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【广发策略】能源电子产业顶层设计出炉—新兴产业景气扫描(1月第3期)

【广发策略】能源电子产业顶层设计出炉—新兴产业景气扫描(1月第3期)

公众号新闻



报告摘要

● 本期重点关注:(1)2022年全国新能源汽车保有量同比增长67.13%;(2)百度将在武汉开启规模化无人驾驶商业运营服务;(3)六部门要求发展智能光伏,提升太阳能光伏供给能力;(4)2022年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%;(5)六部门要求提升新型储能电池供给能力;(6)六部门要求发展面向新能源的关键信息技术产品;(7)全国发热门诊量和急诊量均已达峰回落;(8)十六部门发布数据安全产业发展指导意见。


 新能源汽车:(1)2022年全国新能源汽车保有量达1310万辆,同比增长67.13%。(2)2022年中国新能源汽车市占率达25.6%,较去年增长12.1bp。(3)2022年中国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量同比增加225.5%。(4)锂价继续下降;人造石墨价格回落;电解液价格继续下降;隔膜价格持平。


 智能汽车:1月11日,百度与武汉市政府签约,双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务。


 光伏:(1)1月17日,六部门发布《推动能源电子产业发展指导意见》,要求提升太阳能光伏供给能力。(2)硅料价格持续下降;硅片与组件价格小幅下降,电池片与光伏玻璃价格持平。


 风电:(1)国家能源局:2022年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%。(2)钢价和铁矿石价格小幅上涨。陆上风机价格小幅下降。


 储能:六部门:提升新型储能电池供给能力。


 半导体:(1)2022年中国集成电路进口量下降15%,为近二十年来首次下滑。(2)六部门:发展面向新能源的关键信息技术产品。(3)下游存储器价格小幅下降。


 生物医药:(1)1月11日,口腔种植体系统集采平均降价55%。(2)全国发热门诊量和急诊量均已达峰回落。


 数字经济:1月13日,十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年我国数据安全产业规模力争超过1500亿元。


 核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



报告正文

一、本期新兴产业动态总览(1.12-1.18)

本期重点关注:

(1)2022年全国新能源汽车保有量同比增长67.13%;(2)百度将在武汉开启规模化无人驾驶商业运营服务;(3)六部门要求发展智能光伏,提升太阳能光伏供给能力;(4)2022年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%;(5)六部门要求提升新型储能电池供给能力;(6)六部门要求发展面向新能源的关键信息技术产品;(7)全国发热门诊量和急诊量均已达峰回落;(8)十六部门发布数据安全产业发展指导意见。


二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车:2022年全国新能源汽车保有量同比增长67.13%


【★★★】1月11日,公安部发布最新数据,2022年全国新能源汽车保有量达1310万辆,同比增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。(来源:中国工信产业网)

【★★★】2022年中国新能源汽车市占率达25.6%,较去年增长12.1bp。1月12日,中汽协在月度信息发布会上表示,2022年新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,产销已连续8年位居全球第一;市场占有率达到25.6%,高于2021年12.1个百分点。(来源:中国新闻网)

【★★☆】近日,特斯拉实施全球降价,最高降幅超20%。据中国新闻网引外媒报道,特斯拉在北美、欧洲、亚洲、澳洲多个市场均实行了大幅降价。美国市场上,高性能版Model 3降价14%至5.4万美元,Model Y长续航版降幅近20%至5.3万美元;德国市场上,不同车型降价幅度在1%-17%不等。(来源:中国新闻网)

【★★★】2022年中国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量同比增加225.5%。2022年12月,全国充电总电量约21.4亿度,较上月增加1.5亿度,同比增长82.8%,环比增长7.6%。2022年1到12月,全国充电总电量为213.2亿度。(来源:中国新闻网)

产业链数据跟踪

正极材料中,锂价下降,硫价持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至1月13日,电池级碳酸锂价为49.00万元/吨,周环比下降1.61%;电池级氢氧化锂价格为50.30万元/吨,周环比下降2.90%。硫酸钴(≥20.5%)价格维持4.70万元/吨;电池级硫酸镍价格维持3.80万元/吨。


负极材料中,人造石墨价格下降。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至1月13日,天然石墨负极(高端)价格维持6.1万元/吨,天然石墨负极(中端)价格周环比下降3.92%至4.9万元/吨,人造石墨负极(高端)价格为6.2万元/吨,周环比下降6.77%;人造石墨负极(中端)为4.55万元/吨,周环比下降9.00%。


电解液价格继续下降,隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据,截至1月13日,六氟磷酸锂(国产)价格下降至22.25万元/吨,周环比下降1.77%。7μm湿法基膜价格维持1.90万元/吨,9μm湿法基膜价格维持1.45万元/吨,16μm干法基膜价格维持0.75万元/吨,水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.45万元/吨,水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.15万元/吨。


2.2 智能汽车:百度将在武汉开启规模化无人驾驶商业运营服务


【★★★】1月11日,百度与武汉市政府签约,双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务。目前,百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”已在武汉开展全无人商业化运营,运营面积超130平方公里;伴随政策开放新增车辆也在陆续投放中,全无人车队规模即将超过100台,百度将会在武汉实现“全域全无人商业化运营”。(来源:盖世汽车)

2.3 光伏:六部门要求发展智能光伏,提升太阳能光伏供给能力


【★★☆】1月17日,国家统计局发布12月能源生产情况,太阳能发电增长3.2%,增速比上月加快3.2个百分点。(来源:国家统计局)

【★★★】截至2022年12月底,太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。太阳能发电基建新增发电装机容量为8741万千瓦,同比增长60.3%。(来源:国家能源局)

【★★★】1月17日,六部门发布《推动能源电子产业发展指导意见》,要求提升太阳能光伏供给能力。要加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力;鼓励开发先进适用的智能光伏组件,发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。(来源:光明网)

产业链数据跟踪

硅料价格持续下降。根据EnergyTrend数据,截至1月11日,单晶用料价格为140元/kg,周环比下降20.00%;根据PVinfolink数据,截至1月11日,多晶硅-致密料价格为168元/kg,周环比下降11.85%。



硅片与组件价格小幅下降,电池片与光伏玻璃价格持平。根据EnergyTrend数据,截至1月11日,多晶硅片价格为0.215美元/片,周环比上涨1.42%;M10单晶硅片价格下降至3.6元/片,周环比下降5.26%;G12单晶硅片价格下降至4.8元/片,周环比下降4.00%。M10单晶PERC电池片价格维持0.8元/W;G12单晶PERC电池片维持0.8元/W。182mm单晶单面PERC组件价格为1.76元/W,周环比下降2.76%;210mm单晶单面PERC组件价格为1.76元/W,周环比下降3.30%。光伏玻璃2.0mm镀膜价格维持19.5元/平方米;光伏玻璃3.2mm镀膜价格维持26.5元/平方米。



2.4 风电:2022年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%


【★★★】国家能源局:2022年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%。1月13日,国家能源局在能源保供发布会上表示,2022年风光新增装机在1.2亿千瓦以上,占全国新增装机的78%,已成为我国新增装机的主体;2022年新增风光电量占全国新增发电量55%以上,风光发电已成为我国新增发电量的主体;2022年全国大部分地区风光发电平均出力约占平均用电负荷15%,最高可达40%,风光发电保供作用越来越明显。(来源:光明网)

【★★☆】1月17日,国家统计局发布12月能源生产情况,风电增长15.4%,增速比上月加快9.7个百分点。(来源:国家统计局)

【★★★】截至2022年12月底,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%。风电基建新增发电装机容量为3763万千瓦,同比下降21%。(来源:国家能源局)

产业链数据跟踪

钢价和铁矿石价格小幅上涨。根据Wind数据,截至1月16日,螺纹钢期货结算价周环比上涨0.29%至4112元/吨,铁矿石期货结算价周环比上涨1.15%至832.5元/吨。


陆上风机价格小幅下降。截至1月13日,陆上风机中标均价(不含塔筒)较上期环比下降0.68%至1825元/KW。


2.5 储能:六部门要求提升新型储能电池供给能力


【★★★】六部门:提升新型储能电池供给能力。《推动能源电子产业发展的指导意见》指出,要加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。(来源:光明网)

2.6 半导体:六部门要求发展面向新能源的关键信息技术产品


【★★★】2022年中国集成电路进口量下降15%,为近二十年来首次下滑。海关总署数据显示,2022年集成电路进口量为5384亿个,同比下降15%;进口金额为4156亿美元,同比下降3.9%。据全球半导体观察引彭博社报道,这是彭博自2004年开始追踪该数据以来,首次出现的年度下滑。(来源:全球半导体观察)

【★★★】六部门:发展面向新能源的关键信息技术产品。《推动能源电子产业发展的指导意见》指出,要加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用,主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺,支持特高压等新能源供给消纳体系建设。(来源:科创板日报)

产业链数据跟踪

下游存储器价格小幅下降。根据Wind数据,截至1月16日,DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降2.63%至1.259美元,NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格周环比上涨0.05%至3.881美元。


2.7 生物医药:全国发热门诊量和急诊量均已达峰回落


【★★★】1月11日,口腔种植体系统集采平均降价55%。口腔种植体系统集采在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。(来源:光明网)

【★★☆】1月13日,默沙东新冠口服药在中国市场首发。据1月10日天津市医药采购中心官网公示,默沙东新冠药莫诺拉韦胶囊首发报价为1500元/瓶。按现行的新冠药品报销政策,包括Paxlovid在内的新冠病毒感染诊疗方案中所有的治疗性药物,均可临时报销至2023年3月31日。(来源:科创板日报)

【★★★】全国发热门诊量和急诊量均已达峰回落。1月14日,国家卫健委在发布会上表示,全国发热门诊量于2022年12月23日达到高峰的286.7万人次,此后持续下降,2023年1月12日回落到47.7万人次,较峰值时数量减少83.3%。全国急诊诊疗人次在2023年1月2日达峰152.6万人次,后持续下降到1月12日的109.2万人次,较峰值时下降28.4%。急诊中新冠阳性感染者的检出率由12月22日的峰值8.8%稳步下降到1月12日的2.9%。(来源:光明网)

2.8 数字经济:十六部门发布数据安全产业发展指导意见


【★★★】1月13日,十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年我国数据安全产业规模力争超过1500亿元。意见聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求,提出促进数据安全产业发展的总体要求,分两个阶段明确发展目标:到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强;到2035年,数据安全产业进入繁荣成熟期。(来源:中国政府网)

三、未来新兴产业动态预览



四、风险提示


宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期。



本报告信息



对外发布日期:2023年1月19日


分析师:

倪赓:SAC 执证号:S0260519070001

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

法律声明 
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