Redian新闻
>
【广发策略】八部门发布充电桩新政—新兴产业景气扫描(2月第2期)

【广发策略】八部门发布充电桩新政—新兴产业景气扫描(2月第2期)

公众号新闻



报告摘要

● 本期重点关注:(1)八部门发布充电桩及全面电动化试点新政;(2)天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路;(3)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%;(4)广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地;(5)2022全球半导体销售额增至5735亿美元;(6)在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿。


 新能源汽车:(1)工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1。(2)美国法案扩大税收抵免的SUV车型定义,特斯拉Model Y在美售价上调。(3)锂价进一步下降,天然石墨价格和人造石墨价格均持平;电解液价格继续下降,隔膜价格持平。

 智能汽车:天津将在2023年建成中心城区首条无人驾驶示范路段。


 光伏:(1)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%。(2)中共中央、国务院:加快低碳零碳负碳技术攻关,推动企业低碳转型。(3)硅料价格持续回升;硅片与电池片价格持续回升,组件与光伏玻璃价格持平。


 风电:(1)广东省:规模化开发海上风电,打造两个千万千瓦级海上风电基地。(2)钢价和铁矿石价格下跌;陆上风机价格下跌。

 半导体:(1)2022全球半导体销售额增至5735亿美元,创历史新高,中国仍是最大市场。(2)日本拟实施对华出口管制,或将“14纳米以下半导体尖端技术”设为重点,最快将在今年4月开始实施。(3)下游存储器价格小幅下降。

 人工智能:(1)聊天机器人ChatGPT上线2个月活跃用户破亿,OpenAI网站跻身全球TOP50网站。(2)微软正式发布ChatGPT版必应搜索和Edge,旨在削弱谷歌的搜索霸主地位。(3)百度类ChatGPT项目或将直接接入百度搜索,阿里类ChatGPT项目已进入内测阶段。

 核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



报告正文

一、本期新兴产业动态总览(2.2-2.8

本期重点关注:

(1)八部门发布充电桩及全面电动化试点新政;(2)天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路;(3)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%;(4)广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地;(5)2022全球半导体销售额增至5735亿美元;(6)在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿。


二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车:八部门发布充电桩及全面电动化试点新政


【★★★】工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1。2月6日,工业和信息化部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出2023-2025年,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例达到1:1。同时,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新能源汽车比例力争达到80%。(来源:汽车工业协会)


【★★★】美国法案扩大税收抵免的SUV车型定义,特斯拉Model Y在美售价上调。当地时间2月3日,美国财政部公布的最新政策扩大了运动型多用途车(SUV)的定义范围,使包括特斯拉Model Y在内的具有相似功能的跨界汽车得到同等对待,可获得税收抵免。受税收抵免影响,2月3日晚间,特斯拉上调了旗下SUV车型Model Y在美销售价格。特斯拉官方网站显示,Model Y长续航版本的价格上涨1,500美元至54,990美元,Model Y高性能版本的价格上涨1,000美元至57,990美元。(来源:盖世汽车)


【★★☆】欧盟2022年纯电动汽车注册量同比上涨29%,市场份额上涨至12.1%。日前,欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据显示,2022年,欧盟汽车市场整体销量下滑,但纯电动汽车的注册量同比上涨29%至158万辆,市场份额扩大到12.1%;混合动力汽车市场份额达到22.6%。汽油车的销量下降13%至414万辆,市场份额为37%;柴油车销量下降21%至164万辆,市场份额为15%。(来源:盖世汽车)


产业链数据跟踪

正极材料中,锂价进一步下降。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,电池级碳酸锂价为47.50万元/吨,周环比下降1.45%;电池级氢氧化锂价格为48.25万元/吨,周环比下降1.43%。硫酸钴(≥20.5%)价格为4.05万元/吨,周环比下降10.00%;电池级硫酸镍价格为3.75万元/吨,周环比上升1.35%。


负极材料中,天然石墨价格和人造石墨价格均持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,天然石墨负极(高端)价格维持6.10万元/吨,天然石墨负极(中端)价格维持4.90万元/吨,人造石墨负极(高端)价格维持6.20万元/吨;人造石墨负极(中端)维持4.55万元/吨。


电解液价格继续下降,隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,六氟磷酸锂(国产)价格下降至20.80万元/吨,周环比下降3.49%。7μm湿法基膜价格维持1.90万元/吨,9μm湿法基膜价格维持1.50万元/吨,16μm干法基膜价格维持0.80万元/吨,水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.50万元/吨,水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.20万元/吨。

2.2 智能汽车:天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路


【★★★】天津将在2023年建成中心城区首条无人驾驶示范路段。据央视新闻报道,天津市中心城区首条无人驾驶示范路段将于年内建成,长约3.1公里,打造车联网商用第一城。同时结合主要停车场、轨道站、景点、广场、酒店等,打造意风区自动驾驶旅游小巴线路全程约1.6公里。(来源:IT之家)


2.3 光伏:2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%


【★★★】2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%。根据海关数据,2022年我国出口光伏组件154.8GW。其中,欧洲地区从中国进口86.6GW,占全年中国组件出口的56%,同比增加112%;亚太地区从中国进口28.5GW,同比增加27%;美洲地区从中国进口达24.8GW,同比增加50%;中东与非洲达11.4GW,同比增加78%。(来源:国际太阳能光伏网)


【★★★】中共中央、国务院:加快低碳零碳负碳技术攻关,推动企业低碳转型。2月6日,中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,要求树立质量发展绿色导向,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动,加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关,推动高耗能行业低碳转型。全面推行绿色设计、绿色制造、绿色建造,健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系,大力发展绿色供应链。(来源:国际太阳能光伏网)


产业链数据跟踪
硅料价格持续回升。根据EnergyTrend数据,截至2月1日,单晶用料价格为215元/kg,周环比上升26.47%;根据solarzoom数据,截至2月1日,多晶硅-致密料价格上升至220元/kg,周环比上升29.41%。

硅片与电池片价格持续回升,组件与光伏玻璃价格持平。根据solarzoom数据,截至2月1日,多晶硅片价格为0.34美元/片,周环比上涨36.40%;M10单晶硅片价格上升至5.00元/片,周环比上升12.36%;G12单晶硅片价格上涨至6.20元/片,周环比上升6.90%。M10单晶PERC电池片价格上升至0.97元/W,周环比上升4.30%;G12单晶PERC电池片上升至0.97元/W,周环比上升4.30%。182mm单晶单面PERC组件价格维持1.82元/W;210mm单晶单面PERC组件价格维持1.80元/W。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持19元/平方米;光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26元/平方米。


2.4 风电:广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地


【★★★】广东省:规模化开发海上风电,打造两个千万千瓦级海上风电基地。2月7日,广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出,大力发展新能源。落实完成国家下达的可再生能源电力消纳责任权重。规模化开发海上风电,打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地,适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。(来源:每日风电)


产业链数据跟踪
钢价和铁矿石价格下跌。根据Wind数据,截至2月6日,螺纹钢期货结算价周环比下降4.65%至4037元/吨,铁矿石期货结算价周环比下降2.29%至853.50元/吨。

陆上风机价格下跌。截至2月5日,陆上风机中标均价(不含塔筒)较上期环比下跌1.98%至1731.00元/KW。


2.5 半导体:2022全球半导体销售额增至5735亿美元


【★★★】2022全球半导体销售额增至5735亿美元,创历史新高,中国仍是最大市场。近日,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,2022年全球半导体行业销售额达5735亿美元,创历史新高同比增长3.2%。中国仍是最大的单一国家半导体市场,2022年销售额总计1803亿美元,同比下降6.3%;美洲市场半导体销售额增幅最大(16.0%),欧洲(12.7%)和日本(10.0%)次之。模拟芯片在2022年的销售额达到890亿美元,年增幅最高,达7.5%。逻辑芯片销售额为1760亿美元,存储芯片销售额为1300亿美元。(来源:科创板日报)


【★★★】日本拟实施对华出口管制,或将“14纳米以下半导体尖端技术”设为重点,最快将在今年4月开始实施。近日,日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用,将实施出口管制,并强调此举是考虑到了中国。此前,美国就限制对中国出口先进芯片制造机器,已同荷兰和日本达成协议。日本已同意合作,并敲定了具体的实施方针。由于美国把制造14纳米以下的半导体尖端技术作为主要管制对象,日本政府的管制对象也是类似的技术产品。(C114通信网)


【★★☆】日本将动用28亿美元加码补贴本土半导体制造,以确保电动汽车(EV)和其他应用领域半导体的稳定供应。据日媒消息显示,日本敲定了在经济安全保障推进法中列为“特定重要物资”的通用半导体的支援内容,将动用3686亿日元(28亿美元)以确保电动汽车(EV)和其他应用领域半导体的稳定供应。据悉,电动汽车中用于控制电压和电流的功率半导体、控制车辆运行的微控制单元以及模拟半导体,都被列入补贴范围,补贴率将最高达三分之一。此次补贴对象包含日本本土企业以及外国企业。作为交换,拿到补贴的公司必须在未来10年继续在日本生产半导体,并在半导体短缺期间优先考虑日本国内市场。(来源:全球半导体观察)


产业链数据跟踪
下游存储器价格小幅下降。根据Wind数据,截至2月6日,DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降1.38%至1.219美元,NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格周环比下降0.10%至3.866美元。


2.6 人工智能:在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿


【★★★】聊天机器人ChatGPT上线2个月活跃用户破亿,OpenAI网站跻身全球TOP50网站。ChatGPT是一款人工智能(AI)聊天机器人,去年11月份正式亮相,在推出两个月后,已积累了逾3000万用户,每天的访问量约为500万次,活跃用户破亿。与此同时,OpenAI网站在去年11月的全月访问量为1830万,主要访问人群是技术社区。而在今年1月份,该网站的访问量突破了6.72亿,增长了3572%。(来源:IT之家,环球网科技)


【★★★】微软正式发布ChatGPT版必应搜索和Edge,旨在削弱谷歌的搜索霸主地位。2月7日,微软公司发布了新版必应搜索引擎和Edge浏览器,采用了ChatGPT开发商OpenAI的最新技术,旨在通过率先提供更具对话性的网络搜索和创建内容的替代方式,削弱谷歌的搜索霸主地位。新必应搜索采用AI模型GPT3.5的升级版,比ChatGPT使用的GPT3.5更强大,能够使用最新信息和注释答案更好地回答搜索查询,可以切进或切出聊天模式。它的搜索查询框最多可以接收1000个字符。(来源:IT之家)


【★★★】百度类ChatGPT项目或将直接接入百度搜索,阿里类ChatGPT项目已进入内测阶段。2月7日,百度正式对外确认将发布类ChatGPT项目"文心一言",目前相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测,包括多答案回复、智能生成等。对于阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人的消息,阿里相关负责人回应《科创板日报》记者称,确实在研发中,目前处于内测阶段。(来源:科创板日报)


【★★☆】谷歌入局生成式AI:向ChatGPT竞品投资约3亿美元。谷歌向软件初创企业Anthropic投资了约3亿美元,以确保在新兴的生成式人工智能领域占有一席之地。Anthropic成立于2021年,已经吸引了主要来自对冲基金的7亿美元投资,谷歌已获得该公司10%的股份。(来源:C114通信网)


三、未来新兴产业动态预览



四、风险提示


宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



本报告信息



对外发布日期:2023年2月9日


分析师:

倪赓:SAC 执证号:S0260519070001

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

法律声明 
请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信推送内容的完整法律声明:

本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)客户参考,相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前,请自行评估接收相关推送内容的适当性,若使用本微信号推送内容,须寻求专业投资顾问的解读及指导,广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。

完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。

在任何情况下,本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定,在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。

本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有,广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

感谢您的关注!

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
【广发策略】硅料硅片持续降价—新兴产业景气扫描(1月第1期)【广发策略】上周两融规模扩张,北上资金流出——广发流动性跟踪周报(2月第4期)【广发策略】海外流动性持续改善,美元有所回落——海外市场及流动性跟踪(12月第2期)【广发策略】一张图看懂本周A股估值变化-广发TTM估值比较周报(12月第4期)【广发策略】上周两融规模增加,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(1月第2期)【广发策略】SVB事件的影响与“思•变”Δ三重奏——周末五分钟全知道(3月第2期)【广发策略】上周两融规模增加,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(2月第2期)【广发策略】上周两融规模扩张,南下资金流入——广发流动性跟踪周报(2月第3期)【广发策略】能源局发布新型电力系统蓝皮书—新兴产业景气扫描(1月第2期)【广发策略】特斯拉或将搭载4D毫米波雷达—新兴产业景气扫描(2月第4期)【广发策略】海外流动性小幅收紧,美元小幅回落——海外市场及流动性跟踪(1月第2期)【广发策略】上周两融规模下降,南下资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第5期)【广发策略】上周两融规模扩张,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第2期)【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第4期)【广发策略】美国充电桩政策落地(2月第3期)【广发策略】高景气g与高弹性△g,当前比价如何? ——周末五分钟全知道(2月第3期)【广发策略】新兴产业扩产初期,如何把握行情机遇?——“新兴向荣”系列报告(十一)【广发策略】能源电子产业顶层设计出炉—新兴产业景气扫描(1月第3期)《山居续忆》:第二十六章:我们的音乐沙龙 —— 兼谈我的音乐观 (二)创立经过新冠疫情之后美国医疗系统的变化【广发策略戴康】港股估值&景气扫描:给点阳光就灿烂——港股“战略机遇”系列之四【广发策略】OpenAI发布预训练大模型GPT-4—新兴产业景气扫描(3月第2期)【广发策略】Microsoft 365接入大语言模型—新兴产业景气扫描(3月第3期)【广发策略】特斯拉发布“秘密宏图”第三篇章—新兴产业景气扫描(3月第1期)《更多的诗歌》:8: 给我一片枝茂叶盛的土地【广发策略】上周两融规模扩张,北上资金流出——广发流动性跟踪周报(3月第2期)失真【35/50】DIY 把绿色圣诞树变成白色圣诞树+松香氛围感【广发策略】海外紧缩预期升温,美元小幅回升——海外市场及流动性跟踪(2月第2期)【广发策略】海外紧缩交易延续,美元小幅回升——海外市场及流动性跟踪(3月第2期)【广发策略】调整的原因及后市展望与配置——周末五分钟全知道(2月第2期)【广发策略】上周两融规模增加,南下资金流出——广发流动性跟踪周报(2月第1期)【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第3期)【广发策略】OpenAI发布Chat GPT插件集—新兴产业景气扫描(3月第4期)
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。