【广发策略】美国对华芯片出口限制加码——新兴产业景气扫描（10月第1期）
● 本期重点关注：（1）蔚来举行欧洲发布会，发布ET7、ET5和EL7三款车型；（2）1-9月比亚迪新能源车销量突破百万；（3）极狐汽车向百度Apollo正式交付200台第五代共享无人车；（4）钧达股份拟建26GW N型太阳能电池制造基地；（5）亿纬锂能、宁德时代相继宣布建设超百亿元电池项目；（6）美国政府公布一系列半导体出口管制措施，并将31家中国企业及机构列入“未经核实的名单”；（7）华领医药申报的全球首创糖尿病新药获批上市；（8）Meta发布其下一代VR头戴设备Quest Pro。
● 新能源汽车：（1）10月8日，蔚来欧洲发布会在德国柏林举行，发布ET7、ET5和EL7三款车型。（2）10月9日，比亚迪发布最新产销快报，1-9月新能源车销量突破百万。（3）锂价持续上涨，石墨价格持平。
● 智能汽车：（1）10月9日，极狐汽车向百度Apollo正式交付200台第五代共享无人车Apollo Moon。（2）10月10日，小鹏G9成为国内首个通过自动驾驶封闭场地测试的在售量产车。
● 光伏：（1）10月8日，钧达股份宣布拟建26GW N型太阳能电池制造基地。（2）10月11日国家能源局表示，研究将户用光伏纳入碳市场。（3）硅料价格与上周持平。硅片价格回落。
二、新兴产业动态跟踪
2.1 新能源汽车：比亚迪1-9月新能源车销量突破百万
正极材料中，锂价持续上涨。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至9月30日，电池级碳酸锂价格上涨至52.5万元/吨，周环比上涨2.94%；电池级氢氧化锂价格为50.5万元/吨，周环比上涨4.12%。硫酸钴（≥20.5%）价格为6.00万元/吨，电池级硫酸镍价格为3.825万元/吨，均与上周持平。
负极材料中，石墨价格继续持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至9月30日，天然石墨负极（高端）价格维持6.10万元/吨，天然石墨负极（中端）价格维持5.10万元/吨，人造石墨负极（高端）价格维持6.80万元/吨，人造石墨负极（中端）维持5.00万元/吨。
电解液价格上涨，隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至9月30日，六氟磷酸锂（国产）价格上涨7.14%至30万元/吨，7μm湿法基膜价格维持1.9万元/吨，9μm湿法基膜价格维持1.45万元/吨，16μm干法基膜价格维持0.75万元/吨，水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.45万元/吨，水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.15万元/吨。
2.2 智能汽车：极狐正式交付200台Apollo Moon
2.3 光伏：钧达股份拟建26GW N型太阳能电池制造基地
【★☆☆】10月9日，三部门约谈部分光伏企业及行业机构。近期国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡，存在部分企业炒作哄抬价格的情况。三部门要求相关单位坚持上下游合作共赢，切实加强企业自律，统筹推进光伏存量项目建设，合理释放已建产能。（来源：北极星太阳能光伏网）
【★☆☆】10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知。通知要求建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系，加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。（来源：北极星太阳能光伏网）
【★★★】10月11日，国家能源局表示，研究将户用光伏纳入碳市场。国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。（来源：中国环境报）
产业链数据跟踪
2.4 风电：我国首艘2000吨级风电安装平台成功交付
【★★☆】10月5日，通用电气宣布裁减陆上风电部门员工。此次计划裁员规模约占其美国陆上风电业务的约 20%，原因包括需求疲软、成本上升和供应链延误等不利因素。陆上风电是通用电气最大的可再生能源业务，截至2021年底，该业务在全球共雇有3.8万名员工。此前，可再生能源巨头西门子歌美飒已宣布将在多个国家和地区裁员约3000人。（来源：能源界网）
2.5 储能：宁德时代、亿纬锂能拟建设超百亿元电池项目
【★★★】9月27-28日，亿纬锂能、宁德时代相继宣布建设超百亿元电池项目。28日晚间宁德时代公告称，拟在洛阳市投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，总投资不超过140亿元。此前亿纬锂能公告称，拟在沈阳经开区投资建设储能与动力电池项目，项目规划产能40GWh，预计总投资100亿元。（来源：中国储能网）
【★★★】9月30日，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能电站顺利并网发电。该示范项目位于河北省张家口市，技术由中国科学院工程热物理研究所提供，总规模为100MW/400MWh，核心装备自主化率100%，每年可发电1.32亿度以上，是目前世界单机规模最大、效率最高的新型压缩空气储能电站。（来源：能源界）
2.6 半导体：美国对华芯片出口限制加码
【★☆☆】10月4日，欧洲高性能计算联合企业宣布将部署首个欧洲量子计算机网络。部署地点包括捷克、德国、西班牙、法国、意大利和波兰6个国家，预计于2023年下半年投入使用。该网络将满足欧洲工业界及学术界对量子计算资源日益增长的需求，在应对气候变化和开发清洁能源、超导研究、研发新药等领域发挥重要作用。（来源：欧洲高性能计算联合企业官网）
【★★★】10月7日，美国政府公布一系列半导体出口管制措施。除非获得美国政府的许可，美国企业不能再向中国芯片制造商提供生产先进芯片的设备，包含16纳米以下的逻辑芯片、18纳米以下的DRAM芯片和28层及以上的NAND芯片。目前被要求停止向生产先进逻辑芯片的中国工厂发货的美国芯片设备制造商包括KLA Corp、Lam Research Corp和Applied Materials Inc。（来源：盖世汽车资讯）
【★★★】10月7日，美国将31家中国企业及机构列入“未经核实的名单”（UVL）。此次公布的UVL清单涉及多家仪器企业和检测机构，包括广电计量检测多家子公司，青岛科创质量检测有限公司，中检集团南方电子产品测试股份有限公司等。（来源：仪器信息网）
【★★☆】10月12日，韩国半导体公司SK海力士发布声明表示，将在遵循国际原则的前提下保障中国工厂的运营。公司完成与美国商务部进行协商，确保在接下来一年内不获取个别许可的前提下为中国工厂供应所需的半导体生产设备。（来源：半导体产业网）
产业链数据跟踪
下游存储器价格继续下降。根据Wind数据，截至10月11日，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降1.83%至1.608美元，NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格微升0.13%至3.954美元。
2.7 生物医药：全球首创糖尿病新药获批上市
【★★★】10月8日，华领医药申报的全球首创糖尿病新药获批上市。国家药品监督管理局批准了华领医药申报的I类创新药多格列艾汀片上市。这是全球第一款获批上市的葡萄糖激酶激活剂类药物，用于治疗成人Ⅱ型糖尿病。它能重塑人体血糖稳态，具有从源头上实现糖尿病缓解的潜力。（来源：人民资讯）
2.8 5G：全球首个5G物联RedCap连片部署实验局验证完成
2.9 VR/AR：Meta发布下一代VR头戴设备
【★★☆】10月8日，Strategy Analytics最新报告预测，2024年元宇宙专用设备装机量较目前翻倍。Strategy Analytics《2014-2027年元宇宙设备预测》对元宇宙设备的市场发展情况进行了分析和预测，预计到2024年，专用元宇宙设备装机量将从现在的5000万翻一番，达到1亿台。（来源：CNMO手机中国）
【★★★】10月12日，Meta在VR年度大会Connect上发布其下一代VR头戴设备Quest Pro。Quest Pro重722克，内存为12GB，存储空间为256GB，售价1499美元。该设备搭载了高通升级版的XR2芯片平台XR2+Gen 1，采用了折叠光路Pancake光学方案，其LCD屏幕的PPI也比Quest 2高37%，对比度高75%。（来源：智东西）
三、未来新兴产业动态预览
四、风险提示
本报告信息
对外发布日期：2022年10月13日
分析师：
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。
完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。
在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。
本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。
本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。
微信扫码关注该文公众号作者