【广发策略】新能源分批并网政策出台—新兴产业景气扫描（12月第1期）
● 本期重点关注：（1）东风风行宣布5年内将停产燃油车；（2）特斯拉完全自动驾驶FSD Beta在北美地区全面公测；（3）腾讯与蔚来将在自动驾驶云等领域展开合作；（4）国家能源局发文推动新能源发电项目应并尽并，允许分批并网；（5）全国首个海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目首批机组并网发电；（6）国家能源局提出稳妥有序推动新能源参与电力市场；（7）欧盟将投入超过430亿欧元发展芯片行业，减少对美国和亚洲企业的依赖；（8）歌礼制药新冠口服候选药新药临床试验获国家药监局受理。
本期重点关注：
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车：东风风行宣布5年内停产燃油车
【★★☆】11月21日，岚图汽车与小桔充电达成合作，提升用户补能便利性。小桔充电在全国范围内的超2000座充电站的近40000根充电枪将于2022年底接入岚图充电网络，进一步扩展岚图充电服务矩阵，提升用户补能便利性。与小桔充电合作后，岚图公共充电枪数量将超40万根，覆盖率可达85%，其中高速服务区充电站超3200座，可为全国超360个地级市用户提供充电服务。（来源：天极网）
【★★★】11月24日，继比亚迪之后，东风风行也宣布将停产燃油车。东风风行在新能源发布会上提到，东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。至2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，品类覆盖轿车、SUV和MPV。（来源：北极星储能网）
【★★☆】11月24日，宁波舟山港打通新能源汽车整车出口陆海新通道。本次新能源汽车海铁联运班列从江苏省出发，至宁波舟山港上船后将直接发往欧洲，实现了海铁联运无缝对接，有利于全球航运市场滚装运力不足的现状，推动国产汽车出口量增长。（来源：央广网）
【★★★】11月25日，银轮股份与宁德时代签订战略合作协议，拓展新能源汽车热管理领域。协议的主要内容可分为三方面，具体为打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式；深化双方全球化配套合作模式，积极探索海外合作和加工生产基地的建设。（来源：国际能源网）
2.2 智能汽车：腾讯和蔚来合作布局自动驾驶云
【★☆☆】11月21日，高工智能汽车研究院数据显示，今年以来L2级辅助驾驶在国内纯电动乘用车市场中的搭载率达到34%。1-10月纯电动乘用车前装标配搭载L2级辅助驾驶交付上险达到104.83万辆，搭载率达到34%；在车型方面，搭载量排名前十中，特斯拉继续领跑，自主品牌占据7席。（来源：高工智能汽车）
【★★☆】11月23日，纵目科技科创板IPO申请获上交所受理，此次募资将用于开发新一代智能泊车系统。该系统通过升级感知定位算法、毫米波雷达以及多传感器融合感知能力，进一步拓展系统的场景适用性；基于纵目新一代软件架构和技术方案打造的传感器即插即用软件中台，可实现跨车型、跨L0-L4级别功能泊车平台、跨硬件平台的应用。（来源：智驾网）
【★★★】11月24日，马斯克宣布特斯拉完全自动驾驶FSD Beta在北美地区全面公测。当前，全球大约有35.92万特斯拉车主购买了FSD完全自动驾驶功能，其中绝大多数在美国，达到26.47万用户；欧洲市场用户数量为8.87万；而在亚太区域，购买FSD的用户只有约5700人。（来源：智驾网）
【★★★】11月28日，腾讯与蔚来签署战略合作协议，双方将在自动驾驶云、智能驾驶地图、数字生态社区等领域展开合作。面向高等级自动驾驶，腾讯云将支撑蔚来自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练，提供高效、稳定、安全、开放的平台服务。据悉，腾讯云可支撑蔚来EB级规模（存储单位，1EB=1024PB，1PB=1024TB）的自动驾驶数据存储。（来源：北京日报）
2.3 光伏：国家能源局发文推动新能源发电项目并网
【★☆☆】11月22日，国家能源局发布的最新数据显示，今年1-10月我国风电、太阳能发电装机规模保持快速增长。截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电、太阳能发电装机容量分别约3.5亿千瓦和3.6亿千瓦，分别同比增长16.6%和29.2%。（来源：国家能源局）
【★★☆】11月23日，晶澳科技斥资74亿元扩建一体化产能。因战略发展需求，晶澳科技拟对公司一体化产能进行扩建，拟投资扬州10GW高效电池项目（新增）和曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目，预计投资额合计74.4亿元，有利于公司垂直一体化的产业链布局。（来源：集邦新能源网）
【★★★】11月24日，德国拟对清洁能源发电公司的超额收入征收90%的暴利税，以抑制电价上涨。当太阳能、海上风能和核能的电价超过每兆瓦时130欧元时，德国政府将向电力公司对超出部分征收90%的暴利税。而对化石能源的暴利税征收门槛更低，褐煤发电和燃料油超过每兆瓦时52欧元和每兆瓦时28欧元将征收暴利税。该措施有效期为10个月，将追溯2022年9月至2023年6月。（来源：Solarzoom）
【★★★】11月28日，国家能源局发文推动新能源发电项目应并尽并，允许分批并网。国家能源局发布《国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。（来源：国家能源局）
【★★☆】11月28日，全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地项目开工奠基。捷泰新能源高效太阳能电池片项目位于涟水空港产业园，总投资约130亿元，规划产能26GW。这将是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地，项目全面建成后可实现年产值350亿元，提供超过5000个就业岗位。（来源：北极星太阳能光伏网）
根据Wind数据，1-10月，我国新增光伏发电设备容量为5824万千瓦，同比增长98.70%。其中，10月我国新增光伏发电设备容量为685万千瓦，同比增长50.40%。
2.4 风电：全国首个海上风电与海洋牧场融合发展试验项目并网
【★★☆】11月19日，世界首个县域级100%新能源新型电力系统在湖北随州广水市启动送电程序。4座新能源电站的总装机容量达到24.4万千瓦，其中风电19.4万千瓦，光伏5万千瓦。该项目建成后，将成为世界上首个长期独立运行，全年实现100%新能源独立供电的示范工程，未来有望在全国其他区域复制和推广。（来源：中国能源新闻网）
【★★★】11月23日，全球单机容量最大的风电机组在福州下线。该海上风电机组由我国自主研制，单机容量16兆瓦，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，相当于一座50层大楼的高度。该机组的下线标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破，达到国际领先水平。（来源：京报网）
【★★★】11月25日，全国首个海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目——中广核山东莱州304MW海上风电项目首批机组顺利并网发电。本项目将作为“深水网箱+海上风电”“深远海养殖+休闲海钓”及海洋牧场、深远海养殖渔场与海上风电融合发展模式的试点，通过立体式开发实现集中集约用海，最大限度对海域资源进行利用，为山东省乃至全国打造“蓝色能源+海上粮仓”模式的典范。（来源：北极星风力发电网）
钢价、铁矿石价格继续上涨。根据Wind数据，截至11月29日，螺纹钢期货结算价周环比上涨2.41%至3776.00元/吨，铁矿石期货结算价周环比增长6.28%至770.50元/吨。
陆上风机价格回落。截至11月25日，陆上风机中标均价（不含塔筒）较上期环比上升30.91%至2365.59元/KW。
2.5 储能：国家能源局提出稳妥有序推动新能源参与电力市场
【★★☆】11月21日，继宁德时代、比亚迪之后，光伏组件龙头阿特斯也宣布获2.6GWh储能订单。阿特斯宣布其控股子公司阿特斯储能科技有限公司为瑞银资产管理公司旗下Real Estate & Private Markets北美储能电站项目提供2.6GWh的储能系统解决方案，计划将在2024~2025年投入商业运营。（来源：OfWeek储能网）
【★☆☆】11月23日，中国石油投资设立新公司，经营范围含电池制造。新注册公司的名称是中油绿电新能源有限公司，注册资本6000万元，经营范围包含电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车换电设施销售、储能技术服务、电池销售、电池制造、蓄电池租赁、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。（来源：阳光工匠光伏网）
【★★★】11月25日，国家能源局提出稳妥有序推动新能源参与电力市场。国家能源局发布关于公开征求 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》意见的通知，提出稳妥有序推动新能源参与电力市场，并与现有新能源保障性政策做好衔接。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。（来源：国家能源局）
【★★☆】11月30日，雷诺公司和空中客车公司签署协议，合作推进下一代汽车和飞机的电池技术研发。两家公司的工程团队将共同研究开发电池储能解决方案，这是远程电动汽车亟待解决的问题之一。双方还将帮助空客研发与混合动力飞机相关的技术。（来源：百度有驾）
【★★★】近日，欧洲最大储能系统在英国投运，以应对冬季负荷高峰。该系统由Harmony Energy Limited开发，采用特斯拉2小时Megapack系统，能够在单个循环中存储高达196兆瓦时的电力。该系统的电力足以为大约30万户英国家庭供电2个小时。（来源：北极星储能网）
2.6 半导体：欧盟将投入超430亿欧元发展芯片行业
【★★☆】11月22日，LG化学与美国田纳西州签署协议，将斥资超30亿美元建成美国规模最大的正极材料工厂。田纳西州工厂将生产镍钴锰铝正极材料，预计明年一季度开工，2025年底开始量产，到2027年扩大至12万吨年产能。其产能规模相当于每年约为生产120万辆高性能纯电动汽车电池提供所需的正极材料。（来源：微电子制造）
【★★★】11月23日，欧盟成员国同意投入超过430亿欧元发展芯片行业，减少对美国和亚洲企业的依赖。今年2月，欧盟委员会公布了酝酿已久的《欧洲芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。据了解，欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%，而《欧洲芯片法案》的目标是到2030年将提升到20%，同时瞄准了2nm先进工艺。（来源：智驾网）
【★★☆】11月25日，MEMS晶圆代工厂中芯集成科创板首发过会。中芯集成是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，本次IPO拟募资125亿元，其中66.6亿元用于二期晶圆制造项目；15亿元用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目；43.4亿元用于补充流动资金。（来源：微电子制造）
【★★★】近日，特斯拉与瑞士汽车半导体企业Annex在中国成立合资公司。特斯拉已经与瑞士汽车半导体公司Annex在中国济南建立了一家合资公司——安纳思半导体（济南）有限公司，特斯拉持股5%，Annex拥有55%的股份。安纳思半导体经营范围包括半导体分立器件制造、汽车零部件及配件制造、集成电路芯片及产品制造等。（来源：ZAKER）
【★★☆】近日，AMD向客户发出涨价的信函通知。由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨，从2023年1月9日起，AMD将大部分Xilinx产品涨价8%，Spartan 6系列将涨价25%，Versal系列暂不涨价。新价格将适用于当前积压的订单、未来订单、报价、发货和分销层面。（来源：全球半导体观察）
2.7 生物医药：新冠口服候选药新药临床试验获国家药监局受理
【★★☆】11月21日，日本九州大学研究团队研发出抑制新冠病毒增殖的新口服药候选药物。据称，该药预计对所有变异毒株都有效，与目前使用的口服药相比，可能适用于更多患者。（来源：中国经济网）
【★★★】11月29日，歌礼制药新冠口服候选药物蛋白酶（3CLpro）抑制剂ASC11新药临床试验申请已获国家药监局受理。ASC11是利用包括分子模拟对接在内的多种专有技术自主研发的口服小分子候选药物。在新冠病毒感染的抗病毒细胞实验中，ASC11显示出远高于奈玛特韦、S-217622、PBI-0451和EDP-235等其他3CLpro抑制剂的抗新冠病毒活性。歌礼已在全球范围内递交多项ASC11和相关化合物及其治疗病毒性疾病用途的专利申请。（来源：歌礼制药）
2.8 5G：星移联信完成我国首次卫星互联网5G信号测试
【★★★】11月28日，星移联信完成我国首次卫星互联网5G信号测试。这是国内首个符合3GPP（国际标准组织）5G NTN技术标准的卫星互联网5G链路成功打通，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能。（来源：中国科技网）
【★☆☆】11月28日，中国信通院发布2022年9月国内手机市场运行分析报告，国内5G手机出货量同比小幅下降。2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。（来源：中国信通院）
2.9 AR/VR：国内AR眼镜品牌探索世界杯观赛场景
【★★★】11月22日，中国消费级AR眼镜品牌Nreal携手卡塔尔旅游局，探索AR在世界杯观赛中的应用场景。Nreal Air眼镜AR空间的“Teleport穿梭门”应用中搭建了卡塔尔足球主题房间，3D等比例复现了卢塞尔体育场，助力球迷AR远程沉浸观赛。（来源：IT之家）
【★★☆】近日，Meta正与三星和LG洽谈AR/VR显示技术合作。数十名Meta高管在韩国与三星和LG显示器部门的高管举行了私人会议。两家公司正在讨论为VR和AR设备提供OLED和Micro LED微型显示器。Meta计划在AR眼镜中使用Micro LED显示屏，预计将于2026年左右推出，Meta花费了超过50%的AR/VR部门预算来开发AR眼镜。（来源：站长之家）
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
本报告信息
对外发布日期：2022年12月1日
分析师：
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
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