国内首个数据交易链建设启动，将构建技术自主可控、以平台生态完善为核心的联盟链技术体系。3月3日，大数据流通与交易技术国家工程实验室与上海数据交易所正式启动国内首个数据交易链的建设工作，数据交易链的建设目标是构建一个技术自主可控、以平台生态完善为核心的联盟链技术体系，从而在数据产品流通交易中提供登记确权、存证防伪、数据溯源、交易监管等功能，进一步支撑数据安全合规高效流通使用，解决数据产品流通领域中权属确定、可信流通、分布式交易等多维度的难点。（来源：科创板日报）
2.8 生物医药：全球龙头药企辉瑞加码ADC赛道
【★★★】全球龙头药企辉瑞欲收购Seagen，加码ADC赛道。ADC即即抗体偶联药物，是将单克隆抗体药物的高特异性和小分子细胞毒药物的高活性相结合，用以提高肿瘤药物的靶向性、减少毒副作用。Seagen作为ADC领域的先驱和前浪，目前已有4款ADC新药获批上市，同时Seagen还有多款ADC新药在研，肿瘤管线丰富，专利布局全面。（来源：药智新闻）
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
本报告信息
对外发布日期：2023年3月9日
分析师：
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
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