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【广发策略】八部门发布充电桩新政—新兴产业景气扫描(2月第2期)

【广发策略】八部门发布充电桩新政—新兴产业景气扫描(2月第2期)

公众号新闻



报告摘要

● 本期重点关注:(1)八部门发布充电桩及全面电动化试点新政;(2)天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路;(3)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%;(4)广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地;(5)2022全球半导体销售额增至5735亿美元;(6)在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿。


 新能源汽车:(1)工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1。(2)美国法案扩大税收抵免的SUV车型定义,特斯拉Model Y在美售价上调。(3)锂价进一步下降,天然石墨价格和人造石墨价格均持平;电解液价格继续下降,隔膜价格持平。

 智能汽车:天津将在2023年建成中心城区首条无人驾驶示范路段。


 光伏:(1)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%。(2)中共中央、国务院:加快低碳零碳负碳技术攻关,推动企业低碳转型。(3)硅料价格持续回升;硅片与电池片价格持续回升,组件与光伏玻璃价格持平。


 风电:(1)广东省:规模化开发海上风电,打造两个千万千瓦级海上风电基地。(2)钢价和铁矿石价格下跌;陆上风机价格下跌。

 半导体:(1)2022全球半导体销售额增至5735亿美元,创历史新高,中国仍是最大市场。(2)日本拟实施对华出口管制,或将“14纳米以下半导体尖端技术”设为重点,最快将在今年4月开始实施。(3)下游存储器价格小幅下降。

 人工智能:(1)聊天机器人ChatGPT上线2个月活跃用户破亿,OpenAI网站跻身全球TOP50网站。(2)微软正式发布ChatGPT版必应搜索和Edge,旨在削弱谷歌的搜索霸主地位。(3)百度类ChatGPT项目或将直接接入百度搜索,阿里类ChatGPT项目已进入内测阶段。

 核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



报告正文

一、本期新兴产业动态总览(2.2-2.8

本期重点关注:

(1)八部门发布充电桩及全面电动化试点新政;(2)天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路;(3)2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%;(4)广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地;(5)2022全球半导体销售额增至5735亿美元;(6)在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿。


二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车:八部门发布充电桩及全面电动化试点新政


【★★★】工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1。2月6日,工业和信息化部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出2023-2025年,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例达到1:1。同时,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,包括公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新能源汽车比例力争达到80%。(来源:汽车工业协会)


【★★★】美国法案扩大税收抵免的SUV车型定义,特斯拉Model Y在美售价上调。当地时间2月3日,美国财政部公布的最新政策扩大了运动型多用途车(SUV)的定义范围,使包括特斯拉Model Y在内的具有相似功能的跨界汽车得到同等对待,可获得税收抵免。受税收抵免影响,2月3日晚间,特斯拉上调了旗下SUV车型Model Y在美销售价格。特斯拉官方网站显示,Model Y长续航版本的价格上涨1,500美元至54,990美元,Model Y高性能版本的价格上涨1,000美元至57,990美元。(来源:盖世汽车)


【★★☆】欧盟2022年纯电动汽车注册量同比上涨29%,市场份额上涨至12.1%。日前,欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据显示,2022年,欧盟汽车市场整体销量下滑,但纯电动汽车的注册量同比上涨29%至158万辆,市场份额扩大到12.1%;混合动力汽车市场份额达到22.6%。汽油车的销量下降13%至414万辆,市场份额为37%;柴油车销量下降21%至164万辆,市场份额为15%。(来源:盖世汽车)


产业链数据跟踪

正极材料中,锂价进一步下降。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,电池级碳酸锂价为47.50万元/吨,周环比下降1.45%;电池级氢氧化锂价格为48.25万元/吨,周环比下降1.43%。硫酸钴(≥20.5%)价格为4.05万元/吨,周环比下降10.00%;电池级硫酸镍价格为3.75万元/吨,周环比上升1.35%。


负极材料中,天然石墨价格和人造石墨价格均持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,天然石墨负极(高端)价格维持6.10万元/吨,天然石墨负极(中端)价格维持4.90万元/吨,人造石墨负极(高端)价格维持6.20万元/吨;人造石墨负极(中端)维持4.55万元/吨。


电解液价格继续下降,隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至2月3日,六氟磷酸锂(国产)价格下降至20.80万元/吨,周环比下降3.49%。7μm湿法基膜价格维持1.90万元/吨,9μm湿法基膜价格维持1.50万元/吨,16μm干法基膜价格维持0.80万元/吨,水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.50万元/吨,水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.20万元/吨。

2.2 智能汽车:天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路


【★★★】天津将在2023年建成中心城区首条无人驾驶示范路段。据央视新闻报道,天津市中心城区首条无人驾驶示范路段将于年内建成,长约3.1公里,打造车联网商用第一城。同时结合主要停车场、轨道站、景点、广场、酒店等,打造意风区自动驾驶旅游小巴线路全程约1.6公里。(来源:IT之家)


2.3 光伏:2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%


【★★★】2022年我国总共出口154.8GW光伏组件,同比+74%。根据海关数据,2022年我国出口光伏组件154.8GW。其中,欧洲地区从中国进口86.6GW,占全年中国组件出口的56%,同比增加112%;亚太地区从中国进口28.5GW,同比增加27%;美洲地区从中国进口达24.8GW,同比增加50%;中东与非洲达11.4GW,同比增加78%。(来源:国际太阳能光伏网)


【★★★】中共中央、国务院:加快低碳零碳负碳技术攻关,推动企业低碳转型。2月6日,中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,要求树立质量发展绿色导向,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动,加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关,推动高耗能行业低碳转型。全面推行绿色设计、绿色制造、绿色建造,健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系,大力发展绿色供应链。(来源:国际太阳能光伏网)


产业链数据跟踪
硅料价格持续回升。根据EnergyTrend数据,截至2月1日,单晶用料价格为215元/kg,周环比上升26.47%;根据solarzoom数据,截至2月1日,多晶硅-致密料价格上升至220元/kg,周环比上升29.41%。

硅片与电池片价格持续回升,组件与光伏玻璃价格持平。根据solarzoom数据,截至2月1日,多晶硅片价格为0.34美元/片,周环比上涨36.40%;M10单晶硅片价格上升至5.00元/片,周环比上升12.36%;G12单晶硅片价格上涨至6.20元/片,周环比上升6.90%。M10单晶PERC电池片价格上升至0.97元/W,周环比上升4.30%;G12单晶PERC电池片上升至0.97元/W,周环比上升4.30%。182mm单晶单面PERC组件价格维持1.82元/W;210mm单晶单面PERC组件价格维持1.80元/W。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持19元/平方米;光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26元/平方米。


2.4 风电:广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地


【★★★】广东省:规模化开发海上风电,打造两个千万千瓦级海上风电基地。2月7日,广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出,大力发展新能源。落实完成国家下达的可再生能源电力消纳责任权重。规模化开发海上风电,打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地,适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。(来源:每日风电)


产业链数据跟踪
钢价和铁矿石价格下跌。根据Wind数据,截至2月6日,螺纹钢期货结算价周环比下降4.65%至4037元/吨,铁矿石期货结算价周环比下降2.29%至853.50元/吨。

陆上风机价格下跌。截至2月5日,陆上风机中标均价(不含塔筒)较上期环比下跌1.98%至1731.00元/KW。


2.5 半导体:2022全球半导体销售额增至5735亿美元


【★★★】2022全球半导体销售额增至5735亿美元,创历史新高,中国仍是最大市场。近日,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,2022年全球半导体行业销售额达5735亿美元,创历史新高同比增长3.2%。中国仍是最大的单一国家半导体市场,2022年销售额总计1803亿美元,同比下降6.3%;美洲市场半导体销售额增幅最大(16.0%),欧洲(12.7%)和日本(10.0%)次之。模拟芯片在2022年的销售额达到890亿美元,年增幅最高,达7.5%。逻辑芯片销售额为1760亿美元,存储芯片销售额为1300亿美元。(来源:科创板日报)


【★★★】日本拟实施对华出口管制,或将“14纳米以下半导体尖端技术”设为重点,最快将在今年4月开始实施。近日,日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用,将实施出口管制,并强调此举是考虑到了中国。此前,美国就限制对中国出口先进芯片制造机器,已同荷兰和日本达成协议。日本已同意合作,并敲定了具体的实施方针。由于美国把制造14纳米以下的半导体尖端技术作为主要管制对象,日本政府的管制对象也是类似的技术产品。(C114通信网)


【★★☆】日本将动用28亿美元加码补贴本土半导体制造,以确保电动汽车(EV)和其他应用领域半导体的稳定供应。据日媒消息显示,日本敲定了在经济安全保障推进法中列为“特定重要物资”的通用半导体的支援内容,将动用3686亿日元(28亿美元)以确保电动汽车(EV)和其他应用领域半导体的稳定供应。据悉,电动汽车中用于控制电压和电流的功率半导体、控制车辆运行的微控制单元以及模拟半导体,都被列入补贴范围,补贴率将最高达三分之一。此次补贴对象包含日本本土企业以及外国企业。作为交换,拿到补贴的公司必须在未来10年继续在日本生产半导体,并在半导体短缺期间优先考虑日本国内市场。(来源:全球半导体观察)


产业链数据跟踪
下游存储器价格小幅下降。根据Wind数据,截至2月6日,DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降1.38%至1.219美元,NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格周环比下降0.10%至3.866美元。


2.6 人工智能:在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿


【★★★】聊天机器人ChatGPT上线2个月活跃用户破亿,OpenAI网站跻身全球TOP50网站。ChatGPT是一款人工智能(AI)聊天机器人,去年11月份正式亮相,在推出两个月后,已积累了逾3000万用户,每天的访问量约为500万次,活跃用户破亿。与此同时,OpenAI网站在去年11月的全月访问量为1830万,主要访问人群是技术社区。而在今年1月份,该网站的访问量突破了6.72亿,增长了3572%。(来源:IT之家,环球网科技)


【★★★】微软正式发布ChatGPT版必应搜索和Edge,旨在削弱谷歌的搜索霸主地位。2月7日,微软公司发布了新版必应搜索引擎和Edge浏览器,采用了ChatGPT开发商OpenAI的最新技术,旨在通过率先提供更具对话性的网络搜索和创建内容的替代方式,削弱谷歌的搜索霸主地位。新必应搜索采用AI模型GPT3.5的升级版,比ChatGPT使用的GPT3.5更强大,能够使用最新信息和注释答案更好地回答搜索查询,可以切进或切出聊天模式。它的搜索查询框最多可以接收1000个字符。(来源:IT之家)


【★★★】百度类ChatGPT项目或将直接接入百度搜索,阿里类ChatGPT项目已进入内测阶段。2月7日,百度正式对外确认将发布类ChatGPT项目"文心一言",目前相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测,包括多答案回复、智能生成等。对于阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人的消息,阿里相关负责人回应《科创板日报》记者称,确实在研发中,目前处于内测阶段。(来源:科创板日报)


【★★☆】谷歌入局生成式AI:向ChatGPT竞品投资约3亿美元。谷歌向软件初创企业Anthropic投资了约3亿美元,以确保在新兴的生成式人工智能领域占有一席之地。Anthropic成立于2021年,已经吸引了主要来自对冲基金的7亿美元投资,谷歌已获得该公司10%的股份。(来源:C114通信网)


三、未来新兴产业动态预览



四、风险提示


宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



本报告信息



对外发布日期:2023年2月9日


分析师:

倪赓:SAC 执证号:S0260519070001

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

法律声明 
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